Trực Tiếp > Chi Tiết Tin Trực Tiếp
2026-02-16 17:30:11
[Ngân hàng ASB hoàn tất phát hành trái phiếu bảo đảm bằng Euro kỳ hạn 5,5 năm, xếp hạng mục tiêu Aaa/AAA] ⑴ Ngân hàng ASB Limited đã chỉ định CBA, Deutsche Bank, HSBC, Natixis và UBS làm các nhà quản lý phát hành chính để phát hành trái phiếu bảo đảm đăng ký theo Quy định S, kỳ hạn 5,5 năm, trị giá 500 triệu Euro (không gia hạn). ⑵ Trái phiếu được bảo đảm 100% bằng các khoản vay thế chấp nhà ở chất lượng cao của New Zealand và đáp ứng tiêu chuẩn Ghi nhãn Trái phiếu Bảo đảm Châu Âu (ESC). Xếp hạng phát hành dự kiến là Aaa/AAA (Moody's/Fitch). Giao dịch sẽ sớm được tiến hành, tùy thuộc vào điều kiện thị trường. ⑶ Tham khảo các giao dịch gần đây: BMO đã phát hành trái phiếu kỳ hạn 5 năm trị giá 500 triệu Euro vào ngày 21 tháng 1 với lãi suất coupon là 2,750% và chênh lệch phát hành là +22 điểm cơ bản; BNS đã phát hành trái phiếu kỳ hạn 3 năm trị giá 1,25 tỷ euro và trái phiếu kỳ hạn 7 năm trị giá 1,25 tỷ euro vào cùng ngày, với mức chênh lệch lần lượt là +12 và +27 điểm cơ bản. (4) NACN đã phát hành trái phiếu kỳ hạn 5 năm trị giá 1 tỷ euro vào ngày 20 tháng 1, với mức chênh lệch là +22 điểm cơ bản; MQGAU đã phát hành trái phiếu kỳ hạn 5 năm trị giá 650 triệu euro vào ngày 18 tháng 2, với mức chênh lệch là +27 điểm cơ bản.
