悉尼：12/24 22:26:56

东京：12/24 22:26:56

香港：12/24 22:26:56

新加坡：12/24 22:26:56

迪拜：12/24 22:26:56

伦敦：12/24 22:26:56

纽约：12/24 22:26:56

2026-04-09 星期四

2026-04-10

19:08:13

【Italgas六年期欧元债认购额飙破25亿，利差锚定78基点】 ⑴ 意大利天然气基础设施运营商Italgas周四启动6年期欧元基准债券发行，认购簿记规模已突破25亿欧元，最终发行利差设定为互换利率中间价上方78个基点，预期发行规模约6.5亿欧元。 ⑵ 该债券初始价格指引为互换利率中间价上方约110个基点区域，经簿记建档后利差大幅收窄32个基点，将于4月16日完成交割，到期日为2032年4月16日，票息按年固定支付。 ⑶ 法国巴黎银行、美银证券、法国农业信贷银行、联合圣保罗银行、摩根大通、地中海投资银行及法国兴业银行担任联合簿记管理人，法国兴业银行同时出任结构设计行。 ⑷ Italgas当前信用评级为穆迪Baa2稳定展望、标普BBB+稳定展望及惠誉BBB+稳定展望，预期债项评级与发行人评级保持一致。 ⑸ 二级市场可比债券参考数据显示，Italgas 2032年6月到期、票息4.125%的存量债券利差约为73个基点，2033年2月到期零息票债券利差约80个基点，本次新债定价处于存量曲线合理延伸区间。 ⑹ 同期意大利公用事业板块参照标的中，国家电力公司2031年到期债券利差约64个基点，铁网公司2032年到期债券利差约63个基点，天然气存储公司2032年到期债券利差约72个基点。 ⑺ 机构分析认为，在地缘政治不确定性推升欧洲避险情绪的背景下，Italgas凭借受监管资产稳定性与意大利天然气基础设施战略地位，仍成功吸引逾4倍超额认购，凸显防御型公用事业债在当前市况下的稀缺配置价值

19:00:16

南非 2月 制造业产量月率

前值 ： 1.50% 预期 ： 0.20%

公布值 -2.20%

前值

19:00:08

南非 2月 制造业生产指数年率

前值 ： -0.70% 预期 ： -0.30%

公布值 -2.80%

前值

18:59:42

【刚果首闯国际债市，9%高息揽金试水资源信用溢价】 ⑴ 两位知情消息人士周四透露，刚果民主共和国已正式启动其历史上首次国际债券发行，计划以5年期与10年期美元计价票据面向全球投资者融资，凭借其在全球关键矿产市场中的核心地位及与美国关系的升温顺势而为。 ⑵ 尽管最终发行规模尚未敲定，但该国此前已披露拟先期募集7.5亿美元，作为今年初公布的15亿美元欧元债发行计划的一部分，募集资金将专项用于基础设施建设。 ⑶ 两只债券均为高级无抵押分期偿还结构，其中2032年到期品种初始指导收益率约9.125%，2037年到期品种约10%，高票息定位折射出市场对其主权信用风险的审慎定价。 ⑷ 此次发债窗口正值全球对能源转型关键矿产的争夺日趋白热化，美国及其盟友寻求将供应链从中国分散出去的战略诉求为刚果矿业资产增添了额外地缘吸引力。 ⑸ 标普全球评级1月已将该国信用展望上调至正面，理由为经济增长前景强劲且外汇储备与税收征管能力均有所改善。 ⑹ 伊朗战争爆发曾令新兴市场发债活动骤停，但本周美伊达成临时停火协议后国际资本市场环境已边际回暖，为刚果首秀提供了难得的发行窗口。 ⑺ 该国在周三发布的发行通函中坦陈关键脆弱性，包括对矿业出口的高度依赖、东部冲突地区的持续动荡，以及优惠融资仍占外债总额97%的结构性约束。 ⑻ 与卢旺达支持的反叛武装之间的零星交火、大宗商品价格波动及基建瓶颈均可能侵蚀财政韧性，而对主要贸易伙伴的集中依赖亦构成经济单一化风险

18:40:43

【印度通胀逆势微升，金价暴跌对冲油价冲击显奇效】 ⑴ 机构对45位经济学家的调查显示，印度3月消费者物价指数同比涨幅预计仅温和攀升至3.48%，较2月的3.21%小幅抬升，金价当月重挫约11%部分抵消了伊朗战争引发的燃料价格飙升压力。 ⑵ 尽管2月28日爆发的美以对伊朗军事行动推动全球油价跳涨并导致印度境内出现严重燃料短缺，但新德里方面通过削减汽柴油消费税有效缓冲了零售端价格传导，令整体物价保持相对稳定。 ⑶ STCI初级交易商首席经济学家阿迪亚·维亚斯指出，食品通胀受益于充足供应而维持良性，同时金价自高位回落显著减轻了核心通胀的上行压力。 ⑷ HDFC银行测算显示3月燃料通胀同比攀升约11%，而2月该分项涨幅仅为0.1%，油价向整体物价的传导预计将以滞后形态逐步显现。 ⑸ 美银证券印度与东盟经济研究主管拉胡尔·巴乔里亚强调，油价上涨的传导效应存在时滞，即便周三美伊停火协议已宣布，布伦特原油期货仍较2月水平高出约三分之一。 ⑹ 印度央行在周三如期维持关键政策利率不变后，已将本财年通胀均值预估上调至4.6%，凸显其对增长与物价双重风险的警惕。 ⑺ 剔除了波动性食品与燃料分项的核心通胀预计从2月的3.41%微升至3.53%，基于批发价格指数的通胀率则料将从2.13%显著跳升至3.04%。 ⑻ 机构分析认为，3月金价暴跌源于交易商为覆盖股市保证金缺口而进行的紧急抛售，这一非常规传导路径意外成为平抑印度通胀读数的重要缓冲变量

18:39:44

【中东原油基准分化加剧，迪拜溢价滑至月低而阿曼逆势走强】 ⑴ 中东基准原油迪拜现货溢价周四下滑至一个月低位，结算价较掉期合约升水收窄1.83美元至每桶12.56美元，而上阿曼与穆尔班原油溢价则录得小幅抬升。 ⑵ 现货窗口交投清淡，联合石化作为卖方密集挂出多笔成交，与托克、维多、三井、英国石油及道达尔等买方达成交易，成交价区间介于每桶99美元至102美元。 ⑶ 迪拜溢价走软部分归因于上月托克强劲买盘推高基数后的均值回归效应，当前市场参与者在霍尔木兹海峡通航前景明朗前倾向于保持轻仓观望。 ⑷ 上阿曼原油期货结算价报每桶101.88美元，较前一交易日99.06美元显著反弹，其相对迪拜的升水价差亦从12.25美元扩大至12.44美元。 ⑸ 原油现货价格整体随期货同步走强，布伦特与美油日内涨幅达3%，市场对脆弱的两周停火协议能否保障霍尔木兹能源通道畅通的疑虑挥之不去。 ⑹ 嘉能可租用一艘油轮准备从中东装载原油运往亚洲，与此同时海湾地区多艘船舶正待命准备穿越海峡。 ⑺ 机构测算显示，受美以对伊朗军事行动引发的油气价格飙升影响，俄罗斯4月最大单项石油税收入将翻倍至90亿美元。 ⑻ 高盛已于周三晚间将第二季度布伦特原油目标价下调至每桶90美元、美油目标价下调至87美元，停火协议达成后地缘溢价出现阶段性降温

