ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักทุกสกุลในวันพฤหัสบดี แม้ว่าจะทรงตัวเล็กน้อยในวันนี้ แต่ดอลลาร์ก็ยังคงอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์นิวซีแลนด์ โดยได้รับอิทธิพลจากความเห็นของนางแอนนา เบรห์แมน ผู้ว่าการธนาคารกลางนิวซีแลนด์ ธนาคารระบุว่าเพื่อหลีกเลี่ยงภาวะเงินเฟ้อที่ควบคุมไม่ได้ อัตราการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอาจเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้



ขณะเดียวกัน ราคาน้ำมันก็ลดลงอีก รายงานระบุว่า สหรัฐอเมริกาและอิหร่านได้บรรลุข้อตกลงในบันทึกความเข้าใจระยะเวลา 60 วัน ซึ่งรวมถึงการฟื้นฟูการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซอย่างเต็มรูปแบบ การยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ต่อท่าเรือของอิหร่าน และคำมั่นของอิหร่านที่จะยุติการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ ประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐฯ ได้รับแจ้งรายละเอียดของข้อตกลงขั้นสุดท้ายนี้แล้ว แต่ระบุว่าเขาต้องการเวลาอีกหลายวันในการพิจารณา

การลงนามในบันทึกความเข้าใจฉบับนี้จะเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญที่สุดในความขัดแย้งระหว่างสองฝ่าย เมื่อช่องแคบฮอร์มุซเปิดให้เดินเรือได้อย่างเต็มรูปแบบแล้ว ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐและราคาน้ำมันมีแนวโน้มที่จะลดลงอีก

ข้อมูลการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ของสหรัฐฯ ในเดือนเมษายน ยืนยันว่าอัตราเงินเฟ้อกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้ง แต่ค่าเงินดอลลาร์ยังคงอ่อนค่า ดัชนีราคา PCE โดยรวมเพิ่มขึ้น 3.8% เมื่อเทียบกับปีก่อน จาก 3.5% ขณะที่ดัชนีราคา PCE หลักเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 3.3% เมื่อเทียบกับปีก่อน จาก 3.2% ซึ่งทั้งสองตัวเลขเป็นไปตามที่นักวิเคราะห์ตลาดคาดการณ์ไว้

เนื่องจากข้อมูล PCE สอดคล้องกับแนวโน้มที่สะท้อนออกมาจากดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) และดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ก่อนหน้านี้ ตลาดจึงให้ความสนใจกับข่าวเกี่ยวกับบันทึกความเข้าใจระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านมากขึ้น ส่งผลให้การคาดการณ์เกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดลดลงเล็กน้อย ปัจจุบัน ตลาดได้คาดการณ์การขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานของเฟดไว้แล้ว และความน่าจะเป็นของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยก่อนสิ้นปีลดลงเหลือ 60%

อย่างไรก็ตาม ตลาดโดยทั่วไปคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะยังคงปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไป ซึ่งสะท้อนถึงความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อ แม้ว่าบันทึกข้อตกลงจะได้รับการลงนามอย่างเป็นทางการแล้วก็ตาม ราคาน้ำมันในปัจจุบันยังคงสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว และเมื่อรวมกับดัชนีราคาผู้ผลิตที่เพิ่มขึ้น 6% หมายความว่าจะต้องใช้เวลาสักระยะกว่าที่อัตราเงินเฟ้อจะลดลงสู่ระดับเป้าหมาย 2% ของธนาคารกลางสหรัฐ ซึ่งจะจำกัดการอ่อนค่าของดอลลาร์ในอนาคตด้วย

อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานของโตเกียวกำลังชะลอตัวลง แต่ธนาคารกลางญี่ปุ่นยังคงมีแนวโน้มที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ย

ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานในโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ลดลงเหลือ 1.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว จาก 1.5% นับเป็นเดือนที่สี่ติดต่อกันที่ต่ำกว่าเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อ 2% ของธนาคารกลางญี่ปุ่น อย่างไรก็ตาม ข้อมูลนี้ไม่ได้บรรเทาความคาดหวังของตลาดเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางญี่ปุ่นในเร็วๆ นี้ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากทั้งราคาน้ำมันที่สูงและค่าเงินเยนที่อ่อนค่าอย่างต่อเนื่อง คาดว่าราคาสินค้าอุปโภคบริโภคของญี่ปุ่นจะเร่งตัวขึ้นอีกครั้งในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

ขณะนี้ตลาดเชื่อว่ามีความเป็นไปได้ 70% ที่ธนาคารกลางญี่ปุ่นจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมนโยบายครั้งต่อไป หากญี่ปุ่นหวังที่จะป้องกันการอ่อนค่าของเงินเยนต่อไป การขึ้นอัตราดอกเบี้ยอาจเป็นสิ่งจำเป็น แม้ว่าความเสี่ยงจากการแทรกแซงอัตราแลกเปลี่ยนเงินเยนยังคงสูง แต่ธนาคารกลางญี่ปุ่นมีแนวโน้มที่จะเริ่มขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อเนื่องอีกรอบเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ

ดัชนี S&P 500 และ Nasdaq Composite ทำสถิติสูงสุดใหม่ ขณะที่ราคาทองคำดีดตัวขึ้นหลังจากทะลุแนวต้านค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน

ในตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดัชนี Dow Jones Industrial Average ปิดตัวแทบไม่เปลี่ยนแปลง ขณะที่ดัชนี S&P 500 และ Nasdaq ต่างทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดย Nasdaq เพิ่มขึ้นเกือบ 1% ข่าวเกี่ยวกับข้อตกลงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน รวมถึงการขยายเวลาหยุดยิง ช่วยกระตุ้นความต้องการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงของตลาด อย่างไรก็ตาม ปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนการเพิ่มขึ้นของตลาดหุ้นสหรัฐฯ ในรอบนี้ ยังคงเป็นความเชื่อมั่นของตลาดต่อภาคส่วนปัญญาประดิษฐ์ (AI)

ความคาดหวังเกี่ยวกับการหยุดยิงยังเป็นปัจจัยกระตุ้นให้ราคาทองคำดีดตัวขึ้น อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่ลดลง ค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนลง และความคาดหวังเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐที่ลดลง ทำให้ต้นทุนค่าเสียโอกาสในการถือครองทองคำลดลง ส่งผลให้ราคาทองคำดีดตัวขึ้นจากระดับใกล้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน