สด > รายละเอียดข่าวสด
2025-07-30 13:23:39
ซิตี้กรุ๊ปปรับเพิ่มราคาเป้าหมายของ WuXi AppTec เป็น 130 ดอลลาร์ฮ่องกง พร้อมแนะนำ “ซื้อ” ซิตี้กรุ๊ปเผยแพร่รายงานระบุว่าฝ่ายบริหารของ WuXi AppTec (02359.HK) ได้ปรับเพิ่มประมาณการกำไรสำหรับปี 2568 โดยสาเหตุหลักมาจากการขยายกำลังการผลิตอย่างรวดเร็ว ไม่ใช่จากยอดสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นก่อนสงครามภาษี คาดการณ์ว่ารายได้จากการดำเนินงานต่อเนื่องจะอยู่ที่ 42.5-43.5 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้น 13%-17% เมื่อเทียบกับปีก่อน (เดิมคาดการณ์ไว้ที่ 41.5-43.0 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้น 10%-15% เมื่อเทียบกับปีก่อน) ฝ่ายบริหารคาดว่ารายได้จากการดำเนินงานต่อเนื่องจะเติบโตในอัตราสองหลักเมื่อเทียบกับปีก่อนและในช่วงครึ่งปีแรกในช่วงครึ่งหลังของปี 2568 ประมาณการกำไรทั้งปีฉบับใหม่นี้บ่งชี้ว่ากำไรจะเพิ่มขึ้น 5%-10% เมื่อเทียบกับปีก่อน และเพิ่มขึ้น 6%-11% เมื่อเทียบกับปีก่อน ฝ่ายบริหารแสดงความเชื่อมั่นว่าอัตรากำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วซึ่งไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐาน IFRS จะสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้อีกในปี 2568 ซิตี้กรุ๊ปไม่ได้ปรับเพิ่มประมาณการรายได้ของ WuXi AppTec อย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากได้ปรับเพิ่มประมาณการไปแล้วหลังจากการประกาศผลประกอบการไตรมาสแรก จากการขยายตัวของอัตรากำไรขั้นต้นจากธุรกิจเคมีภัณฑ์ การลดลงของค่าใช้จ่ายในการบริหารและการจัดการ และผลตอบแทนจากการลงทุนที่สูงขึ้น ธนาคารจึงปรับเพิ่มประมาณการกำไรต่อหุ้นของ WuXi AppTec ขึ้น 3%, 6% และ 7% ในปี 2568, 2570 และ 2571 ตามลำดับ ดังนั้น ด้วยแนวโน้มกำไรที่มองโลกในแง่ดีมากขึ้น ราคาเป้าหมายของหุ้น H จึงถูกปรับเพิ่มจาก 95 ดอลลาร์ฮ่องกง เป็น 130 ดอลลาร์ฮ่องกง WuXi AppTec เป็นตัวเลือกอันดับต้นๆ ของธนาคารในกลุ่มองค์กรวิจัยและพัฒนาการผลิตตามสัญญา (CDMO) ด้วยคำแนะนำ "ซื้อ"