18:29:26

【棕榈油借原油反弹收复失地，印尼B50时间表迷雾压制涨幅】 ⑴ 马来西亚棕榈油期货周四收涨逾1%，基准6月合约结算价攀升56林吉特至每吨4642林吉特，在上一交易日重挫超3%后借原油价格反弹之机展开技术性修复。 ⑵ 孟买经纪商Sunvin集团大宗商品研究主管巴加尼指出，围绕印尼B50生物柴油掺混时间表的混乱信号持续压制市场情绪，政策适用范围究竟是仅限于补贴对象还是涵盖全部主体仍无定论。 ⑶ 印尼能源部虽已发布部长令设定生物燃料掺混指令的实施时间表，但执行细节的模糊性令市场对棕榈油工业需求增量的预期难以锚定。 ⑷ 来自中国市场的替代品油脂期货表现疲软亦对棕榈油反弹空间形成制约，大连盘豆油合约收跌0.68%、棕榈油合约下跌0.52%，而芝加哥豆油则微涨0.58%。 ⑸ 原油价格回升构成核心支撑变量，市场对脆弱的两周停火协议能否维系霍尔木兹海峡能源通航畅通的疑虑挥之不去，布伦特原油企稳强化了棕榈油作为生物柴油原料的替代经济性。 ⑹ 林吉特兑美元汇率小幅走弱0.15%，令以本币计价的棕榈油对外币持有者而言边际成本下降，对出口需求形成微幅提振。 ⑺ 机构分析认为，棕榈油短期走向将取决于印尼B50政策的明朗化程度与中东局势演变，若霍尔木兹通行限制持续推升原油溢价，棕榈油在生物燃料需求端的估值支撑仍有进一步强化空间

18:26:43

【欧盟小麦丰产预期微调，北非自给率回升挤压出口空间】 ⑴ 咨询机构Expana周四发布月度报告，将欧盟2026/27年度软小麦产量预估小幅上调10万吨至1.287亿吨，理由为冬季谷物生长条件总体保持有利。 ⑵ 尽管环比有所调升，但该预估值仍远低于2025/26年度1.371亿吨的实际产出水平，欧盟小麦供给端中期偏紧格局未因微调而发生根本改变。 ⑶ Expana指出尽管中东危机推升了肥料成本，但预计农户不会显著削减2026年收获季的施肥用量，仅可能在生长季末期出现少量缩减。 ⑷ 小麦与大麦单产仍被设定于趋势水平，略高于五年均值但远低于2025年的高位，而玉米种植面积预计将降至历史低点，部分农户或转向需肥量更少的向日葵作物。 ⑸ 出口方面遭遇结构性逆风，鉴于北非与中东地区收成前景优于此前预期，上述区域进口需求将相应收缩，Expana据此下调了2026/27年度欧盟软小麦与大麦的出口展望。 ⑹ 该机构同时研判，尽管油价上涨幅度可观，但尚不足以对国际谷物海运贸易构成实质性抑制，运费成本抬升暂非影响全球粮贸流量的核心变量。 ⑺ 机构分析认为，在北非丰产预期与霍尔木兹航运风险并存的复杂格局下，欧盟小麦期货价格将更多受制于出口需求端的边际变化，后续需紧盯北非实际单产数据对进口采购节奏的指引效应

18:20:18

【美联储静候通胀裁决，先行指标闪现2008年以来最猛涨速】 ⑴ 美联储3月会议纪要显示部分决策者对通胀上行已感到不安，尽管自2024年以来政策利率逐步调降，但通胀仍顽固高于目标区间，且中东战事的物价传导效应尚未在硬数据中充分显现。 ⑵ 市场焦点转向将于周四公布的美国3月消费者物价指数，市场普遍预期CPI环比将上涨0.9%，推动同比增幅升至3.3%，若兑现将是2024年5月以来最大年度涨幅。 ⑶ 道富银行旗下PriceStats模型通过网络抓取技术监测数百万在线消费品价格，其数据显示3月月度通胀环比跳升1.5%，创下该系列自2008年7月编制以来最大单月涨幅纪录。 ⑷ PriceStats模型同步录得3月年化通胀率达4.0%，重返2023年1月以来高位，道富宏观策略主管迈克尔·梅特卡夫警示称通胀图景在短短一个月内已发生实质性迁移。 ⑸ 梅特卡夫指出，早期分项数据表明娱乐、电子产品及服装等非能源领域亦出现高于均值的月度涨幅，若价格攀升并非仅源自油气成本传导，美联储的焦虑程度将显著加剧。 ⑹ 尽管通胀先行指标亮起红灯，利率期货市场目前仍仅定价年底前约30%概率的降息可能，远未反映任何紧缩预期，显示市场对美联储政策路径的博弈仍处观望阶段。 ⑺ 后续走向将极大取决于能源价格能否随停火协议稳固而回落，以及油价向日常消费品价格的传导速率，若3月CPI数据全面超预期，市场对美联储年内利率轨迹的定价或将面临急剧修正

