ราคาน้ำมันในตลาดโลกได้รับผลกระทบอย่างหนักในช่วงเวลาซื้อขายในเอเชียเมื่อวันจันทร์ (15 มิถุนายน) ราคาน้ำมันดิบ WTI ลดลงมากถึง 5% ในบางช่วง ขณะที่ราคาน้ำมันดิบ Brent ลดลงมากถึง 4% ปัจจุบัน ราคาน้ำมันดิบ WTI ลดลงเกือบ 5% ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 80.70 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่ราคาน้ำมันดิบ Brent ลดลงมากกว่า 3% ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 83.70 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

ราคาทองคำและเงินในตลาดสปอตพุ่งสูงขึ้น ราคาทองคำเปิดตลาดด้วยการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วกว่า 2% ขณะที่ราคาเงินสปอตพุ่งขึ้นเหนือ 70 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ปัจจุบัน ราคาทองคำสปอตเพิ่มขึ้น 2% มาอยู่ที่ประมาณ 4304 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และราคาเงินสปอตเพิ่มขึ้นกว่า 3% มาอยู่ที่ประมาณ 70.20 ดอลลาร์ต่อออนซ์

ตามรายงาน ประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐฯ โพสต์ข้อความบนโซเชียลมีเดียเมื่อวันที่ 14 ตามเวลาท้องถิ่นว่า ข้อตกลงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน "เสร็จสมบูรณ์แล้ว" และเขา "อนุญาต" ให้ช่องแคบฮอร์มุซ "เปิดให้สัญจรได้อย่างอิสระ" และให้กองทัพเรือสหรัฐฯ ยกเลิกการปิดล้อมทันที

จากการที่ความตึงเครียดในตะวันออกกลางคลี่คลายลง ตลาดซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบจึงแสดงปฏิกิริยาที่ชัดเจนเมื่อเร็ว ๆ นี้ เมื่อพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงของสถานะซื้อสุทธิในดอลลาร์สหรัฐฯ พบว่ากองทุนลงทุนระยะยาวกำลังถอนตัวออกอย่างต่อเนื่องจากตลาดซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ

ตลาดหุ้นเอเชียแปซิฟิก: หุ้นญี่ปุ่นและเกาหลีใต้พุ่งขึ้น โดยหุ้นเกาหลีใต้ได้รับคำสั่ง "หยุดซื้อ"

ตลาดเอเชียแปซิฟิกตอบสนองอย่างรุนแรงที่สุด ดัชนี KOSPI ของเกาหลีใต้เปิดตลาดด้วยการพุ่งขึ้นประมาณ 5% แตะระดับ 8531 จุดในระยะเวลาสั้นๆ ส่งผลให้ฝั่งผู้ซื้อหยุดการซื้อขายด้วยอัลกอริทึมเป็นเวลาห้านาที สำหรับหุ้นรายตัว Samsung Electronics ปรับตัวขึ้นประมาณ 5% SK Hynix เพิ่มขึ้นกว่า 6.6% Hyundai Motor เพิ่มขึ้น 6.75% และ HD Hyundai Heavy Industries บริษัทต่อเรือยักษ์ใหญ่ เพิ่มขึ้นเกือบ 10%

ดัชนี Nikkei 225 ทะลุ 69,000 จุดเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ โดยปรับตัวขึ้น 4.52% ในวันนี้

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนี FTSE China A50 ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเป็น 1%

ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงภายใต้แรงกดดัน

ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงมากถึง 0.38% ในช่วงต้นของการซื้อขายในเอเชียเมื่อวันจันทร์ แตะระดับ 99.42 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน โดยได้รับอิทธิพลจากข้อตกลงสันติภาพที่บรรลุระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน และการผ่อนคลายความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ ความต้องการสินทรัพย์เสี่ยงในตลาดฟื้นตัว ส่งผลให้เงินทุนไหลออกจากสินทรัพย์ปลอดภัย ซึ่งฉุดค่าเงินดอลลาร์ลง

นิค ทวิเดล หัวหน้านักกลยุทธ์ตลาดของ ATFX Global ในซิดนีย์ คาดว่าดอลลาร์สหรัฐจะอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องในอีกไม่กี่วันทำการซื้อขาย ขณะที่สกุลเงินที่มีความเสี่ยงสูงกว่า เช่น ดอลลาร์ออสเตรเลียและเยนญี่ปุ่น อาจแข็งค่าขึ้นเล็กน้อย แต่โดยรวมแล้วคาดว่าจะไม่มีความผันผวนมากนัก เขากล่าวว่าแม้ว่าความเชื่อมั่นในตลาดจะดีขึ้นบ้างแล้ว แต่นักลงทุนยังไม่ได้เปลี่ยนไปใช้แนวทางที่เน้นการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงอย่างเต็มที่

ทวิเดลล์กล่าวเสริมว่า ตลาดคาดว่าจะยังคงระมัดระวัง โดยให้ความสำคัญกับความเร็วในการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง และเมื่อใดที่ปริมาณน้ำมันจะกลับสู่ภาวะปกติอย่างแท้จริง เขาระบุว่ากระบวนการนี้จะใช้เวลาหลายเดือน ไม่ใช่หลายสัปดาห์ ซึ่งหมายความว่าการปรับปรุงที่สำคัญในด้านอุปทานจะถูกจำกัดในระยะสั้น และความผันผวนของราคาน้ำมันและตลาดสกุลเงินจะยังคงถูกจำกัดด้วยความเร็วของความคืบหน้าจริง มากกว่าข่าวดีเกี่ยวกับข้อตกลงเพียงอย่างเดียว

ช่องแคบฮอร์มุซเปิดแล้ว

เมื่อวันที่ 14 ประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐฯ โพสต์ข้อความบนโซเชียลมีเดียว่า ข้อตกลงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน "เสร็จสมบูรณ์แล้ว" และเขา "อนุญาต" ให้ "เปิดช่องแคบฮอร์มุซอย่างเสรี" และยกเลิกการปิดล้อมโดยกองทัพเรือสหรัฐฯ ในทันที ตามรายงานของสื่ออิหร่านเมื่อวันที่ 15 สภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านได้ออกแถลงการณ์ในช่วงเช้าวันนั้น ยืนยันอย่างเป็นทางการถึงการลงนามในบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับการหยุดยิงระหว่างอิหร่านและสหรัฐฯ

ตามรายงานของสำนักข่าวทัสนิมของอิหร่านเมื่อช่วงเช้าวันที่ 15 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่าน การิบาบาดี กล่าวว่า พิธีลงนามอย่างเป็นทางการในบันทึกความเข้าใจระหว่างอิหร่านและสหรัฐฯ จะจัดขึ้นที่สวิตเซอร์แลนด์ในวันที่ 19 และการเจรจา 60 วันจะเริ่มต้นขึ้นหลังจากที่อิหร่านตรวจสอบแล้วว่าสหรัฐฯ ได้ปฏิบัติตามพันธสัญญาแล้ว

การิบาบาดีกล่าวว่า หัวหน้าคณะผู้แทนอิหร่านและสหรัฐฯ จะพบกันในวันที่ 19 เพื่อกำหนดข้อตกลงในการดำเนินการต่อไป เงื่อนไขสำคัญสำหรับการเริ่มต้นการเจรจา 60 วัน คือ สหรัฐฯ ต้องปฏิบัติตามพันธสัญญาในการยุติสงคราม ยกเลิกการปิดล้อม และปลดล็อกทรัพย์สิน

เขากล่าวว่าการเจรจา 60 วันจะครอบคลุมถึงการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรทั้งหมดของสหรัฐฯ ต่ออิหร่าน ประเด็นนิวเคลียร์ของอิหร่าน การฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจ และการจัดตั้งกลไกเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามพันธสัญญาของทั้งสองฝ่าย

ตามรายงานระบุว่า การิบาบาดีกล่าวว่าจะมีสองสิ่งเกิดขึ้นทันทีในเช้าวันที่ 15 ตามเวลาท้องถิ่น คือ ประการแรก การยุติสงครามอย่างถาวรและทันทีในทุกแนวรบ รวมถึงแนวรบเลบานอน และประการที่สอง การยกเลิกและยุติการปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐฯ ต่ออิหร่าน ข้อผูกพันของอิหร่านจะมีผลบังคับใช้หลังจากลงนามอย่างเป็นทางการในวันที่ 19

สำนักข่าวทัสนิมของอิหร่านรายงานเมื่อวันที่ 15 โดยอ้างแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือว่า ช่องแคบฮอร์มุซจะเปิดอีกครั้งในวันที่ 19 หลังจากการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างอิหร่านและสหรัฐอเมริกา

นอกจากนี้ การประชุมสุดยอด G7 ครั้งที่ 52 จะจัดขึ้นที่เมืองเอวิยอง-เลส์-แบงส์ ประเทศฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน โดยฝรั่งเศสดำรงตำแหน่งประธานหมุนเวียน ตลาดคาดการณ์ว่าผู้นำ G7 จะเรียกร้องให้ทรัมป์สนับสนุนภารกิจที่นำโดยยุโรปในการกวาดล้างทุ่นระเบิดออกจากช่องแคบฮอร์มุซ

ที่ปรึกษาทีมเจรจาของอิหร่านเปิดเผยรายละเอียดของบันทึกความเข้าใจที่เสนอ

ตามรายงานเมื่อวันที่ 14 เมห์ดี โมฮัมมาดี ที่ปรึกษาเชิงกลยุทธ์ของทีมเจรจาของอิหร่าน เปิดเผยรายละเอียดบางส่วนของบันทึกความเข้าใจที่เสนอระหว่างอิหร่านและสหรัฐอเมริกา ซึ่งครอบคลุมประเด็นต่างๆ เช่น ข้อตกลงหยุดยิง การปลดล็อกทรัพย์สิน การยกเลิกมาตรการคว่ำบาตร และการเจรจานิวเคลียร์ที่ตามมา

ข้อกำหนดแรกคือ การยุติความขัดแย้งและการรับประกันความมั่นคง ซึ่งรวมถึงการยุติปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านและเลบานอนอย่างสิ้นเชิง และการป้องกันการก่อเหตุทางทหารครั้งใหม่ใดๆ ในขณะเดียวกัน สหรัฐฯ ต้องให้การรับประกันที่จำเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้ความตึงเครียดปะทุขึ้นอีกครั้ง

ประการที่สอง จะเริ่มกระบวนการปลดล็อกสินทรัพย์ที่ถูกอายัดบางส่วนของอิหร่าน และระงับข้อจำกัดและมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจบางประการ เพื่อสร้างเงื่อนไขสำหรับการขยายการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจและการขายน้ำมัน

ประการที่สาม ยกเลิกข้อจำกัดด้านการขนส่งและการค้าทางทะเล ฟื้นฟูการค้าทางทะเลของอิหร่านให้กลับสู่ภาวะปกติ อำนวยความสะดวกในการผ่านแดนของเรือสินค้าอิหร่าน ลดข้อจำกัดทางทะเล และขจัดอุปสรรคที่มีอยู่บนเส้นทางการขนส่งระหว่างประเทศ

ประการที่สี่ การเจรจาเกี่ยวกับประเด็นนิวเคลียร์จะดำเนินการในขั้นตอนต่อไป ตามข้อความในการเจรจาปัจจุบัน ประเด็นนิวเคลียร์ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงระยะแรก การเจรจาเกี่ยวกับประเด็นนิวเคลียร์จะดำเนินต่อไปในขั้นตอนต่อไปก็ต่อเมื่ออีกฝ่ายปฏิบัติตามพันธสัญญาเบื้องต้นของตนแล้วเท่านั้น

ประการที่ห้า การยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรและการฟื้นฟู ขั้นตอนสุดท้ายจะมุ่งเน้นไปที่การยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรระดับ 1 และระดับ 2 ของสหรัฐฯ และการจัดตั้งกลไกสำหรับการชดเชยความเสียหายจากสงครามและการฟื้นฟู นี่เป็นหนึ่งในข้อเรียกร้องที่สำคัญที่สุดของอิหร่าน

มุมมองของสถาบัน

อันโตนิโอ ดิ จาโคโม นักวิเคราะห์ตลาดชี้ให้เห็นว่า หนึ่งในประเด็นสำคัญที่สุดของข้อตกลงที่อาจเกิดขึ้นระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน คือ การเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง เส้นทางเดินเรือยุทธศาสตร์นี้เป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันประมาณหนึ่งในห้าของปริมาณการใช้น้ำมันทั่วโลก และการผ่านช่องแคบนี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสมดุลอุปสงค์และอุปทานของตลาดพลังงานโลก

