สด > รายละเอียดข่าวสด
2025-09-17 19:18:02
[การออกหุ้นกู้ครั้งใหญ่ของ Axos Financial อัตราดอกเบี้ย 7% ดึงดูดความสนใจ] ⑴ เมื่อวันพุธ (ตามเวลาปักกิ่ง) Axos Financial ประกาศว่า บริษัทประสบความสำเร็จในการกำหนดราคาหุ้นกู้ด้อยสิทธิอัตราดอกเบี้ยคงที่ถึงลอยตัว 7% มูลค่า 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจะครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2578 การดำเนินการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับโครงสร้างเงินทุนให้เหมาะสมที่สุดและให้การสนับสนุนทางการเงินสำหรับกลยุทธ์การเติบโตในอนาคตของบริษัท ⑵ คาดว่าเงินทุนที่ระดมได้จากการออกหุ้นกู้ครั้งนี้จะนำไปใช้ชำระคืนหุ้นกู้ด้อยสิทธิมูลค่า 175 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อัตราดอกเบี้ยประมาณ 9% ซึ่งจะครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2573 การออกหุ้นกู้ครั้งนี้ทำให้ Axos Financial สามารถลดต้นทุนการจัดหาเงินทุนระยะสั้นได้สำเร็จ และสร้างรากฐานที่มั่นคงสำหรับการพัฒนาในระยะยาว ⑶ อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ที่ออกใหม่อยู่ที่ 7% มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2573 ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2578 (หรือวันไถ่ถอนก่อนกำหนด) อัตราดอกเบี้ยจะถูกปรับเป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ซึ่งเท่ากับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (SOFR) สามเดือน ณ ขณะนั้นบวก 379 จุดพื้นฐาน การออกหุ้นกู้ครั้งนี้เน้นย้ำถึงการบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินอย่างพิถีพิถันของบริษัทในสภาพแวดล้อมตลาดปัจจุบัน
