ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ล่วงหน้าลดลง 0.45% มาอยู่ที่ 66.07 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลในการซื้อขายฝั่งเอเชียเมื่อวันศุกร์ ขณะที่ราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียต (WTI) ลดลง 0.5% มาอยู่ที่ 62.00 ดอลลาร์สหรัฐ ก่อนหน้านี้ ราคาน้ำมันดิบเบรนท์และ WTI ร่วงลงไปแล้ว 1.7% และ 2% ตามลำดับ ซึ่งบ่งชี้ว่าบรรยากาศตลาดยังคงถูกกดดัน

สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) ระบุในรายงานรายเดือนว่าอุปทานน้ำมันโลกจะเติบโตเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ในปี 2568 ซึ่งได้รับแรงหนุนจากแผนการเพิ่มกำลังการผลิตของกลุ่ม OPEC+ ขณะเดียวกัน OPEC ยังคงคาดการณ์การเติบโตที่สูงของอุปสงค์น้ำมันโลกในปี 2568 และ 2569 โดยเน้นย้ำว่าเศรษฐกิจโลกยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่ง

ในการประชุมครั้งล่าสุด OPEC+ ตัดสินใจที่จะเพิ่มโควตาการผลิตเพิ่มเติมตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไป ในขณะที่ซาอุดีอาระเบียหวังอย่างชัดเจนว่าจะได้ส่วนแบ่งการตลาดกลับคืนมาโดยการเพิ่มการผลิต

บริษัทพลังงานของรัฐบาลซาอุดีอาระเบีย Aramco วางแผนที่จะส่งออกน้ำมันดิบประมาณ 1.65 ล้านบาร์เรลต่อวัน (bpd) ให้กับยักษ์ใหญ่แห่งเอเชียแห่งนี้ในเดือนตุลาคม เพิ่มขึ้นจาก 1.43 ล้านบาร์เรลต่อวันในเดือนกันยายน ตามการวิจัยตลาด

จิโอวานนี สเตาโนโว นักวิเคราะห์ของ UBS กล่าวว่า ตลาดกำลังตั้งคำถามว่ายักษ์ใหญ่แห่งเอเชียรายนี้สามารถดูดซับน้ำมันดิบได้มากขึ้นในระยะยาว และรักษาระดับสินค้าคงคลังของ OECD ให้อยู่ในระดับต่ำได้หรือไม่ ขณะเดียวกัน นักลงทุนก็ให้ความสนใจกับมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันใหม่ที่อาจเกิดขึ้นกับรัสเซียด้วยเช่นกัน

สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศระบุว่า รัสเซีย ซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ำมันดิบรายใหญ่เป็นอันดับสองของโลกนับตั้งแต่ปี 2567 มีรายได้มาจากน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์น้ำมันลดลงสู่ระดับต่ำสุดระดับหนึ่งนับตั้งแต่เกิดความขัดแย้งในยูเครนเมื่อเดือนสิงหาคม

นอกจากนี้ยังมีแหล่งข่าวในตลาดที่ระบุว่า รัสเซียมีแผนจะลดการส่งออกน้ำมันดิบ ESPO จากท่าเรือ Kozmino ทางตะวันออกไกลลงเหลือ 4 ล้านตัน (ประมาณ 1 ล้านบาร์เรลต่อวัน) ในเดือนกันยายน จาก 4.2 ล้านตันในเดือนสิงหาคม

ในสหรัฐอเมริกา ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบ 7 เดือนในเดือนสิงหาคม และจำนวนผู้ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกเพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิด ดังนั้น ตลาดจึงคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในสัปดาห์หน้าเพื่อกระตุ้นการเติบโต ซึ่งอาจส่งผลดีทางอ้อมต่อความต้องการน้ำมันดิบในอนาคต

อย่างไรก็ตาม สำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐฯ (EIA) รายงานว่าปริมาณน้ำมันดิบคงคลังของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 3.9 ล้านบาร์เรล สู่ระดับ 424.6 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้ว ส่งผลให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับอุปทานที่มากเกินไป

จากกราฟรายวัน ราคาน้ำมันดิบ WTI ตกอยู่ภายใต้แรงกดดันจากแนวต้านเส้นแนวโน้มขาลงที่สูงกว่า 65 ดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้ และไม่สามารถทะลุผ่านได้หลังจากดีดตัวขึ้นหลายครั้ง บ่งชี้ว่าตลาดยังขาดโมเมนตัมขาขึ้น ในแง่ของตัวชี้วัดทางเทคนิค RSI อยู่ในช่วงเป็นกลาง บ่งชี้ว่าตลาดกระทิงและตลาดหมีกำลังอยู่ในภาวะสมดุลชั่วคราว

อย่างไรก็ตาม หากราคาหลุดแนวรับสำคัญที่ 61.50 ดอลลาร์สหรัฐฯ ก็อาจร่วงลงไปแตะระดับ 60 ดอลลาร์สหรัฐฯ อีกครั้ง ในทางกลับกัน หากสามารถยืนเหนือ 63.50 ดอลลาร์สหรัฐฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็คาดว่าจะสามารถฟื้นตัวได้เป็นระยะ

ความคิดเห็นของบรรณาธิการ:
ขณะนี้ตลาดน้ำมันกำลังเผชิญกับความกังวลเกี่ยวกับอุปสงค์และอุปทานที่เพิ่มสูงขึ้น การเพิ่มกำลังการผลิตของกลุ่ม OPEC+ และความพยายามของซาอุดีอาระเบียในการแย่งชิงส่วนแบ่งตลาด ทำให้เกิดการคาดการณ์ว่าจะมีอุปทานล้นตลาดสูงขึ้น สต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้นและข้อมูลการบริโภคที่อ่อนแอก็บั่นทอนแรงสนับสนุนด้านอุปสงค์เช่นกัน

แม้ว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดอาจส่งผลดีต่อราคาน้ำมันในระยะกลางและระยะยาว แต่ในระยะสั้น ราคาน้ำมันยังคงเผชิญกับแรงกดดันขาลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อความเชื่อมั่นของตลาดค่อยๆ เปลี่ยนไปเป็นระมัดระวังมากขึ้น