Tuần tới (từ ngày 3 đến ngày 7 tháng 11) sẽ là một tuần giao dịch quan trọng với nhiều dữ liệu, bao gồm việc công bố chỉ số PMI của ngành sản xuất và dịch vụ từ nhiều quốc gia, quyết định lãi suất của các ngân hàng trung ương và dữ liệu việc làm ADP rất được mong đợi. Dữ liệu này sẽ được củng cố bởi dữ liệu cán cân thương mại và niềm tin người tiêu dùng từ các nền kinh tế cốt lõi như Hoa Kỳ, Trung Quốc và Châu Âu, cùng với nhiều tuyên bố từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang.

Thị trường cần nắm bắt cơ hội và tránh rủi ro từ tín hiệu dữ liệu và kỳ vọng chính sách - mọi dữ liệu và sự kiện đều có thể ảnh hưởng đến xu hướng ngắn hạn của thị trường chứng khoán, thị trường ngoại hối và thị trường hàng hóa. Nhà đầu tư cần sắp xếp logic trước và chuẩn bị ứng phó.

Vào thứ Hai (ngày 3 tháng 11), chỉ số PMI sản xuất từ nhiều quốc gia đã được công bố đồng thời, đánh dấu sự ra mắt của các chỉ số định giá hàng đầu.

Thứ Hai sẽ chứng kiến "cuộc đánh giá tập trung" về chỉ số PMI sản xuất toàn cầu và dữ liệu này sẽ đặc biệt quan trọng trong việc định giá thị trường chứng khoán ở nhiều quốc gia khác nhau.

Đầu tiên, chỉ số PMI sản xuất tháng 10 của Malaysia và chỉ số PMI sản xuất SPGI tháng 10 của Trung Quốc đã được công bố. Chỉ số PMI sản xuất SPGI của Trung Quốc, trước đây gọi là PMI Caixin, tập trung vào các doanh nghiệp tư nhân vừa và nhỏ và gần với sức sống vi mô của thị trường. Trước đó, chỉ số PMI sản xuất chính thức của Trung Quốc đạt 49,0%, thấp hơn kỳ vọng của thị trường là 49,6%.

Sau đó, Pháp, Đức, Khu vực đồng tiền chung châu Âu, Anh, Brazil, Mỹ và Mexico lần lượt công bố chỉ số PMI sản xuất của mình. Là một chỉ số hàng đầu về định giá thị trường chứng khoán, hiệu suất PMI tác động trực tiếp đến xu hướng thị trường chứng khoán của nhiều quốc gia.

Vào thứ Ba (ngày 4 tháng 11), quyết định chính sách của Ngân hàng Dự trữ Úc đã dẫn đến việc công bố đồng thời các tín hiệu kinh tế từ Úc và Canada.

Vào thứ Ba, thị trường tập trung vào nền kinh tế Úc và Bắc Mỹ.

Sáng nay, Úc sẽ công bố Chỉ số Niềm tin Người tiêu dùng ANZ hàng tuần, sau đó là quyết định về lãi suất của Ngân hàng Dự trữ Úc. Thị trường nhìn chung kỳ vọng Ngân hàng Dự trữ Úc sẽ duy trì lãi suất chuẩn ở mức 3,6%, chủ yếu do chỉ số CPI quý 3 của Úc vượt xa kỳ vọng của thị trường.

Cùng ngày, Canada công bố dữ liệu cán cân thương mại: là điểm đến xuất khẩu lớn nhất của Canada, nhu cầu của Hoa Kỳ tác động trực tiếp đến hoạt động thương mại của Canada, do đó dữ liệu này cũng được coi là "tín hiệu gián tiếp" phản ánh những thay đổi trong tiêu dùng của Hoa Kỳ.

Vào buổi tối, quan chức Cục Dự trữ Liên bang Daly sẽ có bài phát biểu và Thống đốc Ngân hàng Canada cũng sẽ phát biểu cùng lúc.

Vào thứ Tư (ngày 5 tháng 11), chỉ số PMI dịch vụ phản ánh sinh kế của người dân, trong khi bảng lương phi nông nghiệp của ADP trở thành điểm tựa quan trọng cho thị trường lao động.

Dữ liệu hôm thứ Tư có liên quan chặt chẽ đến thị trường hàng hóa và việc làm. Việc công bố định kỳ dữ liệu tồn kho dầu thô của API và EIA tại Hoa Kỳ sẽ tác động trực tiếp đến xu hướng giá dầu quốc tế; việc theo dõi xem lượng tồn kho tăng hay giảm có phản ánh những thay đổi trong bối cảnh cung cầu dầu thô toàn cầu hay không là rất quan trọng.

Nhiều quốc gia đã lần lượt công bố chỉ số PMI ngành dịch vụ của mình: Trung Quốc, Anh, Brazil và Hoa Kỳ đều đã công bố chỉ số PMI ngành dịch vụ của mình. Không giống như chỉ số PMI sản xuất, vốn tập trung vào khía cạnh sản xuất, PMI ngành dịch vụ phản ánh trực tiếp trải nghiệm tiêu dùng và chi phí sinh hoạt của người dân, và liên quan chặt chẽ hơn đến sinh kế của người dân.

Điều đáng chú ý là ADP sẽ công bố dữ liệu thay đổi việc làm của ADP trong tháng 10 (tính bằng nghìn) vào ngày hôm đó, còn được gọi là dữ liệu "bảng lương phi nông nghiệp nhỏ".

Với dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp vẫn chưa được công bố, tầm quan trọng của dữ liệu ADP này càng được nhấn mạnh. Đồng thời, ADP sẽ bắt đầu công bố dữ liệu hàng tuần (dữ liệu dự báo hàng tuần của ADP sẽ được công bố vào mỗi thứ Ba) kể từ ngày này. Sự điều chỉnh này sẽ cung cấp cho thị trường một phương tiện nhạy bén hơn để theo dõi thị trường lao động Hoa Kỳ.

