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2025-09-17 17:47:23
【歐洲金融巨頭髮債！500億歐元AT1引爆需求狂潮】
⑴ 西班牙凱克薩銀行(CaixaBank)成功發行5億歐元額外一級資本債券(AT1)，票面利率定為5.875%，最終訂單簿超過45億歐元，獲得9倍超額認購。
⑵ 投資者地域分佈顯示：英國和愛爾蘭佔比49%位居首位，法國佔12%，亞洲投資者佔11%，比荷盧經濟聯盟佔8%，DACH地區（德國、奧地利、瑞士）佔6%，南歐佔5%，加拿大佔5%，其他地區佔4%。
⑶ 投資者類型構成顯示：資產管理公司佔比64%主導需求，對沖基金佔18%，保險和養老金基金佔8%，央行和官方機構佔7%，銀行和私人銀行僅佔3%。
⑷ 該債券為永續債券，首個可贖回日為2035年3月25日，設有5.125%的一級資本(CET1)觸發轉換機制，當銀行CET1比率低於該閾值時將強制轉換為普通股。
⑸ 此次發行由巴克萊銀行、美國銀行證券、凱克薩銀行、滙豐銀行和摩根大通擔任聯合全球協調人，債券將在西班牙AIAF固定收益市場上市，面向專業投資者發行。
⑴ 西班牙凱克薩銀行(CaixaBank)成功發行5億歐元額外一級資本債券(AT1)，票面利率定為5.875%，最終訂單簿超過45億歐元，獲得9倍超額認購。
⑵ 投資者地域分佈顯示：英國和愛爾蘭佔比49%位居首位，法國佔12%，亞洲投資者佔11%，比荷盧經濟聯盟佔8%，DACH地區（德國、奧地利、瑞士）佔6%，南歐佔5%，加拿大佔5%，其他地區佔4%。
⑶ 投資者類型構成顯示：資產管理公司佔比64%主導需求，對沖基金佔18%，保險和養老金基金佔8%，央行和官方機構佔7%，銀行和私人銀行僅佔3%。
⑷ 該債券為永續債券，首個可贖回日為2035年3月25日，設有5.125%的一級資本(CET1)觸發轉換機制，當銀行CET1比率低於該閾值時將強制轉換為普通股。
⑸ 此次發行由巴克萊銀行、美國銀行證券、凱克薩銀行、滙豐銀行和摩根大通擔任聯合全球協調人，債券將在西班牙AIAF固定收益市場上市，面向專業投資者發行。
