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东京：12/24 22:26:56

香港：12/24 22:26:56

新加坡：12/24 22:26:56

迪拜：12/24 22:26:56

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2025-09-16 星期二

2025-09-19

20:32:31

美国 8月 零售销售

前值 ： 7442.46 预期 ： -

公布值 7320.10

前值

20:32:24

美国 8月 核心零售销售

前值 ： 5996.23 预期 ： -

公布值 5922.58

前值

20:32:17

美国 8月 出口物价指数年率

前值 ： 2.20% 预期 ： -

公布值 3.40%

前值

20:30:14

美国 8月 剔除汽车及汽油零售额月率-季调后

前值 ： 0.20% 预期 ： -

公布值 0.70%

前值

20:30:14

美国 8月 关联GDP的零售额控制组月率-季调后

前值 ： 0.50% 预期 ： 0.40%

公布值 0.70%

前值

20:30:13

美国 8月 核心零售销售月率

前值 ： 0.30% 预期 ： 0.40%

美元
金银欧元

公布值 0.70%

前值

20:30:09

美国 8月 零售销售月率

前值 ： 0.50% 预期 ： 0.20%

美元
金银欧元

公布值 0.60%

前值

20:30:08

美国 8月 出口物价指数月率

前值 ： 0.10% 预期 ： 0%

公布值 0.30%

前值

20:30:07

美国 8月 进口物价指数月率

前值 ： 0.40% 预期 ： -0.10%

美元
金银 石油

公布值 0.30%

前值

20:30:06

加拿大 8月 核心CPI月率-季调后

前值 ： 0.10% 预期 ： -

公布值 0.20%

前值

20:30:05

加拿大 8月 央行核心CPI年率-未季调

前值 ： 2.60% 预期 ： -

公布值 2.60%

前值

20:30:05

加拿大 8月 季调后CPI月率

前值 ： 0.10% 预期 ： -

公布值 0.20%

前值

20:30:04

加拿大 8月 核心CPI-普通年率

前值 ： 2.60% 预期 ： 2.70%

公布值 2.50%

前值

20:30:04

加拿大 8月 核心CPI-截尾调整年率

前值 ： 3% 预期 ： 3%

公布值 3%

前值

20:30:04

加拿大 8月 央行核心CPI月率

前值 ： 0.10% 预期 ： -

公布值 0%

前值

20:30:03

加拿大 8月 未季调CPI月率

前值 ： 0.30% 预期 ： 0.10%

美元
加元 金银

公布值 -0.10%

前值

20:30:03

加拿大 8月 核心CPI-加权中值年率

前值 ： 3.10% 预期 ： 3.10%

公布值 3.10%

前值

20:30:03

加拿大 8月 未季调CPI年率

前值 ： 1.70% 预期 ： 2%

美元
加元 金银

公布值 1.90%

前值

20:27:43

【市场静待关键数据，降息预期博弈白热化】 ⑴ 宏观市场在关键零售销售数据公布前保持平静，美国国债收益率持平，10年期国债隔夜仅在2.3个基点的窄幅区间内波动，显示出市场正在为即将到来的数据做准备。预计8月份零售销售将表现温和，整体预测为增长0.2%，其中剔除汽车后的核心数据预测为0.4%，更直接影响GDP的控制组数据预测为0.4%。 ⑵ 市场普遍认为，美联储降息50个基点的可能性较低，尽管考虑到其政策步伐相对滞后，这或许是最佳选择。然而，当前美联储内部存在分歧，并非所有决策者都与白宫立场一致。预计会有三位委员（Waller、Bowman和Miran）投票支持降息50个基点，而可能有人会投票维持利率不变，以此表达不满。 ⑶ 特朗普方面正努力推动2025年“点阵图”显示三次降息，而非目前的两次。若能实现，市场对三次降息的定价可能已超预期，这意味着“逢高卖出”的风险回报可能更佳。值得注意的是，美联储理事Lisa Cook将参与本次利率决策及“点阵图”的投票。 ⑷ 交易策略上，建议逢高回补2年期和10年期国债空头。具体来看，2年期国债空头可考虑在3.50%附近回补，10年期国债空头则在4.05%附近回补，目标区间关注3.52%-3.56%和4.03%-4.07%。10年期国债收益率的波动区间可能在4.07%-4.01%之间。 ⑸ 周二将集中公布本周大部分关键经济数据，包括国际贸易价格和零售销售（预期增长0.2%），工业产出（预计下降0.1%）以及商业库存和NAHB房屋市场指数（预计小幅回升至33点）。这些数据将为市场提供重要参考，尤其是在特朗普关税言论引发市场担忧的背景下，数据表现可能影响消费者信心和企业决策

