快訊 > 快訊詳情
2026-02-16 17:30:08
【ASB銀行敲定5.5年期歐元擔保債，目標評級Aaa/AAA】
⑴ ASB銀行有限公司已委任CBA、德意志銀行、滙豐、Natixis和瑞銀為聯席牽頭經辦人，擬發行一筆5.5年期、5億歐元（不增發）的Reg S記名擔保債券。
⑵ 該債券由新西蘭優質住宅抵押貸款提供100%擔保，符合歐洲擔保債券標籤標準，預期發行評級為Aaa/AAA（穆迪/惠譽）。交易將視市場情況於近期啓動。
⑶ 參考近期交易：BMO於1月21日發行5億歐元5年期債券，票息2.750%，發行利差+22個基點；BNS同日發行12.5億歐元3年期和12.5億歐元7年期債券，利差分別為+12和+27個基點。
⑷ NACN於1月20日發行10億歐元5年期債券，利差+22個基點；MQGAU於2月18日發行6.5億歐元5年期債券，利差+27個基點。
⑴ ASB銀行有限公司已委任CBA、德意志銀行、滙豐、Natixis和瑞銀為聯席牽頭經辦人，擬發行一筆5.5年期、5億歐元（不增發）的Reg S記名擔保債券。
⑵ 該債券由新西蘭優質住宅抵押貸款提供100%擔保，符合歐洲擔保債券標籤標準，預期發行評級為Aaa/AAA（穆迪/惠譽）。交易將視市場情況於近期啓動。
⑶ 參考近期交易：BMO於1月21日發行5億歐元5年期債券，票息2.750%，發行利差+22個基點；BNS同日發行12.5億歐元3年期和12.5億歐元7年期債券，利差分別為+12和+27個基點。
⑷ NACN於1月20日發行10億歐元5年期債券，利差+22個基點；MQGAU於2月18日發行6.5億歐元5年期債券，利差+27個基點。
