Bữa sáng tài chính ngày 5 tháng 11: Việc chính phủ Hoa Kỳ đóng cửa kỷ lục khiến giá vàng giảm gần 2%, trong khi lo ngại về triển vọng nhu cầu gây áp lực lên giá dầu.
2025-11-05 07:31:12
Vào thứ Tư (ngày 5 tháng 11, giờ Bắc Kinh), trong phiên giao dịch đầu giờ sáng tại châu Á, giá vàng giao ngay dao động quanh mức 3.938 USD/ounce. Giá vàng giảm vào thứ Ba, do đồng đô la mạnh lên và kỳ vọng thị trường về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cắt giảm lãi suất giảm, trong khi tình trạng đóng cửa chính phủ liên bang Mỹ đã vượt qua mức kỷ lục lịch sử. Giá dầu thô Mỹ giao dịch quanh mức 60,35 USD/thùng. Giá dầu đóng cửa giảm vào thứ Ba, do đồng đô la mạnh lên và lo ngại về triển vọng nhu cầu dầu mỏ.
Thị trường chứng khoán Mỹ đã trải qua một đợt bán tháo mạnh vào thứ Ba, với cả ba chỉ số chính đều đóng cửa giảm điểm. S&P 500 và Nasdaq đều ghi nhận mức giảm trong một ngày lớn nhất kể từ ngày 10 tháng 10, phản ánh mối lo ngại ngày càng tăng về việc định giá quá cao.
Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,53% xuống 47.085,24 điểm; chỉ số S&P 500 giảm 1,17% xuống 6.771,55 điểm; và chỉ số Nasdaq Composite giảm 2,04% xuống 23.348,64 điểm.
Sự sụt giảm gần đây được thúc đẩy bởi những cảnh báo từ các CEO của các ngân hàng lớn như Morgan Stanley và Goldman Sachs, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ bong bóng trên thị trường. Trước đó, S&P 500 đã nhiều lần đạt mức cao mới, nhờ sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo.
Ngành công nghệ đã kéo Nasdaq giảm mạnh, giảm 2,3%, trở thành ngành hoạt động kém nhất trong S&P 500. Trong số các cổ phiếu công nghệ "Big Seven" được theo dõi chặt chẽ, sáu cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo đã giảm. Chỉ số Philadelphia Semiconductor Index cũng giảm mạnh 4,0%.
Các nhà phân tích chỉ ra rằng các nhà đầu tư dường như đang lo ngại về định giá hơn bao giờ hết. Giá cổ phiếu của nhiều công ty đã quá cao, trong khi lợi nhuận của họ, mặc dù tốt, vẫn chưa đạt đến mức "xuất sắc", khiến các nhà đầu tư chốt lời. Giám đốc điều hành JPMorgan, Jamie Dimon, trước đây cũng đã cảnh báo về nguy cơ đáng kể về một đợt điều chỉnh của thị trường chứng khoán trong sáu tháng đến hai năm tới.
Việc chính phủ liên bang Hoa Kỳ đóng cửa đã bước sang ngày thứ 35, lập kỷ lục mới. Việc thiếu dữ liệu kinh tế chính thức đã khiến thị trường phụ thuộc nhiều hơn vào các báo cáo việc làm do các tổ chức tư nhân như ADP công bố. Các nhà đầu tư đang phân tích kỹ lưỡng các bình luận từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang (Fed) để tìm kiếm manh mối về định hướng chính sách tiền tệ.
Giá vàng giảm gần 2% vào thứ Ba, chịu áp lực từ đồng đô la mạnh hơn và kỳ vọng thị trường về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cắt giảm lãi suất đã giảm bớt. Giá vàng giao ngay đóng cửa ở mức 3.940,75 USD/ounce, giảm 1,5%; giá vàng tương lai giao tháng 12 của Mỹ giảm 1,3%, xuống còn 3.960,50 USD.
Áp lực chính lên giá vàng đến từ đồng đô la Mỹ, với chỉ số đô la Mỹ (USD Index) đạt mức cao nhất trong ba tháng trong ngày. Các nhà phân tích thị trường chỉ ra rằng sức mạnh gần đây của đồng đô la và áp lực lên vàng xuất phát từ việc các nhà giao dịch hạ thấp kỳ vọng về đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) vào tháng 12. Mặc dù Fed đã thực hiện đợt cắt giảm lãi suất vào tuần trước, nhưng Powell đã ám chỉ rằng đây có thể là lần cắt giảm cuối cùng trong năm nay. Hiện tại, thị trường hợp đồng tương lai lãi suất cho thấy các nhà giao dịch tin rằng khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 12 đã giảm từ hơn 90% một tuần trước xuống còn 71%.
Trong khi đó, việc chính phủ liên bang Hoa Kỳ đóng cửa đang diễn ra đã ngăn cản việc công bố các dữ liệu kinh tế chính thức quan trọng. Tình hình này sẽ khiến các nhà đầu tư tập trung nhiều hơn vào báo cáo việc làm khu vực tư nhân ADP vào thứ Tư để tìm kiếm manh mối kinh tế. Hơn nữa, các quan chức Cục Dự trữ Liên bang vẫn đang chia rẽ về cách giải quyết khoảng trống dữ liệu hiện tại.
Các kim loại quý khác cũng nhìn chung đóng cửa ở mức thấp hơn: giá bạc giao ngay giảm 1,5% xuống 47,32 USD/ounce; giá bạch kim giảm 1,8% xuống 1.538,05 USD; và giá palladium giảm mạnh nhất, giảm 3,1% xuống 1.400,30 USD.
Giá dầu quốc tế đóng cửa giảm vào thứ Ba, chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố. Giá dầu thô Brent tương lai giảm 0,7% xuống còn 64,44 USD/thùng, trong khi giá dầu thô Mỹ tương lai giảm 0,8% xuống còn 60,56 USD.
Giá dầu giảm chủ yếu do hai áp lực: thứ nhất, đồng đô la Mỹ tăng giá lên mức cao nhất trong bốn tháng; và thứ hai, dữ liệu sản xuất yếu kém làm dấy lên lo ngại của thị trường về triển vọng nhu cầu dầu toàn cầu.
Các nhà phân tích chỉ ra rằng giá dầu đang chịu áp lực từ đồng đô la bị định giá quá cao và tình trạng đóng cửa chính phủ Mỹ đang diễn ra. Trong khi đó, sự sụt giảm mạnh của cổ phiếu Phố Wall đã làm gia tăng lo ngại của thị trường về triển vọng kinh tế và nhu cầu nhiên liệu trong nước.
Về mặt sản xuất dầu, OPEC+ đã nhất trí vào Chủ nhật sẽ tạm dừng tăng sản lượng trong quý I năm sau, một quyết định được thị trường hiểu là dấu hiệu cho thấy mối lo ngại của liên minh về nguy cơ dư cung. Trong khi đó, mức tăng sản lượng của OPEC trong tháng 10 đã chậm lại đáng kể so với các giai đoạn trước.
Trong báo cáo thường niên, Total Energy dự đoán nhu cầu dầu mỏ toàn cầu sẽ tiếp tục tăng cho đến năm 2040, trước khi giảm dần do lo ngại về an ninh năng lượng và thiếu sự phối hợp chính trị sẽ làm chậm nỗ lực giảm phát thải.
Đồng đô la đã tăng giá trên diện rộng vào thứ Ba, đạt mức cao nhất trong bốn tháng so với đồng euro, chủ yếu do những bất đồng chính sách nội bộ trong Cục Dự trữ Liên bang (Fed) làm dấy lên nghi ngờ về kỳ vọng của thị trường về một đợt cắt giảm lãi suất nữa trong năm nay. Trong khi đó, tâm lý rủi ro toàn cầu xấu đi đã thúc đẩy các nhà đầu tư tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn là đồng đô la.
Chỉ số đô la đã vượt mốc 100 lần đầu tiên kể từ đầu tháng 8. Đồng euro giảm giá so với đồng đô la trong ngày giao dịch thứ năm liên tiếp, xuống còn 1,1483 đô la, mức thấp nhất kể từ ngày 1 tháng 8. Mặc dù đồng yên và đồng franc Thụy Sĩ, cũng được coi là đồng tiền trú ẩn an toàn, vẫn mạnh, đồng đô la đã giảm nhẹ so với đồng yên xuống còn 153,60, nhưng bản thân đồng yên vẫn đang dao động gần mức thấp nhất trong tám tháng rưỡi. Các chiến lược gia thị trường chỉ ra rằng bất chấp những cuộc thảo luận thường xuyên trên phương tiện truyền thông về "cái chết của đồng đô la", đồng đô la vẫn là tài sản trú ẩn an toàn đáng tin cậy nhất cho các nhà đầu tư trong thời kỳ thị trường biến động.
Sự dịch chuyển tâm lý thị trường sang tâm lý e ngại rủi ro này phản ánh sự sụt giảm của thị trường chứng khoán và nhu cầu trái phiếu chính phủ tăng vọt. Trong bối cảnh này, đồng tiền hàng hóa, đô la Úc, đã chịu áp lực đáng kể, giảm 0,8% xuống còn 0,649 đô la Mỹ, do Ngân hàng Dự trữ Úc giữ nguyên lãi suất và bày tỏ sự thận trọng về việc nới lỏng hơn nữa.
Sự thay đổi trong kỳ vọng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang là yếu tố cốt lõi thúc đẩy sức mạnh của đồng đô la. Sau đợt cắt giảm lãi suất dự kiến vào tuần trước, Chủ tịch Powell đã ám chỉ rằng việc cắt giảm lãi suất thêm một lần nữa vào tháng 12 là không thể tránh khỏi, khiến kỳ vọng của các nhà giao dịch về đợt cắt giảm lãi suất vào tháng 12 giảm mạnh từ 94% một tuần trước đó xuống còn 65%. Việc chính phủ Mỹ đóng cửa liên tục, dẫn đến việc thiếu dữ liệu kinh tế, đã khiến quan điểm khác nhau của các quan chức Fed về tình hình kinh tế hiện tại trở thành tâm điểm chú ý của thị trường.
Bất chấp sức mạnh gần đây của đồng đô la Mỹ, một số nhà phân tích đã bày tỏ nghi ngờ về tính bền vững của đợt tăng giá này. Deutsche Bank chỉ ra rằng dự báo tăng trưởng kinh tế của cả Mỹ và châu Âu đã được điều chỉnh tăng đồng loạt, và khoảng cách tăng trưởng giữa hai quốc gia này đang thu hẹp. Môi trường tăng trưởng toàn cầu vừa phải này không đủ để hỗ trợ đồng đô la tăng giá bền vững.
Ở các loại tiền tệ khác, đồng bảng Anh giảm 0,9% xuống còn 1,3015 đô la khi Bộ trưởng Tài chính Anh nhấn mạnh bối cảnh kinh tế đầy thách thức với nợ cao, năng suất thấp và lạm phát dai dẳng.
Về đồng yên, mặc dù quyết định giữ nguyên lãi suất của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) đã phần nào hỗ trợ, nhưng xu hướng suy yếu của đồng tiền này vẫn khiến Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản cảnh báo rằng chính phủ đang theo dõi sát sao diễn biến thị trường ngoại hối. Tỷ giá hối đoái của đồng yên hiện đang tiến gần đến mức đã từng khiến các cơ quan chức năng Nhật Bản phải can thiệp vào thị trường vào năm 2022 và 2024.
Chính phủ Hoa Kỳ đóng cửa phá vỡ kỷ lục
Vào ngày 4 tháng 11 giờ địa phương, Thượng viện Hoa Kỳ một lần nữa không thông qua được dự luật tài trợ chính phủ liên bang tạm thời do Đảng Cộng hòa đề xuất và đã được Hạ viện thông qua. Điều này có nghĩa là đợt đóng cửa chính phủ liên bang hiện tại, bắt đầu từ ngày 1 tháng 10, sắp phá vỡ kỷ lục lịch sử 35 ngày được thiết lập trong thời gian đóng cửa từ cuối năm 2018 đến đầu năm 2019, trở thành đợt đóng cửa chính phủ dài nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Cuộc bỏ phiếu một lần nữa không đạt được ngưỡng 60 phiếu cần thiết để thông qua, với kết quả cuối cùng là 54 phiếu thuận và 44 phiếu chống. Ba thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ đã bỏ phiếu thuận và một thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa đã bỏ phiếu chống. Đây là lần thứ 14 Thượng viện không thể chấm dứt việc đóng cửa chính phủ. (CCTV International News)
Ukraine: Sẽ thành lập văn phòng xuất khẩu vũ khí tại Đức và Đan Mạch
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy tuyên bố vào ngày 3 tháng 11 rằng Ukraine sẽ thành lập các văn phòng xuất khẩu vũ khí và sản xuất vũ khí chung tại Berlin, Đức và Copenhagen, Đan Mạch, trong năm nay để gây quỹ sản xuất vũ khí đang khan hiếm trong nước. Tổng thống Zelenskyy tuyên bố: "Chúng tôi sẽ thành lập các văn phòng tại thủ đô của Đức và Đan Mạch để quản lý việc sản xuất và xuất khẩu vũ khí chung. Chúng tôi sẽ bán những vũ khí có thể bán được để gây quỹ sản xuất thêm vũ khí đang khan hiếm." (CCTV)
Truyền thông Mỹ: Chính quyền Trump cân nhắc kiểm soát các mỏ dầu của Venezuela
Theo tờ New York Times, chính quyền Trump đã xây dựng một số kế hoạch hành động quân sự chống lại Venezuela, bao gồm các cuộc tấn công trực tiếp vào lực lượng bảo vệ Tổng thống Maduro và các hành động tiềm tàng nhằm giành quyền kiểm soát các mỏ dầu của nước này. Trump vẫn chưa quyết định có nên tiến hành hay không và đã tỏ ra ngần ngại trong việc huy động quân đội Hoa Kỳ hoặc khiến họ phải chịu hậu quả chính trị. Các cố vấn cấp cao đang thúc đẩy các biện pháp cứng rắn hơn, bao gồm cả việc lật đổ Maduro. Chính quyền đã yêu cầu Bộ Tư pháp hướng dẫn pháp lý để biện minh cho việc mở rộng hành động quân sự từ các hoạt động chống ma túy sang phạm vi rộng hơn. Những tư vấn pháp lý như vậy có thể nhằm mục đích cung cấp cơ sở pháp lý cho hành động chống lại Maduro mà không cần sự cho phép của Quốc hội hoặc tuyên bố chiến tranh chính thức.
