เมื่อวันพุธ (27 สิงหาคม) ราคาน้ำมันดิบ WTI พุ่งสูงขึ้นหลังจากเปิดตลาด โดยครั้งหนึ่งเคยแตะระดับที่ค่อนข้างสูง จากนั้นก็ผันผวนและร่วงลง แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มขาลงโดยรวม ภาวะตลาดขาลงระหว่างวันค่อยๆ เข้ามาควบคุมจังหวะการซื้อขาย และจุดศูนย์ถ่วงของราคาก็ขยับลง



ยูเครนได้เพิ่มการโจมตีด้วยโดรนต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของรัสเซียเมื่อเร็วๆ นี้ โดยในเดือนสิงหาคมมีการโจมตีโรงกลั่นและท่อส่งน้ำมันของรัสเซียเพิ่มขึ้นอย่างมาก ยูเครนได้โจมตีโรงกลั่นหลายแห่งแล้วในเดือนนี้ ส่งผลให้ราคาน้ำมันเบนซินพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์และเกิดภาวะขาดแคลนน้ำมันดิบในบางพื้นที่ในรัสเซีย รายงานข่าวกรองของยูเครนระบุว่าการโจมตีเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อกำลังการกลั่นน้ำมันของรัสเซียมากกว่า 10% บีบให้รัสเซียต้องเพิ่มการส่งออกน้ำมันดิบเพื่อชดเชยปัญหาการขาดแคลนน้ำมันกลั่นภายในประเทศ

รัสเซียได้เริ่มสั่งซื้อผลิตภัณฑ์น้ำมันจากเบลารุสอย่างเร่งด่วนเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนภายในประเทศ เบลเนฟ เทคิม โรงกลั่นน้ำมันของรัฐบาลเบลารุส ระบุว่าความต้องการผลิตภัณฑ์น้ำมันจากเบลารุสของรัสเซียพุ่งสูงขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา กลยุทธ์ของยูเครนมุ่งเป้าไปที่การทำให้เศรษฐกิจสงครามของรัสเซียอ่อนแอลง โดยการลดรายได้จากการส่งออกพลังงาน

ราคาน้ำมันดิบเบรนท์พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดที่ 68.50 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลในวันอังคาร เนื่องจากการโจมตีในยูเครนทำให้ตลาดเกิดความกังวลเกี่ยวกับปัญหาอุปทานที่หยุดชะงัก แต่หลังจากนั้นราคาก็ลดลงเนื่องจากนักลงทุนคาดการณ์ข้อมูลสต็อกน้ำมันของสหรัฐฯ นักวิเคราะห์ชี้ให้เห็นว่าความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องอาจยังคงเป็นแรงหนุนราคาน้ำมัน แต่อุปสงค์น้ำมันโลกที่อ่อนแออาจเป็นปัจจัยจำกัดการฟื้นตัว

อัปเดตข้อมูลสต๊อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ

รายงานประจำสัปดาห์ล่าสุดจากสถาบันปิโตรเลียมแห่งสหรัฐอเมริกา (API) ระบุว่า ปริมาณน้ำมันดิบคงคลังของสหรัฐฯ ลดลงประมาณ 3 ล้านบาร์เรล ปริมาณน้ำมันเบนซินคงคลังลดลงประมาณ 2 ล้านบาร์เรล และปริมาณน้ำมันกลั่นคงคลังลดลงประมาณ 1.5 ล้านบาร์เรล ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 22 สิงหาคม ซึ่งสอดคล้องกับข่าวตลาดที่สำนักข่าวรอยเตอร์รายงาน ซึ่งบ่งชี้ว่าอุปทานตึงตัว บลูมเบิร์กระบุว่า ข้อมูล API ที่ลดลงนั้นเกินกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ (นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าปริมาณน้ำมันดิบคงคลังจะลดลงประมาณ 1 ล้านบาร์เรล) ซึ่งเป็นปัจจัยหนุนราคาน้ำมันในระยะสั้น

ข้อมูลสต็อกน้ำมันดิบอย่างเป็นทางการของสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงาน (EIA) ของสหรัฐฯ จะเผยแพร่ในวันพุธ (22:30 น. ตามเวลาปักกิ่ง) และคาดว่าตลาดจะยืนยันแนวโน้มของ API ต่อไป จอห์น คิลดัฟฟ์ นักวิเคราะห์พลังงาน กล่าวว่า "การลดลงของสต็อกน้ำมันดิบที่แสดงในรายงานของ API บ่งชี้ว่าอุปทานในตลาดสหรัฐฯ กำลังตึงตัว ซึ่งอาจช่วยชดเชยแรงกดดันบางส่วนจากการผ่อนคลายทางภูมิรัฐศาสตร์"

ราคาน้ำมันดิบล่วงหน้า WTI ฟื้นตัวเล็กน้อยในการซื้อขายหลังปิดตลาด โดยซื้อขายใกล้ระดับ 63.30 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังจากข้อมูล API เผยแพร่ นักวิเคราะห์กล่าวว่า ตัวเลขสินค้าคงคลังที่ลดลงน่าจะสะท้อนถึงกำลังการผลิตน้ำมันดิบที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นในช่วงฤดูร้อน และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากฤดูพายุเฮอริเคนต่อการผลิตในอ่าวเม็กซิโก

การส่งออกน้ำมันดิบของรัสเซียและการโจมตีโรงกลั่น

การส่งออกน้ำมันดิบของรัสเซียที่เพิ่มขึ้นในเดือนสิงหาคม เกิดขึ้นท่ามกลางความเสียหายอย่างต่อเนื่องต่อกำลังการกลั่นจากการโจมตีของโดรนในยูเครน การโจมตีดังกล่าวทำให้โรงกลั่นน้ำมันขนาดใหญ่ของรัสเซียต้องปิดตัวลงบางส่วน เช่น โรงกลั่น Ryazan ของบริษัท Rosneft และโรงกลั่น Novokuznetsk ของบริษัท Lukoil ส่งผลให้รัสเซียต้องส่งออกน้ำมันดิบโดยตรงมากขึ้น แทนที่จะนำไปกลั่นเป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูป

แหล่งข่าว 3 แห่งระบุว่าการส่งออกน้ำมันดิบจากท่าเรือทางตะวันตกของรัสเซีย เช่น ปรีมอร์สก์ และโนโวรอสซิสค์ มีแผนจะเพิ่มขึ้นประมาณ 200,000 บาร์เรลต่อวัน (bpd) ในเดือนสิงหาคม จากแผนเดิม ซึ่งจะทำให้ยอดรวมอยู่ที่ประมาณ 1.8 ล้านบาร์เรลต่อวัน

“การสูญเสียกำลังการกลั่นน้ำมันกำลังบีบให้รัสเซียต้องดันน้ำมันดิบเข้าสู่ตลาดต่างประเทศมากขึ้น ซึ่งอาจกดราคาน้ำมันดิบอูราลของรัสเซียที่ลดลงให้ต่ำลงอีก” เซอร์เกย์ วาคูเลนโก นักวิเคราะห์จากบริษัทที่ปรึกษาด้านพลังงาน FGE กล่าว

การโจมตีด้วยโดรนในยูเครนไม่เพียงส่งผลกระทบต่ออุปทานน้ำมันเชื้อเพลิงภายในประเทศของรัสเซียเท่านั้น แต่ยังเป็นภัยคุกคามต่อรายได้จากการส่งออกอีกด้วย แม้ว่ารัสเซียจะหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรจากชาติตะวันตกผ่าน "กองเรือเงา" แต่การลดลงของกำลังการกลั่นน้ำมันอาจทำให้รัสเซียต้องพึ่งพาตลาดในเอเชีย เช่น จีนและอินเดียมากขึ้น

การพูดคุยและแนวโน้มภูมิรัฐศาสตร์ของทูตพิเศษสหรัฐฯ วิทคอฟ

สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่า สตีฟ วิตคอฟฟ์ ทูตพิเศษสหรัฐฯ วางแผนที่จะพบปะกับผู้แทนยูเครนที่นิวยอร์กในสัปดาห์นี้ เพื่อหารือเกี่ยวกับกรอบการเจรจาสันติภาพ วิตคอฟฟ์ยังระบุด้วยว่า สหรัฐฯ กำลังติดต่อสื่อสารกับรัสเซียทางอ้อมเพื่อพยายามหาทางออกให้กับความขัดแย้ง ตลาดตอบรับข่าวนี้ด้วยความคิดเห็นที่หลากหลาย โดยมีความหวังว่าการเจรจาสันติภาพจะช่วยบรรเทาความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ ประกอบกับความกังวลว่าข้อตกลงใดๆ อาจนำไปสู่การผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรด้านพลังงานต่อรัสเซีย ซึ่งจะส่งผลให้อุปทานน้ำมันดิบทั่วโลกเพิ่มขึ้นและราคาน้ำมันดิบตกต่ำ

“หากยูเครนและรัสเซียบรรลุข้อตกลงหยุดยิง ตลาดอาจเห็นการส่งออกน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์กลั่นของรัสเซียกลับมาอย่างค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งจะกดดันให้ราคาน้ำมันลดลง” Martijn Rats นักวิเคราะห์ของ Morgan Stanley กล่าว

การเจรจาของวิตคอฟได้รับการสนับสนุนจากประธานาธิบดีทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกา ซึ่งเพิ่งแสดงความปรารถนาที่จะยุติความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนด้วยวิธีการทางการทูต แม้ว่าแนวโน้มของการเจรจายังคงไม่แน่นอน แต่ตลาดมีความอ่อนไหวต่อความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ ซึ่งหมายความว่าสัญญาณใดๆ ของการหยุดยิงอาจกระตุ้นให้ราคาน้ำมันผันผวน

การวิเคราะห์ทางเทคนิค


(ที่มาของแผนภูมิ WTI 1 ชั่วโมง: Yihuitong)

ในกราฟ 1 ชั่วโมงของราคาน้ำมัน WTI ไม่สามารถทะลุระดับ 65.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ ได้ และเริ่มต้นรอบใหม่ของการลดลง โดยตกลงมาต่ำกว่า 64.50 ดอลลาร์สหรัฐฯ

ราคาน้ำมันดิบหลุดแนวรับสำคัญที่ระดับ 64.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบมีแนวโน้มลดลงต่อไป

นอกจากนี้ ราคาน้ำมันยังตกลงต่ำกว่าระดับ Fibonacci 50% ซึ่งเป็นระดับเคลื่อนไหวขาขึ้นจากจุดต่ำสุดที่ 61.45 ดอลลาร์สหรัฐฯ ไปสู่จุดสูงสุดที่ 65.10 ดอลลาร์สหรัฐฯ

ราคาน้ำมันดิบ WTI ร่วงลงต่ำกว่า 63.50 ดอลลาร์สหรัฐฯ และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 50 ชั่วโมง ปัจจุบัน นักลงทุนขาขึ้นเริ่มเคลื่อนไหวที่ระดับ 63.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ หากราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นรอบใหม่ อาจเผชิญกับแรงต้านที่ระดับ 63.70 ดอลลาร์สหรัฐฯ

เมื่อเวลา 18:27 น. ตามเวลาปักกิ่ง ราคาน้ำมันดิบ WTI อยู่ที่ 63.15 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ลดลง 0.16%