Thứ năm (ngày 6 tháng 11) sẽ chứng kiến số liệu về cán cân thương mại và công nghiệp cung cấp manh mối cho quyết định chính sách của Ngân hàng Anh.

Dữ liệu của ngày thứ Năm sẽ tập trung vào "điều kiện kinh tế toàn cầu" và "kỳ vọng về chính sách tiền tệ của châu Âu". Vào buổi sáng, Úc sẽ công bố cán cân thương mại tháng 9: là một quốc gia xuất khẩu hàng hóa điển hình, cán cân thương mại của Úc thường là chỉ báo hàng đầu về điều kiện kinh tế toàn cầu.

Sau đó, Khu vực đồng tiền chung châu Âu công bố dữ liệu doanh số bán lẻ theo năm và theo tháng, trong khi Đức đồng thời công bố dữ liệu sản lượng công nghiệp hàng năm: cả hai dữ liệu này đều là chỉ số tham chiếu quan trọng để Ngân hàng Trung ương châu Âu xây dựng chính sách tiền tệ.

Vào buổi tối, Ngân hàng Anh đã công bố quyết định về lãi suất: thị trường hiện đang kỳ vọng Ngân hàng sẽ duy trì lãi suất chuẩn ở mức 4,0%, nhưng Goldman Sachs tin rằng Ngân hàng Anh sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản do chỉ số CPI tháng 9 của Anh tăng thấp hơn dự kiến.

Dữ liệu giao dịch đóng cửa vào thứ sáu (ngày 7 tháng 11) và năm thành viên bỏ phiếu của FOMC đã định hình chính sách của Cục Dự trữ Liên bang.

Phiên giao dịch thứ Sáu kết thúc với dữ liệu thương mại quan trọng và hướng dẫn chính sách của Cục Dự trữ Liên bang.

Sáng nay, Trung Quốc công bố cán cân thương mại tháng 10 - một chỉ số hàng đầu về lợi nhuận của các công ty xuất khẩu Trung Quốc. Sau đó, Đức và Pháp cũng công bố dữ liệu xuất khẩu của riêng mình, phản ánh những thay đổi trong sự phụ thuộc của các nước cốt lõi trong Khu vực đồng tiền chung châu Âu vào nhu cầu bên ngoài.

Buổi chiều, Đại học Michigan công bố Chỉ số Niềm tin Người tiêu dùng tháng 11. Dữ liệu này sẽ phản ánh kỳ vọng của người dân Mỹ về triển vọng kinh tế, và do đó ảnh hưởng đến đánh giá của thị trường về tiêu dùng tại Mỹ.

Sự kiện chính của ngày thứ Sáu sẽ diễn ra vào buổi tối: năm thành viên có quyền bỏ phiếu của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang Hoa Kỳ (FOMC) sẽ có bài phát biểu và tuyên bố của họ về xu hướng lạm phát, thị trường lao động, quyết định về lãi suất trong tháng 12 và tương lai sẽ cung cấp hướng dẫn chính sách quan trọng cho thị trường, ảnh hưởng trực tiếp đến xu hướng ngắn hạn của chỉ số đô la Mỹ và vàng.

Cảnh báo rủi ro: Sự khác biệt về dữ liệu, thay đổi chính sách và các biến số địa chính trị cần được chú ý chặt chẽ.

Bên cạnh dữ liệu quan trọng và sự kiện của ngân hàng trung ương, thị trường cần cảnh giác với ba rủi ro tiềm ẩn trong tuần tới để tránh tổn thất do những thay đổi bất ngờ.

Sự khác biệt dữ liệu và rủi ro bất ngờ: Chỉ số PMI của ngành sản xuất và dịch vụ ở nhiều quốc gia có thể khác biệt, hoặc dữ liệu việc làm của ADP có thể khác biệt đáng kể so với các tín hiệu thị trường lao động tiếp theo (chẳng hạn như số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu). Những tín hiệu trái ngược này có thể gây ra những biến động liên tục trong kỳ vọng thị trường, dẫn đến những biến động mạnh trong ngắn hạn trên thị trường chứng khoán và ngoại hối.

Trong khi Ngân hàng Dự trữ Úc dự kiến sẽ duy trì lãi suất, CPI cao hơn dự kiến trong quý 3 có thể khiến ngân hàng này đưa ra tín hiệu "diều hâu" về sự ổn định, bất ngờ đề cập đến khả năng tăng lãi suất; nếu Ngân hàng Anh ám chỉ về việc cắt giảm lãi suất sớm hơn trong quyết định của mình do CPI thấp hơn dự kiến, điều này có thể gây ra sự sụt giảm của đồng bảng Anh; nếu bài phát biểu của năm thành viên bỏ phiếu của Cục Dự trữ Liên bang cho thấy "sự chia rẽ diều hâu-ôn hòa", điều này sẽ làm trầm trọng thêm sự nhầm lẫn của thị trường về quyết định vào tháng 12, do đó làm gián đoạn xu hướng của đồng đô la Mỹ và vàng.

Biến số địa chính trị và thanh khoản: Nếu xung đột Nga-Ukraine và xung đột Israel-Palestine leo thang, điều này có thể gây ra sự gia tăng tâm lý e ngại rủi ro, đẩy giá các tài sản an toàn như vàng và đô la Mỹ lên cao, đồng thời kìm hãm các tài sản rủi ro toàn cầu; đồng thời, nếu lượng dầu thô tồn kho của EIA tăng hoặc giảm bất ngờ, điều này có thể gây ra biến động giá dầu quốc tế trong một ngày.