Tuần tới (24-30 tháng 1), thị trường tài chính toàn cầu sẽ bước vào giai đoạn sôi động với các quyết định của ngân hàng trung ương, dữ liệu kinh tế quan trọng và các động thái chính sách. Quyết định về lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang sẽ là tâm điểm chú ý, cùng với việc công bố đồng thời dữ liệu về lạm phát, việc làm và công nghiệp từ nhiều quốc gia. Kết hợp với báo cáo Cam kết của các nhà giao dịch (CFTC Commitment of Traders) và bài phát biểu công khai của ông Trump, mỗi sự kiện đều có thể kích hoạt việc định giá lại các quỹ thị trường. Các nhà giao dịch cần theo dõi sát sao diễn biến và nắm bắt các cơ hội giao dịch trong bối cảnh tương tác giữa chính sách và dữ liệu.

Các báo cáo vị thế được đưa ra đầu tiên, phản ánh dòng vốn chảy vào thị trường.

Vào thứ Bảy (ngày 24 tháng 1), CFTC đã công bố báo cáo COT (Ủy ban về Nghề nghiệp của Nhà giao dịch) hàng tuần, đây là một trong số ít cơ hội để các nhà giao dịch có thể tiếp cận các hồ sơ công khai và minh bạch về vị thế của các bên tham gia thị trường khác nhau. Điều này cho phép họ theo dõi hướng đi và sự thay đổi vị thế của các quỹ lớn trong các công cụ khác nhau.

Dữ liệu từ Trung Quốc, châu Âu và Mỹ được công bố đồng thời, trong đó các chỉ số kinh doanh và kinh tế dẫn đầu.

Hôm thứ Hai (ngày 26 tháng 1) , Văn phòng Thông tin Quốc vụ viện Trung Quốc đã tổ chức một cuộc họp báo về công tác và hoạt động kinh doanh năm 2025.

Mỹ công bố số liệu đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền tháng 11 và Chỉ số Hoạt động Kinh doanh của Cục Dự trữ Liên bang Dallas tháng 1, phản ánh tình trạng sản xuất và hoạt động kinh doanh của Mỹ.

Chỉ số Môi trường Kinh doanh IFO tháng 1 đã được công bố.

Lợi nhuận công nghiệp của Trung Quốc được công bố; chi tiêu tiêu dùng của Mỹ và bài phát biểu của Trump thu hút sự chú ý.

Hôm thứ Ba (27 tháng 1), Trung Quốc đã công bố tỷ lệ lợi nhuận hàng năm của các doanh nghiệp công nghiệp quy mô lớn trong tháng 12, phản ánh trực tiếp điều kiện hoạt động của các doanh nghiệp công nghiệp trong nước.

Mỹ vừa công bố Chỉ số Niềm tin Người tiêu dùng của Conference Board tháng 1, phản ánh sự sẵn lòng chi tiêu và kỳ vọng thị trường của người dân Mỹ.

Ông Trump dự kiến sẽ có bài phát biểu toàn diện tại Iowa, và những tuyên bố chính sách của ông có thể tác động ngắn hạn đến tâm lý chấp nhận rủi ro của thị trường.

Các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp thuộc sở hữu trung ương từ Úc và Nhật Bản công bố dữ liệu, tiếp theo là quyết định chính sách của Ngân hàng Canada.

Vào thứ Tư (ngày 28 tháng 1), Văn phòng Thông tin Hội đồng Nhà nước đã tổ chức một cuộc họp báo để giới thiệu về sự phát triển chất lượng cao của các tài sản nhà nước và các doanh nghiệp trung ương trong năm 2025.

Úc đã công bố chỉ số CPI quý IV, và diễn biến lạm phát của nước này sẽ ảnh hưởng đến hướng đi chính sách tiền tệ tiếp theo của Ngân hàng Dự trữ Úc.

Việc công bố biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 12 của Nhật Bản hé lộ những cân nhắc nội bộ của Ngân hàng Nhật Bản về việc điều chỉnh chính sách.

Canada đã công bố quyết định về lãi suất và báo cáo chính sách tiền tệ, và Thống đốc Ngân hàng Trung ương Canada đã tổ chức một cuộc họp báo để công bố những tín hiệu mới nhất về chính sách tiền tệ của Canada.

Cục Dự trữ Liên bang sẽ công bố quyết định về lãi suất sau nửa đêm hôm đó, và sự chú ý của thị trường sẽ bắt đầu tập trung vào định hướng chính sách của Fed.

Quyết định của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ là yếu tố then chốt, tiếp theo đó là các dữ liệu và chỉ số việc làm từ châu Âu và Mỹ.

Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ công bố quyết định về lãi suất vào lúc 3 giờ sáng thứ Năm (ngày 29 tháng 1). Thị trường dự đoán Fed sẽ giữ nguyên lãi suất quỹ liên bang ở mức 3,5%-3,75%. Do đó, chỉ số đô la có thể phục hồi hoặc bắt đầu phục hồi sớm hơn dự kiến.

Sau đó, Powell sẽ tổ chức một cuộc họp báo, nội dung của cuộc họp báo này có thể chứa đựng những điểm bất ngờ và trở thành chất xúc tác quan trọng gây biến động thị trường.

Sau đó, Nghị viện châu Âu sẽ công bố chỉ số niềm tin người tiêu dùng và chỉ số tâm lý công nghiệp tháng Giêng, phản ánh tâm lý kinh tế tổng thể tại khu vực đồng euro.

Mỹ công bố số liệu về đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu và tiếp tục trong tuần này, cùng với cán cân thương mại tháng 11, phản ánh tình trạng thị trường việc làm và thương mại quốc tế của Mỹ.

Tình hình thất nghiệp và lạm phát toàn cầu đã khép lại, với chỉ số giá sản xuất (PPI) và chỉ số quản lý thị trường (PMI) định hình kỳ vọng ngắn hạn.

Hôm thứ Sáu (30 tháng 1), Nhật Bản công bố tỷ lệ thất nghiệp tại Tokyo, trong khi tỷ lệ thất nghiệp của khu vực đồng Euro và Đức cũng được công bố cùng ngày, phản ánh những yếu tố cơ bản của thị trường việc làm ở nhiều quốc gia.

Đức cũng sẽ công bố chỉ số CPI tháng 1, đây sẽ là một chỉ số tham khảo quan trọng cho xu hướng lạm phát của khu vực đồng euro.

Tối nay, Mỹ sẽ công bố dữ liệu chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 12, chỉ số này đi trước chỉ số giá tiêu dùng (CPI) từ 3-6 tháng. Kết quả của chỉ số này sẽ ảnh hưởng đến kỳ vọng của thị trường về lạm phát tại Mỹ trong tương lai. Chỉ số PMI giá cả Chicago, cũng được công bố cùng lúc, sẽ cung cấp thêm thông tin về giá cả sản xuất tại Mỹ.

Sàn giao dịch CME sẽ công bố báo cáo Cam kết của các nhà giao dịch CFTC vào sáng sớm hôm đó; báo cáo này thường dựa trên dữ liệu của ngày thứ Ba.

Cảnh báo rủi ro: Những diễn biến bất ngờ về chính sách và dữ liệu cần được theo dõi sát sao.

Ngoài các dữ liệu kinh tế cốt lõi và quyết định của ngân hàng trung ương, các nhà giao dịch cũng nên cảnh giác với ba rủi ro tiềm tàng: Thứ nhất, nếu quyết định về lãi suất của Fed và bài phát biểu của Powell chứa đựng những tuyên bố bất ngờ, nó sẽ trực tiếp gây ra những biến động mạnh đối với đồng đô la Mỹ, chứng khoán Mỹ và các loại tiền tệ khác ngoài đô la Mỹ.

Thứ hai, nếu các tuyên bố chính sách của Trump trong bài phát biểu liên quan đến các lĩnh vực như thương mại và địa chính trị, chúng có thể nhanh chóng làm thay đổi tâm lý chấp nhận rủi ro của thị trường.

Thứ ba, nếu dữ liệu lạm phát và việc làm từ nhiều quốc gia có sự sai lệch đáng kể so với kỳ vọng của thị trường, điều này sẽ điều chỉnh lại định giá của thị trường đối với các chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương ở các quốc gia khác nhau; thứ tư, các quỹ toàn cầu lớn hoàn tất việc điều chỉnh danh mục đầu tư bằng cách sử dụng báo cáo định vị của CFTC, điều này có thể kích hoạt các biến động thị trường dựa trên xu hướng đối với các mặt hàng liên quan.

Thứ năm, hiệu quả hoạt động kém của các dữ liệu kinh tế cốt lõi từ khu vực đồng euro và Đức có thể làm trầm trọng thêm những lo ngại của thị trường về sự phục hồi kinh tế của khu vực đồng euro.