ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ในวันที่ 28 กรกฎาคม ร้อนแรงราวกับเตาบาร์บีคิวในฤดูร้อน! ทั้งดัชนี Nasdaq และ S&P 500 พุ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ขณะที่บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่อย่าง Tesla และ Nvidia ต่างก็เร่งเครื่องอย่างเต็มที่ ขณะที่หุ้นรถยนต์ในยุโรปกลับ "นิ่ง" ดอลลาร์พุ่งสูงขึ้น ยูโรร่วงลงอย่างหนัก และราคาทองคำและทองแดงก็พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว อยากรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นเบื้องหลัง? บทวิเคราะห์ที่เต็มไปด้วยข้อมูลเชิงปฏิบัตินี้จะพาคุณไปค้นหาคำตอบ!

ภาพรวมตลาดวันที่ 28 กรกฎาคม: หุ้นเทคโนโลยีร้อนแรง ความตึงเครียดทางการค้ากำลังเพิ่มสูงขึ้น

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม ตลาดหุ้นหลักสามแห่งของสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นและลง ดัชนี Nasdaq และ S&P 500 ยังคงปรับตัวขึ้นและทำสถิติสูงสุดใหม่ แต่กำไรยังจำกัด แสดงให้เห็นว่าตลาดยังคงระมัดระวังก่อนถึง "สัปดาห์แห่งความสำเร็จ" หุ้นเทคโนโลยีกลายเป็นประเด็นหลัก โดยมี Tesla และ Nvidia เป็นแกนนำในการพุ่งขึ้น กลุ่มเซมิคอนดักเตอร์มีผลประกอบการที่ดี ขณะที่หุ้นรถยนต์ยุโรปตกอยู่ภายใต้แรงกดดันจากผลกระทบของข้อตกลงการค้า ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ดีดตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ค่าเงินยูโรร่วงลงมากที่สุดในรอบวันนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม และราคาทองคำและทองแดงร่วงลงอย่างหนัก เรามาเจาะลึกตลาดนี้กัน!

ดัชนีหุ้นหลัก 3 ตัวของสหรัฐฯ ได้แก่ Nasdaq และ S&P พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดใหม่ แต่ยังคงมีความเชื่อมั่นที่ระมัดระวัง

S&P 500 ปิดตลาดเพิ่มขึ้น 1.13 จุด (+0.02%) ที่ระดับ 6,389.7 จุด ทะลุระดับสูงสุดในประวัติศาสตร์ที่ 6,388.64 จุด เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคมได้อย่างหวุดหวิด สร้างสถิติใหม่

บทวิเคราะห์: แม้ว่าการปรับขึ้นจะเล็กน้อย แต่ก็แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของตลาดต่อผลประโยชน์ทางการค้าและหุ้นเทคโนโลยี นักลงทุนกำลังรอข้อมูลสำคัญในสัปดาห์นี้ (เช่น การตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ และรายงานการจ้างงาน) และอาจมีความเสี่ยงจากความผันผวนในระยะสั้น

แนสแด็ก: ปิดตลาดเพิ่มขึ้น 70.27 จุด (+0.33%) ที่ 21,178.58 จุด และทำสถิติปิดตลาดสูงสุดใหม่อย่างต่อเนื่อง ดัชนีแนสแด็ก 100 เพิ่มขึ้น 0.36% ที่ 23,356.27 จุด

การวิเคราะห์: ผลประกอบการที่แข็งแกร่งของหุ้นเทคโนโลยีถือเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ Nasdaq ขึ้นสู่จุดสูงสุดใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความนิยมอย่างต่อเนื่องของหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI

ดาวโจนส์ ปิดตลาดลดลง 64.36 จุด (-0.14%) ที่ 44,837.56 จุด

การวิเคราะห์: ดัชนีดาวโจนส์ถูกฉุดลงโดยกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มเทคโนโลยี เนื่องจากความคาดหวังเกี่ยวกับข้อตกลงการค้าไม่สามารถกระตุ้นหุ้นบลูชิพได้อย่างเต็มที่

เคล็ดลับ: ราคาหุ้น S&P และ Nasdaq ที่ทำสถิติสูงสุดติดต่อกันสองสัปดาห์ดูเหมือนจะเป็นสัญญาณที่ดี แต่กำไรกลับไม่มากนัก บ่งชี้ว่าตลาดอาจกำลังรอสัญญาณที่ชัดเจนกว่านี้ กำลังมองหาจังหวะซื้อหุ้นที่ราคาหุ้นตกอยู่ใช่ไหม? รอติดตามข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคประจำสัปดาห์นี้ได้เลย!

ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีและหุ้นชิป: Tesla และ Nvidia ไม่อาจหยุดยั้งได้

Tesla (TSLA): เพิ่มขึ้น 2 ครั้งติดต่อกัน ปิดตลาดเพิ่มขึ้น 3.02%!

ไฮไลท์: หุ้น Tesla ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับประโยชน์จากรายงานเกี่ยวกับแท็กซี่ไร้คนขับและความคาดหวังในแง่ดีสำหรับข้อตกลงชิป AI กับ Samsung

บทวิเคราะห์: แม้ว่า Tesla จะยังคงลดลงประมาณ 19% ในปีนี้ แต่ความคืบหน้าล่าสุดของโครงการแท็กซี่หุ่นยนต์ได้จุดประกายความสนใจของตลาด นักลงทุนควรให้ความสนใจกับแนวรับสำคัญ (225) และแนวต้าน (430)

โอกาส: หากเทคโนโลยีการขับขี่อัตโนมัติของ Tesla สามารถพัฒนาก้าวหน้าต่อไปได้ ก็อาจผลักดันให้ราคาหุ้นของบริษัทสูงขึ้นได้อีก แต่เราต้องระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากนโยบายการค้าต่อห่วงโซ่อุปทาน

Nvidia (NVDA): เพิ่มขึ้น 1.88% ทำสถิติสูงสุด!

ไฮไลท์: Nvidia ยังคงเป็นผู้นำในด้าน AI โดยราคาหุ้นของบริษัทใกล้จะถึง 4 ล้านล้านดอลลาร์ในมูลค่าตลาด โดยได้รับประโยชน์จากใบอนุญาตการขายชิป H20 ของจีน

การวิเคราะห์: ในฐานะผู้นำด้านชิป AI ประสิทธิภาพอันแข็งแกร่งของ Nvidia ได้ขับเคลื่อนทั้งภาคส่วนเซมิคอนดักเตอร์ และตลาดก็เต็มไปด้วยความคาดหวังสำหรับคำปราศรัยสำคัญในงาน Computex

ความเสี่ยง: การประเมินมูลค่าที่สูงอาจทำให้เกิดการถอยกลับ ดังนั้นสัปดาห์นี้เราต้องให้ความสนใจข่าวสารและรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับ AI

หุ้นชิปอื่นๆ:

AMD: เพิ่มขึ้น 4.32% ได้รับประโยชน์จากใบอนุญาตการขายชิป MI308 ของจีน

Advanced Micro Computer (SMCI): พุ่งขึ้น 10.24% กลายเป็นหุ้นที่มีผลงานดีที่สุดใน S&P 500 เน้นย้ำถึงความต้องการเซิร์ฟเวอร์ AI ที่แข็งแกร่ง

กองทุน ETF เซมิคอนดักเตอร์ (SMH): ปิดตลาดเพิ่มขึ้น 1.36% ดัชนีฟิลาเดลเฟียเซมิคอนดักเตอร์เพิ่มขึ้น 1.62% สู่ระดับ 5,737.10 จุด

คำแนะนำการลงทุน: กระแสความนิยมในหุ้นชิปยังคงดำเนินต่อไป โดยความต้องการ AI และศูนย์ข้อมูลเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก อย่างไรก็ตาม มูลค่าที่สูงและความไม่แน่นอนของนโยบายการค้าอาจนำไปสู่ความผันผวนในระยะสั้น ขอแนะนำให้ทยอยซื้อหุ้นทีละชุดและให้ความสนใจกับผลประกอบการในช่วงฤดูกาลประกาศผลประกอบการ

หุ้นยานยนต์ยุโรป: "วอเตอร์ลู" ภายใต้เงาของข้อตกลงการค้า

พลวัตของตลาด: หุ้นรถยนต์ส่วนใหญ่ของยุโรปร่วงลง โดย Volkswagen ร่วงลงมากกว่า 3.5% และ BMW และ Mercedes-Benz ร่วงลงระหว่าง 3.21% ถึง 3.62%

เหตุผล: ข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐฯ-สหภาพยุโรป (ภาษี 15%) ถือว่าเอื้อประโยชน์ต่อสหรัฐฯ มากกว่า และผู้ผลิตรถยนต์ในยุโรปกำลังเผชิญกับแรงกดดันด้านต้นทุน

บทวิเคราะห์: แม้จะมีการลดภาษีนำเข้าจาก 30% เหลือ 15% แต่อุตสาหกรรมยานยนต์ยังคงต้องรับมือกับการปรับเปลี่ยนห่วงโซ่อุปทานและมาตรการตอบโต้ที่อาจเกิดขึ้น คำมั่นสัญญาของสหภาพยุโรปในการซื้อพลังงานและอาวุธจากสหรัฐฯ มูลค่า 7.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ อาจกดดันกำไรของผู้ผลิตรถยนต์ในยุโรปให้ลดลงไปอีก

คำเตือนความเสี่ยง: หุ้นรถยนต์ยุโรปกำลังถูกกดดันในระยะสั้น นักลงทุนจำเป็นต้องให้ความสนใจกับมาตรการตอบโต้ที่อาจเกิดขึ้นจากสหภาพยุโรป และความสามารถในการควบคุมต้นทุนของผู้ผลิตรถยนต์

อัตราแลกเปลี่ยนและสินค้าโภคภัณฑ์: ดอลลาร์สหรัฐฯ พุ่งสูงขึ้น ขณะที่ราคาทองคำและทองแดง “ดิ่งลง”

ดอลลาร์สหรัฐและยูโร:

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ: เพิ่มขึ้น 1.1% สู่ระดับ 98.67 ใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 1 เดือน

ยูโร: ร่วงลง 1.22% เป็นการร่วงลงในวันเดียวครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม สู่ระดับ 1.176 ดอลลาร์

การวิเคราะห์: ข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐฯ และสหภาพยุโรปส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น เนื่องจากตลาดเชื่อว่าข้อตกลงดังกล่าวจะส่งผลดีต่อสหรัฐฯ มากกว่า ข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอในยูโรโซนและความไม่แน่นอนด้านการค้ายิ่งกดดันค่าเงินยูโรให้เพิ่มขึ้น

ทอง:

ไดนามิก: ราคาทองคำล่วงหน้าร่วงลง 0.6% สู่ระดับ 3,315 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยร่วงลงเป็นวันที่สี่ติดต่อกันในการซื้อขาย โดยมีการลดลงระหว่างวันมากกว่า 1%

เหตุผล: ดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นและความต้องการสินทรัพย์เสี่ยงที่เพิ่มขึ้นทำให้ทองคำไม่น่าดึงดูดใจในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยอีกต่อไป

น้ำมันดิบ:

ข่าว: ราคาน้ำมันดิบ WTI ของสหรัฐฯ ปิดตลาดพุ่งขึ้นกว่า 2% และเคยเพิ่มขึ้น 3% ในช่วงเวลาดังกล่าว สู่ระดับ 67.05 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

เหตุผล: ทรัมป์ย่อข้อตกลงหยุดยิงระหว่างรัสเซียและยูเครน และความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ผลักดันให้คาดการณ์ราคาน้ำมันสูงขึ้น

โอกาส: กองทุน ETF พลังงานปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.14% หุ้นที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันและก๊าซ (เช่น Diamondback Energy ซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า 4%) มีผลประกอบการที่แข็งแกร่ง ระยะสั้นควรจับตาดูกลุ่มพลังงาน

ทองแดง:

ไดนามิก: ราคาทองแดงล่วงหน้าของ COMEX ร่วงลงมากกว่า 6.2% ในช่วงหนึ่ง เนื่องจากคาดว่าชิลีจะได้รับการยกเว้นภาษีของทรัมป์

ผลกระทบต่อหุ้นรายตัว: McEwen ร่วงลง 6.1% และ **Freeport (FCX)** ร่วงลงมากกว่า 5% ในบางจุด

การวิเคราะห์: ราคาทองแดงที่ลดลงอย่างรวดเร็วสะท้อนให้เห็นถึงความกังวลของตลาดเกี่ยวกับอุปทานที่มากเกินไป และหุ้นเหมืองแร่ทองแดงต้องได้รับการดูแลด้วยความระมัดระวังในระยะสั้น

สรุป: ค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าและปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เอื้ออำนวยกำลังผลักดันให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น แต่ราคาทองคำและทองแดงกำลังถูกกดดัน นักลงทุนควรมุ่งเน้นไปที่โอกาสระยะสั้นในภาคพลังงาน ขณะเดียวกันก็ควรระมัดระวังความผันผวนของสินค้าโภคภัณฑ์

ฟิวเจอร์สในประเทศ: ยกระดับการควบคุมความเสี่ยง การซื้อขายกลางคืนเริ่มผ่อนคลายลง

พลวัต: ได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมความเสี่ยงของการแลกเปลี่ยน โดยการซื้อขายล่วงหน้าในประเทศช่วงกลางคืนลดลงมากกว่า 10% แก้วลดลงประมาณ 7.6% โค้กลดลงประมาณ 3.8% และน้ำมันเตากำมะถันต่ำเพิ่มขึ้นมากกว่า 1.9%

บทวิเคราะห์: มาตรการ "ต่อต้านการแทรกซึม" ของตลาดหลักทรัพย์ได้ควบคุมกระแสการเก็งกำไร และตลาดซื้อขายล่วงหน้าอาจยังคงผันผวนในระยะสั้น นักลงทุนจำเป็นต้องให้ความสนใจกับแนวโน้มนโยบายและผลการดำเนินงานของสัญญาหลัก

แนวโน้มตลาด: Super Week ใกล้มาถึงแล้ว โอกาสและความเสี่ยงอยู่คู่กัน

สัปดาห์นี้เป็น "สัปดาห์ที่ยอดเยี่ยม" อย่างแท้จริง ตลาดเตรียมพร้อมรับเหตุการณ์สำคัญๆ มากมาย เช่น การตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ รายงานการจ้างงาน และรายงานผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ ประเด็นสำคัญที่ควรจับตามองมีดังนี้

การตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (30 กรกฎาคม): ตลาดคาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะคงที่ แต่หากมีสัญญาณใดๆ เกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ย ก็อาจทำให้เกิดความผันผวนได้

ข้อมูลการจ้างงาน (1 สิงหาคม): ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรจะให้เบาะแสเกี่ยวกับสุขภาพของเศรษฐกิจ และอาจส่งผลต่อความคาดหวังของตลาดต่อนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ

รายได้ทางเทคโนโลยี: Alphabet, Microsoft, Meta, Apple และบริษัทยักษ์ใหญ่รายอื่นๆ จะประกาศผลประกอบการ โดยเน้นการลงทุนด้าน AI และผลกระทบของภาษีศุลกากร

นโยบายการค้า: การติดตามการดำเนินการตามข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐฯ-สหภาพยุโรปและความคืบหน้าของการเจรจาภาษีศุลกากรระหว่างสหรัฐฯ-จีนจะยังคงมีอิทธิพลต่อความรู้สึกของตลาด

เคล็ดลับการลงทุน: ภาวะตลาดปัจจุบันมีแนวโน้มที่ดีแต่ยังคงระมัดระวัง แนะนำให้นักลงทุนมีความยืดหยุ่นและมุ่งเน้นไปที่โอกาสระยะสั้นในกลุ่มเทคโนโลยีและพลังงาน ขณะเดียวกันก็ควรตื่นตัวต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากนโยบายการค้าและข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค

สรุป : คว้าชีพจรแห่งความมั่งคั่งปลายเดือนกรกฎาคม!

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมที่แข็งแกร่งของหุ้นเทคโนโลยีและผลกระทบหลากหลายจากนโยบายการค้า บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีอย่าง Tesla และ Nvidia ยังคงเป็นผู้นำตลาด ขณะที่ภาคพลังงานมีผลประกอบการที่ดีจากปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ แต่การปรับตัวลดลงของหุ้นรถยนต์ในยุโรปและราคาทองแดง ย้ำเตือนเราว่าความเสี่ยงในตลาดมีอยู่ทุกที่ ข้อมูลและรายงานทางการเงินที่หนักหน่วงในสัปดาห์นี้จะชี้ทางให้กับตลาด นักลงทุนต้องรักษาความเฉียบคมและคว้าโอกาส!

ลงมือเลย: ติดตามบัญชีสาธารณะนี้เพื่อรับการวิเคราะห์ตลาดแบบเรียลไทม์เพิ่มเติม! แชร์กับเพื่อน ๆ และปลดล็อกรหัสแห่งความมั่งคั่งไปด้วยกัน!

ที่มา: บทความต้นฉบับจากบัญชีทางการ.