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2026-11-06 星期五

2026-11-06

11:00:38

印尼 10月 外汇储备

前值 ： 1463 预期 ： -

公布值 1468

前值

10:35:54

【民主党州长选战胜利加剧数据中心审查担忧，AI交易分化扩大】 (1) 民主党在关键州长选战中获胜，提高了数据中心项目面临更严格审查的可能性，也加剧了投资者对新增产能建设速度和融资能力的担忧。 (2) 在得克萨斯州，民主党当选州长吉娜·希诺霍萨提议全州暂停发放新的数据中心许可，但据报道，在建项目将获豁免。 (3) 摩根大通董事总经理詹姆斯·沙利文表示，借贷成本差异是AI交易分化的关键：新型云服务商利差显著扩大，额外资本成本远高于超大规模云服务商，后者客户和收入来源更多元；市场认为增量供应受限使现有产能价值更高。 (4) 数据中心风险方面，BMI警告，数据中心建设和AI投资急剧放缓可能导致整体投资降幅超预期；预计2027年上线的大部分产能已在建设中，限制新限制措施的近期影响。 (5)野村称，计划2028年上线的项目更容易受许可延误和监管不确定性影响；从2028年起，更严格的数据中心建设监管可能成为AI投资更显著的逆风。 (6) AI融资缺口方面，英伟达支持的CoreWeave、Nebius和Iren股价10月下跌至少30%，信贷市场收紧令市场质疑AI基础设施项目融资；CoreWeave五年期信用违约互换利差已飙升至1100个基点以上。 (7) 摩根大通资产管理公司称，关键区别在于公司吸收延误和为其建设产能融资的能力；超大规模云服务商有更广泛云业务和内部现金流，评级较低的新型云服务商更易受借贷成本、能源价格和再融资条件影响；若较弱运营商缩减规模，财务实力较强的超大规模云服务商可能获得更便宜产能或收购资产。

10:29:19

【克莱默：AI股抛售或未到底，但勿恐慌，建议保留现金】 (1) CNBC的吉姆·克莱默周四预测，AI股票剧烈抛售可能还有下跌空间，但他敦促投资者不要恐慌。 (2) 中期选举后，反对新建数据中心的声音高涨，市场怀疑未来AI基础设施支出，相关基建公司股价大跌；美光周四跌17%，GE Vernova跌7%，闪迪跌22%，这三只股票周三也已重挫。 (3) 克莱默说，他希望当天抛售就是底部，但警告可能还有下行空间；不过他不认为这是互联网泡沫重演，如今AI公司与当年投机性企业有本质不同。 (4) 他认为，许多科技股尤其是半导体股涨得太多，似乎仍无支撑；但与2000年不同，这更像有序下跌，因为多数公司盈利丰厚，只是股价过高。 (5) 克莱默说，投资者此前假设数据中心快速建设会无限持续，把AI股推得过高；CoreWeave、Iren和Nebius等小型开发商风险尤其大，因为它们借钱融资的项目可能面临监管延误。 (6) 他说，主要担心的是债务与新型云公司相关联，但目前还没有重要机构债务违约，不足以击垮市场；快速抛售可能比漫长下跌更有效消化AI泡沫，他乐于看到“一把撕掉创可贴”。 (7) 对投资者，克莱默建议保持充足现金；尽管半导体股可能进一步下跌，但利率下降、通胀缓和迹象以及伊朗战争可能结束都是乐观理由。 (8) 他总结说，有现金就不会恐慌，也不会自满，能保持清醒，这是情况好转前少亏钱的办法，“情况总会好转的”。

10:27:51

【巴拉圭总统因关联银行倒闭辞职，政治与金融风波发酵】 (1) 巴拉圭总统圣地亚哥·培尼亚周四提出辞职。此前，与他关系密切的Ueno Bank倒闭，他因此面临国会弹劾；巴拉圭是美国在南美的重要盟友，此事打击其出口驱动型经济。 (2) Ueno Bank按资产规模为巴拉圭第五大银行，倒闭导致8.5亿美元存款被冻结，300万客户受影响，而该国总人口仅710万；储户无法取款后，首都亚松森爆发示威。 (3) 国会众议院已启动罢免程序，正商议是否接受辞呈。若接受，培尼亚将获终身参议员席位及司法豁免权；若强行罢免，他将面临司法起诉。总检察长办公室已对他启动刑事调查。 (4) 培尼亚曾间接持有Ueno大量股份，但表示已切断与该行及其控股集团的联系；央行接管Ueno后，他要求曾任Ueno高管的央行行长辞职，多名该行高管被捕，红党领袖卡特斯也公开要求罢免他。 (5) 按宪法，副总统佩德罗·阿利亚纳将接替培尼亚；他预计将与美国保持密切关系。 (6) 议员、分析师和商界领袖淡化银行倒闭对巴拉圭经济的冲击，称这是单一银行倒闭而非系统性危机；但他们承认，事件暴露该国制度薄弱、官商关系过密。 (7) 存款担保基金预计启动以保护多数个人储户，但支持有限；Ueno此前发行的3.5亿美元债券价格已大幅下跌。此事也可能影响巴拉圭投资声誉，2028年总统选举将成为对执政红党的一次大考。

10:17:32

【美国10月非农前瞻：就业市场趋稳，薪资增速仍落后通胀】 1. 美国劳动力市场过去六个月大致稳定，10月非农就业报告预计不会打破这一局面。JOLTS职位空缺、每周初请失业金人数及ISM调查均指向“低招聘、低裁员”状态。经济学家共识预计，10月新增6.2万个就业岗位，高于劳工统计局对9月初步估计的2.9万个；失业率预计维持在4.2%。 2. Allianz Trade North America首席经济学家Dan North表示，共识预期仍不够令人振奋，但当前失业率已处历史低位，新增较少岗位或许已足够。他指出，劳动力参与率可能比失业率更能说明问题；9月参与率从8月的61.6%小幅升至61.8%，但仍低于2025年9月的62.5%。 3. 芝加哥联储实时失业率模型估计，10月失业率可能从9月的4.18%小幅降至4.14%，四舍五入为4.1%。模型显示裁员率仍低，为2.01%，前值2.03%；招聘率小幅改善至46.18%，前值45.48%。 4. 薪资增速预计继续落后通胀。市场共识预计10月平均时薪环比增长0.3%，高于9月的0.1%；同比增长2.9%，低于9月的3.0%。相比之下，9月整体PCE通胀率为3.6%。通胀与薪资增长之间的差距正在侵蚀消费者购买力。 5. North指出，通胀已“非常粘性，几个月来几乎没有变化”。在劳动力市场稳定背景下，美联储将继续关注通胀。本轮加息周期中，美联储仅在9月加息一次；他称美联储只加息一次的情况非常罕见。 6. Abraham Trading Company总裁Salem Abraham认为，加息无法解决当前通胀，因为粘性通胀更多与能源成本相关，而非劳动力成本；即使美联储把利率提高三倍，也无法阻止战争或降低能源价格。 7. North则认为，通胀正向其他领域蔓延，能源价格已溢出到核心通胀，关税转嫁也产生影响，这正是美联储需要通过加息应对的问题。不过，自上周六以来，原油价格已从近期高点每桶104.99美元下跌约14%，周五亚市布伦特原油交投于99.67美元/桶附近。加上美债收益率下降和科技股疲软，交易员已将12月加息概率从周三的82.7%下调至68%

10:09:23

新西兰 10月 储备资产总额

前值 ： 544.03 预期 ： -

公布值 531.14

前值

09:59:57

【日本抗议俄罗斯接管日本烟草资产，日烟股价指示价大跌19%】 (1) 日本已就俄罗斯接管日本烟草资产提出正式抗议。日本财务大臣片山皋月周五表示，日本通过外交渠道提出抗议，紧急要求莫斯科撤销这一举措。 (2) 片山皋月称，日本政府一贯要求俄罗斯确保日本公民和企业的合法利益不受损害；日本将继续密切关注形势，并与相关部委、机构及日本烟草密切协作，作出适当回应。 (3) 俄罗斯总统普京周四签署法令，将日本烟草在俄罗斯的全部四项制造业务置于国家临时控制之下。日本政府持有日本烟草逾三分之一股份，该公司自1999年以来通过其国际部门在俄罗斯运营。 (4) 日本烟草旗下拥有Winston和Camel等品牌，是俄罗斯最大烟草公司之一，市场份额接近40%；俄罗斯是其关键市场，贡献集团约四分之一利润。 (5) 受卖单压倒买单影响，日本烟草股票周五在东京市场指示价下跌19%。Jefferies分析师表示，若被排除在俄罗斯市场之外，对日本烟草而言无异于失去其最大业务之一；一些西方公司虽就其在俄被接管资产获得补偿，但补偿大幅低估了相关业务价值。 (6) 日本烟草一名发言人表示，“临时管理”并不构成国有化或征用，但未进一步置评其具体含义；公司正继续收集信息、考虑可用选项并评估潜在影响，并称一直依照相关法规和制裁措施在俄罗斯开展经营活动。 (7) 这一举措出台之际，莫斯科与东京关系紧张。克里姆林宫已就日本支持乌克兰、增加军事开支及深化与西方关系谴责日本；上个月，俄罗斯还指控一名日本记者犯有间谍罪。

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