เมื่อวันอังคารที่ 2 มิถุนายน ในช่วงเวลาซื้อขายของเอเชีย ราคาน้ำมันดิบล่วงหน้าของสหรัฐฯ เปิดตลาดสูงขึ้น แต่หลังจากนั้นก็ผันผวนลดลง โดยปัจจุบันซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 91.80 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ก่อนหน้านี้ เมื่อวันศุกร์ ความหวังในเรื่องการหยุดยิงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านทำให้ราคาน้ำมันลดลงต่ำกว่า 87 ดอลลาร์ชั่วครู่ ก่อนที่จะดีดตัวขึ้นเหนือ 90 ดอลลาร์ เนื่องจากข่าวการโจมตีคูเวตและการปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซของอิหร่าน

สอดคล้องกับแนวโน้มราคาน้ำมันที่ผันผวน การส่งออกน้ำมันดิบของสหรัฐฯ กำลังช่วยเติมเต็มช่องว่างด้านอุปทานในตะวันออกกลางในอัตราที่สูงเป็นประวัติการณ์

ข้อมูลการติดตามเรือที่เผยแพร่เมื่อวันจันทร์แสดงให้เห็นว่า การส่งออกน้ำมันดิบของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเป็นสถิติสูงสุดที่ 5.6 ล้านบาร์เรลต่อวันในเดือนพฤษภาคม โดยได้รับแรงหนุนจากความต้องการน้ำมันดิบของสหรัฐฯ ที่เพิ่มสูงขึ้นจากโรงกลั่นในเอเชียและยุโรป ซึ่งเป็นผลมาจากวิกฤตการณ์ในตะวันออกกลาง สงครามระหว่างสหรัฐฯ กับอิสราเอลและอิหร่านได้ก่อให้เกิดการหยุดชะงักของอุปทานครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของตลาดพลังงานโลก โดยประมาณหนึ่งในห้าของอุปทานน้ำมันและก๊าซของโลกผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางน้ำที่สำคัญและถูกปิดอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อสงครามปะทุขึ้นในปลายเดือนกุมภาพันธ์

จากข้อมูลของบริษัทวิเคราะห์ข้อมูล Kpler การส่งออกน้ำมันดิบของสหรัฐฯ ในเดือนพฤษภาคมทำลายสถิติในเดือนเมษายนที่ 5.2 ล้านบาร์เรลต่อวัน ซึ่งในตอนนั้นราคาน้ำมันดิบ WTI ซึ่งเป็นราคาน้ำมันดิบมาตรฐานของสหรัฐฯ ต่ำกว่าราคาน้ำมันดิบ Brent ซึ่งเป็นราคาน้ำมันดิบมาตรฐานโลกอย่างมาก โดยปกติแล้ว ราคาน้ำมันดิบของสหรัฐฯ จะอิงตามส่วนต่างระหว่าง WTI กับ Brent และส่วนลดที่สำคัญเมื่อเทียบกับ Brent นี้ ทำให้ผู้ซื้อต่างชาติสามารถซื้อน้ำมันดิบของสหรัฐฯ และส่งออกไปทั่วโลกได้อย่างคุ้มค่ากว่า

ส่วนต่างราคาน้ำมันดิบ WTI ขยายตัว: แตะระดับ 20.69 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในเดือนมีนาคม

ในเดือนมีนาคม ส่วนลดระหว่างราคาน้ำมัน WTI กับราคาน้ำมันเบรนท์พุ่งสูงถึง 20.69 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 13 ปี เนื่องจากปัญหาการหยุดชะงักของอุปทานในตะวันออกกลางทำให้ราคาน้ำมันเบรนท์สูงกว่าราคาน้ำมัน WTI ในเดือนเมษายน (ซึ่งเป็นช่วงที่มีการทำธุรกรรมส่งออกในเดือนพฤษภาคมส่วนใหญ่) ส่วนลดโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 8.86 ดอลลาร์ เมื่อเทียบกับส่วนลดเฉลี่ยก่อนสงครามที่ 4.85 ดอลลาร์

แมตต์ สมิธ หัวหน้าฝ่ายวิจัยสินค้าโภคภัณฑ์ของ Kpler กล่าวว่า "เมื่อพิจารณาถึงการขาดแคลนอุปทานในตะวันออกกลางแล้ว การที่เอเชียมีการซื้อสินค้าจำนวนมากจึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจ"

ความต้องการในเอเชียและยุโรป: ญี่ปุ่นและอิตาลีเป็นผู้นำด้านนี้

การส่งออกไปยังทั้งเอเชียและยุโรปทำสถิติสูงสุดในเดือนพฤษภาคม เอเชียรับซื้อน้ำมันส่งออก 2.45 ล้านบาร์เรลต่อวัน ยังคงเป็นผู้ซื้อรายใหญ่ที่สุดเป็นเดือนที่สองติดต่อกัน ตามมาด้วยยุโรปที่รับซื้อ 2.4 ล้านบาร์เรลต่อวัน

ญี่ปุ่นซึ่งโดยปกติแล้วจะนำเข้าน้ำมันดิบส่วนใหญ่จากตะวันออกกลาง กลับกลายเป็นประเทศที่นำเข้าน้ำมันดิบจากเอเชียมายังสหรัฐฯ มากที่สุดในเดือนพฤษภาคม โดยมีปริมาณสูงถึง 808,000 บาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นเป็นประวัติการณ์ถึง 32% จากเดือนก่อนหน้า

การส่งออกน้ำมันดิบของสหรัฐฯ ไปยังทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและทะเลดำก็ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในเดือนพฤษภาคม โดยมีบัลแกเรีย โครเอเชีย ตุรกี และกรีซ กลายเป็นผู้ซื้อข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกรายสำคัญ การนำเข้าของอิตาลีที่ทำสถิติสูงสุดถึง 335,000 บาร์เรลต่อวัน เป็นแรงผลักดันให้ความต้องการในยุโรปเติบโตขึ้น

