Vào đầu phiên giao dịch châu Á ngày thứ Sáu (3 tháng 7, giờ Bắc Kinh), giá vàng giao ngay được giao dịch quanh mức 4.130 USD/ounce. Dữ liệu việc làm phi nông nghiệp tháng 6 của Mỹ yếu hơn đáng kể so với dự kiến đã làm giảm đáng kể kỳ vọng của thị trường về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất trong năm nay, đẩy giá vàng tăng cao. Giá dầu thô của Mỹ được giao dịch quanh mức 68,46 USD/thùng, chủ yếu do người mua tìm cách đảm bảo nguồn cung trước kỳ nghỉ cuối tuần dài ngày Quốc khánh Mỹ và hoạt động mua bù vị thế bán khống.

Trọng tâm hôm nay

thị trường chứng khoán

Thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa trái chiều vào thứ Năm. Chỉ số Dow Jones Industrial Average tăng 1,14% lên mức 52.900,07 điểm, mức cao kỷ lục. Chỉ số S&P 500 tăng nhẹ lên 7.483,24 điểm, trong khi chỉ số Nasdaq Composite giảm 0,80% xuống còn 25.832,67 điểm.

Báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 6 cho thấy chỉ có thêm 57.000 việc làm (thấp hơn nhiều so với dự kiến 110.000, và tỷ lệ thất nghiệp là 4,2%, thấp hơn một chút so với dự kiến 4,3%), làm giảm bớt lo ngại của thị trường về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất. Theo công cụ CME FedWatch, xác suất tăng lãi suất vào tháng 9 đã giảm từ 64,1% xuống còn 55%.

Adam Sarhan, CEO của 50 Park Investments, cho biết dữ liệu việc làm không chấm dứt nỗi lo lạm phát, nhưng đã làm giảm áp lực tăng lãi suất ngắn hạn. Bruce Zaro, giám đốc điều hành của Granite Wealth Management, tin rằng sự sụt giảm mạnh của cổ phiếu chip (Chỉ số Bán dẫn Philadelphia đóng cửa giảm 5,4%) là do chốt lời sau đợt tăng mạnh từ đầu năm đến nay (chỉ số này vẫn tăng khoảng 78% trong năm nay). Nvidia giảm 1,4%, SanDisk giảm mạnh 14,1%, trong khi Apple tăng 4,8% sau báo cáo của Nikkei Asian Review về việc hãng sẽ ra mắt năm mẫu iPhone mới. Tesla, bất chấp kỷ lục giao hàng quý hai, đã giảm 7,5%, và công ty mẹ của Vimeo, Bending Spoons, giảm mạnh 11,3% trong ngày giao dịch thứ hai. Chỉ số Dow Jones Industrial Average tăng khoảng 2% trong tuần này, S&P 500 tăng 1,8% và Nasdaq tăng 2,1%. Thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa vào thứ Sáu nhân ngày Quốc khánh.

Thị trường vàng

Giá vàng tăng hơn 2% vào thứ Năm, tiếp tục đà tăng trước đó, với giá vàng giao ngay ở mức 4.123,61 USD/ounce (tăng 2,3%). Điều này chủ yếu là do dữ liệu việc làm phi nông nghiệp của Mỹ trong tháng 6 yếu hơn đáng kể so với dự kiến (chỉ có 57.000 việc làm được tạo ra, thấp hơn nhiều so với dự kiến 110.000, và tỷ lệ thất nghiệp không thay đổi ở mức 4,2%), điều này đã làm giảm đáng kể kỳ vọng của thị trường về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất trong năm nay. Theo công cụ FedWatch của CME Group, xác suất tăng lãi suất trước tháng 9 đã giảm từ 66% trước khi công bố dữ liệu xuống còn khoảng 51%. Đồng thời, chỉ số đô la giảm, khiến vàng tính bằng đô la trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư nắm giữ các loại tiền tệ khác.



David Meger, giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, chỉ ra rằng dữ liệu việc làm yếu hơn dự kiến cho thấy xác suất tăng lãi suất vào cuối năm nay thấp hơn, và môi trường lãi suất thấp thường có lợi cho vàng.

Ngoài ra, Hội đồng Vàng Thế giới cho biết các ngân hàng trung ương đã quay trở lại chế độ mua vàng trong tháng 5, với dự trữ vàng chính thức tăng thêm 41 tấn trong tháng đó; về mặt địa chính trị, Iran và Hoa Kỳ đã kết thúc vòng đàm phán gián tiếp mới nhưng không có dấu hiệu tiến triển hòa bình nào.

Các kim loại quý khác cũng tăng giá, với bạc giao ngay tăng 3,15% lên 60,94 đô la, bạch kim tăng 2,6% lên 1617,00 đô la và palladium tăng 4,7% lên 1267,14 đô la.

thị trường dầu mỏ

Giá dầu tăng nhẹ vào thứ Năm, với dầu Brent đóng cửa tăng 0,58% ở mức 71,54 USD/thùng và dầu WTI tăng 0,54% ở mức 68,46 USD/thùng, chủ yếu do người mua tìm cách đảm bảo nguồn cung trước kỳ nghỉ cuối tuần dài nhân Ngày Độc lập của Mỹ và hoạt động mua bù vị thế bán khống.



John Kilduff, một đối tác tại Again Capital, cho biết trọng tâm thị trường đã chuyển từ "lượng cung bị mất đi" sang "lượng cung được tăng thêm". Cả hai hợp đồng chuẩn đều giảm xuống mức thấp nhất kể từ trước khi cuộc chiến giữa Mỹ và Israel chống lại Iran bắt đầu vào cuối tháng Hai.

Về mặt địa chính trị, Qatar, với vai trò trung gian hòa giải, cho biết Mỹ và Iran đã đạt được tiến triển trong việc thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình lâu dài để chấm dứt cuộc chiến kéo dài bốn tháng, vốn đã làm gián đoạn việc vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, Bjarne Schieldrop, nhà phân tích hàng hóa chính tại ngân hàng Nordea ở Thụy Điển, chỉ ra rằng dầu hiện vẫn đang được vận chuyển qua eo biển và các quốc gia đang giải phóng lượng dự trữ chiến lược.

Ngoài ra, dữ liệu do Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA) công bố hôm thứ Tư cho thấy lượng dự trữ dầu thô của Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2018, do nhu cầu của các nhà máy lọc dầu giảm, trong khi lượng dự trữ xăng cũng giảm theo; Nigeria trở thành thành viên OPEC đầu tiên gia nhập Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) với tư cách là thành viên liên kết; và Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine hôm thứ Năm tuyên bố đã tấn công nhà máy lọc dầu Lukoil ở vùng Nizhny Novgorod của Nga.

Thị trường ngoại hối

Chỉ số đô la giảm 0,54% vào thứ Năm, đóng cửa ở mức 100,85, sau khi trước đó chạm mức thấp nhất là 100,55, mức thấp nhất kể từ ngày 18 tháng 6 và là mức giảm mạnh nhất trong một ngày kể từ ngày 30 tháng 4. Báo cáo việc làm tháng 6 được theo dõi sát sao cho thấy các nhà tuyển dụng Mỹ chỉ tạo thêm 57.000 việc làm, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng của các nhà kinh tế là 110.000 việc làm, trong khi tỷ lệ thất nghiệp giảm nhẹ xuống 4,2% từ 4,3%.



Thị trường nhanh chóng điều chỉnh kỳ vọng về chính sách của Cục Dự trữ Liên bang, với các nhà giao dịch hợp đồng tương lai quỹ liên bang hiện dự đoán xác suất tăng lãi suất trước tháng 9 là 54%, giảm từ 67% trước khi dữ liệu được công bố.

Đồng euro tăng 0,52% lên 1,1435 đô la, sau khi trước đó đạt mức cao nhất là 1,1472 đô la, mức cao nhất kể từ ngày 22 tháng 6. Các loại tiền tệ khác ngoài đô la Mỹ, như bảng Anh và đô la Úc, nhìn chung cũng tăng giá.

Mặc dù Sarah Ying, trưởng bộ phận chiến lược ngoại hối tại CIBC Capital Markets, chỉ ra rằng dữ liệu yếu chủ yếu đến từ ngành giải trí và khách sạn, có thể do yếu tố mùa vụ và không quá nghiêm trọng, nhưng thị trường vẫn bị ảnh hưởng.

Trong những tháng gần đây, đồng đô la được hỗ trợ bởi kỳ vọng của thị trường rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ tiếp tục tăng lãi suất để chống lạm phát và bởi dòng vốn chảy vào do sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI). Tuy nhiên, Chủ tịch Fed Warsh cho biết hôm thứ Tư rằng ông vẫn kiên định với mục tiêu lạm phát 2%, đồng thời lưu ý rằng kỳ vọng và rủi ro lạm phát đã giảm bớt trong những tuần gần đây. Ying tin rằng trừ khi dữ liệu về việc làm tiếp tục gây thất vọng, câu chuyện về AI sẽ tiếp tục chi phối dòng vốn.

Trong khi đó, đồng đô la giảm 0,91% so với đồng yên xuống còn 161,09, sau khi trước đó đã chạm mức thấp nhất là 160,63, mức thấp nhất kể từ ngày 18 tháng 6 và cũng là mức giảm mạnh nhất trong một ngày kể từ ngày 30 tháng 4. Các nhà giao dịch và chiến lược gia cho rằng điều này là do sự thay đổi trong chiến lược can thiệp của Bộ Tài chính Nhật Bản. Hai nguồn tin thân cận tiết lộ rằng các quan chức Nhật Bản đang từ bỏ thông lệ công bố trước các rủi ro can thiệp, thay vào đó áp dụng cách tiếp cận quyết liệt và có mục tiêu hơn để kiềm chế các nhà đầu cơ, tăng chi phí bán khống và cố tình tránh đưa ra bất kỳ tuyên bố cụ thể nào về các mức tỷ giá hối đoái bất lợi, khiến các nhà giao dịch khó xác định thời điểm tham gia thị trường.

Ying nhận định rằng điều này còn đáng lo ngại hơn tình hình hiện tại, thể hiện cách thức quyết liệt hơn mà Bộ Tài chính Nhật Bản sử dụng để truyền đạt và phản ứng trước sự suy yếu của đồng yên. Lý do cụ thể cho động thái này vẫn chưa rõ ràng, và Bộ Tài chính từ chối bình luận. Một số nhà giao dịch suy đoán rằng chính quyền có thể đã tiến hành một cuộc điều tra về tiền tệ (thường cho thấy sự can thiệp). Abbas Keshvani, chiến lược gia vĩ mô châu Á tại RBC Capital Markets, cho biết cần có dữ liệu xác nhận để xác định liệu có sự can thiệp hay không, nhưng thời điểm của động thái này cho thấy khả năng đó.

Tin tức quốc tế

Trump: Iran "gần như đã đồng ý với mọi điều chúng tôi cần" trong các cuộc đàm phán.

Trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Năm, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán hòa bình với Iran đang tiến triển, đồng thời nói thêm rằng Iran "gần như đã đồng ý với mọi yêu cầu của chúng tôi". Đây là một trong những tuyên bố lạc quan nhất của ông Trump kể từ khi ký kết Bản ghi nhớ Islamabad, mở ra thời hạn đàm phán 60 ngày. Trong cuộc phỏng vấn, ông Trump nói rõ rằng Mỹ không tìm cách thay đổi chế độ ở Iran, và mục tiêu chính của Washington vẫn là ngăn chặn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân. "Yêu cầu của tôi rất đơn giản: họ không thể có vũ khí hạt nhân", ông nói. Tuyên bố này nhằm đáp trả những đồn đoán rằng Mỹ có thể đang cố gắng lật đổ chế độ Iran. Ông Trump cũng bảo vệ hành động quân sự gần đây của Mỹ chống lại Iran, nói rằng Iran đã "bị đánh bại hoàn toàn về mặt quân sự". Ông đề cập, "Tôi đã tấn công họ mạnh ba lần vào tuần trước vì họ đã gửi máy bay không người lái đâm vào tàu". Ông nói thêm rằng Iran "vẫn còn một số tên lửa, và chúng ta có thể phá hủy tất cả". Về các thỏa thuận tiếp theo cho các cuộc đàm phán, các nhà trung gian hòa giải từ Qatar và Pakistan cho biết hôm thứ Năm rằng vòng đàm phán tiếp theo giữa Mỹ và Iran sẽ được tổ chức "càng sớm càng tốt" sau lễ tang của cựu lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei. Ông Khamenei đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Mỹ và Israel vào ngày 28 tháng 2 năm 2026, và lễ tang của ông dự kiến diễn ra từ ngày 4 đến ngày 9 tháng 7. Mặc dù ông Trump lạc quan về triển vọng đàm phán, Iran vẫn chưa chính thức phản hồi về những phát biểu của ông. Iran đã nhiều lần nhấn mạnh rằng lập trường đàm phán của họ phụ thuộc vào việc Mỹ có thực hiện các cam kết dỡ bỏ lệnh trừng phạt và giải phóng các tài sản bị đóng băng hay không.

Các nguồn tin cho biết sản lượng dầu thô của Kuwait đã tăng mạnh trong tháng 6 sau thỏa thuận giữa Mỹ và Iran.

Một nguồn tin đáng tin cậy tiết lộ hôm thứ Năm rằng thành viên OPEC này đang tăng cường xuất khẩu dầu từ vùng Vịnh Ba Tư sau khi thỏa thuận hòa bình tạm thời giữa Mỹ và Iran được thực hiện. Sự phục hồi đáng kể trong sản lượng dầu thô của Kuwait càng khẳng định rằng việc vận chuyển dầu từ vùng Vịnh qua eo biển Hormuz đang nhanh chóng phục hồi sau sự gián đoạn do xung đột gây ra; các tàu chở dầu trước đây bị mắc kẹt đang dần đi qua eo biển, và các nước sản xuất dầu cũng đang dần khôi phục năng lực sản xuất. Cuối tháng Hai, Mỹ và Israel đã phát động các cuộc tấn công, và sau đó Iran gần như đã phong tỏa eo biển Hormuz. Trước khi bị phong tỏa, sản lượng dầu thô hàng ngày của Kuwait vào khoảng 2,5 triệu thùng; việc phong tỏa eo biển đã buộc các nước sản xuất dầu vùng Vịnh như Kuwait, Ả Rập Xê Út và Iraq phải giảm sản lượng hàng ngày xuống hàng triệu thùng. Nguồn tin giấu tên cho biết thêm rằng trong 10 ngày cuối tháng Sáu, sản lượng hàng ngày của Kuwait đạt đỉnh điểm ở mức 1,9 triệu thùng.

Mỹ và Afghanistan đã giải tỏa các khoản tiền bị đóng băng ở nước ngoài của Iran để đổi lấy việc Iran từ bỏ các khoản phí thu đường thủy ở eo biển Hormuz; Iran từ chối thỏa hiệp.

Hoa Kỳ và Oman đang tìm cách buộc Iran từ bỏ lập trường cứng rắn về việc thu phí đối với các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz. Một con át chủ bài quan trọng trong các cuộc đàm phán gián tiếp là lời hứa của Mỹ về việc giải tỏa một phần trong số hàng trăm tỷ đô la tài sản ở nước ngoài của Iran. Cho đến nay, Tehran vẫn chưa chấp nhận điều kiện này. Các quan chức quân sự cấp cao của Iran một lần nữa cảnh báo về khả năng hành động chống lại các tàu thuyền đi qua tuyến đường thủy nhộn nhịp nhất thế giới này. Các nguồn tin thân cận với vấn đề này tiết lộ rằng các đặc phái viên của Mỹ là Steve Vitkov và Jared Kushner đã đến Doha trong tuần này để thảo luận với các nhà trung gian hòa giải Qatar về cách phá vỡ bế tắc và thực hiện thỏa thuận sơ bộ đạt được tháng trước về việc mở cửa eo biển. Cả phái đoàn Mỹ và Iran đều đã thảo luận về cuộc xung đột gần đây ở Lebanon với các nhà trung gian hòa giải Qatar, tạo thêm một trở ngại mới cho các cuộc đàm phán. Các nguồn tin cũng cho biết các nhà ngoại giao Mỹ đã đề nghị Iran một thỏa thuận: Iran sẽ từ bỏ quyền kiểm soát eo biển và ngừng thu phí, đổi lại việc Mỹ giải tỏa hàng tỷ đô la tài sản của Iran. Theo thỏa thuận đạt được tháng trước, Iran có thể được tiếp cận một phần trong số 100 tỷ đô la tài sản bị đóng băng ở nước ngoài. Nhiều năm trừng phạt đã gây ra siêu lạm phát, và nền kinh tế Iran đang rất cần một lượng ngoại tệ được bơm vào. Các nguồn tin cho biết các cuộc đàm phán đã tiến triển đến giai đoạn giải phóng 60 tỷ đô la tài sản của Iran tại Qatar, nhưng quyết định phong tỏa eo biển Hormuz của Iran đã làm đình trệ quá trình này.

Lực lượng vũ trang Iran tuyên bố sẽ kiên quyết đáp trả sự can thiệp của Mỹ.

Theo bản tin của Đài Phát thanh Truyền hình Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRNA) hôm nay (2 tháng 7), Tư lệnh Trung ương Lực lượng Vũ trang Iran, Hatem Anbia, đã ra tuyên bố rằng lực lượng vũ trang Iran sẽ đáp trả "kiên quyết và nhanh chóng" bất kỳ sự can thiệp nào của Hoa Kỳ tại eo biển Hormuz. Tuyên bố cho biết sự hiện diện liên tục của máy bay chiến đấu Mỹ trên eo biển Hormuz làm suy yếu an ninh của tuyến đường thủy này và cản trở sự ổn định khu vực. Về vấn đề eo biển Hormuz, Iran sẽ không ngần ngại thực hiện mọi hành động cần thiết để đè bẹp bất kỳ hành động gây hấn nào của quân đội Mỹ và những người ủng hộ họ. Bộ Tư lệnh Hải quân Trung tâm Hoa Kỳ tuyên bố hôm 1 tháng 7 rằng một máy bay trực thăng Seahawk của Mỹ đã hạ cánh khẩn cấp xuống biển Ả Rập cùng ngày; trong số bốn thành viên phi hành đoàn, ba người đã được cứu sống và một người mất tích. Tuyên bố cho biết hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy việc hạ cánh là do hành động thù địch gây ra, và nguyên nhân cụ thể của vụ tai nạn đang được điều tra. (Tin tức CCTV Quốc tế)

Các quan chức Iran cho biết Oman đã đề xuất một kế hoạch thuế quan cho eo biển Hormuz.

Các thỏa thuận tương lai cho eo biển Hormuz vẫn là một trong những vấn đề cốt lõi trong các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran. Gần đây, các nguồn tin của Mỹ cho biết các quan chức Iran và các nguồn tin ngoại giao am hiểu vấn đề đã nói rằng Oman đã đề xuất một kế hoạch thu phí dịch vụ đối với các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz. Các quan chức Iran và các nhà ngoại giao khu vực cho biết Oman gần đây đã đệ trình một đề xuất chính thức lên Mỹ và các đồng minh phương Tây khác. Theo đề xuất này, các công ty vận tải biển sử dụng eo biển Hormuz sẽ phải trả phí dịch vụ. Các báo cáo cho thấy đề xuất mới nhất của Oman một phần tham khảo các thỏa thuận đối với eo biển Malacca và eo biển Singapore. Tại eo biển Malacca và Singapore, có các khoản "đóng góp tự nguyện" từ các chính phủ, doanh nghiệp và hiệp hội ngành nghề để thúc đẩy an toàn hàng hải trong các eo biển này. Nhà ngoại giao khu vực này cho biết đề xuất của Oman sử dụng cơ chế thanh toán tự nguyện, nhưng các quan chức Iran đã đưa ra tuyên bố trái ngược, cho rằng các khoản phí này sẽ là bắt buộc. (Tin tức CCTV)

Xác suất Cục Dự trữ Liên bang tăng lãi suất trong tháng 7 đã giảm nhẹ xuống còn 17,6%, và xác suất tăng lãi suất trong năm nay đã giảm nhẹ xuống còn 76,5%.

Theo "FedWatch" của CME: Xác suất Cục Dự trữ Liên bang (Fed) giữ nguyên lãi suất trong tháng 7 là 82,4%, và xác suất tăng lãi suất lũy kế 25 điểm cơ bản là 17,6%. Xác suất Fed giữ nguyên lãi suất đến tháng 9 là 46,8%, xác suất tăng lãi suất lũy kế 25 điểm cơ bản là 45,6%, và xác suất tăng lãi suất lũy kế 50 điểm cơ bản là 7,6%. Xác suất Fed giữ nguyên lãi suất đến tháng 12 là 23,5%, xác suất tăng lãi suất lũy kế 25 điểm cơ bản là 42,2%, và xác suất tăng lãi suất ít nhất 50 điểm cơ bản là 34,3%.

Tin tức trong nước

Bộ Thương mại trả lời về vấn đề thuế quan đối với các sản phẩm nông nghiệp của Mỹ.

Tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 2 tháng 7, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc, ông Hà Á Đông, trả lời câu hỏi về việc giảm hoặc xóa thuế quan đối với các sản phẩm nông nghiệp của Mỹ, cho biết thương mại nông nghiệp là một thành phần quan trọng trong hợp tác kinh tế và thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ. Sau các cuộc tham vấn thương mại gần đây, hai bên đã đặt ra các mục tiêu chỉ đạo để mở rộng thương mại nông nghiệp hai chiều và nhất trí về nguyên tắc đưa các sản phẩm nông nghiệp liên quan vào khuôn khổ giảm thuế quan có đi có lại. Các doanh nghiệp sẽ tuân theo nguyên tắc thị trường và tiến hành thương mại độc lập dựa trên nhu cầu thực tế và điều kiện thị trường. Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Mỹ để tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại nông nghiệp hai chiều. (Xinhua)