ราคาทองคำสปอตซื้อขายใกล้ระดับ 4,020 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในตลาดเอเชียในวันพฤหัสบดี (9 ตุลาคม ตามเวลาปักกิ่ง) โดยทะลุระดับ 4,000 ดอลลาร์เป็นครั้งแรกในสัปดาห์นี้ และพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 4,059.07 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจที่เพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับการคาดการณ์ของตลาดเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ กระตุ้นให้นักลงทุนแห่เข้าซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย ราคาน้ำมันดิบสหรัฐฯ ซื้อขายใกล้ระดับ 62 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังจากแตะระดับสูงสุดในรอบหนึ่งสัปดาห์เมื่อวันพุธ นักลงทุนคาดการณ์ว่าข้อตกลงสันติภาพยูเครนจะยังคงไม่มีความคืบหน้าในการคว่ำบาตรรัสเซียต่อไป ขณะที่รายงานยังแสดงให้เห็นถึงการบริโภคน้ำมันของสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้น

มุ่งเน้นไปที่วัน

ตลาดหุ้น

หุ้นสหรัฐฯ ปิดตลาดสูงขึ้นในวันพุธ โดยได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ขณะที่นักลงทุนหันไปให้ความสนใจกับรายงานการประชุมนโยบายล่าสุดของธนาคารกลางสหรัฐฯ เพื่อหาเบาะแสเกี่ยวกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย เนื่องมาจากการขาดข้อมูลเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากรัฐบาลสหรัฐฯ ปิดทำการ

แนสแด็ก ซึ่งเน้นหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเป็นตลาดหลักที่ปรับตัวขึ้น โดยได้รับแรงหนุนจากบริษัทขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ผลักดันให้ตลาดปรับตัวขึ้นในปีนี้ ดัชนี S&P 500 และแนสแด็ก ต่างก็ปิดตลาดทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ขณะที่ดัชนีดาวโจนส์แทบไม่ขยับ

หุ้นชิปมีผลงานดีเป็นพิเศษ ในขณะที่พลังงาน สินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็น และผู้สร้างบ้านมีผลงานที่ตกต่ำ รายงานจากสมาคมนายธนาคารจำนอง (MBA) แสดงให้เห็นว่าความต้องการสินเชื่อเพื่อซื้อบ้านลดลง 4.7% ในสัปดาห์ที่แล้ว แม้ว่าอัตราดอกเบี้ยจะลดลงก็ตาม

Bill Merz หัวหน้าฝ่ายวิจัยตลาดทุนของ Bank of America กล่าวว่า "ธีมของตลาดยังคงเป็นการเติบโตแบบก้าวกระโดด โดยมีการประกาศข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับ AI อย่างต่อเนื่อง และทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับ AI ก็ได้รับความสนใจอย่างมาก"

ในขณะที่ AI ยังคงได้รับความนิยม ความไม่แน่นอนภายในประเทศและภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มมากขึ้นในสหรัฐฯ ได้ผลักดันให้ราคาทองคำพุ่งสูงเกิน 4,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์ กระตุ้นให้ผู้ลงทุนซื้อทองคำเพื่อป้องกันความเสี่ยง

เมิร์ซกล่าวเสริมว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เราได้เห็นว่าหุ้นและสินทรัพย์ปลอดภัยสามารถเพิ่มขึ้นพร้อมๆ กันได้ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นเพราะความเป็นจริงสองด้านนี้ ประการหนึ่ง ประการที่สาม ปัจจัยพื้นฐานในปัจจุบันสนับสนุนการประเมินมูลค่าที่สูงกว่าปกติ และประการที่สอง การใช้จ่ายเกินดุลจะต้องได้รับการระดมทุนด้วยหนี้ใหม่

ภาวะชัตดาวน์ของรัฐบาลสหรัฐฯ เข้าสู่วันที่แปดแล้ว ภาวะชะงักงันในรัฐสภาหมายความว่าผู้เข้าร่วมตลาดจะขาดตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจอย่างเป็นทางการในระยะสั้น และตลาดทำได้เพียงรอสัญญาณจากฤดูกาลผลประกอบการไตรมาสที่สามซึ่งจะเริ่มในสัปดาห์หน้า

เนื่องจากขาดข้อมูล นักลงทุนจึงให้ความสนใจกับผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ซึ่งจะเริ่มในสัปดาห์หน้า และรายงานการประชุมของคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในเดือนกันยายน ซึ่งมีสัญญาณว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม

รายงานการประชุมแสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) มีความเห็นแตกต่างกัน โดยผู้กำหนดนโยบายแสดงความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านตลาดแรงงานที่เพิ่มขึ้น แต่ยังคงเฝ้าระวังภาวะเงินเฟ้อ แม้ว่า "ผู้กำหนดนโยบายส่วนใหญ่เชื่อว่าการผ่อนคลายนโยบายเพิ่มเติมน่าจะเหมาะสมสำหรับช่วงที่เหลือของปี" แต่ระยะเวลาและจังหวะในการดำเนินการเพิ่มเติมยังคงไม่แน่นอน

แซคคารี ฮิลล์ หัวหน้าฝ่ายบริหารพอร์ตโฟลิโอของ Horizon Investments กล่าวว่า การหารือในปัจจุบันมุ่งเน้นไปที่ว่าเฟดจะสามารถลดอัตราดอกเบี้ยได้มากเพียงใด และนโยบายยังคงเข้มงวดอยู่หรือไม่ กล่าวโดยกว้างๆ แล้ว งานที่ยากลำบากอยู่แล้วของเฟดนั้นซับซ้อนยิ่งขึ้นไปอีกจากการขาดข้อมูลเศรษฐกิจภาคสาธารณะ ขณะที่รัฐบาลยังคงเผชิญภาวะชัตดาวน์อย่างต่อเนื่อง

ขณะนี้ ตลาดการเงินกำลังประเมินโอกาส 92.5% ที่เฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25 เปอร์เซ็นต์ ณ สิ้นการประชุมนโยบายเดือนนี้ ซึ่งกำหนดไว้ในวันที่ 29 ตุลาคม

ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ลดลง 0.00% อยู่ที่ 46,601.78 จุด ดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.58% อยู่ที่ 6,753.72 จุด และดัชนี Nasdaq เพิ่มขึ้น 1.12% อยู่ที่ 23,043.38 จุด

ในบรรดา 11 กลุ่มอุตสาหกรรมหลักของ S&P 500 หุ้นเทคโนโลยี .SPLRCT นำการเติบโต ในขณะที่หุ้นพลังงาน .SPNY ประสบกับการลดลงของหุ้นมากที่สุด

ราคาทองคำที่พุ่งสูงขึ้นส่งผลให้หุ้นของบริษัทเหมืองทองคำ Newmont และ Gold Fields ซึ่งจดทะเบียนในสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้น 1.7% และ 3.7% ตามลำดับ ขณะที่หุ้น Dell พุ่งขึ้น 9.1% หลังจากโบรกเกอร์หลายรายปรับเพิ่มเป้าหมายราคา ส่วนหุ้น AMD พุ่งขึ้น 11.4% นับเป็นการปรับตัวขึ้นเป็นวันที่สามติดต่อกัน โดยราคาหุ้นของผู้ผลิตชิปรายนี้ปรับตัวสูงขึ้นมากกว่า 43% ในสัปดาห์นี้

ตลาดทองคำ

ราคาทองคำทะลุ 4,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์เป็นครั้งแรกในวันพุธ ขยายการพุ่งขึ้นทำลายสถิติ เนื่องจากนักลงทุนแห่เข้าซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจที่เพิ่มมากขึ้น และความคาดหวังว่าอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ จะปรับลด



ราคาเงินก็พุ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในวันเดียวกัน โดยได้รับแรงหนุนจากราคาทองคำที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บรรดานักลงทุนเข้ามาซื้อ

ราคาทองคำสปอตพุ่งขึ้น 1.7% สู่ระดับ 4,050.24 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่ราคาทองคำล่วงหน้าของสหรัฐฯ เดือนธันวาคมปิดตลาดสูงขึ้น 1.7% สู่ระดับ 4,070.5 ดอลลาร์ ราคาเงินสปอตพุ่งขึ้น 3.2% สู่ระดับ 49.35 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 49.57 ดอลลาร์ในช่วงสั้นๆ

Matthew Piggott หัวหน้าฝ่ายทองคำและเงินของ Metals Focus กล่าวว่าการปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งของราคาทองคำสะท้อนให้เห็นว่าสภาพเศรษฐกิจมหภาคและภูมิรัฐศาสตร์ในปัจจุบันเอื้ออำนวยต่อสินทรัพย์ปลอดภัยเป็นอย่างยิ่ง และยังสะท้อนถึงความกังวลของตลาดเกี่ยวกับสินทรัพย์ปลอดภัยแบบดั้งเดิมอื่นๆ อีกด้วย

หลังจากราคาทองคำเพิ่มขึ้น 27% ในปี 2567 ราคาทองคำได้เพิ่มขึ้น 52% ในปีนี้ ทำให้เป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในปี 2568 โดยให้ผลตอบแทนสูงกว่าตลาดหุ้นทั่วโลก ขณะที่ค่าเงินดอลลาร์และราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลง ราคาเงินเพิ่มขึ้น 71% ในปีนี้ โดยได้รับแรงหนุนจากปัจจัยบวกเช่นเดียวกับทองคำ ขณะที่อุปทานที่ตึงตัวในตลาดสปอตก็เป็นปัจจัยหนุนเช่นกัน

