สัปดาห์หน้า (24-30 มกราคม) ตลาดการเงินโลกจะอยู่ในช่วงเวลาที่คึกคักไปด้วยการตัดสินใจของธนาคารกลาง ข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญ และการเปลี่ยนแปลงนโยบาย การตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ จะเป็นจุดสนใจหลัก พร้อมกับการประกาศข้อมูลเงินเฟ้อ การจ้างงาน และอุตสาหกรรมจากหลายประเทศพร้อมกัน เมื่อรวมกับรายงาน Commitment of Traders ของ CFTC และสุนทรพจน์ของทรัมป์ เหตุการณ์เหล่านี้อาจกระตุ้นให้เกิดการปรับราคาของกองทุนในตลาด นักลงทุนจำเป็นต้องจับตาดูความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดและคว้าโอกาสในการซื้อขายท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของนโยบายและข้อมูลต่างๆ

รายงานสถานะทางการเงินจะออกมาก่อน โดยจะบันทึกกระแสเงินทุนในตลาด

เมื่อวันเสาร์ที่ 24 มกราคม CFTC ได้เผยแพร่รายงาน COT (Committee on the Occupations of Traders) ประจำสัปดาห์ ซึ่งเป็นหนึ่งในโอกาสไม่กี่ครั้งที่ผู้ค้าจะได้รับข้อมูลที่เปิดเผยและโปร่งใสเกี่ยวกับสถานะการลงทุนของผู้เข้าร่วมตลาดต่างๆ ทำให้พวกเขาสามารถติดตามทิศทางและการเปลี่ยนแปลงสถานะของกองทุนขนาดใหญ่ในตราสารต่างๆ ได้

ข้อมูลจากจีน ยุโรป และสหรัฐอเมริกาถูกเผยแพร่พร้อมกัน โดยตัวชี้วัดทางธุรกิจและเศรษฐกิจเป็นตัวนำ

เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มกราคม สำนักงานข้อมูลข่าวสารแห่งสภาแห่งรัฐของจีนได้จัดการแถลงข่าวเกี่ยวกับการดำเนินงานและแผนการทำธุรกิจในปี 2025

สหรัฐฯ จะประกาศตัวเลขคำสั่งซื้อสินค้าคงทนประจำเดือนพฤศจิกายน และดัชนีกิจกรรมทางธุรกิจของธนาคารกลางดัลลัสประจำเดือนมกราคม ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์ของภาคการผลิตและกิจกรรมทางธุรกิจของสหรัฐฯ

ดัชนีสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ IFO ประจำเดือนมกราคมได้รับการเผยแพร่แล้ว

มีการเปิดเผยผลกำไรภาคอุตสาหกรรมของจีน การใช้จ่ายของผู้บริโภคในสหรัฐฯ และสุนทรพจน์ของทรัมป์ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก

เมื่อวันอังคารที่ 27 มกราคม จีนได้เปิดเผยอัตรากำไรปีต่อปีของวิสาหกิจอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่เกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนดในเดือนธันวาคม ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงสภาพการดำเนินงานของวิสาหกิจอุตสาหกรรมภายในประเทศโดยตรง

สหรัฐฯ ได้เผยแพร่ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคประจำเดือนมกราคมของ Conference Board ซึ่งสะท้อนถึงความเต็มใจในการใช้จ่ายของชาวอเมริกันและความคาดหวังของตลาด

ทรัมป์มีกำหนดกล่าวสุนทรพจน์ในวงกว้างที่รัฐไอโอวา และคำแถลงนโยบายของเขาอาจส่งผลกระทบในระยะสั้นต่อความต้องการความเสี่ยงของตลาด

ข้อมูลจากรัฐวิสาหกิจและวิสาหกิจที่รัฐบาลกลางเป็นเจ้าของจะเผยแพร่ในออสเตรเลียและญี่ปุ่น ตามด้วยการตัดสินใจด้านนโยบายของธนาคารกลางแคนาดา

เมื่อวันพุธที่ 28 มกราคม สำนักงานประชาสัมพันธ์คณะรัฐมนตรีได้จัดการแถลงข่าวเพื่อแนะนำแผนการพัฒนาคุณภาพสูงของสินทรัพย์ของรัฐและรัฐวิสาหกิจส่วนกลางในปี 2025

ออสเตรเลียได้ประกาศดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ไตรมาสที่สี่แล้ว และผลการดำเนินงานด้านเงินเฟ้อนี้จะมีอิทธิพลต่อทิศทางนโยบายการเงินของธนาคารกลางออสเตรเลียในอนาคต

การเผยแพร่รายงานการประชุมนโยบายการเงินของญี่ปุ่นในเดือนธันวาคม เปิดโอกาสให้ได้เห็นถึงปัจจัยภายในที่ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นใช้ในการปรับนโยบาย

แคนาดาได้ประกาศการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยและรายงานนโยบายการเงิน โดยผู้ว่าการธนาคารกลางแคนาดาได้จัดการแถลงข่าวเพื่อเผยแพร่สัญญาณล่าสุดเกี่ยวกับนโยบายการเงินของแคนาดา

ธนาคารกลางสหรัฐจะประกาศการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยหลังเที่ยงคืนของคืนนั้น และตลาดจะเริ่มจับตาดูทิศทางนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ

การตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐฯ จะเป็นปัจจัยหลัก โดยข้อมูลและตัวชี้วัดการจ้างงานจากยุโรปและสหรัฐฯ จะตามมาในภายหลัง

ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะประกาศการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยในเวลา 3:00 น. ของวันพฤหัสบดี (29 มกราคม) ตลาดคาดการณ์ว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 3.5%-3.75% เท่าเดิม ส่งผลให้ดัชนีค่าเงินดอลลาร์อาจดีดตัวขึ้นหรือเริ่มดีดตัวขึ้นเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้

จากนั้น พาวเวลล์จะจัดการแถลงข่าว ซึ่งเนื้อหาอาจมีประเด็นที่ไม่คาดคิดและกลายเป็นตัวกระตุ้นสำคัญที่ทำให้ตลาดผันผวน

จากนั้นรัฐสภายุโรปจะประกาศดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคและดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมประจำเดือนมกราคม ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจโดยรวมในเขตยูโรโซน

สหรัฐฯ จะประกาศตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกและต่อเนื่องประจำสัปดาห์นี้ พร้อมกับดุลการค้าเดือนพฤศจิกายน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์ตลาดแรงงานของสหรัฐฯ และการค้าระหว่างประเทศ

อัตราการว่างงานและอัตราเงินเฟ้อทั่วโลกปิดตัวลง โดยดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) และดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) เป็นตัวกำหนดทิศทางความคาดหวังในระยะสั้น

เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มกราคม ญี่ปุ่นได้ประกาศอัตราการว่างงานของโตเกียว ขณะเดียวกันก็มีการประกาศอัตราการว่างงานของยูโรโซนและเยอรมนีในวันนี้เช่นกัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงพื้นฐานของตลาดแรงงานในหลายประเทศ

เยอรมนีจะประกาศดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ประจำเดือนมกราคม ซึ่งจะเป็นข้อมูลอ้างอิงที่สำคัญสำหรับแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อของยูโรโซน

สหรัฐฯ จะประกาศข้อมูลดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนธันวาคมในคืนนี้ ซึ่งจะนำหน้าดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ประมาณ 3-6 เดือน ผลการดำเนินงานของ PPI จะส่งผลต่อความคาดหวังของตลาดเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ในอนาคต นอกจากนี้ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ของชิคาโก ซึ่งจะประกาศในเวลาเดียวกัน จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาสินค้าภาคการผลิตของสหรัฐฯ

CME จะเผยแพร่รายงาน Commitment of Traders ของ CFTC ในช่วงเช้าตรู่ของวันนั้น โดยรายงานดังกล่าวจะอิงตามข้อมูลของวันอังคารเป็นประจำ

คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยง: การเปลี่ยนแปลงนโยบายและข้อมูลที่ไม่คาดคิดจำเป็นต้องได้รับการติดตามอย่างใกล้ชิด

นอกเหนือจากข้อมูลเศรษฐกิจหลักและการตัดสินใจของธนาคารกลางแล้ว นักลงทุนควรระมัดระวังความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอีกสามประการ ได้แก่ ประการแรก หากการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของเฟดและสุนทรพจน์ของพาวเวลล์มีข้อความที่ไม่คาดคิด จะส่งผลให้เกิดความผันผวนอย่างรุนแรงในดอลลาร์สหรัฐ หุ้นสหรัฐ และสกุลเงินที่ไม่ใช่ของสหรัฐโดยตรง

ประการที่สอง หากนโยบายที่ทรัมป์กล่าวถึงในสุนทรพจน์เกี่ยวข้องกับประเด็นต่างๆ เช่น การค้าและภูมิรัฐศาสตร์ ก็อาจเปลี่ยนแปลงความต้องการความเสี่ยงของตลาดได้อย่างรวดเร็ว

ประการที่สาม หากข้อมูลอัตราเงินเฟ้อและการจ้างงานจากหลายประเทศแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากที่ตลาดคาดการณ์ไว้ จะเป็นการปรับราคาของตลาดต่อมาตรการทางการเงินของธนาคารกลางในประเทศต่างๆ ประการที่สี่ กองทุนระดับโลกขนาดใหญ่จะทำการปรับพอร์ตการลงทุนโดยใช้รายงานการวางตำแหน่งของ CFTC ซึ่งอาจกระตุ้นให้เกิดการเคลื่อนไหวของตลาดตามแนวโน้มในสินค้าโภคภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ประการที่ห้า ผลการดำเนินงานที่ย่ำแย่ของข้อมูลเศรษฐกิจหลักจากยูโรโซนและเยอรมนี อาจยิ่งทำให้ความกังวลของตลาดเกี่ยวกับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของยูโรโซนรุนแรงขึ้น