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2025-10-27 19:54:45
【韓電系美元債火爆，亞洲能源債利差收窄】
⑴ 韓國東西電力公司成功定價3億美元5.5年期債券，票面利率4%，發行收益率4.117%，較同期美債溢價48個基點。
⑵ 最終定價較初始指導價收窄37個基點，顯示投資者需求遠超預期。
⑶ 該債券獲得穆迪Aa2和惠譽AA-評級，與發行人評級保持一致，預計11月4日完成結算。
⑷ 本次發行由美銀、花旗和滙豐擔任聯席賬簿管理人，採用Reg S高級無抵押結構。
⑸ 發行主體作為韓國電力公司控股子公司，憑藉國有背景獲得國際投資者踴躍認購。
⑴ 韓國東西電力公司成功定價3億美元5.5年期債券，票面利率4%，發行收益率4.117%，較同期美債溢價48個基點。
⑵ 最終定價較初始指導價收窄37個基點，顯示投資者需求遠超預期。
⑶ 該債券獲得穆迪Aa2和惠譽AA-評級，與發行人評級保持一致，預計11月4日完成結算。
⑷ 本次發行由美銀、花旗和滙豐擔任聯席賬簿管理人，採用Reg S高級無抵押結構。
⑸ 發行主體作為韓國電力公司控股子公司，憑藉國有背景獲得國際投資者踴躍認購。
