悉尼：12/24 22:26:56

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香港：12/24 22:26:56

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2026-11-06 星期五

2026-11-06

10:17:32

【美国10月非农前瞻：就业市场趋稳，薪资增速仍落后通胀】 1. 美国劳动力市场过去六个月大致稳定，10月非农就业报告预计不会打破这一局面。JOLTS职位空缺、每周初请失业金人数及ISM调查均指向“低招聘、低裁员”状态。经济学家共识预计，10月新增6.2万个就业岗位，高于劳工统计局对9月初步估计的2.9万个；失业率预计维持在4.2%。 2. Allianz Trade North America首席经济学家Dan North表示，共识预期仍不够令人振奋，但当前失业率已处历史低位，新增较少岗位或许已足够。他指出，劳动力参与率可能比失业率更能说明问题；9月参与率从8月的61.6%小幅升至61.8%，但仍低于2025年9月的62.5%。 3. 芝加哥联储实时失业率模型估计，10月失业率可能从9月的4.18%小幅降至4.14%，四舍五入为4.1%。模型显示裁员率仍低，为2.01%，前值2.03%；招聘率小幅改善至46.18%，前值45.48%。 4. 薪资增速预计继续落后通胀。市场共识预计10月平均时薪环比增长0.3%，高于9月的0.1%；同比增长2.9%，低于9月的3.0%。相比之下，9月整体PCE通胀率为3.6%。通胀与薪资增长之间的差距正在侵蚀消费者购买力。 5. North指出，通胀已“非常粘性，几个月来几乎没有变化”。在劳动力市场稳定背景下，美联储将继续关注通胀。本轮加息周期中，美联储仅在9月加息一次；他称美联储只加息一次的情况非常罕见。 6. Abraham Trading Company总裁Salem Abraham认为，加息无法解决当前通胀，因为粘性通胀更多与能源成本相关，而非劳动力成本；即使美联储把利率提高三倍，也无法阻止战争或降低能源价格。 7. North则认为，通胀正向其他领域蔓延，能源价格已溢出到核心通胀，关税转嫁也产生影响，这正是美联储需要通过加息应对的问题。不过，自上周六以来，原油价格已从近期高点每桶104.99美元下跌约14%，周五亚市布伦特原油交投于99.67美元/桶附近。加上美债收益率下降和科技股疲软，交易员已将12月加息概率从周三的82.7%下调至68%

09:07:03

【热点消息回顾：美联储官员主张渐进加息，中期选举或改变通胀与利率路径】 1. 两名美联储官员周四主张以温和、稳步的方式加息，以应对仍高于目标的通胀。这是民主党夺回国会控制权并在州级选举取得进展后，美联储官员首次公开表态。克利夫兰联储主席哈玛克表示，货币政策需要转向限制性立场，以及时把通胀拉回2%；她倾向于更频繁、幅度更小的调整，以减轻对家庭、企业和金融市场的冲击。 2. 里奇蒙联储主席巴尔金也认为渐进加息合理。他表示，通胀“过高”且居高不下，并未继续缓解，政策含义相当明确。美联储上周将指标利率目标区间维持在3.75%至4.00%，尽管承认通胀高于预期；美联储9月已加息，市场普遍预计12月将再次加息，但此后路径仍不明朗。 3. 中期选举结果可能改变价格压力走势。除民主党夺回国会控制权外，多地选民反对兴建数据中心，可能减少科技企业对设备和其他投入品的需求，从而缓解价格压力。Evercore ISI称，得克萨斯等大州面临的审批挑战将放缓AI资本支出，降低未来一两年经济过热风险，并可能延长AI投资周期，减少美联储进一步多次加息的必要性。 4. 不过，Evercore ISI也指出，AI相关金融环境收紧，使天平略微倾向于美联储再加息一次。道明证券仍预计美联储到明年初累计加息50个基点，但表示若选举结果促使伊朗战争结束或AI投资降温，3月后可能无需进一步收紧。 5. 市场方面，科技股周四大跌，纳指较10月6日纪录高位回落11.9%，标普500、纳指和道指均创2025年4月3日以来最大单日跌幅。期货交易员仍押注美联储12月8日至9日会议加息，概率约68%，低于周三的逾80%。 6. 美国周五将公布就业报告。市场预计10月新增就业6.5万个，高于9月的2.9万个，失业率预计维持在4.2%。BMO资本市场称，除非就业数据明显偏弱，否则不太可能打乱美联储加息计划；只要失业率维持当前水平附近，美联储仍可判断劳动力市场稳定

08:41:53

【“蓝色海啸”冲击AI交易：美股与亚洲芯片股暴跌，数据中心监管风险成焦点】 (1) 美国民主党中期选举大胜后，市场担忧AI及数据中心将面临更严格监管，引发科技股连续抛售。 (2) 美股周四重挫：纳斯达克综合指数跌5.5%，纳斯达克100指数跌6.4%、市值蒸发2.5万亿美元；标普500成分股市值蒸发约3万亿美元；费城半导体指数暴跌12%，英伟达跌9%，AMD跌17%。 (3) 数据中心与新型云服务商损失惨重：CoreWeave跌10%，其五年期CDS利差创纪录；Nebius跌15%，Applied Digital、Cipher Digital和IREN均跌逾14%；跌势蔓延至相关公用事业和设备供应商。 (4) 分析师称，数据中心建设放缓或成持续主题；瑞银估计2028年美国预计新增数据中心容量中约30%可能因建设暂停面临风险，Anthropic秋季IPO时间也可能受影响。 (5) 多名民主党人公开抨击数据中心：桑德斯呼吁全国暂停数据中心，安萨里称应成为众议院民主党多数首要任务；安德鲁斯、布朗、夏皮罗和得州当选州长希诺霍萨也主张限制或暂停审批。CNBC民调显示，56%选民将AI和数据中心列为投票关键因素，其中65%投给民主党。 (6) 亚洲市场同步承压：日经225跌破60000点、跌6.5%，面临技术性熊市风险；三星电子和SK海力士早盘均跌超10%，拖累Kospi重挫8.8%，交易所一度暂停交易20分钟，Kospi较6月高点已跌46%。 (7) 市场情绪转向恐慌性抛售，关注点从AI前景转向AI代价；长期AI仍具变革性，但个股定价面临大幅波动。

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