悉尼：12/24 22:26:56

东京：12/24 22:26:56

香港：12/24 22:26:56

新加坡：12/24 22:26:56

迪拜：12/24 22:26:56

伦敦：12/24 22:26:56

纽约：12/24 22:26:56

2026-04-08 星期三

2026-04-10

19:42:52

【停火之后：数百艘油轮仍困霍尔木兹，航运界呼吁操作细则，两周窗口被指“太短”】 ⑴ 在美伊达成两周停火协议后，寻求恢复霍尔木兹海峡油轮通行的航运商正急切寻求物流层面的明确指引，而炼油商则开始询问新的原油装船安排。 ⑵ 伊朗外长阿拉格奇表示，若对伊朗的攻击停止，伊方将停止反击，并在与武装部队协调及考虑技术限制的前提下提供安全通行。 ⑶ 船舶追踪机构Kpler数据显示，截至周二约有187艘满载油轮困于海峡内，载有1.72亿桶原油和成品油，Fertmax FZCO全球研究主管李戴振表示，即使正常条件下清除积压也可能需要超过两周，而14天的窗口期根本不足以恢复完全消除不确定性溢价所需的信心水平。 ⑷ 航运协会Bimco首席安全与安保官雅各布·拉尔森表示，行业正等待美伊双方的技术细节，未经事先协调就离开海湾将面临更高风险且不可取。 ⑸ 两家船舶经纪商表示，船东在允许船只进入海湾前很可能保持观望，但周三超大型油轮装载中东原油运往亚洲的询盘量已出现跳升，包括信实工业、印度石油公司、中海油等多家亚洲炼油商及嘉能可、道达尔能源等贸易商均在寻找运力。 ⑹ 马士基表示停火可能为船只创造通行机会，但尚未提供充分的海上安全保证。印尼外交部正与伊朗协调确保两艘国油船只安全通行，中国外交部希望各方共同努力促进海峡贸易早日恢复正常。 ⑺ 交易心理层面，市场对停火消息的最初宽慰正迅速被操作层面的不确定性所取代，船东与租船方之间的博弈集中在“谁先通行”这一关键问题上，预计与伊朗关系友好的国家相关船只可能成为首批过境者，而大多数蓝筹船东可能等待数日以确认停火切实有效。 ⑻ 未来关注点在于美伊双方即将发布的技术通行细则，以及首批过境船只的实际安全状况，这将决定后续数百艘船舶的释放节奏与能源供应链的恢复速度。

19:27:35

【小麦期货因停火消息下跌3%至两周低点，美国天气改善与俄罗斯增产预期加剧压力】 ⑴ 芝加哥小麦期货周三下跌3%，玉米下跌近1%，此前美国总统特朗普同意与伊朗达成两周停火协议，农产品市场通常跟随能源价格走势，因谷物和油籽在生物燃料方面的使用会增加。 ⑵ 小麦市场还面临美国天气改善以及俄罗斯产量预期上升带来的额外压力，联邦银行分析师丹尼斯·沃兹涅先斯基表示，过去一个月地缘政治局势一直在影响小麦价格，今日价格下跌似乎相当突然，是停火宣布的结果。 ⑶ 芝加哥期货交易所最活跃小麦合约下跌3%至每蒲式耳5.8025美元，盘中触及每蒲式耳5.7725美元的两周低点；玉米下跌逾0.8%至每蒲式耳4.455美元；大豆微涨0.1%至每蒲式耳11.505美元。 ⑷ 欧洲方面，巴黎泛欧交易所基准制粉小麦合约跌破200欧元，下跌2%至每吨199欧元。本周美国大平原地区的降雨预报缓解了对干旱作物的担忧，进一步施压价格。 ⑸ 大宗商品数据公司阿格斯周二将全球最大小麦出口国俄罗斯2026/27年度的产量预测从此前的8650万吨上调至8870万吨。 ⑹ 交易心理层面，停火消息引发的能源价格暴跌迅速传导至农产品市场，叠加基本面供应改善信号，小麦成为此次地缘风险溢价消退中受影响最明显的品种之一，但投资者也在等待周四美国农业部月度供需报告以获取更明确的方向指引。 ⑺ 未来关注点在于俄罗斯小麦产量的实际兑现情况以及美国春播天气的演变，这两大因素将决定小麦价格在停火消息消化后的进一步走势。

19:08:30

【北欧电力远期合约随全球能源市场下跌，但水力储备短缺限制跌幅】 ⑴ 周三，在美伊达成两周停火协议后，全球能源市场走低，北欧远期电力价格随之下降，协议条件为伊朗暂停通过霍尔木兹海峡封锁油气供应。 ⑵ 北欧季度前基荷电力合约下跌3.3欧元至每兆瓦时48.3欧元，跌幅6.4%；年度前合约下跌2.15欧元至每兆瓦时46.8欧元，跌幅4.4%。 ⑶ Mind Energy分析师指出，相关市场的急剧下跌正在影响北欧地区，欧洲远期价格也因油气价格走低而大幅下挫，荷兰TTF枢纽近月合约下跌近17%至一个月低点，油价跌破每桶100美元。 ⑷ 然而，依赖水力发电的北欧地区水储备下降限制了电价的跌幅，Mind Energy称复活节期间天气预报明显转干，水电平衡赤字进一步扩大。 ⑸ 数据显示，北欧水储备较正常水平低29.49太瓦时，此前周四为低27.22太瓦时。气象学家表示，未来两周高压将主导北欧天气，斯堪的纳维亚地区以干燥温和天气为主。 ⑹ 交易心理层面，停火消息引发的能源价格普跌在北欧电力市场得到传导，但区域特有的水文条件起到了缓冲作用，提示投资者在评估地缘风险消退对电价的影响时，需叠加考虑本地供需基本面因素。 ⑺ 未来关注点在于未来两周北欧地区的实际降水情况以及水电储备的变动趋势，这将决定电力价格是否会在能源市场反弹之外获得额外的区域支撑。

19:00:05

巴西 3月 IGP-DI通胀月率-智库FGV

前值 ： -0.84% 预期 ： 1.12%

公布值 1.14%

前值

19:00:02

美国 截至4月3日当周 MBA抵押贷款申请活动指数

前值 ： 278.30 预期 ： -

公布值 276

前值

19:00:02

美国 截至4月3日当周 MBA抵押贷款申请活动指数周环比

前值 ： -10.40% 预期 ： -

公布值 -0.80%

前值

19:00:02

美国 截至4月3日当周 MBA抵押贷款购买指数

前值 ： 159.40 预期 ： -

公布值 161.10

前值

19:00:01

美国 截至4月3日当周 MBA30年期固定抵押贷款利率

前值 ： 6.57% 预期 ： -

公布值 6.51%

前值

19:00:01

美国 截至4月3日当周 MBA抵押贷款再融资活动指数

前值 ： 946.40 预期 ： -

公布值 919.90

前值

18:51:25

【埃克森美孚：中东冲突推高Q1上游收益至多29亿美元，但产量下降6%，下游受时滞效应拖累】 ⑴ 埃克森美孚周三表示，美以对伊朗战争导致的油气价格上涨，可能使其第一季度上游收益增加至多29亿美元，超过中东部分油气生产中断带来的负面影响。 ⑵ 但下游收益可能因时滞效应等因素受到约53亿美元的冲击，公司预计随着油气货物交付，后续季度收益将得到提振。 ⑶ 公司披露，由于战争影响，第一季度油气产量将较第四季度下降6%，第四季度产量为每日500万桶油当量，2025年卡塔尔和阿联酋资产占埃克森全球石油产量的20%。 ⑷ 时滞效应可能导致下游第一季度收益较第四季度减少33亿至41亿美元，首席财务官尼尔·汉森表示，这一异常大的负面时滞影响是暂时的，源于交易计划的会计规则，随着基础交易完成，这些影响将随时间消散并产生净正利润。 ⑸ 公司还表示，由于供应中断导致部分对冲相关的实物货物无法运输，将录得6亿至8亿美元的减值。 ⑹ 交易心理层面，埃克森的业绩指引揭示了战争对能源企业的双重效应：上游受益于价格飙升，但产量受损和下游时滞错配构成了实质性拖累，这种结构性分化可能同样体现在其他国际石油巨头的季度业绩中。 ⑺ 未来关注点在于5月1日公司正式财报中各项影响的最终数值，以及后续季度对冲交易利润释放的节奏。

18:40:55

加拿大 3月 先行指标月率

前值 ： 0.25% 预期 ： -

公布值 0.07%

前值

18:28:09

【铜价跳涨至三周高位，停火缓解经济担忧，但机构警告反弹基础脆弱】 ⑴ 周三，在美国总统特朗普同意与伊朗停火两周后，铜价跳涨至三周高点，缓解了市场对中东冲突导致全球经济放缓的担忧。 ⑵ 伦敦金属交易所三个月期铜上涨3.5%至每吨12737.50美元，盘中触及3月18日以来最高位12755.50美元，此前铜价在3月份因伊朗战争引发的经济担忧而下跌7.6%。 ⑶ 苏克登金融在一份关于基础金属的报告中指出，停火可能导致能源风险溢价短期缓解，但协议似乎脆弱且带有条件，市场可能仍将受消息面驱动，而非转向持续的风险偏好回升。 ⑷ 现货铜对三个月期铜的贴水从周二的每吨84.60美元扩大至89.50美元，表明可获得的金属并不短缺，伦敦金属交易所批准仓库的铜库存已升至2018年3月以来最高水平。 ⑸ 铝价持平于每吨3475美元，此前铝曾因无法从海湾生产商经霍尔木兹海峡正常运往出口市场而价格飙升，阿联酋和巴林的冶炼厂上月末遭伊朗袭击受损，导致供应退出市场。 ⑹ 交易心理层面，基础金属全面反弹反映出市场对尾部风险消退的宽慰，但贴水扩大与库存高企的结构性信号表明，实物供需基本面并未同步改善，反弹的持续性存疑。 ⑺ 未来关注点在于停火期间霍尔木兹海峡的实际通行恢复情况，以及海湾地区冶炼产能的修复进度，这两大因素将决定工业金属的供应恢复节奏与风险溢价的真实回落幅度。

18:27:01

【债市难返战前水平，能源冲击重塑通胀预期，降息押注已消退】 ⑴ 全球债券市场可能出现反弹，但不太可能完全收复战争引发的抛售失地，因为即使实现和平，能源价格和通胀也将在更长时间内保持高位。 ⑵ 投资者表示，美国、英国和挪威等经济体此前对今年降息的押注已经消失且不会回归，甚至有观点认为停火可能反而使风险偏向加息，因为严重石油短缺拖累全球增长的可能性已经降低。 ⑶ 能源冲击使通胀问题更加凸显，反映出主要经济体多年来未能使通胀回归目标水平，巴伦乔伊首席利率策略师安德鲁·利利指出，这类事件即使得到解决，也改变了市场对多数央行下一步行动的心理预期。 ⑷ 周三，印度央行和新西兰联储均维持关键政策利率不变，但为下一步加息奠定了基础，新西兰联储声明称，任何显著的第二轮通胀效应或中期通胀预期上升的迹象，都需要果断及时地提高利率以重新锚定通胀预期。 ⑸ 市场定价方面，年初曾预期2026年两次降息的联邦基金期货，现在暗示单次降息的概率仅为50%，道明证券高级利率策略师普拉尚特·纽纳哈表示，央行将对供应冲击不引发更高通胀预期保持高度警惕，降息应已不在考虑范围内。 ⑹ 日本路径同样更倾向于加息，野村证券首席策略师松泽中称，日本央行原本就完全愿意在没有中东不确定性的情况下加息，此次停火为4月加息提供了充分理由。 ⑺ 交易心理层面，市场此前对停火的宽慰性反弹推动债券收益率回落，但仅回到3月中旬水平，投资者正在消化一个更为持久的现实：能源成本结构已上移，央行降息门槛显著提高，债券市场的战前定价基准可能已不可逆地改变。 ⑻ 未来关注点在于各国央行如何评估第二轮通胀效应，以及停火到期后地缘局势的演变，这两大因素将决定收益率曲线的最终锚定位置。

18:09:09

【美联储3月会议记录前瞻：油价冲击推高通胀预期，决策者面临加息与保增长的两难权衡】 ⑴ 美联储官员在3月会议上已意识到美伊战争将推高今年的通胀率，当时全球石油危机进入第三周，指标油价从每桶约70美元上涨至100美元，几乎所有政策制定者都在会后发布的预测中纳入了2026年通胀率上升的预期。 ⑵ 如今战争已进入第二个月，油价又上涨约10%，此前关于冲突迅速结束、油价迅速下跌的希望可能正在被其他经济情景所取代，这些情景通常出现在工作人员关于经济前景的汇报中，并可能在会议记录中详细呈现。 ⑶ 美联储3月维持政策利率在3.5%至3.75%的区间不变，几乎没有暗示短期内可能调整利率，投资者目前预计美联储政策利率至少在2027年底之前都不会调整。 ⑷ 早在战争爆发前，部分美联储官员就已开始担心通胀率停滞在2%目标之上约1个百分点，并表示准备发出可能需要加息的信号。 ⑸ 会议记录可能会显示，随着决策者权衡油价冲击对通胀目标的威胁更大，还是对经济增长和就业的威胁更大，内部情绪是否正进一步向加息倾斜，尤其是在消费者面临汽油价格上涨及能源驱动成本上升、可能引发支出变化和整体经济动能减弱的情况下。 ⑹ 交易心理层面，市场此前对降息的预期已被持续修正，若会议记录显示出更强烈的加息倾向，可能进一步打压风险资产估值，而中东停火带来的宽慰性反弹能否持续，将取决于后续通胀数据与美联储实际政策路径之间的匹配程度。 ⑺ 未来关注点在于会议记录中关于工作人员经济情景的具体描述，以及决策者内部对加息门槛的讨论细节，这将是判断美联储下一步行动方向的关键线索。

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