เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน ในช่วงตลาดซื้อขายของยุโรป ราคาน้ำมันดิบล่วงหน้าของสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้นประมาณ 1% และปัจจุบันซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 70 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

สถานการณ์ทางภูมิศาสตร์การเมืองที่ไม่มั่นคงเป็นปัจจัยที่ช่วยพยุงราคาน้ำมันดิบไว้

จากการโจมตีเรือสินค้าสองลำเมื่อเร็วๆ นี้ การจราจรทางเรือในช่องแคบฮอร์มุซยังคงอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความกังวลอย่างต่อเนื่องของเจ้าของเรือเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านความปลอดภัยในจุดขนส่งพลังงานระดับโลกที่สำคัญแห่งนี้

แม้ว่าสหรัฐฯ และอิหร่านจะบรรลุข้อตกลงเมื่อต้นเดือนนี้ในการเปิดช่องแคบฮอร์มุซเป็นการชั่วคราว และมีเรือจำนวนเล็กน้อยแล่นผ่านในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่การปะทะกันซ้ำแล้วซ้ำเล่าและความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์กำลังทดสอบฉันทามติหยุดยิงที่เปราะบางนี้

สำหรับนักลงทุนทั่วโลก เจ้าของเรือ และบริษัทประกันภัย การเปิดช่องแคบนี้กลายเป็นบททดสอบสำคัญว่าข้อตกลงสันติภาพจะยั่งยืนได้หรือไม่ และห่วงโซ่อุปทานจะกลับสู่ภาวะปกติได้อย่างแท้จริงหรือไม่

อัปเดตล่าสุด: เที่ยวบินมีน้อยในช่วงสุดสัปดาห์ แต่ยังคงสูงกว่าระดับในช่วงสงคราม

จากข้อมูลการติดตามเรือ พบว่ามีเรือเพียงไม่กี่ลำเท่านั้นที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซอย่างเปิดเผยในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ในจำนวนนั้น มีเรือบรรทุกน้ำมันดิบขนาดใหญ่มาก (VLCC) สองลำที่เข้าสู่บริเวณอ่าวเปอร์เซียโดยไม่มีสินค้าบรรทุก ขณะที่เรือคอนเทนเนอร์ของฝรั่งเศสหนึ่งลำและเรือบรรทุกน้ำมันอีกสองลำออกจากน่านน้ำภายในประเทศ

ข้อสังเกตที่น่าสนใจคือ แม้ปริมาณการจราจรจะลดลงในช่วงสุดสัปดาห์ แต่ก็ยังคงสูงกว่าระดับที่พบเห็นในช่วงส่วนใหญ่ของสงครามอิรัก

แนวโน้มนี้ ซึ่งมีเจ้าของเรือจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ที่เต็มใจที่จะพยายามแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ได้เพิ่มสูงขึ้นนับตั้งแต่ที่วอชิงตันและเตหะรานประกาศข้อตกลงเบื้องต้นในการเปิดช่องแคบอีกครั้งเมื่อต้นเดือนนี้

วิกฤตความมั่นคง: เรือสองลำถูกโจมตี ระดับภัยคุกคามเพิ่มสูงขึ้น

สัปดาห์ที่แล้ว เรือบรรทุกสินค้าสัญชาติสิงคโปร์ถูกโจมตี จากนั้นในวันเสาร์ เรือบรรทุกน้ำมันคิคุ ซึ่งบรรทุกน้ำมันจากกาตาร์ ก็ถูกโจมตีในช่องแคบฮอร์มุซ เหตุการณ์ทั้งสองนี้ทำให้ตลาดกลับมาสั่นคลอนอีกครั้ง

หลังจากการโจมตี ศูนย์ข้อมูลทางทะเลร่วม (JMIC) ซึ่งทำหน้าที่ประสานงานกับกองทัพเรือและเรือสินค้า ได้ยกระดับภัยคุกคามในภูมิภาคขึ้นเป็นระดับ "สำคัญ"

ขณะเดียวกัน องค์การทางทะเลระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ (IMO) ได้เตือนเมื่อวันศุกร์ว่า มีทุ่นระเบิดประมาณ 80 ลูกอยู่ในร่องน้ำกลางของช่องแคบ ซึ่งยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการเดินเรือมากขึ้นไปอีก

ปฏิกิริยาของเจ้าของเรือ: ความเชื่อมั่นแบ่งออกเป็นสองฝ่าย โดยส่วนใหญ่อยู่ในท่าทีรอสังเกตการณ์

ปัจจุบัน ทัศนคติของเจ้าของเรือยังคงแตกต่างกันออกไป ความมั่นใจในการข้ามช่องแคบของพวกเขาก็แตกต่างกันไปเช่นกัน

ผู้สังเกตการณ์ที่ระมัดระวังตั้งข้อสังเกตว่า เรือบางลำที่เพิ่งยกเลิกเส้นทางเดินเรือไปเมื่อเร็ว ๆ นี้ ซึ่งรวมถึงเรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ (VLCC) สองลำ และเรือบรรทุกก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ที่ติดธงกาตาร์ ยังไม่ได้พยายามเดินเรือในเส้นทางนี้อีกเลยนับตั้งแต่เกิดเหตุโจมตี เจ้าของเรือบางรายแจ้งกับบลูมเบิร์กว่า พวกเขาได้ระงับแผนการถอนตัวออกจากเส้นทางเดินเรือแล้ว

ในด้านบวก: เรือบางลำยังคงเลือกที่จะเดินทางต่อไป หลังจากการโจมตี นอกเหนือจากเรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่พิเศษ (VLCC) สองลำที่เข้าเทียบท่าแล้ว ยังมีเรือบรรทุกน้ำมันผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่ติดธงนอร์เวย์ เรือบรรทุกน้ำมันที่ถูกสหรัฐฯ คว่ำบาตร และเรือบรรทุกก๊าซปิโตรเลียมเหลว เข้าสู่บริเวณอ่าวเปอร์เซียด้วย ในส่วนของขาออก นอกเหนือจากเรือทั้งสามลำดังกล่าวแล้ว ยังมีเรือบรรทุกน้ำมันผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอีกหนึ่งลำ และเรือบรรทุกน้ำมันดิบที่ถูกสหรัฐฯ คว่ำบาตร อีกหนึ่งลำ ที่เดินทางผ่านอ่าวเปอร์เซียจนเสร็จสิ้น

ข้อสรุปสำคัญ: เรือเปล่าที่เข้าเทียบท่า – “เส้นชีวิต” ของการฟื้นตัวของการผลิตพลังงาน

สำหรับผู้ค้าพลังงาน การไหลเวียนของเรือเปล่าเข้าสู่ท่าเรือเป็นสิ่งที่น่าสนใจเป็นพิเศษ

สาเหตุเป็นเพราะผู้ผลิตพลังงานในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียกำลังพยายามกลับมาส่งออกอีกครั้งหลังจากหยุดชะงักไปหลายเดือน ซึ่งจำเป็นต้องมีเรือเปล่าเข้ามาในอ่าวเพื่อบรรทุกสินค้า

ดังนั้น ความสำเร็จในการที่เรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่ที่ขนถ่ายสินค้าแล้วจะสามารถแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซเข้าสู่ทะเลอ่าวเปอร์เซียได้หรือไม่นั้น จึงขึ้นอยู่กับอัตราการฟื้นตัวของอุปทานพลังงานทั่วโลกโดยตรง

บริบททางภูมิศาสตร์การเมือง: ข้อตกลงหยุดยิงมีความเปราะบาง และความขัดแย้งอาจปะทุขึ้นได้ทุกเมื่อ

หลังจากการโจมตีเรือสองลำในช่วงสุดสัปดาห์ สหรัฐฯ และอิหร่านได้ตอบโต้ด้วยการโจมตีแบบตาต่อตาฟันต่อฟัน ซึ่งเป็นการทดสอบข้อตกลงหยุดยิงที่เปราะบางอยู่แล้ว

แม้ว่าทั้งสองฝ่ายจะตกลงระงับการโจมตีและวางแผนที่จะกลับมาเจรจาต่อรองกันอีกครั้งในสัปดาห์นี้ แต่สถานการณ์ยังคงไม่แน่นอนอย่างมาก

ช่องแคบฮอร์มุซเชื่อมต่ออ่าวเปอร์เซียกับตลาดโลก และเป็นหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญที่สุดของโลก นับตั้งแต่เกิดสงครามเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ การจราจรผ่านช่องแคบลดลงอย่างมาก เนื่องจากทั้งสหรัฐฯ และอิหร่านต่างใช้มาตรการปิดล้อม

การเปิดประเทศบางส่วนที่ตามมาส่งผลให้ราคาน้ำมันลดลงอย่างรวดเร็ว และสถานการณ์ความมั่นคงที่ไม่แน่นอนในปัจจุบันกำลังทำให้ตลาดพลังงานปรับราคาค่าพรีเมียมความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ใหม่

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

จากกราฟรายวัน แนวโน้มขาลงระยะกลางของราคาน้ำมันดิบฟิวเจอร์สสหรัฐฯ นั้นชัดเจน ราคาลดลงอย่างต่อเนื่องจากราคาสูงสุดของปีที่ 119.48 และทรงตัวเล็กน้อยหลังจากทดสอบระดับต่ำสุดที่ 68.56 ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้น 20 วันและ 50 วันยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาลดลง ในขณะที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะกลางถึงระยะยาว 200 วันที่ 73.99 เป็นระดับแนวต้านสำคัญ ทำให้การดีดตัวขึ้นเป็นไปได้ยากมาก

จากมุมมองทางเทคนิค MACD กำลังซื้อขายอยู่ในโซนขาลงต่ำกว่าเส้นศูนย์ โดยเส้น DIFF อยู่ที่ -6.35 ต่ำกว่าเส้น DEA ที่ -5.47 อย่างต่อเนื่อง ฮิสโตแกรมสีเขียวยังคงแสดงความแตกต่าง บ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาลงยังไม่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ และไม่มีสัญญาณของการกลับตัวที่จุดต่ำสุด ค่า RSI อยู่ที่ 29.63 ใกล้ระดับขายมากเกินไปที่ 30 ซึ่งบ่งชี้ถึงความจำเป็นในการปรับฐานทางเทคนิคในระยะสั้นหลังจากขายมากเกินไป อย่างไรก็ตาม ยังไม่ทะลุระดับ 50 ซึ่งเป็นเส้นแบ่งระหว่างความเชื่อมั่นขาขึ้นและขาลง และการดีดตัวขึ้นใดๆ ก็เป็นเพียงการปรับฐานเล็กน้อยภายในแนวโน้มขาลง


(กราฟราคาน้ำมันดิบล่วงหน้าของสหรัฐฯ รายวัน แหล่งที่มา: FX678)

เมื่อเวลา 15:22 น. ตามเวลาปักกิ่งของวันที่ 29 มิถุนายน ราคาน้ำมันดิบล่วงหน้าของสหรัฐฯ อยู่ที่ 69.93 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล