อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากรัฐเท็กซัส รอน พอล ได้ออกคำเตือนที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีมา โดยกล่าวว่าระบบการเงินของสหรัฐฯ กำลังส่งสัญญาณเตือนภัยระดับสีแดงดังขึ้น เร็วขึ้น และยากที่จะเพิกเฉยกว่าที่เคยเป็นมา ในการสัมภาษณ์ล่าสุด พอลอ้างว่าการใช้จ่ายของรัฐบาลและการขยายตัวทางการเงินที่ไม่ได้รับการควบคุมมานานหลายทศวรรษกำลังนำไปสู่วิกฤตความเชื่อมั่นในดอลลาร์ เมื่อวันอังคาร (3 กุมภาพันธ์) ดัชนีดอลลาร์ซื้อขายอยู่ในช่วงแคบๆ ประมาณ 97.50 ในช่วงต้นของการซื้อขายในเอเชีย

พอลชี้ให้เห็นว่าสภาพแวดล้อมในปัจจุบันแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากวิกฤตหนี้สินในอดีต เขาเชื่อว่าสหรัฐอเมริกาไม่เพียงแต่ใช้จ่ายเงินจำนวนมหาศาลไปเท่านั้น แต่ยังทำลายความน่าเชื่อถือของตนเองด้วยนโยบายการคลังและนโยบายต่างประเทศที่ประมาทเลินเล่ออีกด้วย

ประเด็นหลัก: วงจรหนี้สินมหาศาล 38 ล้านล้านดอลลาร์

ความกังวลหลักของพอลอยู่ที่การขยายตัวอย่างมากของหนี้สาธารณะของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ ซึ่งปัจจุบันเกิน 38 ล้านล้านดอลลาร์แล้ว เขาเชื่อว่านี่ไม่ใช่ปัญหาทางบัญชีธรรมดา แต่เป็นความล้มเหลวเชิงโครงสร้างที่ฝังรากลึก ในมุมมองของเขา รัฐบาลไม่ได้ปฏิบัติตามพันธะสัญญาผ่านการออมที่แท้จริงอีกต่อไป แต่กลับพึ่งพาการสร้างเงินอย่างต่อเนื่องแทน

พอลกล่าวว่า "พวกเขาไม่มีเงิน" โดยอธิบายว่าระบบนี้ทำงาน โดยการขโมยอำนาจการซื้อของดอลลาร์ผ่านการเพิ่มปริมาณเงิน เขาเชื่อว่ากระบวนการนี้แท้จริงแล้ว เป็นการถ่ายโอนความมั่งคั่งอย่างเงียบๆ จากประชาชนทั่วไปไปยังรัฐ

ภาวะเงินเฟ้อทำให้ช่องว่างความมั่งคั่งกว้างขึ้นได้อย่างไร

พอลแย้งว่า การสร้างเงินใหม่ขึ้นอย่างต่อเนื่องนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางรายได้ ผู้ที่ได้รับเงินใหม่ก่อนเป็นอันดับแรก ได้แก่ สถาบันการเงินขนาดใหญ่และกลุ่มบุคคลที่มีความเชื่อมโยงทางการเมือง จะได้รับผลกำไรก่อนที่ราคาสินค้าจะสูงขึ้น ในขณะเดียวกัน ค่าจ้างและเงินออมของผู้มีรายได้น้อยและปานกลางจะถูกกัดเซาะด้วยภาวะเงินเฟ้อที่ตามมา

พอลอธิบายว่าภาวะเงินเฟ้อเป็นภาษีที่ซ่อนเร้นและสร้างความเสียหาย เขาตั้งข้อสังเกตว่า "คนยากจนได้รับผลกระทบมากที่สุด" ซึ่งหมายความว่า "ภาษีเงินเฟ้อ" นี้สร้างความเสียหายมากกว่าภาษีเงินได้โดยตรงเสียอีก

ราคาทองคำพุ่งสูงขึ้น: บทสรุปเกี่ยวกับสกุลเงินกระดาษ

พอลเชื่อมโยงแรงกดดันเชิงระบบเหล่านี้โดยตรงกับการผันผวนอย่างรุนแรงของราคาทองคำเมื่อเร็ว ๆ นี้ เขาเชื่อว่าความ ผันผวนของราคาทองคำแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงการล่มสลายของความเชื่อมั่นในสกุลเงินกระดาษที่รัฐบาลออกให้

เขากล่าวว่า "เมื่อคุณเห็นราคาทองคำพุ่งสูงขึ้นมากกว่า 100 ดอลลาร์ต่อวัน... นั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง" และยอมรับว่าความเร็วในการตอบสนองของตลาดเมื่อเร็ว ๆ นี้ทำให้เขาประหลาดใจ แม้ว่าเขาจะเตือนเกี่ยวกับผลลัพธ์เช่นนี้มานานหลายสิบปีแล้วก็ตาม

เมื่อถูกถามว่าระบบเงินกระดาษกำลังจะถึงจุดจบหรือไม่ พอลตอบอย่างชัดเจนว่า "ใช่ มันกำลังจะตาย" ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นล่าสุดของนักลงทุน เรย์ ดาลิโอ เกี่ยวกับการล่มสลายของระบบการเงินในปัจจุบัน พอลเน้นย้ำว่าเพียงแค่แนวโน้มหนี้สินก็ทำให้ระบบนี้ไม่สามารถดำเนินต่อไปได้ในทางคณิตศาสตร์แล้ว

เขายังย้ำการคาดการณ์ที่เขาเคยกล่าวไว้มานานแล้วว่า ราคาทองคำอาจพุ่งสูงถึง 20,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยมองว่านี่เป็นผลสะท้อนจากการอ่อนค่าของดอลลาร์มากกว่าจะเป็นการคาดการณ์ในแง่ดี เขากล่าวว่า "ราคาทองคำเคยขึ้นจาก 20 ดอลลาร์เป็น 200 ดอลลาร์ แล้วก็เป็น 2,000 ดอลลาร์ และในชั่วชีวิตของเรา ราคาทองคำจะเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหลัก"

อย่างไรก็ตาม พอลได้กล่าวเตือนที่สำคัญว่า ระบบอาจอยู่ไม่รอดจนถึงระดับราคาดังกล่าวด้วยซ้ำ เขาอธิบายว่า ในกรณีที่ระบบการเงินล่มสลายอย่างสมบูรณ์ การกำหนดราคาเป็นดอลลาร์จะไม่มีความหมายอีกต่อไป

นอกเหนือจากตลาด: ผลกระทบทางสังคมและการเมือง

พอลเตือนว่าผลกระทบจากความไม่มั่นคงนี้ขยายวงกว้างไปไกลกว่าตลาดการเงิน เขาชี้ให้เห็นว่าเสรีภาพของพลเมืองมักจะเป็นสิ่งแรกที่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากรัฐบาลต่างดิ้นรนที่จะรับมือกับความวุ่นวายที่ตามมา เขาอ้างถึงข้อจำกัดที่เพิ่มมากขึ้นต่อเสรีภาพในการพูดเป็นตัวอย่างว่าแรงกดดันทางเศรษฐกิจทำให้เกิดการตอบสนองแบบเผด็จการได้ง่ายขึ้น

ความเปราะบางทางการเงินนี้ยังมีผลกระทบต่อภูมิรัฐศาสตร์ด้วย พอลชี้ให้เห็นว่าหากดอลลาร์สูญเสียอำนาจเหนือตลาดโลก พันธมิตรอย่างนาโตอาจไร้ประสิทธิภาพ เขากล่าวว่า "ถ้าคุณเงินหมด คุณต้องเปลี่ยนความคิด" โดยสังเกตว่าบ่อยครั้งที่ความเหนื่อยล้าทางการคลังมากกว่าการทูต เป็นสิ่งที่ยุติสงคราม

แสงแห่งความหวัง?

แม้จะมีแนวโน้มที่มืดมน แต่พอลก็แสดงความหวังในแง่ดีอย่างระมัดระวังเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในจิตสำนึกของสาธารณชน เขาตั้งข้อสังเกตว่าคนรุ่นใหม่ดูเหมือนจะเปิดรับแนวคิดเศรษฐศาสตร์แบบออสเตรียมากขึ้น และมีความสงสัยต่อการควบคุมทางการเงินจากส่วนกลางมากขึ้นเรื่อยๆ เขาให้เครดิตอินเทอร์เน็ตที่ช่วยเผยแพร่แนวคิดทางเลือกเหล่านี้

ปัจจุบัน รอน พอล เป็นผู้นำรายงานเสรีภาพ (Ron Paul Freedom Report) และยังคงยืนยันว่าการชำระหนี้และการปฏิรูปทางการเงินเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่างไรก็ตาม เขาเน้นย้ำว่าเส้นทางข้างหน้าจะไม่ราบรื่น พอลสรุปว่า "การเปลี่ยนแปลงนี้...อันตรายมาก ๆ" พร้อมเตือนว่ายิ่งผู้กำหนดนโยบายหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับปัญหาพื้นฐานนานเท่าใด ความเสี่ยงต่อความไม่สงบทางสังคมก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น

แนวโน้มดอลลาร์สหรัฐ

การที่สหรัฐฯ พึ่งพาการพิมพ์เงินและการขาดดุลทางการคลังในระยะยาวได้ทำลายความน่าเชื่อถือของดอลลาร์และลดอำนาจการซื้อลง ซึ่งอาจก่อให้เกิดวิกฤตในระบบเงินกระดาษได้ เขาเชื่อว่านี่ไม่ใช่แค่ปัญหาทางเศรษฐกิจ แต่ยังเป็นรากเหง้าของความเสี่ยงทางสังคมและการเมืองอีกด้วย

ในระยะสั้น เงินดอลลาร์สหรัฐอาจยังคงได้รับการสนับสนุนจากความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย แต่ในระยะยาว หากขาดวินัยทางการคลัง ความเสี่ยงต่อการลดค่าของเงินดอลลาร์และการปรับโครงสร้างระบบการเงินจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก



(กราฟดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐรายวัน แหล่งที่มา: FX678)

เวลา 8:33 น. ตามเวลาปักกิ่ง ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอยู่ที่ 97.50