18:08:57

英国 3月 抵押贷款利率

前值 ： 6.59% 预期 ： -

公布值 6.60%

前值

18:00:04

南非 4月 IPSOS主要消费者情绪指数PCSI

前值 ： 47.51 预期 ： -

公布值 48.49

前值

18:00:04

德国 4月 IPSOS主要消费者情绪指数PCSI

前值 ： 44.73 预期 ： -

公布值 41.80

前值

18:00:02

意大利 4月 IPSOS主要消费者情绪指数PCSI

前值 ： 47.53 预期 ： -

公布值 43.12

前值

18:00:02

法国 4月 IPSOS主要消费者情绪指数PCSI

前值 ： 42.03 预期 ： -

公布值 38.08

前值

18:00:02

英国 4月 IPSOS主要消费者情绪指数PCSI

前值 ： 46.03 预期 ： -

公布值 43.34

前值

18:00:01

西班牙 4月 IPSOS主要消费者情绪指数PCSI

前值 ： 51.21 预期 ： -

公布值 47.16

前值

17:27:56

【美伊首轮会谈将在伊斯兰堡举行 特朗普警告若谈判不顺将恢复军事行动】 ⑴ 美国和伊朗将于当地时间11日上午在巴基斯坦首都伊斯兰堡举行首轮会谈，特朗普派遣由美国副总统万斯率领的代表团赴谈，以推动达成长期协议。特朗普及其团队认为，伊朗提出的新方案可作为谈判的可行基础，其能够与美方的15点方案“相一致”。 ⑵ 特朗普8日发文称，所有美国舰船、飞机及军事人员，连同额外弹药、武器以及任何其他适当且必要的物资，将继续驻扎在伊朗境内及其周边地区，直到达成的协议得到全面遵守。 ⑶ 特朗普8日表示，如果美国同伊朗谈判不顺，美方将能轻易恢复对伊朗的军事行动。特朗普表示，真主党和黎巴嫩“也会得到解决”，称停火“不包括”黎巴嫩和真主党。 ⑷ 特朗普称，伊朗不会进行铀浓缩，并声称美国将与伊朗合作挖掘核尘埃。此外，特朗普表示，美国可能与伊朗组建联合项目保护霍尔木兹海峡。 ⑸ 据央视新闻报道，特朗普在其社交媒体平台“真实社交”上发文称，任何向伊朗提供军事武器的国家，其向美国出售的“任何及所有商品”将被“立即征收50%关税”，并称该措施“立即生效”“不设任何排除或豁免”。 ⑹ 特朗普考虑惩罚部分未支持美国对伊朗动武的北约国家，并从部分北约国家撤军。市场消息称，特朗普政府或将伊朗战争的资金削减至800亿美元至1000亿美元之间。 ⑺ 白宫新闻秘书莱维特称，特朗普将于下周前往内华达州和亚利桑那州。根据经修订的《平衡预算与紧急赤字控制法》，特朗普已发布公告，对2027财年的自动减支额度进行调整。 ⑻ 美国石油行业高管正向特朗普政府施压，要求其拒绝任何允许伊朗在霍尔木兹海峡收取通行费的协议

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