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2026-05-25 07:35:38
【AI基礎設施邁向全棧化，算力網建設加速】
(1) 英偉達FY27Q1業績超預期，客户需求正從單一GPU採購轉向涵蓋交換、互聯的全棧方案。預計Vera Rubin機櫃產品Q3起批量交付，CPU、互聯、交換等環節價值量同步提升，未來AI基礎設施將圍繞全環節升級。
(2) 算力網定位為國家基礎設施，年投入規模有望破萬億元，覆蓋建設、管理、調度、運營等環節。運營商作為建設主力，已推出token套餐，探索面向C端的token運營模式。
(3) Google I/O 2026顯示，谷歌AI佈局進入“算力基礎設施+模型+應用入口+端側設備”全棧階段：TPU 8t/8i驗證訓練與推理算力需求長期向上，Gemini 3.5 Flash和Gemini Omni強化了模型速度、成本和多模態能力。
(1) 英偉達FY27Q1業績超預期，客户需求正從單一GPU採購轉向涵蓋交換、互聯的全棧方案。預計Vera Rubin機櫃產品Q3起批量交付，CPU、互聯、交換等環節價值量同步提升，未來AI基礎設施將圍繞全環節升級。
(2) 算力網定位為國家基礎設施，年投入規模有望破萬億元，覆蓋建設、管理、調度、運營等環節。運營商作為建設主力，已推出token套餐，探索面向C端的token運營模式。
(3) Google I/O 2026顯示，谷歌AI佈局進入“算力基礎設施+模型+應用入口+端側設備”全棧階段：TPU 8t/8i驗證訓練與推理算力需求長期向上，Gemini 3.5 Flash和Gemini Omni強化了模型速度、成本和多模態能力。