20:25:44

【数据潮汐与美联储风暴：市场胶着待变】 ⑴ 零售销售、进口物价等关键经济数据即将公布，市场普遍预计8月零售销售环比增长0.2%，略低于前值，显示出温和的复苏态势。同时，工业产出和产能利用率预计小幅下滑，预示着制造业可能面临短期调整，这为即将到来的美国联邦公开市场委员会（FOMC）会议增添了不确定性。 ⑵ 市场普遍预期FOMC会议将宣布降息25个基点，但对50个基点降息的可能性存在微弱分歧，显示出投资者对未来货币政策路径的谨慎态度。在此之前，加拿大央行已公布最新政策决议，后续还将关注英国央行、挪威央行和日本央行的动向，其中挪威央行降息概率受到多数关注。 ⑶ 美国股市期货涨跌互现，此前标普500和纳斯达克指数创下新高，但MBS（抵押贷款支持证券）基础收益率却表现疲软，表明市场情绪谨慎。虽然有消息称美中贸易谈判进展顺利，但投资者仍在消化数据和政策信号，风险偏好受到一定抑制。 ⑷ 10年期美国国债收益率在4.039%附近震荡，2s10s曲线小幅走陡，显示出市场对利率风险的担忧。美元指数承压下行，触及近期低点，这可能与市场对降息的预期有关。原油价格受地缘政治因素影响小幅上涨。 ⑸ MBS市场表现落后于整体国债市场，30年期MBS当前收益率约为5.040%，表现出一定的承压迹象。即将到来的20年期国债拍卖以及FOMC会议声明和新闻发布会将是市场关注的焦点，将进一步影响债券和股票市场的走向

20:23:38

【财信期货：棕榈油受供应担忧提振 农产品板块走势分化】 ⑴ 马来西亚沙巴州连日大雨引发洪灾与停电，作为棕榈油主产区，市场担忧9-10月增产季收获受阻，供应增速或低于预期。 ⑵ 船运机构数据显示9月1-15日出口环比小幅增长，为BMD毛棕油期货提供支撑，周三马来西亚恢复交易后有望震荡回升。 ⑶ 国内广州24度棕榈油现货今日上涨110元报9410元/吨，连盘P2601合约在原油反弹、生柴需求回暖提振下走强。 ⑷ 叠加双节备货启动、菜油重回万元关口，整体油脂板块情绪转暖，技术面看9330-9400元区间形成强支撑。 ⑸ 操作策略由震荡思路转向偏多，逢回调可布局多单。 ⑹ 四季度大豆豆源问题不大，但明年第一季度或有缺口，支撑远月升水格局。 ⑺ 近期豆粕盘面价格转弱，一方面是拍卖储备大豆进入国内压榨市场，另一方面是关税贸易谈判进展影响短期情绪。 ⑻ 后续行情演绎需关注能否有切实政策出台或储备豆拍卖量级，短期驱动不足，建议观望为主。 ⑼ 贸易商上一年度利润尚可，导致新季玉米投机氛围较高，叠加北港库存同比偏低，东北玉米开秤报价同比有所上涨。 ⑽ 预计新季春玉米上市短暂维持偏强格局运行，之后偏弱运行，可轻仓试空。 ⑾ 生猪供应方面，9月份出栏或整体仍有增量，出栏体重再降空间有限，供应整体维持略增状态；临近月底月初，养殖企业或出现规律性出栏缩量，短期或带动现货价格反弹。 ⑿ 需求近期逐步走高，对价格有一定托举作用，9月底为国庆备货或有提前增量情况；9月份养殖利润或有一定修复但幅度有限，长周期维持偏空思路，建议轻仓试空。 ⒀ 鸡蛋持仓量远高于同期水平，市场预期矛盾加大但近期有降低趋势，需注意观察资金动向。 ⒁ 盘面远月和超远月合约维持较高升水，基差角度估值偏高；长期供应或持续增加，短期旺季需求提振不及预期，现货价格偏弱运行，建议维持空头思路。

20:21:51

【财信期货：能源化工板块震荡偏强 地缘风险支撑油价】 ⑴ 欧佩克+在10月将石油产量增产的决定已逐步被市场消化，近期地缘政治因素主导原油市场波动。 ⑵ 特朗普威胁对俄罗斯实施新经济制裁，且乌克兰持续袭击俄罗斯炼厂和油库，短期地缘情绪溢价仍在，预计油价下方空间有限。 ⑶ 美国对部分码头和仓储运营商实施制裁，叠加俄乌及中东局势不确定性，燃料油价差结构偏强，不建议过于看空，预计低位震荡。 ⑷ 玻璃市场中游拿货情绪持续性不足，现货略有调整，但反内卷和十五五规划消息传播推动盘面震荡上行。 ⑸ 短期盘面升水较多，不宜追高，但考虑到九、十月玻璃需求季节性改善，中期可适当乐观，逢低做多，入场区间参考1200-1210。 ⑹ 纯碱市场走势趋稳，价格坚挺，个别企业窄幅上调，期现基差报盘显示河北库提01合约贴水110，沙河送到贴水95。 ⑺ 虽长期格局偏弱，但阶段性下游玻璃强势，上游煤炭成本企稳，且反内卷情绪二次发酵，盘面明显回升，考虑到基差偏弱，短线不追高，以逢低做多为主。 ⑻ 山东省内液碱走货不佳，主力下游采购价下调18元，多数企业库存累积，散户价格下调10-40元不等，其他区域暂稳。 ⑼ 考虑到月底国庆节前仍有补库预期，且氧化铝维持高产量，对烧碱市场偏乐观看待。 ⑽ 甲醇太仓现货价格2292元，环比下跌3元，近期进口供应仍处高位，港口库存压力或将持续增加，对市场形成压制。 ⑾ 市场在港口高库存和旺季预期间来回切换交易逻辑，盘面宽幅震荡，考虑到短期商品情绪偏强，甲醇可震荡偏强看待。

20:20:41

【财信期货：黄金获多重利好支撑 大宗商品走势分化】 ⑴ 黄金正站在“滞胀”与“衰退”之间的最佳位置，而初请失业金人数上升又强化了美降息预期。 ⑵ 市场预期美联储若被迫在物价未完全受控时转向宽松，将导致实际利率快速下行，并损害美元信用溢价。 ⑶ 历史经验表明，“增长弱+政策松+通胀粘”的三元组合对黄金是有利场景，叠加全球央行去美元化及地缘冲突频发，金价上行空间仍大于回调风险。 ⑷ 短期波动不改中期趋势，黄金支撑区间下移至823-830元。 ⑸ 氧化铝夜盘受反内卷情绪影响一度拉涨，但随后高位回落，其基本面维持过剩格局，周度运行产能回升，库存及仓单持续增加。 ⑹ 氧化铝进口窗口开启，进口预期增加，基本面整体偏弱，短期内仍缺乏向上驱动，建议逢高沽空，关注后续政策变化。 ⑺ 市场关注美联储议息会议决议，需警惕降息不及预期的回调风险。基本面方面，市场对“金九银十”旺季存有预期，且LME亚洲仓库提货量连续增加引发供应担忧。 ⑻ 沪铝本周库存小幅累库，去库幅度不及预期，需观察去库拐点，但仍维持易涨难跌判断，策略以逢低做多为主。 ⑼ 铸造铝合金市场废铝紧缺态势加剧，抢货现象推升价格快速上涨，传统旺季来临但成色有待验证。 ⑽ 在宏观及基本面支撑下，预计铸造铝合金维持偏强运行，策略以逢低做多为主，后续关注原料供应、需求恢复及政策影响。 ⑾ 碳酸锂受反内卷情绪及下游旺季备货意愿较强影响，反弹延续，短期在需求旺季背景下价格下方存在支撑。 ⑿ 但宜春矿企“自查”结果仍未公布，供应端不确定性未解除，建议谨慎观望，警惕供应端消息扰动风险。

20:19:04

【财信期货：黑色金属板块走势分化 节前补库预期支撑成本】 ⑴ 螺纹钢面临高库存压力，仓单持续增加，但原料供应扰动及节前补库预期使成本支撑较强，短期盘面重心或小幅上移，01合约运行区间参考3140-3200元。 ⑵ 资金层面，螺纹01合约前二十席位以减仓为主，多单减幅更大，市场情绪偏谨慎；热卷01合约则呈现增仓，空单增仓显著，持仓变动偏空。 ⑶ 铁矿石供应端，巴西发运已恢复正常，全球发运量维持高位，同时铁水产量处于高位，港口库存小幅波动，现实矛盾不大。 ⑷ 节前补库预期对矿价形成支撑，需短期关注唐山限产扰动；中期西芒杜项目发货情况（首批货能否在11-12月正常发运）仍需跟踪，市场弱预期有所修复，重点观察铁水产量下降力度。 ⑸ 焦煤市场情绪随盘面上涨好转，竞拍价格上涨且流拍率偏低，严查煤矿超产进入兑现期，节前补库助推短期向上驱动。 ⑹ 但需警惕基差持续走弱（现货跟不上盘面，升水扩大）及获利资金离场带来的回调风险，策略上维持产业链多配思路。 ⑺ 焦炭方面，利润驱动下焦企生产积极，下游铁水产量高位，叠加节前补库预期，成本支撑显现，继续提降难度加大，但盘面估值已不低，不宜追涨，需关注限产扰动。 ⑻ 锰硅自身上行驱动不足，锰矿发运持稳，厂家开工回升且厂库小幅增加，需求下降预期仍存，价格或跟随原料端呈现低位震荡。

