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2026-01-09 17:38:24
【欧洲投资银行美元债发行需求创纪录，市场信心升温聚焦长期限品种】
⑴ 欧洲投资银行（EIB）在其2026年首笔美元基准债发行中，录得超过425亿美元的订单规模，创下该类债券有史以来最高认购记录。
⑵ 这笔60亿美元的五年期债券最终定价在SOFR中期互换利率加32个基点，较初始指引收窄了3个基点，新发行溢价微乎其微。
⑶ 创纪录的订单规模对后续准备发行美元债的其他超主权机构而言是一个积极信号，但市场真正的考验在于债券在二级市场的后续表现。
⑷ 银行家指出，去年1月发行的美元超主权债券在定价后利差并未显著收紧，二级市场交易价格普遍围绕发行价附近波动。
⑸ EIB因其可预测性、流动性及良好的二级市场表现，被视为美元超主权债市场中最受追捧的发行人之一，其强劲需求在市场预期之内。
⑹ 市场对利率路径信心的增强，正促使发行人与投资者更愿意接受长期限品种，本周亚洲开发银行与日本政策投资银行也成功发行了10年期美元债。
⑺ 当前市场情绪与一年前形成对比，当时市场对通胀感到更为紧张，如今对美联储政策走向的确定性有所增加，支撑了长期债券的发行窗口。
⑴ 欧洲投资银行（EIB）在其2026年首笔美元基准债发行中，录得超过425亿美元的订单规模，创下该类债券有史以来最高认购记录。
⑵ 这笔60亿美元的五年期债券最终定价在SOFR中期互换利率加32个基点，较初始指引收窄了3个基点，新发行溢价微乎其微。
⑶ 创纪录的订单规模对后续准备发行美元债的其他超主权机构而言是一个积极信号，但市场真正的考验在于债券在二级市场的后续表现。
⑷ 银行家指出，去年1月发行的美元超主权债券在定价后利差并未显著收紧，二级市场交易价格普遍围绕发行价附近波动。
⑸ EIB因其可预测性、流动性及良好的二级市场表现，被视为美元超主权债市场中最受追捧的发行人之一，其强劲需求在市场预期之内。
⑹ 市场对利率路径信心的增强，正促使发行人与投资者更愿意接受长期限品种，本周亚洲开发银行与日本政策投资银行也成功发行了10年期美元债。
⑺ 当前市场情绪与一年前形成对比，当时市场对通胀感到更为紧张，如今对美联储政策走向的确定性有所增加，支撑了长期债券的发行窗口。
