ดาวน์โหลด

[การระดมทุนขนาดใหญ่โดยบริษัทยักษ์ใหญ่ชี้กลไกความเสี่ยงสำคัญ] ⑴ ข่าวตลาดบ่งชี้ว่า Sampo plc ประสบความสำเร็จในการขายหุ้นกู้มากกว่า 3 พันล้านยูโร โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้ที่ 5.875% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความต้องการของตลาดที่แข็งแกร่ง การออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิประเภทไม่มีกำหนดอายุ (PNC10 RT1) อัตราดอกเบี้ยคงที่ที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ มูลค่ารวม 300 ล้านยูโร คาดว่าจะได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ Baa2/BBB พันธบัตรเหล่านี้มีกลไกการดูดซับผลขาดทุนจากเงินต้น ซึ่งเชื่อมโยงกับข้อกำหนดด้านเงินกองทุนตามกฎหมายของแต่ละบริษัทและของกลุ่มบริษัท หากเกิดเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดผลกระทบ อาจมีการพิจารณายกเลิกคูปองและปรับลดมูลค่าเงินต้นชั่วคราว ตลาดกำลังติดตามกลไกความเสี่ยงเหล่านี้อย่างใกล้ชิด ⑵ Citi ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านโครงสร้างสำหรับธุรกรรมนี้ โดยมี BNP Paribas, Citigroup, Morgan Stanley และ Nordea ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการหลัก ซึ่งเน้นย้ำถึงความสำคัญของการออกหุ้นกู้ครั้งนี้และการมีส่วนร่วมของสถาบันอย่างกว้างขวาง รายได้จากการออกหุ้นกู้ครั้งนี้จะนำไปใช้สำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัทและการจัดหาเงินทุนของกลุ่มบริษัทแซมโป และเพื่อเสริมสร้างฐานทุนของบริษัท โดยอาจนำไปใช้บางส่วนเพื่อการรีไฟแนนซ์หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีอยู่เดิม นอกจากนี้ แซมโป พีแอลซี ยังได้ประกาศทำคำเสนอซื้อหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีอยู่บางส่วน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการเพิ่มทุนอย่างจริงจังของบริษัท (3) ที่สำคัญ การออกหุ้นกู้ครั้งนี้มีเป้าหมายที่คู่สัญญาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและนักลงทุนมืออาชีพ ไม่ใช่ลูกค้ารายย่อย ซึ่งสะท้อนถึงความเสี่ยงและความซับซ้อนโดยธรรมชาติของหุ้นกู้ นอกจากนี้ การออกและขายหุ้นกู้จะดำเนินการนอกสหรัฐอเมริกาตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นย้ำถึงข้อจำกัดในการจัดจำหน่ายเป็นพิเศษ พันธบัตรดังกล่าวจะอยู่ภายใต้กฎหมายอังกฤษและฟินแลนด์ และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน โดยมีมูลค่าขั้นต่ำ 200,000 ยูโร ซึ่งเน้นย้ำถึงลักษณะการลงทุนของสถาบัน