ปริมาณสำรองปิโตรเลียมเชิงยุทธศาสตร์ที่ถูกปล่อยออกมา: ประมาณ 5% ของปริมาณการส่งออก

“เราเชื่อว่าการซื้อของเอเชียส่วนใหญ่เกิดจากความต้องการ ในขณะที่การซื้อของยุโรปส่วนใหญ่เป็นผลมาจากเศรษฐกิจการขนส่งที่เอื้ออำนวยและอัตราค่าระวางเรือข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกที่ต่ำลง” โรหิต ราโธด นักวิเคราะห์อาวุโสของตลาดน้ำมันจาก Vortexa กล่าว อย่างน้อย 283,000 บาร์เรลต่อวัน (ประมาณ 5%) ของการส่งออกของสหรัฐฯ ในเดือนพฤษภาคม มาจากน้ำมันดิบที่เก็บไว้ในคลังสำรองปิโตรเลียมเชิงยุทธศาสตร์ของสหรัฐฯ

น้ำมันนี้เป็นส่วนหนึ่งของน้ำมัน 172 ล้านบาร์เรลที่กำลังถูกปล่อยออกมาจากคลังสำรองน้ำมันฉุกเฉินของสหรัฐฯ เพื่อต่อสู้กับราคาน้ำมันดิบที่พุ่งสูงขึ้น และมีจุดหมายปลายทางไปยังผู้ซื้อในยุโรปและเอเชีย

แนวโน้มเดือนมิถุนายน: คาดว่าการส่งออกจะลดลง

หลังจากที่การส่งออกพุ่งสูงขึ้นในเดือนพฤษภาคม คาดว่าการส่งออกจะลดลงในเดือนมิถุนายน เนื่องจากความหวังในการหยุดยิงจะช่วยบรรเทาความกังวลเรื่องอุปทานและทำให้ส่วนต่างระหว่างราคาน้ำมัน WTI และ Brent แคบลง

แม้ว่าส่วนต่างระหว่างราคาน้ำมัน WTI และ Brent จะยังคงสูงอยู่ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม แต่ก็ลดลงในช่วงครึ่งหลังของเดือน โดยซื้อขายกันที่ส่วนลดประมาณ 6 ดอลลาร์ในวันจันทร์ บริษัทที่ปรึกษาด้านพลังงาน Energy Aspects คาดการณ์ว่าปริมาณการส่งออกโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 4.9 ล้านบาร์เรลต่อวันในเดือนมิถุนายน และประมาณ 4.6 ล้านบาร์เรลต่อวันในเดือนกรกฎาคม

"เราคาดว่าการส่งออกในเดือนมิถุนายนจะลดลงมากกว่า 1 ล้านบาร์เรลต่อวัน เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม" จอร์จิออส ซาเคลลาริโอ นักวิเคราะห์ด้านการเช่าเรือของ Signal Maritime กล่าว พร้อมเสริมว่าบริษัทได้ส่งออกเรือบรรทุกน้ำมันดิบขนาดใหญ่มาก (VLCC) น้อยลงอย่างน้อย 10 ลำในเดือนมิถุนายน เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม

แหล่งข่าวและนักวิเคราะห์ระบุว่า ปริมาณสำรองน้ำมันดิบ WTI ในประเทศสหรัฐอเมริกาที่อยู่ในระดับต่ำ จะกระตุ้นให้มีการนำน้ำมันดิบเข้าสู่คลังเก็บภายในประเทศมากขึ้น ส่งผลให้การส่งออกลดลง

ราคาน้ำมันดิบฟิวเจอร์สของสหรัฐฯ กำลังอยู่ในช่วงปรับฐานหลังจากปรับตัวสูงขึ้นในกราฟรายวัน ราคาลดลงจากระดับสูงสุดที่ 119.48 ดอลลาร์ และเพิ่งทะลุลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นหลายเส้น ปัจจุบันซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 91.90 ดอลลาร์ และอยู่ภายใต้แรงกดดันอย่างมากโดยรวม


(กราฟราคาน้ำมันดิบล่วงหน้าของสหรัฐฯ รายวัน แหล่งที่มา: FX678)

ในระบบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ราคาได้ทะลุลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ MA20 (96.53) และ MA50 (97.45) และกำลังหาแนวรับเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ MA100 (84.40) ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วันได้ตัดลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน ก่อให้เกิดสัญญาณ "เดธครอส" ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวต้านที่แข็งแกร่งด้านบน ในแง่ของตัวชี้วัด RSI ปัจจุบันอยู่ที่ 45.34 อยู่ในระดับกลางถึงอ่อนตัว และโมเมนตัมขาลงยังคงอ่อนตัวลง

โดยรวมแล้ว ราคาน้ำมันดิบสหรัฐฯ เผชิญกับแรงกดดันขาลงอย่างมากในระยะสั้น โดยมีแนวรับสำคัญอยู่ที่ระดับต่ำสุดที่ 86.35 ดอลลาร์ และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน (MA100) ที่ 84.40 ดอลลาร์ ขณะที่แนวต้านอยู่ที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วัน (MA20) ที่ 96.53 ดอลลาร์ หากราคาไม่สามารถฟื้นตัวขึ้นเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นได้อย่างรวดเร็ว แนวโน้มขาลงก็มีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไป

เมื่อเวลา 09:13 ตามเวลาปักกิ่งของวันที่ 2 มิถุนายน ราคาน้ำมันดิบล่วงหน้าของสหรัฐฯ อยู่ที่ 91.78 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล