ราคาทองคำและเงินพุ่งสูงขึ้นในการซื้อขายช่วงเช้าของสหรัฐฯ ในวันจันทร์ (14 ธันวาคม) โดยทั้งสองชนิดเข้าใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โลหะมีค่าทั้งสองได้รับแรงหนุนจากแรงซื้อทางเทคนิคที่แข็งแกร่งและได้รับประโยชน์จากการอ่อนค่าของดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองคำเดือนกุมภาพันธ์เพิ่มขึ้น 16.50 ดอลลาร์ เป็น 4,344.80 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเงินเดือนมีนาคมเพิ่มขึ้น 1.238 ดอลลาร์ เป็น 63.235 ดอลลาร์ต่อออนซ์



ตลาดหุ้นทั่วโลกมีการเคลื่อนไหวผสมผสานกันเมื่อคืนที่ผ่านมา คาดว่าดัชนีหุ้นสหรัฐฯ จะเปิดตลาดสูงขึ้นเมื่อการซื้อขายเริ่มต้นขึ้นในนิวยอร์ก

ข่าวล่าสุดเมื่อคืนนี้ระบุว่า China Minmetals Group ได้เข้าซื้อกิจการของ Equinox Gold Corp ในบราซิลด้วยมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเป็นการขยายธุรกิจในภาคโลหะมีค่าของบริษัทต่อไป ธุรกรรมนี้จะทำให้ Minmetals เป็นเจ้าของเหมืองหรือแหล่งแร่หลายแห่งในบราซิลอย่างเต็มรูปแบบ ในขณะที่ Equinox จะได้รับเงินสด 900 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ บวกกับเงินเพิ่มเติมตามเงื่อนไขอีกสูงสุด 115 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คาดว่าการซื้อขายจะเสร็จสิ้นในไตรมาสแรกของปีหน้า ซึ่งในเวลานั้น Minmetals จะควบคุมเหมือง Aurizona, RDM, Fazenda และ Santa Luz อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งโดยรวมแล้วมีผลผลิตทองคำประจำปีที่คงที่

เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ยูเครน และสหภาพยุโรป ได้จัดการเจรจาสันติภาพเพิ่มเติมในกรุงเบอร์ลิน ยูเครนและสหรัฐฯ จะจัดการเจรจาเป็นวันที่สองในกรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี ในวันอังคาร เพื่อหารือแผนการยุติสงครามกับรัสเซีย โดยประเด็นสำคัญคือการรับประกันความมั่นคงจากพันธมิตรสำหรับเคียฟ คาดว่าจะมีผู้นำยุโรปประมาณ 10 คนเข้าร่วมการประชุมในวันนี้ รวมถึงเลขาธิการนาโต มาร์ค รุตเต และประธานคณะกรรมาธิการยุโรป อูร์ซูลา ฟอน เดอร์ เลเยน เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ประธานาธิบดีโวโลดีมีร์ เซเลนสกี ของยูเครนและคณะ ได้เจรจานานกว่าห้าชั่วโมงที่ทำเนียบรัฐบาลกลางเยอรมนีกับเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ นำโดยทูตพิเศษ สตีฟ วิตคอฟ และจาเร็ด คุชเนอร์ ลูกเขยของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือเปิดเผยว่า ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับประเด็นดินแดนของยูเครน โดยสหรัฐฯ สนับสนุนข้อเรียกร้องของรัสเซียให้เคียฟถอนกำลังทหารออกจากบางส่วนของโดเนตสก์ตะวันออก ซึ่งเป็นพื้นที่ที่กองกำลังรัสเซียไม่สามารถยึดครองได้ตั้งแต่ปี 2014 แหล่งข่าวกล่าวว่า เซเลนสกีปฏิเสธข้อเรียกร้องนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า และร่วมกับพันธมิตรในยุโรป ยืนกรานให้มีการหยุดยิงตามแนวปะทะในปัจจุบัน แหล่งข่าวขอไม่เปิดเผยชื่อเนื่องจากเป็นเรื่องละเอียดอ่อน เซเลนสกีกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่า เคียฟอาจละทิ้งเป้าหมายที่ตั้งไว้มานานในการเข้าร่วมนาโต หากสามารถบรรลุข้อตกลงด้านความมั่นคงทวิภาคีกับสหรัฐฯ ยุโรป และประเทศอื่นๆ ซึ่งอาจรวมถึงแคนาดาและญี่ปุ่น ข้อตกลงเหล่านี้จะมีลักษณะการทำงานคล้ายกับข้อผูกพันด้านการป้องกันร่วมกันตามมาตรา 5 ของนาโต เพื่อป้องกันสงครามเพิ่มเติม

เควิน วอร์ช และเควิน แฮสเซ็ตต์ คือตัวเลือกอันดับต้นๆ ของทรัมป์สำหรับตำแหน่งประธานธนาคารกลางสหรัฐ ประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่า เควิน แฮสเซ็ตต์ และเควิน วอร์ช เป็นตัวเลือกอันดับต้นๆ ของเขาที่จะนำธนาคารกลางสหรัฐ และเขาคาดหวังว่าประธานธนาคารกลางสหรัฐคนต่อไปจะปรึกษาหารือกับเขาเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ทรัมป์ระบุว่า เควิน วอร์ช อดีตผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐ ได้เข้าสู่รายชื่อผู้ได้รับการพิจารณา และพร้อมที่จะท้าทาย แฮสเซ็ตต์ ผู้อำนวยการสภาเศรษฐกิจแห่งชาติของทำเนียบขาว ซึ่งหลายคนก่อนหน้านี้มองว่าเป็นตัวเต็ง “ผมคิดว่าเควินทั้งสองคนเก่งมาก” เขากล่าว “ผมคิดว่ายังมีคนเก่งๆ อีกหลายคน” ทรัมป์เคยเปรยถึงการตัดสินใจมาก่อน โดยกล่าวเมื่อวันจันทร์ว่าเขามี “ความคิดที่ค่อนข้างชัดเจน” เกี่ยวกับผู้ได้รับการเสนอชื่อ ประธานาธิบดียังกล่าวเมื่อเดือนที่แล้วว่าเขารู้ว่าเขาจะเลือกใครสำหรับตำแหน่งนี้ ความคิดเห็นล่าสุดเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่ากระบวนการคัดเลือกยังคงดำเนินต่อไป

