Trực Tiếp > Chi Tiết Tin Trực Tiếp
2025-09-16 17:18:20
[Việc các tập đoàn lớn tài trợ quy mô lớn thu hút sự chú ý đến các cơ chế rủi ro] ⑴ Tin tức thị trường cho thấy Sampo plc đã ghi nhận thành công hơn 3 tỷ euro, với giá chào bán là 5,875%, cho thấy nhu cầu thị trường mạnh mẽ. Việc phát hành trái phiếu thứ cấp hạn chế vĩnh viễn có thể điều chỉnh lãi suất cố định (PNC10 RT1), tổng cộng 300 triệu euro, dự kiến sẽ được xếp hạng Baa2/BBB. Các trái phiếu này có cơ chế hấp thụ tổn thất gốc liên quan đến các yêu cầu về vốn pháp định riêng lẻ và hợp nhất của đơn vị phát hành. Khi xảy ra sự kiện kích hoạt, việc hủy bỏ phiếu giảm giá và tạm thời ghi giảm vốn gốc có thể được xem xét. Thị trường đang theo dõi chặt chẽ các cơ chế rủi ro này. ⑵ Citi đóng vai trò là cố vấn cấu trúc cho giao dịch, với BNP Paribas, Citigroup, Morgan Stanley và Nordea đóng vai trò là đơn vị quản lý chính, nhấn mạnh tầm quan trọng của đợt phát hành và sự tham gia rộng rãi của các tổ chức. Tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu sẽ được sử dụng cho mục đích chung của Tập đoàn Sampo và mục đích tài chính và củng cố cơ sở vốn của mình, với tiềm năng sử dụng một phần để tái cấp vốn cho các trái phiếu thứ cấp hiện có. Sampo plc cũng đã công bố chào mua công khai một phần trái phiếu thứ cấp hiện có của mình, thể hiện nỗ lực tái cấp vốn tích cực của mình. (3) Đáng chú ý, đợt phát hành trái phiếu này nhắm vào các đối tác đủ điều kiện và nhà đầu tư chuyên nghiệp, không phải khách hàng bán lẻ, phản ánh những rủi ro và tính phức tạp vốn có của nó. Hơn nữa, việc phát hành và bán trái phiếu sẽ được thực hiện bên ngoài Hoa Kỳ theo các quy định có liên quan, đặc biệt chú trọng đến các hạn chế phân phối. Trái phiếu sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp Anh và Phần Lan và được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Luân Đôn với mệnh giá tối thiểu là 200.000 euro, làm nổi bật bản chất tổ chức của chúng như một khoản đầu tư.