ราคาทองคำและเงินที่ปรับตัวสูงขึ้นนั้นเกิดจากปัจจัยหลายประการ เช่น การคาดหวังว่าอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ จะปรับลด ความไม่แน่นอนทางการเมืองและเศรษฐกิจที่เพิ่มมากขึ้น การซื้อที่แข็งแกร่งของธนาคารกลางทั่วโลก เงินทุน ETF ที่ไหลเข้าเพิ่มขึ้น และค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลง

พิกก็อตต์กล่าวเสริมว่า "เนื่องจากปัจจัยเหล่านี้จะคงอยู่ไปจนถึงปี 2569 เราจึงยังไม่เห็นปัจจัยกระตุ้นใดๆ ที่จะทำให้เกิดการปรับฐานราคาทองคำอย่างมีนัยสำคัญในขณะนี้ ดังนั้น เราจึงคาดว่าราคาทองคำจะยังคงปรับตัวสูงขึ้นในปีนี้ และคาดว่าจะสามารถท้าทายระดับ 5,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้"

สภาทองคำโลก (WGC) ระบุว่า กองทุน ETF ทองคำทั่วโลกมีเงินทุนไหลเข้า 6.4 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐในปีนี้ โดยในเดือนกันยายนเพียงเดือนเดียวมีเงินทุนไหลเข้าสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 1.73 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ นักวิเคราะห์ชี้ว่า ความกลัวที่จะพลาดโอกาส (FOMO) ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้ราคาทองคำพุ่งขึ้นเช่นกัน

จากมุมมองทางเทคนิค ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพันธ์ (RSI) ของทองคำอยู่ที่ 88 ซึ่งบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป

เมื่อวันพุธ HSBC ปรับเพิ่มคาดการณ์ราคาเงินเฉลี่ยสำหรับปี 2568 และ 2569 เป็น 38.56 ดอลลาร์และ 44.50 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ตามลำดับ โดยอ้างถึงราคาทองคำที่สูง ความต้องการของนักลงทุนที่ฟื้นตัว และการคาดการณ์ความผันผวนของการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น

ราคาที่พุ่งขึ้นนี้ยังแผ่ขยายไปยังโลหะมีค่าอื่นๆ อีกด้วย ราคาแพลตตินัมเพิ่มขึ้น 2.8% สู่ระดับ 1,660.78 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่แพลเลเดียมเพิ่มขึ้น 7.2% สู่ระดับ 1,434.25 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2566

ตลาดน้ำมัน

ราคาน้ำมันดิบพุ่งขึ้นมากกว่า 1% ในวันพุธ สู่ระดับสูงสุดในรอบ 1 สัปดาห์ เนื่องจากนักลงทุนคาดการณ์ว่าข้อตกลงสันติภาพยูเครนจะยังคงไม่มีความคืบหน้าในการคว่ำบาตรรัสเซียต่อไป ขณะที่รายงานรายสัปดาห์ยังแสดงให้เห็นว่าการบริโภคน้ำมันของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น



ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ล่วงหน้าพุ่งขึ้น 1.2% ปิดที่ 66.25 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่ราคาน้ำมันดิบสหรัฐฯ พุ่งขึ้น 1.3% ปิดที่ 62.55 ดอลลาร์ นับเป็นราคาปิดสูงสุดของน้ำมันเบรนท์นับตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน และเป็นราคาปิดสูงสุดของน้ำมันดิบสหรัฐฯ นับตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน

นักการทูตอาวุโสของรัสเซียกล่าวว่าแรงผลักดันสำหรับข้อตกลงสันติภาพกับยูเครนนั้นแทบจะหมดลงแล้ว นักวิเคราะห์กล่าวว่าข้อตกลงสันติภาพอาจช่วยให้รัสเซียสามารถส่งน้ำมันดิบเข้าสู่ตลาดโลกได้มากขึ้น ข้อมูลพลังงานของสหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่ารัสเซียจะเป็นผู้ผลิตน้ำมันดิบรายใหญ่อันดับสองของโลกรองจากสหรัฐอเมริกาในปี 2024

รองนายกรัฐมนตรีรัสเซีย อเล็กซานเดอร์ โนวัค กล่าวเมื่อวันพุธว่า รัสเซียค่อยๆ เพิ่มการผลิตน้ำมัน แม้จะมีการคว่ำบาตร และใกล้จะบรรลุโควตาการผลิตของกลุ่มโอเปก+ ในเดือนที่แล้ว ตามรายงานของอินเตอร์แฟกซ์

