ในวันจันทร์ (3 พฤศจิกายน) ระหว่างการซื้อขายในสหรัฐฯ ราคาทองคำและเงินปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยในช่วงเช้า โดยกลุ่มผู้ซื้อเข้ามาช่วยพยุงราคา ซึ่งส่งผลดีต่อตลาดโลหะมีค่าทั้งสองแห่ง ตลาดซื้อขายโลหะมีค่ากำลังรอปัจจัยกระตุ้นปัจจัยพื้นฐานใหม่ๆ เพื่อกระตุ้นการเคลื่อนไหวของราคา สัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้าเดือนธันวาคม (โดยทั่วไปสูงกว่าราคาทองคำแท่ง 10 ดอลลาร์) ซื้อขายที่ 4,016.60 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 19.80 ดอลลาร์ ขณะที่สัญญาซื้อขายเงินล่วงหน้าเดือนธันวาคมซื้อขายที่ 48.42 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 0.27 ดอลลาร์



ตลาดหุ้นทั่วโลกส่วนใหญ่ปรับตัวสูงขึ้นเมื่อคืนนี้ คาดว่าดัชนีหุ้นสหรัฐฯ จะปรับตัวสูงขึ้นเมื่อตลาดนิวยอร์กเปิดทำการ

ข่าวช่วงค่ำที่ผ่านมาบ่งชี้ว่าจีนได้ยกเลิกการลดหย่อนภาษีทองคำที่มีมาอย่างยาวนาน ผู้ค้าปลีกจะไม่สามารถหักภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) เมื่อขายทองคำได้อีกต่อไป นโยบายนี้ครอบคลุมทั้งผลิตภัณฑ์เพื่อการลงทุน เช่น ทองคำแท่งและทองคำแท่งที่มีความบริสุทธิ์สูง รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เพื่อการลงทุน เช่น เครื่องประดับและทองคำอุตสาหกรรม คาดว่ามาตรการนี้จะช่วยเพิ่มรายได้ของรัฐบาล แต่ก็อาจเพิ่มราคาทองคำสำหรับผู้บริโภคชาวจีนด้วยเช่นกัน

คาดว่าสหรัฐฯ จะระงับการเก็บค่าธรรมเนียมท่าเรือสำหรับเรือจีนเป็นเวลาหนึ่งปี เริ่มตั้งแต่สัปดาห์หน้า การดำเนินการนี้เกิดขึ้นในขณะที่ทั้งสองประเทศกำลังค่อยๆ ผ่อนคลายการแข่งขันทางทะเล ซึ่งเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันมาก่อนในสงครามการค้า ทำเนียบขาวออกแถลงการณ์ระบุว่าสหรัฐฯ จะระงับมาตรการที่มุ่งสกัดกั้นอิทธิพลของจีนในอุตสาหกรรมการเดินเรือ ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน ขณะเดียวกัน รัฐบาลจีนได้ประกาศว่าจะระงับมาตรการตอบโต้ที่เคยใช้ก่อนหน้านี้

ในช่วงที่หยุดชะงักยาวนานหนึ่งปีนี้ สหรัฐฯ จะเจรจากับจีนเกี่ยวกับผลการสอบสวนสถานะผู้นำของจีนในอุตสาหกรรมการเดินเรือ นอกจากนี้ สหรัฐฯ จะแสวงหาโอกาสความร่วมมือด้านการต่อเรือกับเกาหลีใต้และญี่ปุ่น ซึ่งเป็นสองประเทศที่มักถูกมองว่าเป็นปัจจัยถ่วงดุลกับอุตสาหกรรมการต่อเรือของจีน

องค์การประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก+) จะระงับการเพิ่มกำลังการผลิตรวมในไตรมาสแรกของปี 2569 หลังจากที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยในเดือนหน้า องค์กรกำลังพยายามรักษาสมดุลระหว่างเป้าหมายในการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดกับสัญญาณของอุปทานน้ำมันดิบที่ล้นตลาด

การระงับการเพิ่มกำลังการผลิตในไตรมาสแรกของปี 2569 สะท้อนให้เห็นถึงการคาดการณ์ของโอเปกพลัสว่าอุปสงค์จะชะลอตัวลงตามฤดูกาล ซึ่งสอดคล้องกับช่วงเวลาที่ผู้ค้าน้ำมันกำลังเผชิญกับความไม่แน่นอนจากมาตรการคว่ำบาตรของรัสเซียและภาวะอุปทานล้นตลาดที่อาจเกิดขึ้น เมื่อพิจารณาถึงความไม่แน่นอนเกี่ยวกับแนวโน้มอุปทานในไตรมาสแรก การตัดสินใจระงับการเพิ่มกำลังการผลิตจึงถือเป็นการตัดสินใจที่รอบคอบ นับเป็นครั้งแรกที่โอเปกพลัสระงับการเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันดิบ นับตั้งแต่กลับมาดำเนินการระงับการผลิตอีกครั้งในเดือนเมษายน 2567

ข้อมูลตลาดภายนอกที่สำคัญในวันนี้แสดงให้เห็นว่าดัชนีดอลลาร์สหรัฐปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย ราคาน้ำมันดิบอ่อนตัวลง ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 60.75 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานในปัจจุบันอยู่ที่ 4.09%

การวิเคราะห์ทางเทคนิค


(ที่มาของกราฟทองคำรายวัน COMEX: FX678)

สัญญาทองคำล่วงหน้าเดือนธันวาคม: เป้าหมายราคาขาขึ้นถัดไปของฝ่ายขาขึ้นคือการดันราคาปิดเหนือแนวต้านสำคัญที่ 4,100.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป้าหมายราคาขาลงระยะสั้นของฝ่ายขาลงคือการดันราคาสัญญาล่วงหน้าให้ต่ำกว่าแนวรับทางเทคนิคที่แข็งแกร่งที่ 3,800.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ แนวต้านแรกอยู่ที่ระดับสูงสุดเมื่อคืนนี้ที่ 4,038.70 ดอลลาร์สหรัฐฯ ตามด้วยระดับสูงสุดของวันศุกร์ที่ 4,059.90 ดอลลาร์สหรัฐฯ และแนวรับแรกอยู่ที่ 4,000.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ และ 3,950.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ ตามลำดับ

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเงินเดือนธันวาคม: เป้าหมายราคาขาขึ้นถัดไปของฝ่ายขาขึ้นคือการดันสัญญาให้ปิดเหนือแนวต้านสำคัญที่ 50.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป้าหมายราคาขาลงระยะสั้นของฝ่ายขาลงคือการดันราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้ต่ำกว่าแนวรับสำคัญที่ 45.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ แนวต้านแรกอยู่ที่ 49.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ ตามด้วย 49.225 ดอลลาร์สหรัฐฯ และแนวรับแรกอยู่ที่ 48.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ ตามด้วย 47.50 ดอลลาร์สหรัฐฯ

หมายเหตุ: ตลาดทองคำดำเนินการผ่านกลไกการกำหนดราคาสองแบบหลักๆ คือ ตลาดสปอต ซึ่งราคาจะถูกเสนอเพื่อซื้อและส่งมอบทันที และตลาดฟิวเจอร์ส ซึ่งกำหนดราคาส่งมอบในอนาคต สัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองคำที่มีการซื้อขายอย่างคึกคักที่สุดในตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก (CME) ในปัจจุบันคือสัญญาส่งมอบเดือนธันวาคม เนื่องจากการปรับสถานะสิ้นปีและสภาพคล่องของตลาด