สัญญาณของภาวะน้ำมันล้นตลาดโลกเริ่มปรากฏชัดเจนมากขึ้น รายงานฉบับหนึ่งระบุว่า ตลาดน้ำมันในตะวันออกกลางกำลังอ่อนตัวลงเนื่องจากความกังวลว่าอุปทานในภูมิภาคจะเกินความต้องการ ซึ่งยิ่งเน้นย้ำถึงความอ่อนแอของตลาดโลก ราคาพรีเมียมของน้ำมันดิบมูร์บัน (Murban) ซึ่งเป็นน้ำมันดิบหลักของอาบูดาบี เมื่อเทียบกับน้ำมันดิบเบรนท์ (Brent) ลดลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความกังวลของตลาดเกี่ยวกับอุปทานส่วนเกินในตะวันออกกลาง สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) คาดการณ์ว่าภาวะน้ำมันล้นตลาดโลกจะสูงเป็นประวัติการณ์ในปีหน้า และคาดว่าจะเลวร้ายลงอีกในปี 2026

อัตราการเติบโตของผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของจีนแตะระดับต่ำสุดในรอบ 15 เดือน ในเดือนพฤศจิกายน ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของจีนเพิ่มขึ้น 4.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ลดลงจาก 4.9% ในเดือนตุลาคม และต่ำกว่าอัตราการเติบโตที่คาดการณ์ไว้ที่ 5.0% นับเป็นการเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2024 สาเหตุหลักมาจากผลผลิตที่อ่อนแอในภาคการผลิตและสาธารณูปโภค ขณะเดียวกัน ยอดขายปลีกสินค้าอุปโภคบริโภครวมของจีนเพิ่มขึ้น 1.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วในเดือนพฤศจิกายน ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 2.9%

ความเคลื่อนไหวสำคัญในตลาดภายนอกวันนี้แสดงให้เห็นว่า ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเล็กน้อย ราคาน้ำมันดิบลดลงเล็กน้อย ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 57.00 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐอายุ 10 ปี อยู่ที่ 4.17%

การวิเคราะห์ทางเทคนิค


(ที่มาของกราฟราคาทองคำรายวัน COMEX: FX678)

จากมุมมองทางเทคนิค เป้าหมายราคาขาขึ้นถัดไปสำหรับผู้ซื้อทองคำล่วงหน้าเดือนกุมภาพันธ์คือการปิดเหนือระดับแนวต้านที่แข็งแกร่งที่ 4433.00 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นราคาสูงสุดในอดีตของสัญญา ส่วนเป้าหมายราคาขาลงในระยะสั้นสำหรับผู้ขายคือการผลักดันราคาทองคำล่วงหน้าให้ต่ำกว่าระดับแนวรับทางเทคนิคที่แข็งแกร่งที่ 4200.00 ดอลลาร์ ระดับแนวต้านแรกอยู่ที่ราคาสูงสุดของสัปดาห์ที่แล้วที่ 4387.00 ดอลลาร์ ตามด้วย 4400.00 ดอลลาร์ และระดับแนวรับแรกอยู่ที่ราคาต่ำสุดของเมื่อคืนที่ 4324.40 ดอลลาร์ ตามด้วย 4300.00 ดอลลาร์

เป้าหมายราคาขาขึ้นถัดไปสำหรับผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเงินเดือนมีนาคม คือ การปิดเหนือระดับแนวต้านทางเทคนิคที่แข็งแกร่งที่ 70.00 ดอลลาร์ ส่วนเป้าหมายราคาขาลงถัดไปสำหรับผู้ขาย คือ การปิดต่ำกว่าระดับแนวรับที่แข็งแกร่งที่ 57.00 ดอลลาร์ แนวต้านแรกอยู่ที่ 65.00 ดอลลาร์ ตามด้วยราคาสูงสุดตลอดกาลที่ 65.085 ดอลลาร์ แนวรับถัดไปอยู่ที่ 63.00 ดอลลาร์ ตามด้วย 62.50 ดอลลาร์

หมายเหตุ: ตลาดทองคำดำเนินการหลักๆ ผ่านกลไกการกำหนดราคา 2 แบบ แบบแรกคือตลาดซื้อขายทันที (Spot Market) ซึ่งกำหนดราคาสำหรับการซื้อและส่งมอบในทันที และแบบที่สองคือตลาดซื้อขายล่วงหน้า (Futures Market) ซึ่งกำหนดราคาสำหรับการส่งมอบในอนาคต เนื่องจากมีการปรับสถานะ ณ สิ้นปีและสภาพคล่องของตลาด สัญญาที่มีการซื้อขายมากที่สุดในตลาดซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ชิคาโก (CME) ในปัจจุบันจึงเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองคำเดือนธันวาคม