ราคาน้ำมันดิบทรงตัวในวันจันทร์หลังจากร่วงลงเกือบ 5% ในสัปดาห์ที่แล้ว โดยน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียต (WTI) หยุดการร่วงลงติดต่อกัน 7 วัน และดึงดูดความสนใจจากผู้ซื้อรายใหม่ เนื่องจากนักลงทุนให้ความสนใจกับการประชุมระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์แห่งสหรัฐฯ และประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูตินของรัสเซียที่เมืองอลาสกาในวันศุกร์ เกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน



ทรัมป์กล่าวเมื่อวันศุกร์ว่าเขาจะพบกับปูตินเพื่อหารือถึงความเป็นไปได้ที่จะยุติความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน หลังจากที่สหรัฐฯ เพิ่มมาตรการคว่ำบาตรรัสเซีย พร้อมทั้งขู่ว่าจะคว่ำบาตรผู้ซื้อน้ำมันรัสเซียเป็นครั้งที่สอง และจะเรียกเก็บภาษีนำเข้าจากอินเดีย 25% สำหรับการซื้อน้ำมันรัสเซียในราคาลดพิเศษ

ความก้าวหน้าในการเจรจาที่อลาสกาอาจช่วยลดเบี้ยประกันความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์และกระตุ้นให้เกิดการปรับทิศทางการไหลของน้ำมันทั่วโลก หากการเจรจาล้มเหลว ตลาดอาจเผชิญกับความผันผวนอีกครั้งจากความเสี่ยงด้านอุปทานที่หยุดชะงักและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มสูงขึ้น

สัปดาห์นี้ ตลาดยังรอคอยรายงานประจำเดือนจากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (EIA) OPEC+ และสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) เพื่อให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มอุปทานและอุปสงค์

UBS ลดคาดการณ์ราคาน้ำมันดิบ

UBS Group AG คาดการณ์ตลาดน้ำมันดิบอย่างระมัดระวัง โดยคาดการณ์ว่าราคาน้ำมันดิบเบรนท์จะลดลงเหลือ 62 ดอลลาร์สหรัฐ ภายในสิ้นปี 2568 และมีนาคม 2569 และฟื้นตัวกลับมาอยู่ที่ 65 ดอลลาร์สหรัฐ ภายในกลางปี 2569 นอกจากนี้ ธนาคารยังได้ปรับลดส่วนลดของ WTI ต่อน้ำมันเบรนท์ลงจาก 4 ดอลลาร์สหรัฐ เหลือ 3 ดอลลาร์สหรัฐ

Giovanni Staunovo นักยุทธศาสตร์ของ UBS กล่าวว่า การผลิตที่เพิ่มขึ้นในบราซิลและกายอานา อุปทานที่มั่นคงจากอิหร่าน เวเนซุเอลา และรัสเซีย และความต้องการที่อ่อนแอกว่าที่คาดในอินเดีย เป็นสาเหตุหลักของการปรับลดตัวเลขดังกล่าว

การเพิ่มการผลิตของ OPEC+ มีจำกัด

ผลสำรวจของรอยเตอร์เมื่อวันศุกร์แสดงให้เห็นว่า แม้กลุ่มโอเปกพลัสจะมีข้อตกลงเพิ่มกำลังการผลิต แต่การเติบโตของการผลิตน้ำมันในเดือนกรกฎาคมกลับถูกจำกัดด้วยการลดกำลังการผลิตในอิรักและการโจมตีแหล่งน้ำมันของชาวเคิร์ดโดยโดรน UBS คาดการณ์ว่ากลุ่มโอเปกพลัสจะชะลอการเพิ่มกำลังการผลิตต่อไป เว้นแต่จะเกิดการหยุดชะงักของอุปทานครั้งใหญ่

พลวัตของตลาดและการวิเคราะห์ทางเทคนิค


(ที่มาของแผนภูมิรายวันน้ำมันดิบ WTI: Yihuitong)

“การเทขายราคาน้ำมันเมื่อเร็วๆ นี้หยุดชะงักลงชั่วคราว เนื่องจากตลาดกำลังรอการเจรจาที่มีเดิมพันสูงในวันศุกร์” อเล็กซ์ โฮดส์ นักวิเคราะห์จาก StoneX กล่าว

ฟิล ฟลินน์ นักวิเคราะห์อาวุโสของ Price Futures Group กล่าวเสริมว่า "การเพิ่มขึ้นของการผลิตน้ำมันของกลุ่ม OPEC+ น้อยกว่าที่คาดไว้ และความเป็นไปได้ของการหยุดยิงในยูเครนเพื่อปลดปล่อยน้ำมันจากรัสเซีย กำลังทำให้ราคาน้ำมันผันผวนแบบโยโย่"

ในทางเทคนิค ราคาน้ำมันดิบ WTI กำลังพยายามฟื้นตัวจากการขาดทุนอย่างหนักในสัปดาห์ที่แล้ว แต่กำลังเผชิญกับระดับวิกฤต คือระดับสูงสุดของวันศุกร์ที่ 63.89 ดอลลาร์ ซึ่งทับซ้อนกับแนวรับสำคัญที่กลายเป็นแนวต้าน การทะลุผ่านจะดันแนวต้านไปยังเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันที่ 64.48 ดอลลาร์ และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ 66.42 ดอลลาร์ แนวรับเบื้องต้นอยู่ต่ำกว่าระดับต่ำสุดของวันที่ 62.36 ดอลลาร์ ขณะที่แนวรับระยะสั้นอยู่ที่ 61.50 ดอลลาร์ การทะลุผ่านต่ำกว่าระดับนี้อาจกระตุ้นให้เกิดแนวรับทางจิตวิทยาและโครงสร้างที่ 60.00 ดอลลาร์

ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) อยู่ที่ 41 แสดงให้เห็นถึงการฟื้นตัวเล็กน้อย แต่ยังคงอยู่ในระดับล่างของแนวรับ บ่งชี้ถึงโมเมนตัมขาลงที่อ่อนตัวลง แต่ต้องการแรงซื้อที่แข็งแกร่งขึ้นสำหรับฝั่งขาขึ้น ตัวบ่งชี้ MACD ยังคงอยู่ในแดนลบ แม้ว่าฮิสโทแกรมจะแบนลง บ่งชี้ว่าแรงขายอาจเริ่มทรงตัว การซื้อเพิ่มเติมอาจเป็นสัญญาณการกลับตัว

เมื่อเวลา 02:14 น. ตามเวลาปักกิ่ง ราคาน้ำมันดิบ WTI อยู่ที่ 64.12 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้น 0.38%