20:15:07

加拿大 8月 新屋开工

前值 ： 29.41 预期 ： 27.75

公布值 24.58

前值

20:00:03

巴西 7月 失业率-全国家庭抽样调查

前值 ： 5.80% 预期 ： 5.70%

公布值 5.60%

前值

19:57:49

【数据洪流前夕，市场博弈加剧】 ⑴ 市场数据显示，隔夜掉期点数变化不大，收益率曲线出现小幅陡峭化迹象，因交易员们在美联储利率决议公布前采取观望态度。尽管部分国债收益率小幅走高，但2年期国债表现相对强劲，交易员们倾向于在短期掉期中建立空头头寸，押注未来货币政策将趋于宽松。 ⑵ 尽管有大量经济报告发布，但市场情绪整体偏向谨慎。昨日超过143.5亿美元的公司债发行已被消化，交易员们正在为美联储的会议做准备。美联储25个基点的降息已被市场普遍预期，但投资者将密切关注美联储声明，以判断其是否会朝着更宽松的政策方向迈进，同时新增的具有投票权的美联储官员可能在利率决策上持有更激进的降息观点。 ⑶ 市场焦点还集中在即将公布的零售销售数据，该数据被视为衡量消费者在特朗普关税言论引发市场担忧背景下经济韧性的重要指标。与此同时，欧洲股市因银行和保险类股下跌而走低，而美国股指期货则小幅上涨，显示出投资者在欧洲央行可能结束宽松周期之际，更倾向于押注美联储将进入降息周期。 ⑷ 亚洲股市表现不一，日经指数上涨0.3%，创下历史新高，科技股受隔夜美股上涨提振。中国股市则在权衡贸易战进展的背景下小幅波动，上证综指收盘上涨0.4%，沪深300指数下跌0.2%，恒生指数微跌0.03%。 ⑸ 国际原油价格小幅上涨，交易员们在权衡俄罗斯石油供应风险、美联储的利率决策以及美国原油库存下降的预期。美元指数则走低，创下两个月新低，因市场普遍预期美联储将进行降息

19:35:47

【市场静待零售数据，降息预期博弈白热化】 ⑴ 宏观市场在关键零售销售数据公布前陷入沉寂，市场参与者正谨慎观察，为即将到来的重要经济指标和美联储的利率决策做准备。美国国债收益率维持稳定，10年期国债收益率在2.3个基点的窄幅区间内波动，显示出市场在消化新信息前的观望态度。 ⑵ 特朗普方面正积极争取在2025年利率点阵图中实现三次降息，这背后涉及对美联储官员任命的博弈。尽管市场预期两次降息的可能性较大，但三次降息的预期已部分计入价格，这使得“逢高卖出”成为一种更具吸引力的交易策略。 ⑶ 市场交易倾向于回补2年期和10年期国债的空头头寸，目标区域在3.52%-3.56%和4.03%-4.07%。10年期国债的预期交易区间在4.07%至4.01%之间。 ⑷ 周二将密集发布多项重要经济数据，包括零售销售和进口价格（预计分别增长0.2%和持平），工业产出（预计下降0.1%），以及商业库存和NAHB住房市场指数。此外，还将有130亿美元的20年期国债拍卖。 ⑸ 市场普遍预计8月零售销售将温和增长，其中不含汽车的核心零售销售预计增长0.4%。然而，考虑到通胀预期回升和特朗普关税言论引发的市场担忧，实际增长可能仅处于停滞状态。 ⑹ 工业产出预计小幅下降0.1%，主要受制造业拖累。尽管近期工厂调查显示情况有所改善，但制造业小时工时数下降表明企业可能将成本转嫁给消费者。 ⑺ 贸易价格指数预计变化不大，进口价格微降0.1%，出口价格持平。这些数据在关税之前计算，可能无法完全反映关税对消费者价格的实际影响，但暗示进口商并未大幅消化成本。 ⑻ NAHB住房市场指数预计小幅回升至33点，尽管略有改善，但整体悲观情绪依然存在。抵押贷款利率虽有小幅下降，但仍处高位，同时现有房屋库存增加，市场不确定性较高。 ⑼ 商业库存预计连续第二个月增长0.2%，这可能反映了企业为应对预期的关税而进行的库存补充，以及先前关税措施后的库存调整

19:24:20

中国 截至9月16日 豆油港口库存

前值 ： 120.10 预期 ： -

公布值 120.30

前值
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