週二（北京時間6月23日）亞市早盤，現貨黃金交投於4191美元/盎司附近，金價週一自逾一週低位回升，因美伊和平談判取得進展，緩解了部分通脹擔憂；美國暫時解除對伊朗石油制裁，油價週一重挫超3%，美原油現交投於74.14美元/桶附近。

日內重點關注

股市

美股週一收盤漲跌互現，道瓊斯工業指數受醫療保健和工業板塊帶動上漲0.29%至51712.71點，但標普500指數和納斯達克指數分別下跌0.37%和1.32%，主要受累於Alphabet（跌5%）、Meta、亞馬遜和微軟等科技巨頭集體走弱，市場對超大規模AI基礎設施的鉅額支出日益產生質疑。
同時SpaceX股價更暴跌16.4%創最大單日跌幅，儘管其交易價格仍高於135美元的IPO發行價且公司週一首次發債並披露持有約1008億美元現金。

地緣政治方面，美伊在瑞士首輪會談取得“重大進展”並達成60天內敲定最終協議的路線圖，推動油價回落，但美聯儲新任主席沃什展現的強硬立場推高了美債收益率並給股價帶來下行壓力，目前市場預計9月加息25個基點，本週四將公佈的核心PCE數據成為焦點，若數據強於預期可能強化鷹派預期。

此外，AI相關漲勢的下一個考驗將是週三美光科技的季度財報，該股今年已漲近300%。

金市

金價週一上漲0.86%至每盎司4191.18美元，從上週五觸及的逾一週低位回升，主要因美伊和平談判取得進展推動油價下跌，緩解了部分通脹擔憂，從而對金價構成支撐。



美國副總統萬斯表示瑞士會談已為最終協議奠定“良好基礎”，儘管霍爾木茲海峽和黎巴嫩局勢依然緊張，盛寶銀行分析師指出能源價格仍是短期關鍵驅動因素；與此同時，美聯儲加息預期升温，芝商所數據顯示交易員預計12月加息的概率已升至89%，而美銀則在一份報告中指出其此前6000美元/盎司的黃金目標價目前看來不太可能實現，因為達到該水平需市場完全排除加息預期，但支撐看漲邏輯的美國非傳統宏觀政策前提依然成立。

其他貴金屬方面，現貨白銀漲0.5%至65.21美元，鉑金漲0.3%，鈀金微跌0.1%。

油市

油價週一收跌超3%，布倫特原油下跌近3%至每桶77.93美元，美原油下跌4.21%至74.08美元，主因美伊高級別會談在瑞士取得進展且美國財政部批准了伊朗石油和石化產品出口的通用許可證（有效期至8月21日）。



同時霍爾木茲海峽航運活動回升，兩艘載有近200萬桶原油的油輪當日順利通航，此前伊朗宣佈再次封鎖該水道的擔憂隨之緩解，此外，美國戰略石油儲備上週減少905萬桶（為有記錄以來第三大降幅），釋放的額外供應進一步施壓市場，瑞銀分析師指出伊朗已恢復原油出口，此前因美國海軍封鎖而受阻的供應正重新流入市場，從而推動油價大幅回落。

匯市

美元指數週一上漲0.23%至101，主要受美伊首輪會談取得進展、美國對伊朗實施60天制裁豁免並批准其石油出口的提振，油價下跌也間接支撐美元。



而歐元則下跌0.36%至1.1427美元，歐洲央行行長拉加德稱通脹衝擊尚未大到推高長期預期；英鎊在震盪中最終走高0.08%至1.3243美元，此前英國首相斯塔默宣佈將辭職為對手伯納姆鋪路，市場關注債券市場對新政府政策可信度的檢驗。

日元則逼近40年低點，美元兑日元一度觸及161.92，僅略高於上週創下的兩年高點，若突破161.96將創1986年以來最高，日本財務大臣片山皋月表示已準備好對匯率波動採取適當應對，而美聯儲加息預期升温使交易員警惕潛在干預，芝加哥商品交易所數據顯示7月至少加息25個基點的概率已從一週前的6.4%升至38.5%。

德意志銀行和美銀均將9月加息納入預測，其中美銀預計9月、10月和12月各加息25個基點，整體市場情緒受地緣政治與貨幣政策雙重因素驅動。

國際要聞

伊朗議長：霍爾木茲海峽將按伊方制定的機制進行管理

當地時間22日，伊朗談判代表團團長、伊朗議會議長卡利巴夫表示，霍爾木茲海峽的管理絕不會回到戰前狀態。在遵守國際法的前提下，霍爾木茲海峽將按照伊朗制定的機制，由伊朗進行管理。卡利巴夫説，在霍爾木茲海峽可能會出現一些問題，因此伊朗和美國同意設立一個協調中心並開通熱線，以便在30天期限內，更快速地解決出現的問題。卡利巴夫表示，這一通話熱線並非用於審批通行許可，相關許可仍有其既定流程。該熱線僅用於處理船隻出現的問題或突發事件。（央視新聞）

美國暫時解除對伊朗石油制裁

美國財政部長貝森特22日通過社交媒體宣佈，作為美國與伊朗談判框架的一部分，美國財政部已經發布一份為期60天的一般許可，授權允許伊朗石油的生產、交付和銷售。根據美國財政部外國資產控制辦公室當日發佈的公告，此前被美國多個行政令和規定禁止的伊朗原油、石化和石油產品的生產、交付及銷售交易均得到豁免，期限至2026年8月21日。公告顯示，將伊朗原油、石化和石油產品進口到美國也獲得允許。（新華社）

