Trực Tiếp > Chi Tiết Tin Trực Tiếp
2025-09-15 15:31:57
TF Securities: Lạc quan Vững chắc về Cơ hội Đầu tư trong Chuỗi Ngành AI. TF Securities đã công bố một báo cáo nghiên cứu cho thấy chuỗi ngành công nghiệp điện toán ở nước ngoài vẫn rất thịnh vượng, không bị ảnh hưởng bởi DeepSeek và các căng thẳng thương mại. Thay vào đó, các yếu tố cơ bản của các ngành liên quan đang cộng hưởng mạnh mẽ hơn, và TF Securities vẫn lạc quan về các cơ hội đầu tư trong chuỗi ngành công nghiệp điện toán ở nước ngoài. TF Securities kiên quyết ủng hộ ngành công nghiệp AI là chủ đề đầu tư chính trong năm nay. Trong nước, với những phát triển tiếp theo của DeepSeek R2/V4, cũng như những tiến bộ liên quan trong lĩnh vực đại lý và đa phương thức, TF Securities vẫn lạc quan về sự thịnh vượng cao liên tục của ngành công nghiệp AI và chuỗi ngành công nghiệp AIDC xung quanh. TF Securities lạc quan rằng năm 2025 sẽ là năm đầu tiên của cuộc đua cơ sở hạ tầng AI trong nước và là năm phát triển ứng dụng hiệu quả. Cả Trung Quốc và Hoa Kỳ đều đang liên tục đạt được những tiến bộ trong lĩnh vực AI, với những tiến bộ không ngừng trong suy luận. TF Securities khuyến nghị nên tiếp tục theo dõi các xu hướng của ngành công nghiệp AI và các cơ hội đầu tư vào các ứng dụng AI. Hơn nữa, Báo cáo Công tác của Chính phủ lần đầu tiên bao gồm "công nghệ biển sâu". TF Securities nhận thấy xu hướng cải tiến liên tục rõ ràng bắt đầu từ năm 2025 và đang tích cực theo dõi các công ty hàng đầu trong chuỗi ngành cáp ngầm của TF Securities. Về trung và dài hạn, chúng tôi khuyến nghị quý vị tiếp tục chú ý đến các cơ hội đầu tư vào các mục tiêu cốt lõi của "AI + vươn ra nước ngoài + vệ tinh": các hướng đi cốt lõi của AI ở nước ngoài như mô-đun quang học & thiết bị quang học, làm mát bằng chất lỏng và các lĩnh vực khác đáng được quan tâm và tiếp tục được khuyến nghị là các mục tiêu cốt lõi; ngoài ra, chúng tôi khuyến nghị quý vị chú ý đến các mục tiêu cốt lõi của đường dây điện toán trong nước như máy chủ trong nước, bộ chuyển mạch, AIDC, làm mát bằng chất lỏng và các hướng đi khác. Ngành công nghiệp điện gió ngoài khơi trong nước đang phục hồi nhanh chóng và có nhiều cơ hội tốt để vươn ra nước ngoài. Chúng ta nên chủ động nắm bắt những thay đổi trong ngành và khuyến nghị các nhà sản xuất cáp ngầm hàng đầu là các mục tiêu cốt lõi. Gần đây, chúng tôi đã chứng kiến sự phát triển năng động của ngành Internet vệ tinh trong nước và lạc quan về sự phát triển tiếp theo của ngành công nghiệp này nhờ vào sự thúc đẩy của các yếu tố xúc tác.