Ủy ban Châu Âu đã thông qua kế hoạch mở rộng EU cho năm 2025.
Vào ngày 4 tháng 11, giờ địa phương, Ủy ban Châu Âu thông báo đã thông qua chương trình mở rộng thường niên của EU, đánh giá toàn diện tiến độ thực hiện của các đối tác mở rộng trong năm qua. Chương trình tái khẳng định rằng quá trình mở rộng vẫn là ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự của EU. Nó cũng khẳng định việc kết nạp thêm các quốc gia thành viên mới đang đến gần. Montenegro, Albania, Ukraine, Moldova, Serbia, Bắc Macedonia, Bosnia và Herzegovina, Thổ Nhĩ Kỳ và Georgia đều đã đạt được tiến bộ trong nỗ lực gia nhập của mình.
Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Bowman: Các ngân hàng nên được phép tham gia vào hoạt động kinh doanh tài sản kỹ thuật số nếu họ muốn.
Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Bowman cho biết hôm thứ Ba rằng các cơ quan quản lý cũng đang nghiên cứu các khoản phụ phí vốn cho các ngân hàng lớn và đã đề xuất những thay đổi đối với các bài kiểm tra căng thẳng và một quy tắc quan trọng được gọi là "đòn bẩy bổ sung nâng cao". Ngoài các kế hoạch về vốn của ngân hàng, Fed đang cân nhắc các biện pháp tiếp theo liên quan đến tiền điện tử sau khi Đạo luật GENIUS được thông qua, yêu cầu các nhà phát hành stablecoin phải chính thức đăng ký và nắm giữ đủ dự trữ đô la. Bowman trước đó đã tuyên bố rằng cơ quan này đang thu thập phản hồi về cách tốt nhất để thực hiện các quy định mới về stablecoin và vào thứ Ba đã nhấn mạnh rằng điều "quan trọng" là các ngân hàng phải có thể tham gia vào hoạt động kinh doanh tài sản kỹ thuật số nếu họ muốn. Bà nói: "Chúng tôi cần đảm bảo rằng các ngân hàng không bị tụt hậu và chúng tôi cũng cần đảm bảo rằng các tài sản kỹ thuật số trên bảng cân đối kế toán của họ được tách biệt hiệu quả khỏi các hoạt động kinh doanh thông thường". Bowman lưu ý rằng các quan chức cần đáp ứng nhu cầu của khách hàng đối với các dịch vụ mới đồng thời đảm bảo hoạt động an toàn và lành mạnh của các ngân hàng.
Chính phủ Hoa Kỳ vẫn tiếp tục đóng cửa; Bộ trưởng Giao thông cảnh báo về khả năng đóng cửa bắt buộc một số không phận.
Vào ngày 4 tháng 11 giờ địa phương, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Hoa Kỳ Duffy cảnh báo rằng nếu tình trạng đóng cửa chính phủ tiếp diễn, Bộ Giao thông Vận tải có thể buộc phải đóng cửa một số không phận để đối phó với tình trạng thiếu hụt nhân sự và áp lực an toàn hàng không. Hoa Kỳ từ lâu đã phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân viên kiểm soát không lưu, và nhiều nhân viên kiểm soát không lưu đã bị buộc phải làm thêm giờ trước khi chính phủ đóng cửa. Kể từ khi chính phủ liên bang đóng cửa, khoảng 13.000 nhân viên kiểm soát không lưu và khoảng 50.000 nhân viên phụ trách an ninh sân bay đã bị buộc phải làm việc không lương, và số lượng nhân viên nghỉ ốm đang tăng đều đặn.
Chỉ số giá hàng hóa của Trung Quốc trong tháng 10 tăng tháng thứ sáu liên tiếp.
Hôm nay (ngày 5 tháng 10), Liên đoàn Logistics và Mua sắm Trung Quốc (CFLP) đã công bố Chỉ số Giá Hàng hóa Khối lượng lớn Trung Quốc tháng 10. Chỉ số này cho thấy tháng tăng thứ sáu liên tiếp, với tốc độ tăng trưởng lớn hơn đáng kể so với tháng trước. Điều này cho thấy khi các chính sách quốc gia nhằm ổn định tăng trưởng tiếp tục được triển khai, và căng thẳng thương mại quốc tế đã dịu bớt, niềm tin kinh doanh tiếp tục được củng cố và thị trường hàng hóa tiếp tục phục hồi. Chỉ số Giá Hàng hóa Khối lượng lớn Trung Quốc tháng 10 đạt 113,2 điểm, tăng 1,2% so với tháng trước, đánh dấu tháng tăng thứ sáu liên tiếp. Trong số 50 mặt hàng chủ chốt được CFLP theo dõi, có 16 mặt hàng chứng kiến giá tăng so với tháng trước trong tháng 10. Đồng điện phân, giấy gợn sóng và than cốc có mức tăng lớn nhất, lần lượt tăng 6,9%, 6% và 6% so với tháng trước. (CCTV News)
Tiêu điểm chính hôm nay
thị trường chứng khoán
Thị trường chứng khoán Mỹ đã trải qua một đợt bán tháo mạnh vào thứ Ba, với cả ba chỉ số chính đều đóng cửa giảm điểm. S&P 500 và Nasdaq đều ghi nhận mức giảm trong một ngày lớn nhất kể từ ngày 10 tháng 10, phản ánh mối lo ngại ngày càng tăng về việc định giá quá cao.
Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,53% xuống 47.085,24 điểm; chỉ số S&P 500 giảm 1,17% xuống 6.771,55 điểm; và chỉ số Nasdaq Composite giảm 2,04% xuống 23.348,64 điểm.
Sự sụt giảm gần đây được thúc đẩy bởi những cảnh báo từ các CEO của các ngân hàng lớn như Morgan Stanley và Goldman Sachs, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ bong bóng trên thị trường. Trước đó, S&P 500 đã nhiều lần đạt mức cao mới, nhờ sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo.
Ngành công nghệ đã kéo Nasdaq giảm mạnh, giảm 2,3%, trở thành ngành hoạt động kém nhất trong S&P 500. Trong số các cổ phiếu công nghệ "Big Seven" được theo dõi chặt chẽ, sáu cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo đã giảm. Chỉ số Philadelphia Semiconductor Index cũng giảm mạnh 4,0%.
Các nhà phân tích chỉ ra rằng các nhà đầu tư dường như đang lo ngại về định giá hơn bao giờ hết. Giá cổ phiếu của nhiều công ty đã quá cao, trong khi lợi nhuận của họ, mặc dù tốt, vẫn chưa đạt đến mức "xuất sắc", khiến các nhà đầu tư chốt lời. Giám đốc điều hành JPMorgan, Jamie Dimon, trước đây cũng đã cảnh báo về nguy cơ đáng kể về một đợt điều chỉnh của thị trường chứng khoán trong sáu tháng đến hai năm tới.
Việc chính phủ liên bang Hoa Kỳ đóng cửa đã bước sang ngày thứ 35, lập kỷ lục mới. Việc thiếu dữ liệu kinh tế chính thức đã khiến thị trường phụ thuộc nhiều hơn vào các báo cáo việc làm do các tổ chức tư nhân như ADP công bố. Các nhà đầu tư đang phân tích kỹ lưỡng các bình luận từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang (Fed) để tìm kiếm manh mối về định hướng chính sách tiền tệ.
Thị trường vàng
Giá vàng giảm gần 2% vào thứ Ba, chịu áp lực từ đồng đô la mạnh hơn và kỳ vọng thị trường về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cắt giảm lãi suất đã giảm bớt. Giá vàng giao ngay đóng cửa ở mức 3.940,75 USD/ounce, giảm 1,5%; giá vàng tương lai giao tháng 12 của Mỹ giảm 1,3%, xuống còn 3.960,50 USD.
Áp lực chính lên giá vàng đến từ đồng đô la Mỹ, với chỉ số đô la Mỹ (USD Index) đạt mức cao nhất trong ba tháng trong ngày. Các nhà phân tích thị trường chỉ ra rằng sức mạnh gần đây của đồng đô la và áp lực lên vàng xuất phát từ việc các nhà giao dịch hạ thấp kỳ vọng về đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) vào tháng 12. Mặc dù Fed đã thực hiện đợt cắt giảm lãi suất vào tuần trước, nhưng Powell đã ám chỉ rằng đây có thể là lần cắt giảm cuối cùng trong năm nay. Hiện tại, thị trường hợp đồng tương lai lãi suất cho thấy các nhà giao dịch tin rằng khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 12 đã giảm từ hơn 90% một tuần trước xuống còn 71%.
Trong khi đó, việc chính phủ liên bang Hoa Kỳ đóng cửa đang diễn ra đã ngăn cản việc công bố các dữ liệu kinh tế chính thức quan trọng. Tình hình này sẽ khiến các nhà đầu tư tập trung nhiều hơn vào báo cáo việc làm khu vực tư nhân ADP vào thứ Tư để tìm kiếm manh mối kinh tế. Hơn nữa, các quan chức Cục Dự trữ Liên bang vẫn đang chia rẽ về cách giải quyết khoảng trống dữ liệu hiện tại.
Các kim loại quý khác cũng nhìn chung đóng cửa ở mức thấp hơn: giá bạc giao ngay giảm 1,5% xuống 47,32 USD/ounce; giá bạch kim giảm 1,8% xuống 1.538,05 USD; và giá palladium giảm mạnh nhất, giảm 3,1% xuống 1.400,30 USD.
thị trường dầu mỏ
Giá dầu quốc tế đóng cửa giảm vào thứ Ba, chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố. Giá dầu thô Brent tương lai giảm 0,7% xuống còn 64,44 USD/thùng, trong khi giá dầu thô Mỹ tương lai giảm 0,8% xuống còn 60,56 USD.
Giá dầu giảm chủ yếu do hai áp lực: thứ nhất, đồng đô la Mỹ tăng giá lên mức cao nhất trong bốn tháng; và thứ hai, dữ liệu sản xuất yếu kém làm dấy lên lo ngại của thị trường về triển vọng nhu cầu dầu toàn cầu.
Các nhà phân tích chỉ ra rằng giá dầu đang chịu áp lực từ đồng đô la bị định giá quá cao và tình trạng đóng cửa chính phủ Mỹ đang diễn ra. Trong khi đó, sự sụt giảm mạnh của cổ phiếu Phố Wall đã làm gia tăng lo ngại của thị trường về triển vọng kinh tế và nhu cầu nhiên liệu trong nước.
Về mặt sản xuất dầu, OPEC+ đã nhất trí vào Chủ nhật sẽ tạm dừng tăng sản lượng trong quý I năm sau, một quyết định được thị trường hiểu là dấu hiệu cho thấy mối lo ngại của liên minh về nguy cơ dư cung. Trong khi đó, mức tăng sản lượng của OPEC trong tháng 10 đã chậm lại đáng kể so với các giai đoạn trước.
Trong báo cáo thường niên, Total Energy dự đoán nhu cầu dầu mỏ toàn cầu sẽ tiếp tục tăng cho đến năm 2040, trước khi giảm dần do lo ngại về an ninh năng lượng và thiếu sự phối hợp chính trị sẽ làm chậm nỗ lực giảm phát thải.
Thị trường ngoại hối
Đồng đô la đã tăng giá trên diện rộng vào thứ Ba, đạt mức cao nhất trong bốn tháng so với đồng euro, chủ yếu do những bất đồng chính sách nội bộ trong Cục Dự trữ Liên bang (Fed) làm dấy lên nghi ngờ về kỳ vọng của thị trường về một đợt cắt giảm lãi suất nữa trong năm nay. Trong khi đó, tâm lý rủi ro toàn cầu xấu đi đã thúc đẩy các nhà đầu tư tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn là đồng đô la.
Chỉ số đô la đã vượt mốc 100 lần đầu tiên kể từ đầu tháng 8. Đồng euro giảm giá so với đồng đô la trong ngày giao dịch thứ năm liên tiếp, xuống còn 1,1483 đô la, mức thấp nhất kể từ ngày 1 tháng 8. Mặc dù đồng yên và đồng franc Thụy Sĩ, cũng được coi là đồng tiền trú ẩn an toàn, vẫn mạnh, đồng đô la đã giảm nhẹ so với đồng yên xuống còn 153,60, nhưng bản thân đồng yên vẫn đang dao động gần mức thấp nhất trong tám tháng rưỡi. Các chiến lược gia thị trường chỉ ra rằng bất chấp những cuộc thảo luận thường xuyên trên phương tiện truyền thông về "cái chết của đồng đô la", đồng đô la vẫn là tài sản trú ẩn an toàn đáng tin cậy nhất cho các nhà đầu tư trong thời kỳ thị trường biến động.
Sự dịch chuyển tâm lý thị trường sang tâm lý e ngại rủi ro này phản ánh sự sụt giảm của thị trường chứng khoán và nhu cầu trái phiếu chính phủ tăng vọt. Trong bối cảnh này, đồng tiền hàng hóa, đô la Úc, đã chịu áp lực đáng kể, giảm 0,8% xuống còn 0,649 đô la Mỹ, do Ngân hàng Dự trữ Úc giữ nguyên lãi suất và bày tỏ sự thận trọng về việc nới lỏng hơn nữa.
Sự thay đổi trong kỳ vọng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang là yếu tố cốt lõi thúc đẩy sức mạnh của đồng đô la. Sau đợt cắt giảm lãi suất dự kiến vào tuần trước, Chủ tịch Powell đã ám chỉ rằng việc cắt giảm lãi suất thêm một lần nữa vào tháng 12 là không thể tránh khỏi, khiến kỳ vọng của các nhà giao dịch về đợt cắt giảm lãi suất vào tháng 12 giảm mạnh từ 94% một tuần trước đó xuống còn 65%. Việc chính phủ Mỹ đóng cửa liên tục, dẫn đến việc thiếu dữ liệu kinh tế, đã khiến quan điểm khác nhau của các quan chức Fed về tình hình kinh tế hiện tại trở thành tâm điểm chú ý của thị trường.
Bất chấp sức mạnh gần đây của đồng đô la Mỹ, một số nhà phân tích đã bày tỏ nghi ngờ về tính bền vững của đợt tăng giá này. Deutsche Bank chỉ ra rằng dự báo tăng trưởng kinh tế của cả Mỹ và châu Âu đã được điều chỉnh tăng đồng loạt, và khoảng cách tăng trưởng giữa hai quốc gia này đang thu hẹp. Môi trường tăng trưởng toàn cầu vừa phải này không đủ để hỗ trợ đồng đô la tăng giá bền vững.
Ở các loại tiền tệ khác, đồng bảng Anh giảm 0,9% xuống còn 1,3015 đô la khi Bộ trưởng Tài chính Anh nhấn mạnh bối cảnh kinh tế đầy thách thức với nợ cao, năng suất thấp và lạm phát dai dẳng.
Về đồng yên, mặc dù quyết định giữ nguyên lãi suất của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) đã phần nào hỗ trợ, nhưng xu hướng suy yếu của đồng tiền này vẫn khiến Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản cảnh báo rằng chính phủ đang theo dõi sát sao diễn biến thị trường ngoại hối. Tỷ giá hối đoái của đồng yên hiện đang tiến gần đến mức đã từng khiến các cơ quan chức năng Nhật Bản phải can thiệp vào thị trường vào năm 2022 và 2024.
Tin tức quốc tế
Chính phủ Hoa Kỳ đóng cửa phá vỡ kỷ lục
Vào ngày 4 tháng 11 giờ địa phương, Thượng viện Hoa Kỳ một lần nữa không thông qua được dự luật tài trợ chính phủ liên bang tạm thời do Đảng Cộng hòa đề xuất và đã được Hạ viện thông qua. Điều này có nghĩa là đợt đóng cửa chính phủ liên bang hiện tại, bắt đầu từ ngày 1 tháng 10, sắp phá vỡ kỷ lục lịch sử 35 ngày được thiết lập trong thời gian đóng cửa từ cuối năm 2018 đến đầu năm 2019, trở thành đợt đóng cửa chính phủ dài nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Cuộc bỏ phiếu một lần nữa không đạt được ngưỡng 60 phiếu cần thiết để thông qua, với kết quả cuối cùng là 54 phiếu thuận và 44 phiếu chống. Ba thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ đã bỏ phiếu thuận và một thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa đã bỏ phiếu chống. Đây là lần thứ 14 Thượng viện không thể chấm dứt việc đóng cửa chính phủ. (CCTV International News)
Ukraine: Sẽ thành lập văn phòng xuất khẩu vũ khí tại Đức và Đan Mạch
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy tuyên bố vào ngày 3 tháng 11 rằng Ukraine sẽ thành lập các văn phòng xuất khẩu vũ khí và sản xuất vũ khí chung tại Berlin, Đức và Copenhagen, Đan Mạch, trong năm nay để gây quỹ sản xuất vũ khí đang khan hiếm trong nước. Tổng thống Zelenskyy tuyên bố: "Chúng tôi sẽ thành lập các văn phòng tại thủ đô của Đức và Đan Mạch để quản lý việc sản xuất và xuất khẩu vũ khí chung. Chúng tôi sẽ bán những vũ khí có thể bán được để gây quỹ sản xuất thêm vũ khí đang khan hiếm." (CCTV)
Truyền thông Mỹ: Chính quyền Trump cân nhắc kiểm soát các mỏ dầu của Venezuela
Theo tờ New York Times, chính quyền Trump đã xây dựng một số kế hoạch hành động quân sự chống lại Venezuela, bao gồm các cuộc tấn công trực tiếp vào lực lượng bảo vệ Tổng thống Maduro và các hành động tiềm tàng nhằm giành quyền kiểm soát các mỏ dầu của nước này. Trump vẫn chưa quyết định có nên tiến hành hay không và đã tỏ ra ngần ngại trong việc huy động quân đội Hoa Kỳ hoặc khiến họ phải chịu hậu quả chính trị. Các cố vấn cấp cao đang thúc đẩy các biện pháp cứng rắn hơn, bao gồm cả việc lật đổ Maduro. Chính quyền đã yêu cầu Bộ Tư pháp hướng dẫn pháp lý để biện minh cho việc mở rộng hành động quân sự từ các hoạt động chống ma túy sang phạm vi rộng hơn. Những tư vấn pháp lý như vậy có thể nhằm mục đích cung cấp cơ sở pháp lý cho hành động chống lại Maduro mà không cần sự cho phép của Quốc hội hoặc tuyên bố chiến tranh chính thức.
Ủy ban Châu Âu đã thông qua kế hoạch mở rộng EU cho năm 2025.
Vào ngày 4 tháng 11, giờ địa phương, Ủy ban Châu Âu thông báo đã thông qua chương trình mở rộng thường niên của EU, đánh giá toàn diện tiến độ thực hiện của các đối tác mở rộng trong năm qua. Chương trình tái khẳng định rằng quá trình mở rộng vẫn là ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự của EU. Nó cũng khẳng định việc kết nạp thêm các quốc gia thành viên mới đang đến gần. Montenegro, Albania, Ukraine, Moldova, Serbia, Bắc Macedonia, Bosnia và Herzegovina, Thổ Nhĩ Kỳ và Georgia đều đã đạt được tiến bộ trong nỗ lực gia nhập của mình.
Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Bowman: Các ngân hàng nên được phép tham gia vào hoạt động kinh doanh tài sản kỹ thuật số nếu họ muốn.
Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Bowman cho biết hôm thứ Ba rằng các cơ quan quản lý cũng đang nghiên cứu các khoản phụ phí vốn cho các ngân hàng lớn và đã đề xuất những thay đổi đối với các bài kiểm tra căng thẳng và một quy tắc quan trọng được gọi là "đòn bẩy bổ sung nâng cao". Ngoài các kế hoạch về vốn của ngân hàng, Fed đang cân nhắc các biện pháp tiếp theo liên quan đến tiền điện tử sau khi Đạo luật GENIUS được thông qua, yêu cầu các nhà phát hành stablecoin phải chính thức đăng ký và nắm giữ đủ dự trữ đô la. Bowman trước đó đã tuyên bố rằng cơ quan này đang thu thập phản hồi về cách tốt nhất để thực hiện các quy định mới về stablecoin và vào thứ Ba đã nhấn mạnh rằng điều "quan trọng" là các ngân hàng phải có thể tham gia vào hoạt động kinh doanh tài sản kỹ thuật số nếu họ muốn. Bà nói: "Chúng tôi cần đảm bảo rằng các ngân hàng không bị tụt hậu và chúng tôi cũng cần đảm bảo rằng các tài sản kỹ thuật số trên bảng cân đối kế toán của họ được tách biệt hiệu quả khỏi các hoạt động kinh doanh thông thường". Bowman lưu ý rằng các quan chức cần đáp ứng nhu cầu của khách hàng đối với các dịch vụ mới đồng thời đảm bảo hoạt động an toàn và lành mạnh của các ngân hàng.
Chính phủ Hoa Kỳ vẫn tiếp tục đóng cửa; Bộ trưởng Giao thông cảnh báo về khả năng đóng cửa bắt buộc một số không phận.
Vào ngày 4 tháng 11 giờ địa phương, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Hoa Kỳ Duffy cảnh báo rằng nếu tình trạng đóng cửa chính phủ tiếp diễn, Bộ Giao thông Vận tải có thể buộc phải đóng cửa một số không phận để đối phó với tình trạng thiếu hụt nhân sự và áp lực an toàn hàng không. Hoa Kỳ từ lâu đã phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân viên kiểm soát không lưu, và nhiều nhân viên kiểm soát không lưu đã bị buộc phải làm thêm giờ trước khi chính phủ đóng cửa. Kể từ khi chính phủ liên bang đóng cửa, khoảng 13.000 nhân viên kiểm soát không lưu và khoảng 50.000 nhân viên phụ trách an ninh sân bay đã bị buộc phải làm việc không lương, và số lượng nhân viên nghỉ ốm đang tăng đều đặn.
Tin tức trong nước
Chỉ số giá hàng hóa của Trung Quốc trong tháng 10 tăng tháng thứ sáu liên tiếp.
Hôm nay (ngày 5 tháng 10), Liên đoàn Logistics và Mua sắm Trung Quốc (CFLP) đã công bố Chỉ số Giá Hàng hóa Khối lượng lớn Trung Quốc tháng 10. Chỉ số này cho thấy tháng tăng thứ sáu liên tiếp, với tốc độ tăng trưởng lớn hơn đáng kể so với tháng trước. Điều này cho thấy khi các chính sách quốc gia nhằm ổn định tăng trưởng tiếp tục được triển khai, và căng thẳng thương mại quốc tế đã dịu bớt, niềm tin kinh doanh tiếp tục được củng cố và thị trường hàng hóa tiếp tục phục hồi. Chỉ số Giá Hàng hóa Khối lượng lớn Trung Quốc tháng 10 đạt 113,2 điểm, tăng 1,2% so với tháng trước, đánh dấu tháng tăng thứ sáu liên tiếp. Trong số 50 mặt hàng chủ chốt được CFLP theo dõi, có 16 mặt hàng chứng kiến giá tăng so với tháng trước trong tháng 10. Đồng điện phân, giấy gợn sóng và than cốc có mức tăng lớn nhất, lần lượt tăng 6,9%, 6% và 6% so với tháng trước. (CCTV News)
- Cảnh Báo Rủi Ro và Miễn Trừ Trách Nhiệm
- Thị trường có rủi ro, đầu tư cần thận trọng. Nội dung bài viết chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư cá nhân, cũng không xem xét một số mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu của người dùng. Việc đầu tư dựa trên nội dung này là trách nhiệm của người dùng.
