สด > รายละเอียดข่าวสด
2025-09-17 17:47:26
[บริษัทการเงินยักษ์ใหญ่ยุโรปออกพันธบัตร! พันธบัตร AT1 มูลค่า 5 หมื่นล้านยูโร ปลุกกระแสความต้องการอย่างล้นหลาม] ⑴ ธนาคาร CaixaBank ของสเปน ประสบความสำเร็จในการออกพันธบัตรเงินกองทุนชั้นที่ 1 เพิ่มเติม (AT1) มูลค่า 500 ล้านยูโร ด้วยอัตราดอกเบี้ย 5.875% ยอดสั่งซื้อสุดท้ายทะลุ 4.5 พันล้านยูโร โดยมียอดจองซื้อเกินกว่า 9 เท่า ⑵ การกระจายตัวทางภูมิศาสตร์ของนักลงทุนแสดงให้เห็นว่า สหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์มีสัดส่วนมากที่สุด (49%) รองลงมาคือฝรั่งเศส 12% นักลงทุนเอเชีย 11% ชาติเบเนลักซ์ 8% ภูมิภาค DACH (เยอรมนี ออสเตรีย และสวิตเซอร์แลนด์) 6% ยุโรปใต้ 5% แคนาดา 5% และภูมิภาคอื่นๆ 4% ⑶ การแบ่งประเภทนักลงทุนพบว่า บริษัทจัดการสินทรัพย์มีความต้องการสูงสุด คิดเป็น 64% กองทุนป้องกันความเสี่ยง 18% กองทุนประกันและกองทุนบำเหน็จบำนาญ 8% ธนาคารกลางและสถาบันการเงินของรัฐ 7% และธนาคารพาณิชย์และธนาคารเอกชนเพียง 3% (4) พันธบัตรเหล่านี้เป็นพันธบัตรชนิดไม่มีกำหนดไถ่ถอน (Perpetual Bond) โดยมีวันไถ่ถอนครั้งแรก (First Call Date) คือวันที่ 25 มีนาคม 2578 พันธบัตรเหล่านี้มีอัตราการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ 5.125% ของเงินกองทุนชั้นที่ 1 (CET1) ซึ่งกำหนดให้มีการแปลงเป็นหุ้นสามัญเมื่ออัตราส่วน CET1 ของธนาคารลดลงต่ำกว่าเกณฑ์นี้ (5) การออกพันธบัตรนี้ได้รับการประสานงานร่วมกันโดย Barclays, BofA Securities, CaixaBank, HSBC และ JPMorgan Chase พันธบัตรเหล่านี้จะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ AIAF ของสเปน และมีวัตถุประสงค์เพื่อนักลงทุนมืออาชีพ
