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2025-09-15 14:24:34
【京東微信終止一級入口合作或雙贏，對京東影響可控】
⑴週一，花旗發報告稱，雖對京東(009618.HK)與騰訊(000700.HK)終止微信一級入口合作略感意外，但預計影響小於市場預期，京東流量短期波動可控，京東近年在短視頻電商等新渠道的佈局也將輔助對沖流量影響。
⑵該行認為此合作終止或成雙方“雙贏”，同時基於京東2026年經調整每股盈利3.66美元，給予其美股(JD.O)目標價44美元（對應2025-2027年每股盈利23%CAGR折讓約50%），並維持騰訊735港元目標價
⑴週一，花旗發報告稱，雖對京東(009618.HK)與騰訊(000700.HK)終止微信一級入口合作略感意外，但預計影響小於市場預期，京東流量短期波動可控，京東近年在短視頻電商等新渠道的佈局也將輔助對沖流量影響。
⑵該行認為此合作終止或成雙方“雙贏”，同時基於京東2026年經調整每股盈利3.66美元，給予其美股(JD.O)目標價44美元（對應2025-2027年每股盈利23%CAGR折讓約50%），並維持騰訊735港元目標價
