悉尼：12/24 22:26:56

東京：12/24 22:26:56

香港：12/24 22:26:56

新加坡：12/24 22:26:56

迪拜：12/24 22:26:56

倫敦：12/24 22:26:56

紐約：12/24 22:26:56

2026-09-15 星期二

2026-09-22

21:55:50

【亞洲燃料油回吐漲幅，柴油與航煤交投升温】 ⑴ 亞洲高硫燃料油市場週二回吐部分漲幅，稍早一波漲勢曾推動升水急升。 ⑵ 380-cst高硫燃料油現貨較新加坡報價升水較前一日下跌，但仍報每噸逾50美元。 ⑶ 超低硫燃料油現貨價差升至每噸37美元上方，買家出價較上一交易日提高。 ⑷ 燃料油裂解價差上漲，亞洲收盤時超低硫燃料油裂解價差升至每桶升水約22.8美元，380-cst高硫燃料油裂解價差升至每桶近1.5美元。 ⑸ 新加坡交易窗口據報未達成高硫燃料油交易，也未達成超低硫燃料油交易。 ⑹ 柴油市場交投轉趨活躍，煉廠增加10月船貨銷售，隨着跨月價差進一步趨強，市場商談升水也有所提高。 ⑺ 柴油東西方價差維持在每噸貼水逾130美元的水平。 ⑻ 柴油裂解價差連續第2個交易日回落，跌至每桶約81美元，但仍高於8月平均水平。 ⑼ 柴油現貨價差進一步小幅升至每桶約5.8美元，跟隨紙貨市場結構趨強，不過現貨窗口交投轉淡。 ⑽ 航煤方面，現貨市場活動有所增加，買賣雙方均在尋購或出售10月船貨。 ⑾ 航煤與柴油貼水進一步擴大至接近每桶4美元，交易窗口據報未達成航煤交易，也未達成柴油交易。 ⑿ 石腦油價格持堅，接近7月觸及的高位，追隨原油漲勢，海灣地區地緣政治緊張局勢升級推動升水急升，市場參與者估計10月下半月船貨價格約為每噸978美元，逆價差擴大至每噸約28美元。

21:40:41

【美債獲支撐，供給與加息預期交織】 ⑴ 美債在經歷短暫回落後重拾升勢，但一級市場供給與機構賣盤令漲幅受限，潛在買盤依然存在。 ⑵ 東京時段，受日本國債外溢效應影響，美債遭遇持續拋售，20年期日債拍賣、日本政府支出擔憂以及內閣變動共同施壓。 ⑶ 10年期美債收益率升破5%後吸引亞洲買家入場，但倫敦時段漲幅被歐洲債券和英國國債的拋售所抵消。 ⑷ 歐洲債券與英國國債因吸收德國2年期和英國15年期國債拍賣供應而承壓，收益率升至約17年高位。 ⑸ 美債從低點反彈的走勢在期貨市場開盤前遇阻，趨勢跟蹤基金和對沖基金伺機拋售。 ⑹ 紐約製造業調查數據大幅下滑後，買盤重新迴歸。 ⑺ 交易商與短線資金借高點為今日約130億美元的20年期國債續發建立空頭，新投資級債券交易也引發利率鎖定相關的拋售。 ⑻ 潛在的短空回補買盤依然存在，反過來限制了價格的大幅回落，交易商稱實際資金仍在5%的10年期美債水平買入。 ⑼ 投機與短線資金態度略偏防禦，但仍持有空頭回補頭寸，押注美聯儲將在明日會議上加息25個基點。 ⑽ 市場預期加息將帶來緩解性反彈，因其暗示美聯儲正處於抗通脹模式。 ⑾ 當前聯邦基金期貨顯示，週三會議加息25個基點的概率約為91%，10月和12月再加息25個基點的概率分別約為95%和99%。 ⑿ 整體來看，美債短期受供給與加息預期壓制，但逢低買盤與空頭回補需求為市場提供底部支撐，後續關注美聯儲決議及後續加息路徑的指引

