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2025-09-15 14:24:34
【京东微信终止一级入口合作或双赢，对京东影响可控】
⑴周一，花旗发报告称，虽对京东(009618.HK)与腾讯(000700.HK)终止微信一级入口合作略感意外，但预计影响小于市场预期，京东流量短期波动可控，京东近年在短视频电商等新渠道的布局也将辅助对冲流量影响。
⑵该行认为此合作终止或成双方“双赢”，同时基于京东2026年经调整每股盈利3.66美元，给予其美股(JD.O)目标价44美元（对应2025-2027年每股盈利23%CAGR折让约50%），并维持腾讯735港元目标价
⑴周一，花旗发报告称，虽对京东(009618.HK)与腾讯(000700.HK)终止微信一级入口合作略感意外，但预计影响小于市场预期，京东流量短期波动可控，京东近年在短视频电商等新渠道的布局也将辅助对冲流量影响。
⑵该行认为此合作终止或成双方“双赢”，同时基于京东2026年经调整每股盈利3.66美元，给予其美股(JD.O)目标价44美元（对应2025-2027年每股盈利23%CAGR折让约50%），并维持腾讯735港元目标价