นักวิเคราะห์ตลาดอาวุโสกล่าวเสริมว่า เมื่อการขนส่งน้ำมันดิบผ่านเส้นทางสำคัญนี้สามารถกลับมาดำเนินการได้อย่างเต็มที่ ความกังวลของตลาดเกี่ยวกับปัญหาการขาดแคลนอุปทานจะบรรเทาลงอย่างมาก ความตึงเครียดเกี่ยวกับการหยุดชะงักของอุปทาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดมาตั้งแต่เริ่มความขัดแย้ง คาดว่าจะคลี่คลายลง การเปิดช่องแคบอีกครั้งหมายความว่าการขนส่งน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์กลั่นประมาณ 20 ล้านบาร์เรลต่อวันจะค่อยๆ กลับสู่ภาวะปกติ ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยรักษาเสถียรภาพราคาน้ำมันที่สูงในปัจจุบัน แต่ยังช่วยปรับปรุงแนวโน้มโดยรวมของเสถียรภาพในตลาดพลังงานโลกอีกด้วย

ดิยาโคโมเชื่อว่าข้อตกลงนี้แสดงให้เห็นถึงการแยกตัวอย่างรวดเร็วของความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ออกจากราคาน้ำมันดิบ แรงกดดันด้านราคาที่เพิ่มขึ้นก่อนหน้านี้ซึ่งเกิดจากความกังวลเกี่ยวกับการปิดช่องแคบจะลดลง อย่างไรก็ตาม เขายังเตือนว่าตลาดจำเป็นต้องติดตามผลการดำเนินงานจริงของทั้งสองฝ่ายในการปฏิบัติตามพันธกรณีในช่วง 60 วันของการเจรจาต่อจากนี้ เนื่องจากความล่าช้าใดๆ อาจจุดประกายความกังวลเกี่ยวกับอุปทานอีกครั้ง โดยรวมแล้ว การเปิดช่องแคบอีกครั้งเป็นสัญญาณเชิงบวกที่สำคัญในการลดความตึงเครียดในตลาดน้ำมัน

“นี่ไม่ใช่สนธิสัญญาแห่งสันติภาพที่สมบูรณ์แบบและสวยงาม” สตีเฟน อิเนส หุ้นส่วนผู้จัดการของ SPI Asset Management กล่าวในรายงานเมื่อวันอาทิตย์ “มันเป็นเพียงกรอบการหยุดยิงที่ตลาดรับได้ ซึ่งผลักดันประเด็นที่ยากลำบากออกไปในอนาคต” นี่หมายความว่าสิ่งที่สหรัฐฯ และอิหร่านบรรลุได้ในขณะนี้ เป็นเพียงข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวมากกว่าข้อตกลงขั้นสุดท้ายที่จะแก้ไขความขัดแย้งพื้นฐาน

อิเนสเตือนว่า "แต่ข้อตกลงนี้ยังเต็มไปด้วยระเบิดที่ซ่อนอยู่ซึ่งอาจระเบิดได้ทุกเมื่อ" เขาเตือนนักลงทุนไม่ให้สับสนระหว่างช่องว่างราคาเปิดกับแนวโน้มตลาดโดยรวม ปฏิกิริยาของตลาดในระยะสั้นที่รุนแรงอาจเกิดจากความมองโลกในแง่ดีมากเกินไป บททดสอบที่แท้จริงอยู่ที่การดำเนินการในภายหลัง

อินเนสเน้นย้ำว่า ขณะนี้ตลาดจะต้องการหลักฐาน ตั้งแต่การที่อิหร่านลงนามในข้อตกลงอย่างเป็นทางการ ไปจนถึงเรือต่างๆ ที่ได้รับเสรีภาพในการเดินเรือในช่องแคบอย่างแท้จริง และสุดท้ายคือการที่อิหร่านตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อจำกัดด้านนิวเคลียร์หรือไม่ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ค่าความเสี่ยงจากสงครามไม่ได้เป็นสถานการณ์พื้นฐานอีกต่อไป แต่ "ค่าความเสี่ยงจากการตรวจสอบ" ยังคงมีอยู่ ซึ่งหมายความว่า ราคาน้ำมันและสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงอื่นๆ ยังคงต้องรักษาส่วนหนึ่งของค่าชดเชยความไม่แน่นอนไว้ จนกว่าข้อผูกพันต่างๆ ในข้อตกลงจะได้รับการปฏิบัติตามทีละข้อ ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า ตลาดจะเปลี่ยนจากการ "ซื้อขายตามความคาดหวัง" ไปสู่ "การซื้อขายตามข้อเท็จจริง" และความล่าช้าหรืออุปสรรคใดๆ ในการดำเนินการอาจก่อให้เกิดความผันผวนใหม่ได้

เวลา 09:24 ตามเวลาปักกิ่ง ราคาทองคำสปอตอยู่ที่ 4306.49 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ และราคาน้ำมันดิบสหรัฐฯ อยู่ที่ 80.61 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์