21:34:35

【聯儲議息前瞻，加息影響眾説紛紜】 ⑴ 市場預期聯邦公開市場委員會本週將把聯邦基金利率目標上調25個基點，但部分專家認為升至3.75%至4%區間並非板上釘釘。 ⑵ 有策略師指出，核心服務通脹強於預期，加劇了價格壓力可能擴散的擔憂，強化了近期政策回應的理由，但其並不預期激進緊縮。 ⑶ 該策略師表示，短期國債收益率早已釋放政策需上行的信號，但2年期收益率與聯邦基金利率之差顯示美聯儲並未大幅落後於曲線；債市走弱的好處是短期收益率已反映進一步緊縮預期，即便美聯儲行動也無需再大幅上行。 ⑷ 其還認為，緊縮可能對長期債券構成支撐，因這強化了美聯儲對抗通脹的可信度。 ⑸ 有首席全球策略師表示，爭論焦點已不是本週是否行動，而是本輪將加息幾次，預計美聯儲不會一次就結束。 ⑹ 該策略師認為，中期選舉意味着10月可能按兵不動，12月是最可能的後續加息窗口；只要增長和盈利保持強勁，風險資產可消化2到3次加息，但若通脹更頑固、迫使美聯儲延長緊縮週期，前景將明顯更具挑戰。 ⑺ 有機構投資策略主管認為，通脹數據鞏固了近期多次加息的依據，但不會成為風險資產的重要驅動。 ⑻ 有固定收益策略聯席主管表示，美聯儲可能需緊縮數次才能真正遏制通脹，且美聯儲等待越久，債市越會推高收益率替其完成緊縮。 ⑼ 該人士稱，在投資者確信通脹可持續向目標回落前，國債收益率應維持高位，10年期向5%邁進的路徑仍可能成立。 ⑽ 有首席全球策略師認為，可信度是另一加息理由，在缺乏前瞻指引下，市場共識已聚攏於本週加息，若不行動，主席與委員會將嚴重損失可信度。 ⑾ 其預計，隨着增長與通脹在2027年降温，美聯儲10月或按兵不動，12月再加1次或不再加，這應限制長期收益率進一步上行。 ⑿ 有首席經濟學家預計，點陣圖將顯示委員會繼續加息的決心增強，明年也可能延續；另有觀點認為，若加息恢復可信度，短端上行而長端趨穩，若10年期反而突破5%，則説明市場認為1到2次行動不夠。

21:33:44

【外匯期權，市場備戰但方向難辨】 ⑴ 在美聯儲、日本央行和英國央行本週相繼公佈決議前，外匯即期與期權市場明顯缺乏明確方向。 ⑵ 針對央行事件密集期，波動率風險溢價已有明顯定價，但與之匹配的方向性押注卻出奇地少，歐元兑美元是典型代表，十國集團貨幣也普遍如此。 ⑶ 儘管即期匯率跌向8月低點，歐元兑美元期權波動有限，隱含波動率數月來徘徊在長期低位附近，近期下跌僅令其小幅上升，實際波動率偏低使溢價持續受壓。 ⑷ 1週期隱含波動率報5.7，相較週一1.85的實際波動率顯得偏貴，但週二該指標已回升至3.15，暗示美聯儲可能給該貨幣對帶來短期波動。 ⑸ 風險逆轉指標同樣顯示剋制，1個月基準指標僅為歐元看跌期權較看漲期權高0.15，低於9月初的0.45和7月底的0.9，承認即期下滑但未支持更深跌幅。 ⑹ 資金流也印證這一點，歐元看跌需求未明顯延伸至1.1400下方，若交易台真正預期更大幅度下行，倉位應不止於此。 ⑺ 到期期權相關的現匯對沖仍可能影響短期走勢，週二紐約時間上午10時有一筆約32億歐元、行權價1.1550的期權到期，週三在美聯儲決議前另有約22億歐元、行權價1.1585至1.1600的期權到期。 ⑻ 週四和週五在1.1500至1.1600附近還有更大規模聚集，若1.1500失守，約80億歐元集中在1.1400，該水平可能成為磁吸位或支撐位，取決於即期如何接近。 ⑼ 美元兑日元期權信號相對清晰，150附近新增障礙期權，下行風險溢價被削減，需求向155上方行權價擴展，部分瞄準160.00。 ⑽ 這與下行押注獲利了結而非新建信心一致，但也顯示交易員未排除重返160的可能，油價飆升持續壓制日元進一步強化了這一看法。 ⑾ 交易台更擔心的風險或許是週五日本央行鷹派程度不及預期。 ⑿ 整體看，各地實際波動率仍落後於隱含水平，説明期權在為本週事件風險定價，但尚無人願意押注波動率持續上升或出現方向性突破。