ภาคพลังงานของรัสเซียตกอยู่ภายใต้แรงกดดันอย่างหนักในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาเนื่องจากการโจมตีด้วยโดรนในยูเครนหลายครั้ง โดยส่วนใหญ่มุ่งเป้าไปที่โรงกลั่น

ราคาน้ำมันดิบล่วงหน้าได้รับแรงหนุนจากการคาดการณ์ของนักลงทุนว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะยังคงปรับลดอัตราดอกเบี้ยต่อไป นักลงทุนส่วนใหญ่ไม่ได้รับข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ในช่วงที่รัฐบาลสหรัฐฯ ปิดทำการ

เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ เห็นพ้องกันในการประชุมนโยบายครั้งล่าสุดว่า ความเสี่ยงต่อตลาดงานของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเพียงพอที่จะทำให้ต้องปรับลดอัตราดอกเบี้ย แต่ผู้กำหนดนโยบายหลายคนยังคงระมัดระวังต่อภาวะเงินเฟ้อที่สูง โดยรายงานการประชุมเมื่อวันที่ 16-17 กันยายนแสดงให้เห็น

คาดการณ์กันว่าเฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดพื้นฐานในการประชุมวันที่ 28-29 ตุลาคม ตามเครื่องมือ FedWatch ของกลุ่มตลาดซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ชิคาโก (CME) การลดอัตราดอกเบี้ยอาจช่วยกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจและความต้องการน้ำมัน

ตลาดน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากผู้ซื้อผู้ขายให้ความสนใจกับรายงานของสหรัฐฯ ที่ระบุว่าการบริโภคน้ำมันเพิ่มขึ้นในสัปดาห์ที่แล้ว มากกว่าปริมาณน้ำมันดิบคงคลังที่เพิ่มขึ้นเกินคาด

สำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐฯ (EIA) รายงานว่า บริษัทพลังงานต่างๆ เพิ่มปริมาณน้ำมันดิบสำรองขึ้น 3.7 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 3 ตุลาคม ซึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ว่าจะเพิ่มขึ้น 1.9 ล้านบาร์เรล และสูงกว่าปริมาณน้ำมันดิบสำรองที่รายงานโดยแหล่งข่าวในตลาดเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ซึ่งอ้างอิงข้อมูลจากสถาบันปิโตรเลียมแห่งสหรัฐอเมริกา (API) ซึ่งเพิ่มขึ้น 2.8 ล้านบาร์เรล อย่างไรก็ตาม EIA ยังระบุด้วยว่า ปริมาณน้ำมันดิบสำรองรายสัปดาห์ ซึ่งคิดเป็นปริมาณการใช้น้ำมันของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นแตะระดับ 21.99 ล้านบาร์เรลต่อวันในสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2565

ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

เงินเยนร่วงลงแตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์เมื่อเทียบกับดอลลาร์ในวันพุธ เนื่องจากมีความกังวลเกี่ยวกับการใช้จ่ายทางการคลังที่เพิ่มขึ้นในญี่ปุ่น ขณะที่ยูโรอ่อนค่าลงเนื่องจากความไม่แน่นอนในแวดวงการเมืองของฝรั่งเศส



นักวิเคราะห์กล่าวว่า ในขณะที่รัฐบาลกลางของสหรัฐฯ ยังคงปิดทำการอยู่ ดอลลาร์อาจได้รับประโยชน์จากการขาดข้อมูลเศรษฐกิจของรัฐบาล ซึ่งมิฉะนั้นจะยิ่งทำให้ความผันผวนของตลาดรุนแรงขึ้น และอาจบ่งชี้ถึงภาวะเศรษฐกิจที่อ่อนแอลงได้

ชัยชนะอย่างไม่คาดฝันของซานาเอะ ทาคาอิจิในการเลือกตั้งหัวหน้าพรรครัฐบาลของญี่ปุ่นเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่งผลให้ค่าเงินเยนแข็งค่าขึ้น เนื่องจากคาดหวังว่ารัฐบาลจะกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น

“ตลาดเชื่อว่ารัฐบาลเกาสงจะดำเนินนโยบายที่คล้ายกับยุคอาเบะโนมิกส์มากขึ้น” วาสซิลี เซเรบรียาคอฟ นักยุทธศาสตร์ด้านอัตราแลกเปลี่ยนและมหภาคของยูบีเอสกล่าว “กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ นโยบายการคลังแบบขยายตัวและนโยบายการเงินที่ค่อนข้างผ่อนคลาย แต่ ณ จุดนี้ เห็นได้ชัดว่านโยบายที่เฉพาะเจาะจงยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด”

ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น 0.53% เมื่อเทียบกับเงินเยนที่ 152.7 เยน หลังจากก่อนหน้านี้แตะระดับ 152.99 เยน ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ จากระดับ 147.44 เยนในวันศุกร์ ดอลลาร์สหรัฐได้รับแรงหนุนจากการขาดข้อมูลเศรษฐกิจของรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งอาจส่งสัญญาณการชะลอตัว

รายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ ประจำเดือนกันยายนที่เผยแพร่เมื่อวันพุธ แสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่เห็นพ้องกันว่าความเสี่ยงต่อตลาดงานของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเพียงพอที่จะสนับสนุนให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ย แต่หลายฝ่ายยังคงระมัดระวังภาวะเงินเฟ้อที่สูง

เครื่องมือ FedWatch ของ CME แสดงให้เห็นว่าโดยทั่วไปแล้ว นักลงทุนคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดพื้นฐานในการประชุมวันที่ 28-29 ตุลาคม โดยมีโอกาส 78% ที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนธันวาคม ค่าเงินยูโรอ่อนค่าลง 0.33% เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ มาอยู่ที่ 1.1616 ดอลลาร์สหรัฐ ในการซื้อขายช่วงปลายตลาดนิวยอร์ก หลังจากก่อนหน้านี้แตะระดับ 1.1597 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม

นายกรัฐมนตรีรักษาการของฝรั่งเศส ฌอง-มารี เลอ กอร์นี กล่าวเมื่อวันพุธว่า ในที่สุดข้อตกลงเกี่ยวกับงบประมาณปี 2569 อาจจะบรรลุผลได้ แม้จะเกิดวิกฤตทางการเมืองก็ตาม

เลอ กอร์นี นายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสคนที่ 5 ในรอบสองปี ได้ลาออกเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากประกาศคณะรัฐมนตรีเมื่อวันจันทร์ ส่งผลให้ฝรั่งเศสมีรัฐบาลที่ดำรงตำแหน่งสั้นที่สุดในประวัติศาสตร์ยุคใหม่ของฝรั่งเศส เขากล่าวเมื่อวันพุธว่า ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครง อาจเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีคนใหม่ภายใน 48 ชั่วโมงข้างหน้า ส่งผลให้ยูโรอ่อนค่าลงจากภาวะขาดทุน

ดอลลาร์นิวซีแลนด์อ่อนค่าลง 0.33% สู่ระดับ 0.5779 ดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ หลังจากก่อนหน้านี้แตะระดับ 0.5735 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน ธนาคารกลางนิวซีแลนด์ได้ลดอัตราดอกเบี้ยลงอย่างไม่คาดคิดถึง 50 จุดพื้นฐาน และส่งสัญญาณมาตรการผ่อนคลายเพิ่มเติมเพื่อรับมือกับข้อมูลเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ลงเมื่อเร็วๆ นี้

ข่าวต่างประเทศ

วุฒิสภาสหรัฐฯ ล้มเหลวในการผ่านร่างกฎหมายเพื่อจัดสรรงบประมาณให้รัฐบาลและยุติการปิดหน่วยงานอีกครั้ง

วุฒิสภาสหรัฐฯ ปฏิเสธร่างกฎหมายงบประมาณชั่วคราวของรัฐบาลอีกครั้ง ส่งผลให้การปิดรัฐบาลทรัมป์เข้าสู่สัปดาห์ที่สอง ร่างกฎหมายที่พรรคเดโมแครตสนับสนุนล้มเหลวด้วยคะแนนเสียง 47 ต่อ 52 เสียง เมื่อเวลา 12:50 น. ตามเวลาฝั่งตะวันออกของสหรัฐอเมริกา หลังจากนั้นไม่นาน ก็มีมติเห็นชอบร่างกฎหมายฉบับของพรรครีพับลิกัน มาตรการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ถูกโต้แย้งกันอย่างดุเดือดนี้เคยล้มเหลวมาแล้วถึง 5 ครั้ง พรรคเดโมแครตต้องการให้ร่างกฎหมายงบประมาณใดๆ ครอบคลุมถึงการดูแลสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายเงินอุดหนุนสำหรับ Obamacare ซึ่งจะหมดอายุลงในช่วงปลายปีนี้

การเจรจาหยุดยิงในกาซายังคงดำเนินต่อไป ฮามาสเรียกร้องการรับประกันระหว่างประเทศในการดำเนินการ

เมื่อวันที่ 8 การเจรจาหยุดยิงรอบใหม่ในฉนวนกาซาระหว่างขบวนการต่อต้านอิสลามปาเลสไตน์ (ฮามาส) และอิสราเอลยังคงดำเนินต่อไปที่เมืองชาร์มเอลชีค ประเทศอียิปต์ สำนักข่าวอัลจาซีราของกาตาร์และสื่ออื่นๆ รายงานว่า ในระหว่างการเจรจาเมื่อวันก่อน ฮามาสได้เรียกร้องหลายข้อ ประการแรก ให้อิสราเอลยุติการยึดครองฉนวนกาซาโดยสมบูรณ์ ซึ่งต้องได้รับการรับรองจากนานาชาติ และประการที่สอง ให้การปล่อยตัวผู้ถูกคุมขังชาวอิสราเอลขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่อิสราเอลถอนตัวออกไปทั้งหมด เจ้าหน้าที่อิสราเอลยังไม่ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความคืบหน้าของการเจรจา หนึ่งวันก่อนหน้า คาลิล ฮายา หัวหน้าผู้เจรจาของฮามาส ให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ไคโรนิวส์ในอียิปต์ว่า คณะผู้แทนฮามาสเดินทางมาเยือนอียิปต์โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจน นั่นคือ การยุติความขัดแย้งโดยทันที รับรองการถอนตัวของอิสราเอลออกจากฉนวนกาซา และบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนผู้ถูกคุมขัง เขาย้ำว่าอิสราเอลจะต้องยุติการยึดครองฉนวนกาซาโดยสมบูรณ์ และต้องได้รับการรับประกันอย่างแท้จริงจากผู้ไกล่เกลี่ยการหยุดยิง (ข่าว CCTV)

แคปิตอลฮิลล์ของสหรัฐฯ: งบประมาณขาดดุลสำหรับปีงบประมาณที่แล้วอยู่ที่ 1.8 ล้านล้านดอลลาร์

สำนักงานงบประมาณรัฐสภา (CBO) คาดการณ์ว่าจะมีงบประมาณเกินดุล 164,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในเดือนกันยายน การขาดดุลงบประมาณสำหรับปีงบประมาณ 2568 (12 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน) คาดว่าจะอยู่ที่ 1.809 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เทียบกับการขาดดุล 1.817 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปีงบประมาณ 2567 คาดการณ์ว่ารายได้จะเพิ่มขึ้น 6% เป็น 5.22 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปีงบประมาณ 2568 ขณะที่รายจ่ายคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 3% เป็น 7.035 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

รายงานการประชุมเฟดชี้ให้เห็นอย่างระมัดระวังถึงการลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมในปีนี้

เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ มีความเห็นที่แตกต่างกันมากขึ้นเกี่ยวกับแนวทางการปรับอัตราดอกเบี้ยในอนาคต แต่ส่วนใหญ่เชื่อว่าจำเป็นต้องปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอีกในปีนี้ รายงานการประชุมของเฟดประจำเดือนกันยายนที่เผยแพร่เมื่อวันพุธแสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการกำลังเผชิญกับสัญญาณเศรษฐกิจที่ขัดแย้งกัน และกำลังพยายามหาข้อสรุปร่วมกันว่าประเด็นใดคือประเด็นเร่งด่วนที่สุด ระหว่างภาวะเงินเฟ้อที่ยังคงรุนแรงหรือตลาดแรงงานที่อ่อนแอ รายงานการประชุมแสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่เฟดเห็นพ้องต้องกันว่าจำเป็นต้องปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพียงครั้งเดียวเมื่อพิจารณาจากข้อมูลการจ้างงานที่อ่อนแอเมื่อเร็วๆ นี้ แต่เจ้าหน้าที่กลับไม่เห็นด้วยกับแนวทางในอนาคต อย่างไรก็ตาม รายงานการประชุมแสดงให้เห็นว่า "คนส่วนใหญ่เชื่อว่าการผ่อนคลายนโยบายเพิ่มเติมอาจเหมาะสมสำหรับช่วงเวลาที่เหลือของปี" อย่างไรก็ตาม ผู้กำหนดนโยบายบางคน "ตั้งข้อสังเกตว่า เมื่อพิจารณาจากตัวชี้วัดหลายประการ ภาวะทางการเงินบ่งชี้ว่านโยบายการเงินไม่ได้เข้มงวดมากนัก และพวกเขาเชื่อว่าจำเป็นต้องใช้มาตรการที่รอบคอบ" จากการคาดการณ์ในเดือนกันยายน เจ้าหน้าที่เฟด 10 คน ระบุเป็นนัยว่าคาดว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีกสองครั้งในปีนี้ ขณะที่ 9 คนเชื่อว่าควรมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อยหนึ่งครั้ง

