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2026-02-16 17:30:08
【ASB银行敲定5.5年期欧元担保债，目标评级Aaa/AAA】
⑴ ASB银行有限公司已委任CBA、德意志银行、汇丰、Natixis和瑞银为联席牵头经办人，拟发行一笔5.5年期、5亿欧元（不增发）的Reg S记名担保债券。
⑵ 该债券由新西兰优质住宅抵押贷款提供100%担保，符合欧洲担保债券标签标准，预期发行评级为Aaa/AAA（穆迪/惠誉）。交易将视市场情况于近期启动。
⑶ 参考近期交易：BMO于1月21日发行5亿欧元5年期债券，票息2.750%，发行利差+22个基点；BNS同日发行12.5亿欧元3年期和12.5亿欧元7年期债券，利差分别为+12和+27个基点。
⑷ NACN于1月20日发行10亿欧元5年期债券，利差+22个基点；MQGAU于2月18日发行6.5亿欧元5年期债券，利差+27个基点。
⑴ ASB银行有限公司已委任CBA、德意志银行、汇丰、Natixis和瑞银为联席牵头经办人，拟发行一笔5.5年期、5亿欧元（不增发）的Reg S记名担保债券。
⑵ 该债券由新西兰优质住宅抵押贷款提供100%担保，符合欧洲担保债券标签标准，预期发行评级为Aaa/AAA（穆迪/惠誉）。交易将视市场情况于近期启动。
⑶ 参考近期交易：BMO于1月21日发行5亿欧元5年期债券，票息2.750%，发行利差+22个基点；BNS同日发行12.5亿欧元3年期和12.5亿欧元7年期债券，利差分别为+12和+27个基点。
⑷ NACN于1月20日发行10亿欧元5年期债券，利差+22个基点；MQGAU于2月18日发行6.5亿欧元5年期债券，利差+27个基点。