以色列稱將繼續採取行動摧毀黎南部軍事設施

當地時間22日深夜，以色列總理辦公室通過社交媒體發佈聲明稱，不久前，以色列總理內塔尼亞胡、國防部長卡茨、以軍總參謀長扎米爾以及以軍北方司令部司令拉菲·米洛舉行了電話會議。內塔尼亞胡、卡茨和扎米爾在會後發表的聯合聲明中宣稱，以色列國防軍將繼續採取決斷行動，以挫敗針對以色列士兵和民眾的威脅，摧毀黎巴嫩南部的軍事基礎設施，並繼續維持在黎南部的所謂“安全區”。（央視新聞）

英媒：伊美磋商期間逾400艘船在霍爾木茲海峽等待

據英國《金融時報》網站22日報道，超過400艘船舶停在霍爾木茲海峽東側外圍海域，等待伊朗和美國談判後這一能源運輸要道全面開放。由於停火安排和相關安全機制尚未完全落實，全球航運業對霍爾木茲海峽全面恢復通航前景依然保持謹慎。歐洲航天局衞星數據顯示，21日下午約441艘大型油輪規格的船舶聚集在阿曼蘇哈爾港和阿聯酋富查伊拉港附近海域，等待霍爾木茲海峽恢復開放。報道説，這一數字明顯高於正常水平，但較5天前減少42艘。伊朗和美國此前宣佈達成諒解備忘錄後，一些航運企業一度趁局勢緩和恢復通航。但在以色列對黎巴嫩發動襲擊後，伊朗再次宣佈關閉霍爾木茲海峽。（新華社）

特朗普稱伊朗將同意接受武器核查

美國總統特朗普22日在社交媒體發文稱，各方都完全清楚，伊朗將同意接受大規模武器核查，以確保其在未來長期保持“核誠信”。當天早些時候，美國和伊朗代表團在瑞士比爾根山的首輪談判結束。美國副總統萬斯在新聞發佈會上表示，美伊談判取得很多進展，為達成最終協議奠定非常好的基礎，伊朗已同意邀請國際原子能機構核查人員重返伊朗。伊朗伊斯蘭共和國通訊社22日援引伊朗外交部發言人巴加埃的話報道，伊朗與國際原子能機構的合作與互動將按照現行機制繼續進行，並遵循伊朗議會相關法律以及最高國家安全委員會作出的決定。（新華社）

英國工黨黨魁熱門人選伯納姆正式宣誓就任議員

當地時間22日，英國大曼徹斯特前市長安迪·伯納姆在英國議會正式宣誓就任梅克菲爾德選區議員，完成其重返英國下議院的最後程序。伯納姆於上週舉行的議會補選中勝出，併成功當選議員。根據英國議會慣例，新當選議員需向英國國王宣誓效忠後，方可正式履職並在下議院擁有投票權和發言權。當天，伯納姆在工黨議員安妮莉絲·米德格利和喬·普拉特的陪同下完成宣誓儀式。當天早些時候，英國首相斯塔默在唐寧街10號首相府前發表講話説，他將辭去英國工黨黨首職務，但在繼任者選出之前，他將繼續擔任英國首相。隨後，伯納姆宣佈參選工黨領袖。隨着多位工黨重量級人物公開表態支持，英國媒體普遍認為，伯納姆已經成為接替斯塔默、角逐英國下一任首相職位的最熱門人選。（央視新聞）

白宮本週召集軍火商會議，聚焦彈藥擴產應對庫存壓力

白宮計劃於本週三召集主要防務承包商舉行會議，重點討論加大彈藥生產。在經歷近四個月與伊朗的衝突後，美軍彈藥庫存持續承壓，推動供應鏈恢復與產能擴張成為當前緊迫任務。美國總統唐納德·特朗普週一在白宮向記者確認了此次會議安排。他表示，政府正在積極推動武器生產，並與部分汽車製造商探討利用其閒置產能轉產導彈，特別是“愛國者”防空導彈系統。特朗普強調：“我們已經有不少庫存，但希望確保始終保有充足供應。”據知情人士透露，RTX Corp.（雷神技術公司）預計將派代表出席此次會議。五角大樓與軍火商的協同將是推動供應鏈加速運轉的關鍵環節。此次會議是在霍爾木茲海峽通航恢復但仍存變數、國際油價波動加劇的背景下召開的。擴產彈藥不僅是應對中東局勢的需要，也關乎美國在歐洲及印太地區的軍事部署儲備。

國內要聞

三部門：允許符合條件的外資股權投資機構以戰略投資者身份參與非相關行業上市公司證券發行

商務部、國家發展改革委、財政部發布關於印發《利用外資固穩促優行動方案》的通知。其中指出，完善外資併購管理制度。加快修訂出台關於外國投資者併購境內企業的規定，優化併購管理流程和對價支付要求，強化部門監管協同。允許符合條件的外資股權投資機構以戰略投資者身份參與非相關行業上市公司證券發行，更好發揮戰略投資效能。（商務部）

三部門：支持外資企業參與提振消費行動

商務部、國家發展改革委、財政部印發《利用外資固穩促優行動方案》。其中提到，支持外資企業參與提振消費行動。支持外資企業充分參與綠色消費、國際消費中心城市建設等促消費工作，不得以外資品牌產品、外資企業為由，排斥符合條件的產品或服務適用各類促消費支持政策。（商務部）