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2026-11-03 星期二

2026-11-06

21:55:00

美国 截至10月26日当周 红皮书商业零售销售年率

前值 ： 9.30% 预期 ： -

公布值 10.40%

前值

21:48:50

【美国中期选举投票日关键时点，参众两院控制权悬念待解】 ⑴ 北京时间周三06:00，首批预警信号出现，肯塔基州共和党人巴尔选情吃紧，显示共和党早期弱势，印第安纳州第五选区共和党人斯帕茨表现不及预期，可能意味着共和党遇到麻烦。 ⑵ 周三07:00，佛罗里达州和佐治亚州结果值得关注，佛罗里达州共和党人穆迪被广泛看好，佐治亚州民主党人奥索夫大幅领先则显示民主党势头强劲。 ⑶ 周三07:30，关键参议院选战登场，北卡罗来纳州民主党人库珀被看好翻转共和党席位，俄亥俄州布朗对阵赫斯特德对民主党参议院前景至关重要。 ⑷ 周三08:00，众议院早期信号显现，佛罗里达州第14选区民主党守住席位对共和党是警示，第25选区共和党取得进展则显示其实力，南卡罗来纳州参议院选情胶着，可能预示民主党浪潮。 ⑸ 周三09:00，多项风向标值得关注，得克萨斯州参议院民主党人塔拉里科可能带来历史性逆转，弗吉尼亚州第一和第五选区翻转显示民主党表现强劲。 ⑹ 同时段，宾夕法尼亚州第一选区和纽约州第21选区共和党失利，显示共和党面临严重麻烦，肯塔基州第六选区民主党翻转则可能是压倒性胜利信号。 ⑺ 周三10:00，参议院控制权成为焦点，密歇根州民主党人赛义德对阵罗杰斯是关键战场，堪萨斯州民主党意外领先可能意味着参议院多数席位较为稳固，艾奥瓦州图雷克对阵欣森同样值得关注。 ⑻ 周三11:00，迟来结果出炉，蒙大拿州博德纳挑战共和党热门人选阿尔梅，东海岸更多结果可能揭示民主党浪潮的规模。 ⑼ 选举夜之后，加利福尼亚州邮寄选票可能延迟众议院控制权归属，缅因州参议院选情接近可能耗时更久，阿拉斯加州排序复选计票可能持续数周。 ⑽ 早期领先可能随不同选票类型计票而反转，所有时间均为估算

21:07:12

【法国债市承压外溢，全球债市呈现三层分化】 ⑴ 法国债市近期遭遇剧烈抛售，核心原因在于市场此前押注高负债的法国将从油价下跌中明显受益，6月美伊签署谅解备忘录后法国政府债务当月录得最大规模外资流入，如今这部分头寸正快速解除。 ⑵ 这类头寸解除不会无限持续，但过程中可能造成较大破坏，且已向其他高负债欧元区国家蔓延，在欧洲央行介入前可能进一步恶化。 ⑶ 全球债市当前呈现三种现象，一是向意大利、西班牙等高负债欧元区国家传染，二是资金避险流向美国，三是德国、瑞典、瑞士等低负债避险国家延续年内跑赢趋势。 ⑷ 从10年期国债收益率看，法国收益率出现明显飙升，其余国家大致分为三类。 ⑸ 受传染国家主要是意大利，西班牙也显得脆弱，其收益率在法国局势升级时升至平均水平之上。 ⑹ 避险流入国家主要是美国，日本也因日元套利交易解除而受益，这些国家财政政策不受市场青睐，但获得避险资金流入。 ⑺ 安全港国家包括德国、瑞典、瑞士等低负债国家，加拿大和澳大利亚也有类似特征，其收益率持续低于平均水平。 ⑻ 法国债务抛售最明显的止跌因素可能是油价回落，美国可通过加大力度阻止相关武装船只在海峡的活动来实现。 ⑼ 但当前全球债务危机的影响超出法国本身，此前日本和美国均出现过债务问题，高负债政府往往试图人为压低收益率，债务贬值交易因此具备结构性做多逻辑

21:00:00

巴西 10月 SPGI制造业PMI

前值 ： 44.80 预期 ： -

公布值 46.10

前值

20:40:43

【科技巨头借债加码AI，融资成本上升未阻步伐】 ⑴ 大型科技公司持续涌入债券市场，Alphabet、微软、Meta和甲骨文均在筹备数十亿美元新增债务，围绕人工智能建设的借债热潮未见降温。 ⑵ 人工智能建设日益依赖借入资金，贷款方正开始提高收费，但这似乎未阻止企业继续融资。 ⑶ Alphabet计划通过今年第二次欧元债券发行筹集60亿欧元，约合67亿美元，收益率高于5月上次发行欧元债券时的水平。 ⑷ Meta据报正考虑再发行200亿美元债务，上周还表示计划发行至多近1000亿美元股票。 ⑸ 微软上周表示预计通过债券发行筹集250亿美元。 ⑹ 甲骨文已申请筹集200亿美元，一半股票一半债券，并称加上手头现金可支撑其人工智能业务在2029年5月前实现自给。 ⑺ 穆迪周一维持甲骨文评级在垃圾级之上两档，展望为负面，意味着未来更可能下调而非上调。 ⑻ Alphabet债券的信用违约互换在过去一年接近翻三倍，上周升至91.6个基点，即为1000万美元债务投保5年每年需支付9.16万美元。 ⑼ 微软信用违约互换接近翻倍，但甲骨文信用违约互换从去年不足100个基点升至294.4个基点，明显更高。 ⑽ 甲骨文上周刚向投资者表示，到2030财年新增资本市场融资上限为200亿美元，周一便申请全额筹集。 ⑾ PitchBook公司债券分析师阿特金斯表示，这反映出人工智能建设正实时推进，而非按预定计划进行。 ⑿ 阿特金斯指出，甲骨文2月发债票息为6.7%，如今同类债券交易票息已达8.3%，融资成本明显上升

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