ราคาทองคำและเงินล่วงหน้าร่วงลงในการซื้อขายช่วงเช้าของสหรัฐฯ เมื่อวันพฤหัสบดี (6 พฤศจิกายน) โดยราคาทองคำล่วงหน้าเดือนธันวาคมอยู่ที่ 3,991.7 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ลดลง 1.2 ดอลลาร์ ขณะที่ราคาเงินล่วงหน้าเดือนธันวาคมอยู่ที่ 47.750 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ลดลง 0.272 ดอลลาร์



การปิดทำการของรัฐบาลสหรัฐฯ อย่างต่อเนื่องช่วยบรรเทาความเสี่ยงด้านลบของทองคำได้บ้าง ความขัดแย้งทางการเมืองครั้งนี้ยิ่งกระตุ้นให้นักลงทุนกังวลเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้น ส่งผลกระทบทางลบต่อราคาทองคำหลังจากที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างแข็งแกร่งมาหลายวัน

ตลาดหุ้นทั่วโลกเคลื่อนไหวผสมผสานเมื่อคืนนี้ คาดว่าดัชนีหุ้นสหรัฐฯ จะเปิดตลาดในนิวยอร์กในแดนบวกเล็กน้อย

ข่าวสำคัญเมื่อคืนนี้

ศาลฎีกาสหรัฐฯ แสดงความกังขาต่อข้อเสนอภาษีศุลกากรของทรัมป์ เมื่อวันพุธที่ผ่านมา ศาลฎีกาได้จัดให้มีการพิจารณานโยบายภาษีศุลกากรของทรัมป์ โดยผู้พิพากษาได้ตั้งคำถามมากมายและชี้ให้เห็นถึงการแทรกแซงที่อาจเกิดขึ้น

ธุรกิจและประเทศต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากภาษีศุลกากรและการแสวงหาทางออกจะต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนเป็นเวลาหลายเดือน ไม่ว่าศาลฎีกาจะตัดสินว่าการที่ทรัมป์อ้างถึงพระราชบัญญัติอำนาจทางเศรษฐกิจฉุกเฉินระหว่างประเทศ พ.ศ. 2520 เพื่อเรียกเก็บภาษีศุลกากรกับหลายสิบประเทศนั้นผิดกฎหมายหรือไม่ ข้อเท็จจริงก็ยังคงอยู่ที่ว่าประธานาธิบดีทรัมป์สนับสนุนนโยบายภาษีศุลกากร

นักกฎหมายและผู้เชี่ยวชาญด้านการค้ากล่าวว่า เขายังคงสามารถเติมเต็มช่องว่างด้วยกฎหมายอื่นๆ ได้หากจำเป็น แม้ว่าจะไม่มีกฎหมายใดที่ให้ผลทันทีทันใดอย่างที่ทรัมป์ให้ความสำคัญก็ตาม "นั่นหมายความว่าการเจรจาทางภูมิรัฐศาสตร์ครั้งใหญ่ระหว่างสหรัฐฯ และจีน สหภาพยุโรป และประเทศคู่ค้าอื่นๆ รวมถึงการดำเนินงานประจำวันของบริษัทหลายพันแห่งที่ต้องจ่ายภาษีศุลกากรหรือพยายามหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากร จะเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน"

ตลาดพนันเมื่อคืนวันพุธแสดงให้เห็นถึงโอกาสที่ทรัมป์จะชนะน้อยลง และหุ้นของแบรนด์ค้าปลีกรายใหญ่ของสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากตลาดคาดหวังว่าจะมีการลดภาษีนำเข้าที่เขากำหนดในปีนี้ "หลังจากการพิจารณาคดีนานสองชั่วโมงครึ่งในวันพุธ ซึ่งผู้พิพากษาฝ่ายอนุรักษ์นิยมคนสำคัญได้ท้าทายคำแก้ต่างของรัฐบาล รัฐบาลทรัมป์ยังคงมองโลกในแง่ดี"

ทรัมป์กล่าวว่าเขาได้รับแจ้งว่าการพิจารณาคดี "ดำเนินไปด้วยดี" และเตือนว่าหากเขาไม่เรียกเก็บภาษีสินค้าจากคู่ค้า "ทั้งโลกจะเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอย" บลูมเบิร์กรายงานว่าทรัมป์กล่าวว่า "นี่เป็นหนึ่งในคดีที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศเรา อาจเป็นคดีที่สำคัญที่สุดก็ได้"

เที่ยวบินที่สนามบินที่มีผู้โดยสารหนาแน่นในสหรัฐฯ จะลดลง 10% เนื่องจากรัฐบาลสหรัฐฯ ปิดทำการ เพื่อบรรเทาแรงกดดันต่อผู้ควบคุมการจราจรทางอากาศและระบบการบิน กระทรวงคมนาคมสหรัฐฯ และสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติ (Federal Aviation Administration) จะลดขีดความสามารถในการบินลง 10% ในตลาดที่มีผู้โดยสารหนาแน่น 40 แห่ง การลดขีดความสามารถนี้จะทยอยลดลง โดยสายการบินสหรัฐฯ จะต้องลดเที่ยวบินลง 4% ในวันศุกร์ 5% ในวันเสาร์ และบรรลุการลด 10% ในสัปดาห์หน้า ส่วนเที่ยวบินระหว่างประเทศจะไม่ได้รับผลกระทบ

ฌอน ดัฟฟี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสหรัฐฯ กล่าวว่าการลดเที่ยวบินเป็นมาตรการที่จำเป็นเพื่อรักษาความปลอดภัยการเดินทางทางอากาศ โดยเสริมว่า "ข้อมูลจะกำหนดการดำเนินการของเรา" และอาจมีการบังคับใช้ข้อจำกัดเพิ่มเติมหากแนวโน้มข้อมูลไม่เอื้ออำนวย ข่าวนี้อาจสร้างแรงกดดันให้สมาชิกรัฐสภาสหรัฐฯ กดดันให้รัฐบาลกลางกลับมาดำเนินงานอีกครั้ง

ซาอุดีอาระเบียลดราคาน้ำมันดิบลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 11 เดือน เรื่องนี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังจากที่กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก+) และพันธมิตร ส่งสัญญาณถึงมาตรการที่ระมัดระวัง โดยระงับการเพิ่มกำลังการผลิตในช่วงต้นปีหน้า ซาอุดีอาระเบียได้ลดราคาน้ำมันดิบเกรดหลักที่ขายให้กับเอเชียในเดือนธันวาคม ลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 11 เดือน

ซาอุดี อารามโก ลดราคาน้ำมันดิบอาหรับไลท์ ซึ่งเป็นน้ำมันสำคัญของบริษัทลง 1.20 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ซึ่งสูงกว่าราคาอ้างอิงในภูมิภาค 1 ดอลลาร์สหรัฐ หลังจากผลสำรวจของโรงกลั่นและผู้ค้าน้ำมันที่คาดการณ์ไว้ว่าจะลดราคาลง 1.25 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล บลูมเบิร์กรายงานว่า ซาอุดีอาระเบียและสมาชิกโอเปกพลัสรายสำคัญอื่นๆ ระบุเมื่อวันอาทิตย์ว่าพวกเขาจะระงับการเพิ่มกำลังการผลิตในไตรมาสแรก หลังจากที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยในเดือนธันวาคม เพื่อหาสมดุลระหว่างการแข่งขันแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดและการแก้ไขสัญญาณของอุปทานส่วนเกินที่อาจเกิดขึ้น การระงับนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่อุปสงค์อ่อนแอตามฤดูกาล และตลาดกำลังจับตาดูผลกระทบของมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ต่อผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่สองรายของรัสเซียที่มีต่ออุปทานอย่างใกล้ชิด

การเลิกจ้างพนักงานในสหรัฐอเมริกาในเดือนตุลาคมพุ่งสูงสุดในรอบ 22 ปี โดยมีสาเหตุหลักมาจากปัญญาประดิษฐ์ ข้อมูลจากบริษัทที่ปรึกษาด้านการเลิกจ้าง Challenger, Gray & Christmas ระบุว่า ขณะที่ปัญญาประดิษฐ์กำลังปรับเปลี่ยนรูปแบบอุตสาหกรรม และบริษัทต่างๆ กำลังเร่งลดต้นทุน จำนวนการเลิกจ้างที่บริษัทในสหรัฐอเมริกาประกาศในเดือนตุลาคมก็พุ่งสูงสุดในรอบ 20 ปีในช่วงเวลาเดียวกัน เดือนที่แล้ว บริษัทในสหรัฐอเมริกาประกาศเลิกจ้างพนักงาน 153,074 ตำแหน่ง ซึ่งเกือบสามเท่าของจำนวนที่ประกาศในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยส่วนใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและคลังสินค้า

แอนดี้ ชาลเลนเจอร์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้ของบริษัท ระบุว่านี่เป็นจำนวนการเลิกจ้างที่สูงที่สุดในเดือนตุลาคม นับตั้งแต่ปี 2546 ซึ่งเป็นช่วงที่โทรศัพท์มือถือเข้ามามีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมในลักษณะเดียวกัน ชาลเลนเจอร์ระบุในรายงานว่า “แม้ว่าบางอุตสาหกรรมกำลังปรับตัวหลังจากการจ้างงานเฟื่องฟูในช่วงการระบาดใหญ่ แต่การนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้ การใช้จ่ายของผู้บริโภคและธุรกิจที่ชะลอตัว และต้นทุนที่สูงขึ้น กำลังผลักดันให้บริษัทต่างๆ รัดเข็มขัดการใช้จ่ายและตรึงการจ้างงาน พนักงานที่ถูกเลิกจ้างในปัจจุบันพบว่าการหางานใหม่ทำได้ยากขึ้น ซึ่งอาจทำให้ตลาดแรงงานซบเซาลงอีก”

ในปีนี้ จำนวนการเลิกจ้างในสหรัฐอเมริกาทะลุหนึ่งล้านคน ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่การระบาดใหญ่เริ่มต้นขึ้น ในช่วงเวลาเดียวกัน จำนวนแผนการจ้างงานที่ประกาศโดยนายจ้างในสหรัฐอเมริกาก็ต่ำที่สุดนับตั้งแต่ปี 2011 ส่วนแผนการจ้างงานตามฤดูกาล ณ เดือนตุลาคมนั้นต่ำที่สุดนับตั้งแต่บริษัทเริ่มติดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องในปี 2012

พัฒนาการสำคัญในตลาดต่างประเทศวันนี้: ดัชนีดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง ขณะที่ราคาน้ำมันดิบแข็งค่าขึ้น ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 60.00 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี อ้างอิงปัจจุบันอยู่ที่ 4.14%

การวิเคราะห์ทางเทคนิค


(ที่มาของกราฟทองคำรายวัน COMEX: FX678)

เป้าหมายขาขึ้นถัดไปของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองคำเดือนธันวาคม คือการปิดเหนือแนวต้านสำคัญที่ 4,100.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป้าหมายขาลงระยะสั้นสำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองคำคือการดันราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้ต่ำกว่าแนวรับทางเทคนิคที่แข็งแกร่งที่ 3,800.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ แนวต้านแรกอยู่ที่ 4,059.90 ดอลลาร์สหรัฐฯ ตามด้วย 4,100.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ แนวรับแรกอยู่ที่จุดต่ำสุดข้ามคืนที่ 3,973.20 ดอลลาร์สหรัฐฯ ตามด้วยจุดต่ำสุดของสัปดาห์ที่ 3,935.70 ดอลลาร์สหรัฐฯ

เป้าหมายขาขึ้นถัดไปสำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเงินเดือนธันวาคม คือการปิดเหนือแนวต้านทางเทคนิคที่แข็งแกร่งที่ 50.00 ดอลลาร์ เป้าหมายขาลงถัดไปสำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเงินคือการปิดต่ำกว่าแนวรับที่แข็งแกร่งที่ 45.00 ดอลลาร์ ระดับแนวต้านแรกอยู่ที่ 49.00 ดอลลาร์ ตามด้วย 49.225 ดอลลาร์ ระดับแนวรับถัดไปอยู่ที่จุดต่ำสุดข้ามคืนที่ 47.61 ดอลลาร์ ตามด้วย 47.00 ดอลลาร์