Trực Tiếp > Chi Tiết Tin Trực Tiếp
2025-09-17 17:47:27
[Gã khổng lồ tài chính châu Âu phát hành trái phiếu! Trái phiếu AT1 trị giá 50 tỷ euro gây ra cơn sốt cầu] ⑴ Ngân hàng CaixaBank của Tây Ban Nha đã phát hành thành công 500 triệu euro trái phiếu Cấp 1 bổ sung (AT1) với lãi suất coupon là 5,875%. Sổ lệnh cuối cùng vượt quá 4,5 tỷ euro, với lượng đăng ký vượt mức gấp chín lần. ⑵ Phân bổ địa lý của nhà đầu tư cho thấy Vương quốc Anh và Ireland chiếm thị phần lớn nhất (49%), tiếp theo là Pháp với 12%, nhà đầu tư châu Á với 11%, Benelux với 8%, khu vực DACH (Đức, Áo và Thụy Sĩ) với 6%, Nam Âu với 5%, Canada với 5% và các khu vực khác với 4%. ⑶ Phân tích loại hình nhà đầu tư cho thấy các công ty quản lý tài sản dẫn đầu nhu cầu, chiếm 64%, quỹ đầu cơ với 18%, quỹ bảo hiểm và lương hưu với 8%, ngân hàng trung ương và các tổ chức chính thức với 7% và các ngân hàng và ngân hàng tư nhân chỉ chiếm 3%. (4) Trái phiếu này là trái phiếu vĩnh viễn với ngày gọi vốn đầu tiên là 25 tháng 3 năm 2035. Chúng có mức kích hoạt chuyển đổi là 5,125% vốn Cấp 1 (CET1), điều này sẽ kích hoạt việc chuyển đổi bắt buộc thành cổ phiếu phổ thông khi tỷ lệ CET1 của ngân hàng giảm xuống dưới ngưỡng này. (5) Việc phát hành được phối hợp điều phối bởi Barclays, BofA Securities, CaixaBank, HSBC và JPMorgan Chase. Trái phiếu sẽ được niêm yết trên thị trường trái phiếu AIAF của Tây Ban Nha và dành cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp.
