ข้อมูลจากคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า (CFTC) ของสหรัฐฯ ระบุว่า สถานะการเก็งกำไรในตลาดตราสารทางการเงินต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 29 กรกฎาคม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในความเชื่อมั่นของตลาด ข้อมูลสถานะสำหรับตลาดโลหะมีค่า พลังงาน และตลาดล่วงหน้าอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ จะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มของตลาด ด้านล่างนี้คือการวิเคราะห์โดยละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสถานะที่สำคัญเหล่านี้ในตลาด

โลหะมีค่า

ทองคำ : นักเก็งกำไรลดสถานะซื้อสุทธิลง 28,021 สัญญา เหลือ 142,846 สัญญา
การตีความ: การลดลงอย่างรวดเร็วในตำแหน่งซื้อสุทธิของทองคำสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่ลดลงของตลาดต่อโมเมนตัมขาขึ้นในระยะสั้นของราคาทองคำ ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐหรือการลดลงของความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย
เงิน : นักเก็งกำไรลดสถานะซื้อสุทธิลง 1,631 สัญญา เหลือ 43,633 สัญญา
การตีความ: การลดลงเล็กน้อยในตำแหน่งซื้อสุทธิของเงินแสดงให้เห็นว่าความรู้สึกขาขึ้นของตลาดต่อราคาเงินนั้นเย็นลงเล็กน้อย แต่ระดับการซื้อโดยรวมยังคงอยู่ในระดับสูง
ทองแดง : นักเก็งกำไรลดสถานะซื้อสุทธิลง 654 สัญญา เหลือ 35,526 สัญญา
การตีความ: การลดลงเล็กน้อยในตำแหน่งซื้อสุทธิของทองแดงแสดงให้เห็นว่าความเชื่อมั่นของตลาดเกี่ยวกับแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและความต้องการของภาคอุตสาหกรรมได้ชะลอตัวลง

พลังงาน

น้ำมันดิบ (WTI) : นักเก็งกำไรเพิ่มสถานะซื้อสุทธิของตนอีก 5,127 สัญญาเป็น 33,370 สัญญา
การตีความ: การเพิ่มขึ้นของสถานะซื้อสุทธิในน้ำมันดิบบ่งชี้ว่าตลาดยังคงมองในแง่ดีเกี่ยวกับแนวโน้มระยะสั้นของราคาน้ำมัน ซึ่งอาจได้รับการสนับสนุนจากสมดุลอุปทานและอุปสงค์หรือปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์
ก๊าซธรรมชาติ : นักเก็งกำไรเพิ่มสถานะซื้อสุทธิในตลาด NYMEX และ ICE อีก 654 สัญญาเป็น 256,139 สัญญา
การตีความ: การเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในตำแหน่งซื้อสุทธิในก๊าซธรรมชาติสะท้อนถึงความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นของตลาดสำหรับฤดูกาลที่มีความต้องการสูงสุดหรืออุปทานที่ตึงตัว

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ยูโร : สถานะซื้อสุทธิอยู่ที่ 123,359 สัญญา
การตีความ: ยูโรยังคงรักษาสถานะซื้อสุทธิในระดับสูง ซึ่งบ่งชี้ว่าความเชื่อมั่นของตลาดที่มีต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของยูโรโซนและแนวโน้มนโยบายการเงินยังคงแข็งแกร่ง
เยนญี่ปุ่น : สถานะซื้อสุทธิอยู่ที่ 89,243 สัญญา
การตีความ: ระดับสูงของตำแหน่งซื้อสุทธิในเงินเยนของญี่ปุ่นอาจสะท้อนถึงความต้องการอย่างต่อเนื่องของตลาดสำหรับคุณสมบัติที่ปลอดภัยของเงินเยน
GBP : สถานะขายสุทธิอยู่ที่ -12,028 สัญญา
การตีความ: สถานะขายสุทธิในปอนด์อังกฤษบ่งชี้ว่าตลาดมีความกังวลเพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจหรือแนวนโยบายการเงินของสหราชอาณาจักร
ฟรังก์สวิส : สถานะขายสุทธิอยู่ที่ -24,034 สัญญา
การตีความ: สถานะขายสุทธิในฟรังก์สวิสสะท้อนถึงความรู้สึกด้านลบของตลาดต่อความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยในฟรังก์สวิส ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการฟื้นตัวของความต้องการเสี่ยงทั่วโลก

พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ โดยรวม : นักเก็งกำไรเพิ่มสถานะขายสุทธิของตนอีก 27,924 สัญญา เป็น 110,803 สัญญา
การตีความ: การเพิ่มขึ้นของสถานะขายสุทธิโดยรวมในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกระทรวงการคลังบ่งชี้ว่าความคาดหวังของตลาดสำหรับผลตอบแทนพันธบัตรที่เพิ่มขึ้นได้เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับความคาดหวังต่ออัตราเงินเฟ้อหรือความคาดหวังต่อนโยบายที่เข้มงวดยิ่งขึ้นของธนาคารกลางสหรัฐ
พันธบัตรรัฐบาลอายุ 2 ปี : นักเก็งกำไรลดสถานะขายสุทธิลง 45,415 สัญญา เหลือ 1,203,237 สัญญา
การตีความ: การลดลงของตำแหน่งขายสุทธิในพันธบัตรรัฐบาลอายุ 2 ปี แสดงให้เห็นว่าความกังวลของตลาดเกี่ยวกับความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในระยะสั้นได้บรรเทาลงแล้ว
พันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี : นักเก็งกำไรเพิ่มสถานะขายสุทธิของตนอีก 41,959 สัญญา เป็น 2,511,883 สัญญา
การตีความ: การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในตำแหน่งขายสุทธิในพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี สะท้อนให้เห็นถึงความคาดหวังที่แข็งแกร่งของตลาดต่อผลตอบแทนพันธบัตรระยะกลางที่เพิ่มขึ้น
พันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี : นักเก็งกำไรเพิ่มสถานะขายสุทธิของตนอีก 147,096 สัญญา เป็น 896,630 สัญญา
การตีความ: การเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในตำแหน่งขายสุทธิในพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี แสดงให้เห็นว่าตลาดกำลังเพิ่มการเดิมพันในอัตราดอกเบี้ยระยะยาวที่เพิ่มขึ้น
พันธบัตรรัฐบาลระยะยาวพิเศษ : นักเก็งกำไรลดสถานะขายสุทธิลง 15,530 สัญญา เหลือ 216,813 สัญญา
การตีความ: การลดลงเล็กน้อยในตำแหน่งขายสุทธิของพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวพิเศษบ่งชี้ว่าความรู้สึกด้านลบของตลาดต่อผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวพิเศษได้ผ่อนคลายลงเล็กน้อย

ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

ข้าวโพด : นักเก็งกำไรเพิ่มสถานะขายสุทธิของตนอีก 5,509 สัญญาเป็น 269,479 สัญญา
การตีความ: สถานะการขายสุทธิของข้าวโพดยังคงขยายตัวต่อไป สะท้อนให้เห็นถึงความกังวลที่เพิ่มขึ้นของตลาดเกี่ยวกับอุปทานส่วนเกินหรือความต้องการที่อ่อนแอ
ถั่วเหลือง : นักเก็งกำไรเพิ่มสถานะขายสุทธิของตนอีก 25,231 สัญญา เป็น 92,367 สัญญา
การตีความ: การเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในตำแหน่งขายสุทธิของถั่วเหลืองแสดงให้เห็นว่าทัศนคติเชิงลบของตลาดเกี่ยวกับแนวโน้มราคาถั่วเหลืองมีมากขึ้น
ข้าวสาลี : นักเก็งกำไรเพิ่มสถานะขายสุทธิของตนอีก 15,129 สัญญา เป็น 83,638 สัญญา
การตีความ: การเพิ่มขึ้นของสถานะขายสุทธิในข้าวสาลีบ่งชี้ว่าตลาดยังคงมีแนวโน้มเชิงลบต่อแนวโน้มอุปทานและอุปสงค์ของข้าวสาลีทั่วโลก
ฝ้าย : นักเก็งกำไรเพิ่มสถานะขายสุทธิของตนอีก 1,467 ล็อต เป็น 52,972 ล็อต
การตีความ: สถานะขายสุทธิของฝ้ายเพิ่มขึ้นเล็กน้อย สะท้อนถึงความกังวลของตลาดเกี่ยวกับความต้องการที่อ่อนแอ
น้ำตาล : นักเก็งกำไรเพิ่มสถานะขายสุทธิเป็น 4,357 ล็อต เป็น 121,483 ล็อต
การตีความ: การเพิ่มขึ้นของสถานะขายสุทธิในน้ำตาลบ่งชี้ว่าความคาดหวังของตลาดต่อแรงกดดันขาลงต่อราคาน้ำตาลเพิ่มขึ้น
กาแฟ : นักเก็งกำไรลดสถานะซื้อสุทธิลง 992 ล็อต เหลือ 16,009 ล็อต
การตีความ: การลดลงเล็กน้อยในตำแหน่งซื้อกาแฟสุทธิแสดงให้เห็นว่าความเชื่อมั่นของตลาดต่อโมเมนตัมขาขึ้นของราคากาแฟได้อ่อนแอลง
โกโก้ : นักเก็งกำไรเพิ่มสถานะซื้อสุทธิของพวกเขาอีก 91 ล็อตเป็น 280 ล็อต
การตีความ: การเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในตำแหน่งซื้อสุทธิของโกโก้บ่งชี้ว่าความรู้สึกขาขึ้นของตลาดต่อราคาโกโก้ได้ฟื้นตัวเล็กน้อย

ข้อมูลของ CFTC สำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 29 กรกฎาคม เผยให้เห็นความเชื่อมั่นของตลาดที่ผสมผสานกันในหุ้นกลุ่มเก็งกำไรในโลหะมีค่า พลังงาน อัตราแลกเปลี่ยน พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และสินค้าโภคภัณฑ์เกษตร สถานะซื้อสุทธิในโลหะมีค่าโดยทั่วไปลดลง ส่งสัญญาณว่าแนวโน้มขาขึ้นกำลังอ่อนตัวลง สถานะซื้อสุทธิในตลาดพลังงานเพิ่มขึ้น บ่งชี้ถึงการคาดการณ์ในแง่ดีเกี่ยวกับราคาน้ำมันและก๊าซ ในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ สถานะซื้อในสกุลเงินยูโรและเยนยังคงแข็งแกร่ง ขณะที่สถานะซื้อในสกุลเงินปอนด์อังกฤษและฟรังก์สวิสมีแนวโน้มขาลง สถานะขายสุทธิในพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ โดยทั่วไปเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในพันธบัตรอายุ 10 ปี ซึ่งสะท้อนถึงการคาดการณ์อัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้น แนวโน้มขาลงมีอิทธิพลเหนือตลาดสินค้าโภคภัณฑ์เกษตร โดยเฉพาะในถั่วเหลืองและข้าวโพด ข้อมูลเหล่านี้ให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าแก่นักลงทุนเกี่ยวกับแนวโน้มตลาด