ราคาน้ำมันดิบไลท์สวีทล่วงหน้าร่วงลงกว่า 1% ในการซื้อขายยุโรปเมื่อวันจันทร์ (27 ตุลาคม) โดยได้รับแรงกดดันจากสัญญาณทางเทคนิคที่อ่อนตัวลงและความเชื่อมั่นทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ปรับตัวดีขึ้น ราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียต (WTI) ไม่สามารถทะลุระดับ Fibonacci 61.8% ที่ 62.41 ดอลลาร์สหรัฐฯ ได้ และต่อมาก็ร่วงลงต่ำกว่าแนวต้านเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ 62.17 ดอลลาร์สหรัฐฯ ส่งผลให้ราคาปรับตัวลดลงต่อไป ขณะนี้นักลงทุนกำลังจับตาดูเป้าหมายขาลงถัดไปที่ช่วงการปรับฐานระหว่าง 59.94 ถึง 58.41 ดอลลาร์สหรัฐฯ



การดีดตัวกลับของสัปดาห์ที่แล้วผลักดันให้ราคาฟิวเจอร์สเข้าใกล้ระดับ Breakout แต่ความล้มเหลวในการทะลุแนวต้านสำคัญได้ฉุดรั้งโมเมนตัมขาขึ้น หากราคาน้ำมันดิบ WTI สามารถดีดตัวกลับและกลับเข้าสู่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ตลาดอาจกลับสู่ระดับสูงสุดล่าสุดที่ 62.59 ดอลลาร์ และอาจทดสอบระดับ 50% ของเส้น Fibonacci ระยะยาวที่ 63.74 ดอลลาร์

กรอบข้อตกลงการค้าสหรัฐฯ-จีนช่วยคลายความกังวลด้านอุปสงค์

บริบทที่กว้างขึ้นยังส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นด้านน้ำมันดิบอีกด้วย สหรัฐฯ และจีนได้บรรลุข้อตกลงการค้าเบื้องต้น ซึ่งช่วยบรรเทาความกังวลเกี่ยวกับอุปสงค์ที่หดตัวอันเนื่องมาจากความขัดแย้งทางเศรษฐกิจที่ยืดเยื้อ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ สก็อตต์ เบสเซนต์ ยืนยันว่าทั้งสองฝ่ายได้พัฒนา "กรอบการทำงานที่สำคัญ" เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้มาตรการภาษีศุลกากร 100% และระงับข้อจำกัดการส่งออกธาตุหายากของจีนเป็นการชั่วคราว

ความตึงเครียดที่ผ่อนคลายลงได้ลดความเร่งด่วนในการหาเส้นทางการจัดหาทางเลือกและซื้อน้ำมันดิบรัสเซียในราคาลด อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์เตือนว่า หากมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียไม่สามารถควบคุมการส่งออกน้ำมันดิบได้อย่างมีนัยสำคัญ ภาวะอุปทานล้นตลาดอาจกลับมาเกิดขึ้นอีกครั้ง Haitong Securities ระบุว่า การบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรที่อ่อนแออาจนำไปสู่การที่รัสเซียเพิ่มส่วนลดและส่ง "กองเรือเงา" ออกไป ซึ่งจะบั่นทอนประสิทธิภาพของมาตรการคว่ำบาตร

การแบ่งส่วนภายในของโอเปกและการผลิตของอิรักเป็นจุดสนใจ

ขณะเดียวกัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงน้ำมันของอิรักระบุว่าอิรักกำลังเจรจาเกี่ยวกับโควตาการผลิตน้ำมันดิบของโอเปก แม้ว่าอิรักจะมีกำลังการผลิตน้ำมันดิบอยู่ที่ 5.5 ล้านบาร์เรลต่อวัน (bpd) แต่โควตาปัจจุบันของโอเปกอยู่ที่ 4.4 ล้านบาร์เรลต่อวัน ในฐานะประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของโอเปก อิรักได้ยื่นแผนการลดกำลังการผลิตหลังจากผลิตน้ำมันเกินระดับที่ตกลงกันไว้เมื่อต้นปีนี้

การประกาศเมื่อวันจันทร์ตอกย้ำถึงความสมดุลที่เปราะบางภายในกลุ่มโอเปก ขณะที่กลุ่มกำลังพยายามกลับมาครองส่วนแบ่งตลาดอีกครั้ง แม้จะเกิดเพลิงไหม้ที่แหล่งน้ำมันซูเบียร์ของอิรักเมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งสร้างความเสียหายให้กับโครงสร้างพื้นฐานท่อส่งน้ำมันบางส่วน แต่กระทรวงน้ำมันยืนยันว่าการส่งออกน้ำมันดิบยังคงทรงตัวที่ 3.6 ล้านบาร์เรลต่อวัน (bpd) นอกจากนี้ ปริมาณน้ำมันดิบที่ไหลจากภูมิภาคเคิร์ดก็พุ่งสูงขึ้นแตะระดับสูงสุดที่ 200,000 บาร์เรลต่อวัน หลังจากการเจรจาข้อตกลงการส่งออกกับตุรกีกลับมาดำเนินการอีกครั้ง

คาดการณ์ราคาน้ำมันระยะสั้น: แนวโน้มขาลง


(ที่มาของแผนภูมิรายวันน้ำมันดิบ WTI: Yihuitong)

แนวโน้มราคาน้ำมันในระยะสั้นมีแนวโน้มเป็นขาลง เนื่องจากราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียต (WTI) พุ่งแตะแนวต้านที่ระดับเทคนิคหลัก และความกังวลเกี่ยวกับอุปสงค์ทั่วโลกคลี่คลายลงหลังจากความคืบหน้าของการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน

หากราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียต (WTI) ไม่กลับเข้าสู่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน เส้นทางที่มีแรงต้านทานน้อยที่สุดสำหรับราคาน้ำมันจะยังคงลดลงต่อไป โดยปัจจุบันผู้ซื้อขายกำลังกำหนดเป้าหมายขาลงถัดไปที่ช่วงการฟื้นตัว 59.94 ถึง 58.41 ดอลลาร์