Trực Tiếp > Chi Tiết Tin Trực Tiếp
2025-07-30 13:23:40
Citigroup nâng giá mục tiêu của WuXi AppTec lên 130 đô la Hồng Kông, xếp hạng Mua. Citigroup đã công bố báo cáo nêu rõ rằng ban quản lý của WuXi AppTec (02359.HK) đã nâng hướng dẫn năm 2025, chủ yếu là do mở rộng năng lực nhanh chóng chứ không phải do lượng đơn đặt hàng tăng vọt trước cuộc chiến thuế quan. Doanh thu từ hoạt động kinh doanh liên tục dự kiến đạt 42,5 đến 43,5 tỷ Nhân dân tệ, tăng 13% đến 17% so với cùng kỳ năm trước (hướng dẫn trước đó là 41,5 đến 43,0 tỷ Nhân dân tệ, tăng 10% đến 15% so với cùng kỳ năm trước). Ban quản lý kỳ vọng doanh thu hoạt động kinh doanh liên tục sẽ đạt mức tăng trưởng hai chữ số so với cùng kỳ năm trước và trong nửa đầu năm vào nửa cuối năm 2025. Hướng dẫn cả năm mới ngụ ý mức tăng so với cùng kỳ năm trước là 5% đến 10% và mức tăng so với cùng kỳ năm trước là 6% đến 11%. Ban quản lý bày tỏ sự tin tưởng vào việc cải thiện hơn nữa biên lợi nhuận ròng phi IFRS đã điều chỉnh vào năm 2025. Citigroup đã không tăng đáng kể dự báo doanh thu cho WuXi AppTec vì họ đã tăng kỳ vọng sau khi công bố kết quả kinh doanh quý đầu tiên. Dựa trên việc mở rộng biên lợi nhuận gộp nhờ hoạt động kinh doanh hóa chất, chi phí hành chính và quản lý giảm và lợi nhuận đầu tư cao hơn, ngân hàng đã tăng dự báo thu nhập trên mỗi cổ phiếu cho WuXi AppTec lần lượt là 3%, 6% và 7% vào các năm 2025, 2027 và 2028. Do đó, với triển vọng thu nhập lạc quan hơn, giá mục tiêu của cổ phiếu H đã được nâng từ 95 đô la Hồng Kông lên 130 đô la Hồng Kông. WuXi AppTec là lựa chọn hàng đầu của ngân hàng trong lĩnh vực tổ chức sản xuất nghiên cứu và phát triển theo hợp đồng (CDMO), với xếp hạng mua.