21:29:35

【美國天然氣，產量回落與高温推升價格】 ⑴ 美國天然氣期貨週二小幅升至1周高位，10月交割的近月合約上漲約4美分、漲幅1.3%，至每百萬英熱單位2.94美元左右，有望創下9月4日以來最高收盤價。 ⑵ 推動因素包括日產量下降，以及預測顯示9月底前天氣持續偏暖，空調發電用氣量至少在2周內高於往常。 ⑶ 有金融數據機構估計，美國本土48州9月平均天然氣產量升至每日約1132億立方英尺，高於8月創下的月度紀錄高位。 ⑷ 但按日計算，週二產量預計降至約1084億立方英尺的2個月低位。 ⑸ 創紀錄產量與温和的春季天氣使能源企業自3月以來庫存持續高於5年均值，但上週高温料使庫存過剩幅度從4.8%收窄至3.6%。 ⑹ 氣象預測顯示，9月30日前天氣大體偏暖，約40%的美國發電依賴燃氣電廠，製冷用氣需求因此維持高位。 ⑺ 有機構預計，美國本土48州平均天然氣需求（含出口）將從本週的每日約1084億立方英尺降至下週的約1061億立方英尺。 ⑻ 液化天然氣出口方面，9月流向美國9大出口廠的日均氣量升至約183億立方英尺，高於8月的172億立方英尺，但低於4月創下的188億立方英尺月度紀錄。 ⑼ 按日計算，週二液化天然氣原料氣預計降至約177億立方英尺的3周低位；有能源企業計劃自9月19日前後對一座日產能約8億立方英尺的出口廠進行約2週年度檢修。 ⑽ 全球方面，歐洲基準氣價接近每百萬英熱單位27美元的44個月高位，亞洲基準氣價約25美元。 ⑾ 美國氣價對中東局勢反應有限，因美國天然氣自給自足，且液化出口企業已在滿負荷運轉，在建裝置投產前出口增量有限。 ⑿ 整體看，短期價格受產量回落與高温支撐，但庫存仍高於正常水平、出口設施檢修及需求季節性回落預期，可能限制上行空間。

21:10:02

巴西 8月 CONAB玉米產量預估

前值 ： 14172.89 預期 ： -

公佈值 14400.96

前值

21:09:27

巴西 8月 CONAB玉米每公頃產量預估

前值 ： 6267 預期 ： -

公佈值 6372

前值

21:09:20

巴西 8月 CONAB大豆產量預估

前值 ： 18056.80 預期 ： -

公佈值 18040.66

前值

21:09:04

巴西 8月 CONAB大豆每公頃產量預估

前值 ： 3712 預期 ： -

公佈值 3711

前值

21:08:57

巴西 8月 CONAB玉米播種面積

前值 ： 2261.66 預期 ： -

公佈值 2260.05

前值

21:08:48

巴西 8月 CONAB大豆播種面積

前值 ： 4864.06 預期 ： -

公佈值 4860.86

前值

21:05:33

美國 截至9月7日當週 紅皮書商業零售銷售年率

前值 ： 8.30% 預期 ： -

公佈值 8.50%

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