ซาคาโรวา: รัสเซียจะตอบโต้อย่างหนักหากสหภาพยุโรปโอนทรัพย์สินรัสเซียที่ถูกอายัดไปยังยูเครน

ตามเวลาท้องถิ่นวันที่ 8 ซาคาโรวา โฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซีย แถลงว่า หากสหภาพยุโรปโอนทรัพย์สินของรัสเซียที่ถูกอายัดให้แก่ยูเครน รัสเซียจะตอบโต้อย่างรุนแรง เธอยังกล่าวอีกว่า หากสหรัฐฯ ส่งมอบขีปนาวุธโทมาฮอว์กให้แก่ยูเครน จะสร้างความเสียหายอย่างไม่สามารถแก้ไขได้ต่อความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและสหรัฐฯ (ข่าว CCTV)

รัฐบาลเยอรมันปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจในปี 2568 และคาดว่าการเติบโตจะเร่งตัวขึ้นอีกในปีหน้า

จากการคาดการณ์ของรัฐบาลที่ปรับปรุงใหม่ คาดว่าเศรษฐกิจเยอรมนีจะเติบโตเล็กน้อยที่ 0.2% ในปีนี้ แต่คาดว่าจะเติบโตเร่งขึ้นเป็น 1.3% ในปี 2569 โดยได้รับแรงหนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหลายหมื่นล้านยูโร การคาดการณ์เศรษฐกิจครึ่งปีล่าสุดของแคทเธอรีนา ไรเคอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ ซึ่งเผยแพร่เมื่อวันพุธที่ผ่านมา มีแนวโน้มที่ดีขึ้นเล็กน้อยกว่าการคาดการณ์ของรัฐบาลชุดก่อนในเดือนเมษายน และสอดคล้องกับแนวโน้มของสถาบันวิจัยเศรษฐกิจชั้นนำของเยอรมนี ไรเคอยอมรับว่า “ส่วนใหญ่” ของการเติบโตทางเศรษฐกิจในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าจะมาจากการใช้จ่ายของรัฐบาลที่พุ่งสูงขึ้น แต่เตือนว่าประสิทธิภาพของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ “ขึ้นอยู่กับว่าการลงทุนสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วหรือไม่”

ประธาน IMF: มูลค่าสินทรัพย์ใกล้ถึงระดับที่เห็นในช่วงยุคดอทคอมบูมเมื่อ 25 ปีก่อน

คริสตาลินา จอร์จีวา กรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) กล่าวว่า ความต้องการทองคำที่เพิ่มขึ้นบ่งชี้ว่า "ความยืดหยุ่นของเศรษฐกิจโลกยังไม่ได้รับการทดสอบอย่างเต็มที่" เธอยังตั้งข้อสังเกตว่าปัจจุบันการถือครองทองคำทางการเงินเกินกว่าหนึ่งในห้าของทุนสำรองเงินตราต่างประเทศอย่างเป็นทางการทั่วโลก เธอยังเตือนถึง "ภาวะการเงินที่ผ่อนคลาย" แต่ไม่ได้ระบุถึงตลาดหรือประเทศใดโดยเฉพาะ ดัชนีหุ้นหลักของสหรัฐฯ พุ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในเดือนนี้ ซึ่งได้รับแรงหนุนจากการเติบโตของปัญญาประดิษฐ์ (AI) และราคาหุ้นของบริษัทเทคโนโลยีที่สูงขึ้น "มูลค่าสินทรัพย์ขณะนี้กำลังเข้าใกล้ระดับที่เคยเห็นครั้งสุดท้ายในช่วงยุคดอตคอมบูมเมื่อ 25 ปีก่อน" เธอกล่าว "การปรับฐานของตลาดอย่างมีนัยสำคัญอาจทำให้ภาวะการเงินตึงตัวขึ้น ซึ่งอาจฉุดรั้งการเติบโตทางเศรษฐกิจโลกและเผยให้เห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศกำลังพัฒนา" จอร์จีวาเสริมว่า ภาวะการเงินที่ผ่อนคลาย "กำลังปกปิด ไม่ใช่การย้อนกลับ ของแนวโน้มที่อ่อนแอลงบางส่วน ดังที่เห็นได้จากการชะลอตัวของการสร้างงาน" ในส่วนของสหรัฐฯ เธอกล่าวว่าจำเป็นต้องมีมาตรการต่างๆ มากมายเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดดุลของงบประมาณของรัฐบาลกลาง ซึ่งรวมถึง "การดำเนินการอย่างต่อเนื่องนอกเหนือจากการใช้จ่ายตามดุลพินิจ" และนโยบายเพื่อส่งเสริมการออมของครัวเรือน เช่น การขยายการลดหย่อนภาษีสำหรับการออมเพื่อการเกษียณอายุ

ธนาคารกลางอังกฤษเตือน: ฟองสบู่หุ้น AI อาจกระตุ้นให้ตลาดหุ้นทั่วโลก "ปรับตัวฉับพลัน"

ธนาคารแห่งประเทศอังกฤษเตือนว่ามูลค่าบริษัทปัญญาประดิษฐ์ที่พุ่งสูงขึ้น หลังจากแตะระดับที่เทียบเคียงได้กับช่วงฟองสบู่ดอทคอม กำลังเพิ่มความเสี่ยงที่ตลาดการเงินโลกจะ “ถดถอยลงอย่างกะทันหัน” ธนาคารแห่งประเทศอังกฤษระบุว่า การผิดนัดชำระหนี้ในตลาดสินเชื่อรถยนต์ของสหรัฐฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้เพิ่มความเสี่ยงที่ตลาดจะกลับตัว โดยกล่าวว่าสถานการณ์เหล่านี้ “ยืนยันถึงความเสี่ยงบางประการต่อระบบการเงินที่อิงตลาด ซึ่งธนาคารได้เน้นย้ำมาโดยตลอด” ความเสี่ยงอื่น ๆ ได้แก่ แรงกดดันทางการเมืองที่ทวีความรุนแรงขึ้นต่อธนาคารกลางสหรัฐฯ ซึ่ง “อาจนำไปสู่การปรับราคาสินทรัพย์ดอลลาร์สหรัฐฯ อย่างรุนแรง” และความไม่แน่นอนที่เกิดจากความขัดแย้งทางการเมืองในฝรั่งเศสและญี่ปุ่น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อตลาดตราสารหนี้ ธนาคารแห่งประเทศอังกฤษระบุว่าตัวชี้วัดหลายตัวบ่งชี้ว่า “มูลค่าตลาดหุ้นดูเหมือนจะตึงตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับบริษัทเทคโนโลยีที่เน้น AI” “สิ่งนี้ เมื่อรวมกับความเข้มข้นของหุ้นที่เพิ่มขึ้นในดัชนีตลาด ทำให้ตลาดหุ้นมีความเสี่ยงเป็นพิเศษ หากความคาดหวังของตลาดเกี่ยวกับผลกระทบของ AI กลายเป็นไปในเชิงลบ” นี่คือคำเตือนที่ชัดเจนที่สุดของธนาคารแห่งประเทศอังกฤษเกี่ยวกับโอกาสที่ฟองสบู่ตลาดที่ขับเคลื่อนด้วย AI จะแตก ในรายงานเสถียรภาพทางการเงินประจำเดือนกรกฎาคม ธนาคารแห่งประเทศอังกฤษกล่าวถึง AI เฉพาะในมุมมองของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานโดยสถาบันการเงินเท่านั้น

ข่าวในประเทศ

ความสามารถในการชาร์จบนทางหลวงแตะระดับสูงสุดใหม่ การเดินทางสีเขียวทำให้ความต้องการในการชาร์จเพิ่มขึ้น

ในช่วงวันหยุด นักท่องเที่ยวจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ หันมาเลือกใช้บริการรถยนต์พลังงานใหม่ และสถานีชาร์จตามพื้นที่บริการหลักและจุดชมวิวก็เปิดให้บริการเต็มกำลังเช่นกัน ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากสำนักงานการไฟฟ้าแห่งรัฐในวันนี้ว่า ในช่วง 7 วันก่อนวันหยุด ปริมาณการชาร์จรถยนต์พลังงานใหม่บนทางหลวงภายในประเทศทะลุ 61.85 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง ซึ่งสร้างสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ บนเกาะเหมยโจว ในเมืองผู่เถียน มณฑลฝูเจี้ยน มีนักท่องเที่ยว 150,000 คน เดินทางมาเยี่ยมชมเกาะในช่วง 7 วันก่อนวันหยุดวันชาติและเทศกาลไหว้พระจันทร์ในปีนี้ สถิติจากกรมการไฟฟ้าท้องถิ่นระบุว่า ณ วันที่ 7 ตุลาคม ปริมาณการชาร์จเฉลี่ยของเสาชาร์จรอบจุดชมวิวเกาะเหมยโจวอยู่ที่ 7,400 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อวัน เพิ่มขึ้น 30% จากปีก่อน และสูงกว่าวันธรรมดาถึง 4.6 เท่า ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าจำนวนการค้นหาสถานีชาร์จบนทางหลวงแผ่นดินในวันเทศกาลไหว้พระจันทร์เพิ่มขึ้นมากกว่า 12.5% เมื่อเทียบกับปีก่อน และตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 7 ตุลาคม การเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนก็เกิน 25% (CCTV Finance)