สด > รายละเอียดข่าวสด
2025-10-27 19:54:48
[พันธบัตรดอลลาร์สหรัฐของ KEPCO ร้อนแรง ทำให้สเปรดของพันธบัตรพลังงานเอเชียแคบลง] ⑴ บริษัท Korea East-West Electric Power ประสบความสำเร็จในการกำหนดราคาพันธบัตรมูลค่า 300 ล้านดอลลาร์ อายุ 5.5 ปี อัตราดอกเบี้ยคูปอง 4% และอัตราผลตอบแทนจากการออกพันธบัตร 4.117% ซึ่งสูงกว่าพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ในช่วงเวลาเดียวกันถึง 48 จุดพื้นฐาน ⑵ ราคาสุดท้ายลดลง 37 จุดพื้นฐานจากราคาแนะนำเริ่มต้น แสดงให้เห็นว่าความต้องการของนักลงทุนสูงเกินความคาดหมายมาก ⑶ พันธบัตรนี้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ Aa2 จาก Moody's และ AA- จาก Fitch ซึ่งสอดคล้องกับการจัดอันดับของผู้ออกพันธบัตร และคาดว่าจะชำระหนี้ในวันที่ 4 พฤศจิกายน ⑷ Bank of America, Citigroup และ HSBC ทำหน้าที่เป็นผู้จัดจำหน่ายร่วมสำหรับการออกพันธบัตรครั้งนี้ โดยใช้โครงสร้างไม่มีหลักประกันระดับอาวุโสที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Reg S ⑸ ผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ KEPCO ถือหุ้นส่วนใหญ่ ดึงดูดการจองซื้ออย่างกระตือรือร้นจากนักลงทุนต่างชาติ เนื่องมาจากมีพื้นฐานมาจากรัฐเป็นเจ้าของ
