สัปดาห์หน้า (3-7 พฤศจิกายน) จะเป็นสัปดาห์สำคัญสำหรับการซื้อขาย ซึ่งเต็มไปด้วยข้อมูลสำคัญต่างๆ มากมาย อาทิ การประกาศดัชนี PMI ภาคการผลิตและบริการจากหลายประเทศ การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลาง และข้อมูลการจ้างงานที่คาดการณ์ไว้สูงจาก ADP นอกจากนี้ ข้อมูลดุลการค้าและความเชื่อมั่นผู้บริโภคจากประเทศเศรษฐกิจหลัก เช่น สหรัฐอเมริกา จีน และยุโรป จะประกอบกับแถลงการณ์จำนวนมากจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ

ตลาดจำเป็นต้องคว้าโอกาสและหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากสัญญาณข้อมูลและการคาดการณ์นโยบาย ข้อมูลและเหตุการณ์ทุกอย่างอาจส่งผลกระทบต่อแนวโน้มระยะสั้นของตลาดหุ้น ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ นักลงทุนจำเป็นต้องวิเคราะห์ตรรกะล่วงหน้าและเตรียมพร้อมรับมือ

เมื่อวันจันทร์ (3 พฤศจิกายน) มีการเปิดเผยดัชนี PMI ภาคการผลิตจากหลายประเทศพร้อมกัน ซึ่งถือเป็นการเปิดตัวตัวชี้วัดการประเมินมูลค่าชั้นนำ

ในวันจันทร์ จะมีการ "ทบทวนอย่างเข้มข้น" ของดัชนี PMI ภาคการผลิตทั่วโลก และข้อมูลดังกล่าวจะมีความสำคัญอย่างยิ่งในการชี้นำการประเมินมูลค่าตลาดหุ้นในประเทศต่างๆ

อันดับแรก ดัชนี PMI ภาคการผลิตของมาเลเซีย เดือนตุลาคม และดัชนี PMI ภาคการผลิต SPGI ของจีน เดือนตุลาคม ได้รับการเผยแพร่แล้ว ดัชนี PMI ภาคการผลิต SPGI ของจีน หรือที่รู้จักกันในชื่อ Caixin PMI มุ่งเน้นไปที่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และใกล้เคียงกับระดับจุลภาคของตลาด ก่อนหน้านี้ ดัชนี PMI ภาคการผลิตอย่างเป็นทางการของจีนอยู่ที่ 49.0% ซึ่งต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 49.6%

ต่อมา ฝรั่งเศส เยอรมนี ยูโรโซน สหราชอาณาจักร บราซิล สหรัฐอเมริกา และเม็กซิโก ได้เผยแพร่ดัชนี PMI ภาคการผลิตของตนตามลำดับ ประสิทธิภาพของดัชนี PMI ซึ่งเป็นตัวชี้วัดสำคัญในการประเมินมูลค่าตลาดหุ้น ส่งผลกระทบโดยตรงต่อแนวโน้มตลาดหุ้นของประเทศต่างๆ

เมื่อวันอังคาร (4 พฤศจิกายน) การตัดสินใจด้านนโยบายของธนาคารกลางออสเตรเลียส่งผลให้มีการปล่อยสัญญาณเศรษฐกิจจากออสเตรเลียและแคนาดาพร้อมกัน

ในวันอังคาร ตลาดมุ่งเน้นไปที่เศรษฐกิจของออสเตรเลียและอเมริกาเหนือ

ในช่วงเช้า ออสเตรเลียจะเผยแพร่ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคประจำสัปดาห์ของธนาคาร ANZ ก่อน ตามด้วยการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางออสเตรเลีย โดยทั่วไป ตลาดคาดการณ์ว่าธนาคารกลางออสเตรเลียจะคงอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงไว้ที่ 3.6% เนื่องจากดัชนี CPI ของออสเตรเลียในไตรมาสที่สามสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้มาก

ในวันเดียวกันนั้น แคนาดาได้เปิดเผยข้อมูลดุลการค้า เนื่องจากในฐานะจุดหมายปลายทางการส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของแคนาดา ความต้องการของสหรัฐฯ ส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการค้าของแคนาดา ดังนั้น ข้อมูลนี้จึงถือเป็น "สัญญาณทางอ้อม" ที่สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงในการบริโภคของสหรัฐฯ ด้วยเช่นกัน

ในช่วงค่ำ เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐ นายเดลี จะกล่าวสุนทรพจน์ และผู้ว่าการธนาคารกลางแคนาดาจะกล่าวสุนทรพจน์ในเวลาเดียวกัน

เมื่อวันพุธ (5 พฤศจิกายน) ดัชนี PMI ภาคบริการสะท้อนถึงการดำรงชีพของประชาชน ขณะที่ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรของ ADP กลายมาเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อตลาดแรงงาน

ข้อมูลของวันพุธมีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับตลาดสินค้าโภคภัณฑ์และตลาดแรงงาน การเปิดเผยข้อมูลสต็อกน้ำมันดิบของ API ของสหรัฐฯ และ EIA เป็นประจำจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อแนวโน้มราคาน้ำมันดิบทั่วโลก การติดตามว่าการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของสต็อกน้ำมันดิบสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงในภูมิทัศน์อุปทานและอุปสงค์น้ำมันดิบทั่วโลกจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง

หลายประเทศได้เผยแพร่ดัชนี PMI ภาคบริการของตนตามลำดับ ได้แก่ จีน สหราชอาณาจักร บราซิล และสหรัฐอเมริกา ต่างเผยแพร่ดัชนี PMI ภาคบริการของตนตามลำดับ ดัชนี PMI ภาคบริการต่างจากดัชนี PMI ภาคการผลิต ซึ่งเน้นด้านการผลิต ดัชนี PMI ภาคบริการสะท้อนประสบการณ์การบริโภคและค่าครองชีพของประชาชนโดยตรง และมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับวิถีชีวิตของประชาชนมากกว่า

สิ่งที่น่าสังเกตเป็นพิเศษคือ ADP จะเปิดเผยข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน ADP ประจำเดือนตุลาคม (เป็นพัน) ในวันนั้น ซึ่งเรียกอีกอย่างว่าข้อมูล "การจ้างงานนอกภาคเกษตรขนาดเล็ก"

เนื่องจากยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรม ความสำคัญของข้อมูล ADP นี้จึงยิ่งเด่นชัดขึ้น ขณะเดียวกัน ADP จะเริ่มเผยแพร่ข้อมูลรายสัปดาห์ (ข้อมูลคาดการณ์รายสัปดาห์ของ ADP จะเผยแพร่ทุกวันอังคาร) นับจากวันนี้เป็นต้นไป การปรับเปลี่ยนนี้จะช่วยให้ตลาดมีช่องทางในการติดตามตลาดแรงงานสหรัฐฯ ได้อย่างละเอียดอ่อนมากขึ้น

วันพฤหัสบดี (6 พฤศจิกายน) จะเป็นวันที่มีการประกาศดุลการค้าและข้อมูลภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นเบาะแสสำคัญสำหรับการตัดสินใจด้านนโยบายของธนาคารแห่งอังกฤษ

ข้อมูลวันพฤหัสบดีจะมุ่งเน้นไปที่ "ภาวะเศรษฐกิจโลก" และ "การคาดการณ์นโยบายการเงินของยุโรป" ในช่วงเช้า ออสเตรเลียจะประกาศดุลการค้าเดือนกันยายน เนื่องจากในฐานะประเทศผู้ส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์โดยทั่วไป ดุลการค้าของออสเตรเลียมักเป็นตัวบ่งชี้ภาวะเศรษฐกิจโลกที่สำคัญ

ต่อมา ยูโรโซนได้เผยแพร่ข้อมูลยอดขายปลีกแบบปีต่อปีและเดือนต่อเดือน ในขณะเดียวกัน เยอรมนีก็เผยแพร่ข้อมูลผลผลิตภาคอุตสาหกรรมรายปี ซึ่งข้อมูลทั้งสองนี้ถือเป็นตัวบ่งชี้อ้างอิงที่สำคัญสำหรับธนาคารกลางยุโรปในการกำหนดนโยบายการเงิน

ในช่วงเย็น ธนาคารกลางอังกฤษประกาศการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย โดยปัจจุบันตลาดคาดว่าธนาคารกลางจะคงอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงไว้ที่ 4.0% แต่โกลด์แมน แซคส์เชื่อว่าธนาคารกลางอังกฤษจะลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดพื้นฐาน เนื่องจากดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของอังกฤษในเดือนกันยายนเพิ่มขึ้นต่ำกว่าที่คาด

ข้อมูลการค้าปิดทำการเมื่อวันศุกร์ (7 พฤศจิกายน) และสมาชิกคณะกรรมการ FOMC จำนวน 5 รายกำหนดทิศทางนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ

การซื้อขายวันศุกร์สิ้นสุดลงด้วยข้อมูลการค้าที่สำคัญและแนวทางนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ

ช่วงเช้า จีนประกาศดุลการค้าเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นตัวชี้วัดสำคัญที่บ่งชี้ถึงผลกำไรของบริษัทส่งออกของจีน ต่อมา เยอรมนีและฝรั่งเศสก็ประกาศข้อมูลการส่งออกของตนเองเช่นกัน ซึ่งสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของการพึ่งพาอุปสงค์จากต่างประเทศของประเทศหลักในยูโรโซน

ในช่วงบ่าย มหาวิทยาลัยมิชิแกนได้เผยแพร่ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคประจำเดือนพฤศจิกายน ข้อมูลนี้จะสะท้อนถึงความคาดหวังของชาวอเมริกันต่อแนวโน้มเศรษฐกิจ และส่งผลต่อการตัดสินใจของตลาดต่อการบริโภคของสหรัฐฯ

กิจกรรมหลักในวันศุกร์จะจัดขึ้นในช่วงเย็น โดยสมาชิกคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ของสหรัฐฯ จำนวน 5 รายจะกล่าวสุนทรพจน์ และแถลงการณ์เกี่ยวกับแนวโน้มเงินเฟ้อ ตลาดแรงงาน ตลอดจนการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมและในอนาคต จะเป็นแนวทางนโยบายสำคัญสำหรับตลาด ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อแนวโน้มระยะสั้นของดัชนีดอลลาร์สหรัฐและทองคำ

คำเตือนความเสี่ยง: ความคลาดเคลื่อนของข้อมูล การเปลี่ยนแปลงนโยบาย และตัวแปรทางภูมิรัฐศาสตร์ควรได้รับการใส่ใจอย่างใกล้ชิด

นอกเหนือจากข้อมูลสำคัญและเหตุการณ์ของธนาคารกลาง ตลาดจำเป็นต้องระวังความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นสามประการในสัปดาห์หน้า เพื่อหลีกเลี่ยงการขาดทุนอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิด

ความแตกต่างของข้อมูลและความเสี่ยงที่ไม่คาดคิด: ดัชนี PMI ภาคการผลิตและบริการของหลายประเทศอาจแตกต่างออกไป หรือข้อมูลการจ้างงานของ ADP อาจเบี่ยงเบนไปจากสัญญาณตลาดแรงงานที่ตามมาอย่างมีนัยสำคัญ (เช่น การยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรก) สัญญาณที่ขัดแย้งกันเช่นนี้อาจทำให้การคาดการณ์ของตลาดผันผวนซ้ำแล้วซ้ำเล่า นำไปสู่ความผันผวนอย่างรุนแรงในระยะสั้นของตลาดหุ้นและตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

แม้ว่าธนาคารกลางออสเตรเลียคาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ แต่ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในไตรมาสที่ 3 ซึ่งสูงกว่าที่คาดไว้ อาจทำให้ธนาคารส่งสัญญาณ "เชิงรุก" เกี่ยวกับเสถียรภาพ โดยกล่าวถึงความเป็นไปได้ในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างไม่คาดคิด หากธนาคารกลางอังกฤษส่งสัญญาณว่าจะลดอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่ากำหนดในการตัดสินใจครั้งนี้เนื่องจากดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ต่ำกว่าที่คาดไว้ ก็อาจทำให้ค่าเงินปอนด์ร่วงลงได้ หากคำกล่าวของสมาชิกผู้มีสิทธิออกเสียงทั้ง 5 คนของธนาคารกลางสหรัฐฯ แสดงให้เห็นถึง "ความขัดแย้งเชิงรุก-ดุดัน" ก็จะยิ่งทำให้ตลาดเกิดความสับสนเกี่ยวกับการตัดสินใจในเดือนธันวาคมมากขึ้น ส่งผลให้แนวโน้มของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐและทองคำผันผวน

ตัวแปรทางภูมิรัฐศาสตร์และสภาพคล่อง: หากความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครนและอิสราเอล-ปาเลสไตน์ทวีความรุนแรงขึ้น อาจทำให้เกิดการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเพิ่มขึ้น ส่งผลให้สินทรัพย์ปลอดภัย เช่น ทองคำและดอลลาร์สหรัฐฯ มีราคาสูงขึ้น และสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกก็จะลดลง ในขณะเดียวกัน หากปริมาณน้ำมันดิบคงคลังของ EIA เพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไม่คาดคิด อาจทำให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกผันผวนในวันเดียวได้