เมื่อวันศุกร์ (7 พฤศจิกายน) ราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียต (WTI) ดีดตัวขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ประมาณ 59.78 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังจากร่วงลงติดต่อกันสี่วัน ราคาน้ำมันดิบฟื้นตัวเล็กน้อยจากปัจจัยเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ อย่างไรก็ตาม ด้วยความกังวลที่เพิ่มขึ้นของตลาดเกี่ยวกับอุปทานส่วนเกิน โอกาสที่ราคาน้ำมันดิบจะปรับตัวขึ้นอาจมีจำกัด

ราคาน้ำมันดิบสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเป็นวันที่ 2 ติดต่อกันประมาณ 0.6% อยู่ที่ 59.78 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ขณะที่ราคาน้ำมันดิบเบรนท์เพิ่มขึ้นเป็นวันที่ 2 ติดต่อกันประมาณ 0.4% อยู่ที่ราว 63.70 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล



รายงานล่าสุดจากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐฯ (EIA) เผยให้เห็นปริมาณน้ำมันดิบคงคลังสหรัฐฯ พุ่งสูงขึ้นอย่างไม่คาดคิด สำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม ปริมาณน้ำมันดิบคงคลังเพิ่มขึ้น 5.2 ล้านบาร์เรล สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 1.8 ล้านบาร์เรล ข้อมูลนี้ยิ่งตอกย้ำความกังวลของตลาดเกี่ยวกับปริมาณน้ำมันดิบที่ยังคงมีอยู่อย่างล้นหลาม ขณะที่อุปสงค์น้ำมันดิบทั่วโลกยังคงส่งสัญญาณอ่อนแอ

เมื่อต้นสัปดาห์นี้ สถาบันปิโตรเลียมแห่งสหรัฐอเมริกา (API) รายงานว่าปริมาณน้ำมันดิบคงคลังของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 6.5 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม เมื่อเทียบกับการลดลง 4 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ก่อนหน้า

ขณะเดียวกัน ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคของประเทศเศรษฐกิจหลักยังคงอ่อนแอ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของสถาบันจัดการอุปทาน (ISM) ของสหรัฐฯ ยังคงอยู่ในภาวะหดตัวที่ 48.7 ส่วนในยูโรโซน แม้ว่าดัชนี PMI ภาคการผลิตของ HCOB จะปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ 50 แต่ยังคงบ่งชี้ถึงอุปสงค์ที่ซบเซา

อย่างไรก็ตาม รายงานล่าสุดที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐฯ อาจใช้มาตรการทางทหารกับเวเนซุเอลาในเร็วๆ นี้ ได้ช่วยหนุนราคาน้ำมันอยู่บ้าง เวเนซุเอลาเป็นผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่อันดับ 12 ของโลก นอกจากนี้ การส่งออกน้ำมันดิบของรัสเซียที่ลดลงอาจผลักดันให้ราคาน้ำมันสูงขึ้นเช่นกัน แหล่งข่าวในอุตสาหกรรมสองรายและข้อมูลการติดตามเรือจากกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ลอนดอนระบุว่า ท่าเรือตูอัปเซ (Tuapse) ของรัสเซียในทะเลดำได้ระงับการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิง และโรงกลั่นน้ำมันได้หยุดการแปรรูปน้ำมันดิบ หลังจากโดรนของยูเครนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา

โรงกลั่นโวลโกกราดในรัสเซีย ซึ่งดำเนินการโดย Lukoil ได้หยุดดำเนินการหลังจากการโจมตีของโดรนยูเครน การโจมตีดังกล่าวสร้างความเสียหายแก่หน่วยประมวลผลหลัก ซึ่งคิดเป็นประมาณหนึ่งในห้าของกำลังการผลิตทั้งหมดของโรงงาน แม้ว่าเหตุการณ์นี้จะเน้นย้ำถึงความเสี่ยงที่ยังคงเกิดขึ้นต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของภูมิภาค แต่ยังไม่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกน้ำมันดิบของรัสเซียอย่างรุนแรง Commerzbank ระบุว่าการส่งออกยังคงแข็งแกร่งอยู่ที่ประมาณ 3.56 ล้านบาร์เรลต่อวัน

นอกจากนี้ องค์กรของประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (OPEC+) ยังประกาศเพิ่มปริมาณการผลิตเล็กน้อยเป็น 137,000 บาร์เรลต่อวันในเดือนธันวาคม พร้อมทั้งระบุด้วยว่าเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาอุปทานล้นตลาด พวกเขาจะระงับการเพิ่มปริมาณการผลิตเพิ่มเติมในไตรมาสแรกของปี 2569 นักวิเคราะห์ของ ING ชี้ให้เห็นว่าคาดว่าตลาดจะเข้าสู่ "ภาวะอุปทานล้นตลาดสูงสุด" ในช่วงต้นปีหน้า แม้ว่าความไม่แน่นอนของปริมาณการผลิตที่เกี่ยวข้องกับการคว่ำบาตรและความตึงเครียดในภูมิภาคอาจยังคงกดดันราคาน้ำมันต่อไปก็ตาม

ท่ามกลางสถานการณ์เช่นนี้ การคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ประกอบกับปริมาณการผลิตน้ำมันดิบของสหรัฐฯ ที่ยังคงใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 13.65 ล้านบาร์เรลต่อวัน ตามข้อมูลจากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐฯ (EIA) ล้วนเป็นปัจจัยที่กดดันราคาน้ำมัน หากภาวะความเสี่ยงในตลาดไม่คงที่ หรือเกิดภาวะหยุดชะงักของอุปทานอย่างรุนแรง ราคาน้ำมันก็น่าจะยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันในระยะสั้นต่อไป

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: ราคาน้ำมันดิบกลับสู่ช่วงการซื้อขาย

ราคาน้ำมันดิบของสหรัฐฯ เคยหลุดกรอบการซื้อขาย 59.64-61.94 จุดก่อนหน้านี้ แต่ปัจจุบันดีดตัวกลับเข้ามาในช่วงดังกล่าวแล้ว ส่งผลให้แรงกดดันขาลงระยะสั้นลดลง

ออสซิลเลเตอร์ของกราฟรายวันอยู่ในเขตลบ บ่งชี้ถึงแรงกดดันขาลงต่อเนื่องและศักยภาพขาขึ้นที่อาจจำกัด

ในด้านลบ หากราคาน้ำมันร่วงลงต่ำกว่าระดับทางจิตวิทยาที่ 59.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ แสดงว่าเกิดแรงขายที่เพิ่มขึ้น และอาจเปิดทางให้ทดสอบจุดต่ำสุดที่ 55.96 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในวันที่ 20 ตุลาคม

ในด้านดี ราคาของน้ำมันจำเป็นต้องปรับตัวสูงขึ้นต่อไปเหนือระดับสูงสุดของวันพฤหัสบดีที่ 60.51 ดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อสร้างแรงผลักดันให้ราคาเพิ่มขึ้นต่อไป และผลักดันราคาให้สูงกว่าขอบบนของช่วงการซื้อขายที่ประมาณ 61.94 ดอลลาร์สหรัฐฯ



(กราฟราคาน้ำมันดิบสหรัฐฯ รายวัน ที่มา: FX678)

เมื่อเวลา 10:42 น. ตามเวลาปักกิ่ง ราคาน้ำมันดิบล่วงหน้าของสหรัฐฯ ซื้อขายอยู่ที่ 59.76 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล