悉尼：12/24 22:26:56

東京：12/24 22:26:56

香港：12/24 22:26:56

新加坡：12/24 22:26:56

迪拜：12/24 22:26:56

倫敦：12/24 22:26:56

紐約：12/24 22:26:56

2025-09-15 星期一

2025-09-19

21:59:42

【加拿大樓市“穩中有降”：銷售回暖難掩價格下行，房市供需博弈加劇】 ⑴加拿大8月份現有房屋銷售量環比增長1.1%，連續第五個月錄得上漲，但整體活動仍低於長期歷史平均水平。 ⑵該月銷售量較去年同期相比下降了近2%，顯示出市場回暖的力度仍顯不足。 ⑶加拿大房地產協會的基準價格指數在8月份下跌0.1%，同比下降3.5%，較2022年3月的峯值已累計下跌超過19%。 ⑷分析師認為，銷售量的回升可能部分歸因於價格的下調，同時也與買家在經歷春季的動盪後重新迴歸市場有關，此前特朗普關税言論引發了金融市場的不確定性。 ⑸8月份銷售與新掛牌房源的比例降至51.2%，這是五個月來的首次下降，表明市場更傾向於買方，為議價提供了空間。 ⑹可供銷售的房屋庫存量在8月份增加了2.6%，顯示市場供應相對充裕。 ⑺分析指出，銷售量已逐步回升至疫情前正常水平的較低區間，庫存雖有增加但並未過度飽和，價格則基本持平。 ⑻然而，加拿大整體經濟正經歷一段由關税引發的低迷期，第二季度年化產出下降1.6%，且失業率上升至7.1%，為九年來（不含疫情期間）的最高水平。 ⑼加拿大住房負擔能力依然嚴峻，税後收入中用於支付房屋相關賬單的比例達到了自1990年以來的最高點。 ⑽價格同比跌幅在安大略省南部尤為明顯，該地區作為製造業中心，受貿易不確定性影響較大。

21:44:45

【國債市場博弈：4%關口爭奪戰下的交易心理與風險信號】 ⑴ 昨日，美國10年期國債收益率重回4%上方，市場硝煙瀰漫，價格圍繞關鍵心理關口展開激烈拉鋸。約4.04%的收益率水平顯示，投資者在當前年內較低的收益率水平下，對於購入長期美債持謹慎態度。這種猶豫背後，是市場對美聯儲即將公佈的利率決議，以及對通脹能否被有效遏制的雙重擔憂。 ⑵ 近期，29萬億美元的國債市場出現明顯分歧。一部分投資者擔心勞動力市場疲軟會迫使美聯儲大幅降息，而另一部分則認為抗通脹鬥爭尚未結束。這種分歧直接體現在了交易策略上，儘管債券市場全年波動，但近期短期國債收益率的跌幅遠超長期國債。 ⑶ 市場上的一個熱門交易曾是押注收益率曲線“變陡”，即短期與長期國債收益率差擴大。在不久前，10年期與2年期國債收益率差一度達到65個基點，僅次於4月份特朗普關税言論引發市場擔憂時觸及的67個基點。然而，近期收益率曲線變陡的勢頭有所回落，預示着投資者面臨“痛苦交易”的可能性。 ⑷ 值得注意的是，有觀點認為，不斷上升的通脹、龐大的美國財政赤字以及特朗普關税言論對美聯儲獨立性的衝擊，都可能導致收益率曲線進一步走陡。如果市場對美聯儲的信心動搖，可能引發美元承壓，並推升美債收益率。 ⑸ 儘管近期勞動力市場出現疲軟跡象，但對經濟“軟着陸”的預期依然存在。部分機構預計，美聯儲將進行一系列“調整性降息”，而非迫於衰退風險大幅降息。股市的屢創新高也在一定程度上反映了這種樂觀情緒，但也有分析指出，關税對通脹的實際影響程度和傳導速度仍不明朗。

21:28:07

中國 截至9月15日 進口大豆港口庫存

前值 ： 663.57 預期 ： -

公佈值 670.44

前值

21:27:47

加拿大 8月 成屋銷售月率

前值 ： 3.80% 預期 ： -

公佈值 1.10%

前值

21:01:51

【市場前瞻：央行決議前夕，多重信號交織】 ⑴ 市場正緊密關注本週美聯儲的利率決議，基金期貨顯示加息25個基點的概率高達97%，而50個基點的概率僅為3%，顯示出市場對降息的普遍預期。值得注意的是，對10月和12月會議進一步降息25個基點的預期也均超過70%，但投資者將密切關注鮑威爾主席的言論，以判斷其在温和降息路徑上是否存在分歧。 ⑵ 本週將迎來包括加拿大央行、英國央行和日本央行在內的多家央行利率決議。加拿大央行預計將降息25個基點至2.50%，而英國央行和日本央行則預計維持利率不變，分別為4.00%和0.50%。此外，美國還將公佈一系列重要經濟數據，包括零售銷售、工業產出、進口價格及消費者信心指數等，這些都將為市場提供更多指引。 ⑶ 在地緣政治方面，市場關注美國與中國之間的貿易談判進展。近期公佈的中國經濟數據顯示，工廠產出和零售銷售增幅低於預期，為5.2%和3.4%，遠低於前值。同時，一項初步調查顯示，某科技巨頭可能違反了中國的反壟斷法，這無疑增加了市場的擔憂情緒。 ⑷ 技術面上，10年期國債收益率徘徊在4.189%和3.976%的布林帶中軌附近，自8月下旬以來，逢低買入的動能持續增強。美國股指期貨小幅走高，VIX恐慌指數有所回升，顯示市場情緒在重要事件前趨於謹慎。 ⑸ 資產價格方面，儘管國債收益率波動，但美國短期國債收益率小幅走低，而長期國債收益率則接近持平。歐洲出口數據有所下滑，但對美國的出口有所回升。原油價格小幅上漲，黃金小幅下跌，銅價則有所走高。

20:39:47

加拿大 7月 批發庫存年率

前值 ： 3.70% 預期 ： -

公佈值 3.70%

前值

20:37:08

加拿大 7月 批發銷售年率

前值 ： 3.20% 預期 ： -

公佈值 4.30%

前值

20:35:17

加拿大 7月 製造業庫存月率

前值 ： 0% 預期 ： -

公佈值 0.80%

前值

20:33:21

加拿大 7月 批發庫存月率

前值 ： 0.90% 預期 ： -

公佈值 1%

前值

20:32:44

美國 9月 紐約聯儲製造業未來6個月預期指數

前值 ： 16 預期 ： -

公佈值 14.80

前值

20:32:37

美國 9月 紐約聯儲製造業價格支付指數

前值 ： 54.10 預期 ： -

公佈值 46.10

前值

20:31:43

美國 9月 紐約聯儲製造業價格獲得指數

前值 ： 22.90 預期 ： -

公佈值 21.60

前值

20:31:35

美國 9月 紐約聯儲製造業新訂單指數

前值 ： 15.40 預期 ： -

公佈值 -19.60

前值

20:31:29

加拿大 7月 製造業未完成訂單月率

前值 ： 3% 預期 ： -

公佈值 -0.10%

前值

20:31:17

加拿大 7月 製造業新訂單月率

前值 ： 6% 預期 ： -

公佈值 -2.20%

前值

20:31:09

加拿大 7月 製造業庫存裝船比

前值 ： 1.75 預期 ： -

公佈值 1.72

前值

20:30:59

美國 9月 紐約聯儲製造業就業指數

前值 ： 4.40 預期 ： -

公佈值 -8.70

前值

20:30:28

加拿大 7月 製造業銷售月率

前值 ： 0.30% 預期 ： 1.80%

加元 金銀
美元

公佈值 2.50%

前值

20:30:25

加拿大 7月 製造業銷售月率

前值 ： 0.30% 預期 ： 1.80%

加元 金銀
美元

公佈值 2.50%

前值

20:30:08

加拿大 7月 批發銷售月率

前值 ： 0.70% 預期 ： 1.30%

加元

公佈值 1.20%

前值

20:30:02

美國 9月 紐約聯儲製造業指數

前值 ： 11.90 預期 ： 5

金銀 石油
美元

公佈值 -8.70

前值

20:26:40

【資金面驟緊，利率走廊上沿告破！】 ⑴ 受9月税期現金累積及780億美元國債拍賣結算影響，隔夜抵押品利率（GC）買入價飆升至4.60%，較上週五大幅上行12個基點。 ⑵ 資金流出壓力疊加市場對週三聯邦公開市場委員會降息預期的多頭佈局，導致貨幣供應不足，GC利率已突破4.25%-4.50%利率走廊上限10個基點。 ⑶ 聯邦儲備公開市場操作（RP）將於週三凌晨1:30以4.50%利率進行，規模上限5000億美元，若隔夜利率維持高位，該操作或獲大量使用。 ⑷ 近期RP操作需求呈下降趨勢，9月12日總需求為173.3億美元，低於前日的269億美元，參與者分配額均為35.8億美元。 ⑸ 10年期國債溢價因當期票息結算完畢而消失，20年期國債溢價在週四拍賣前升至55個基點，5年期國債溢價通過GC利率抬升至20個基點。 ⑹ 利率互換市場顯示，0x3期限OIS跌至3.953%，較10日平均SOFR低43.7個基點，表明市場完全定價9月降息25個基點至4.00%-4.25%。 ⑺ 聯邦基金市場當前利率區間為4.31%-4.33%，聯邦基金期貨對9月降息25個基點概率定價為100%，與SOFR期貨預期一致。 ⑻ 1個月期、2個月期和3個月期回購利率分別報4.23%、4.27%和4.28%，GCF買入價達4.61%，抵押品買入價升至4.67%。 ⑼ GC與隔夜銀行間存款準備金利率利差為0.20%，與RP利差為0.21%，與0x3 OIS利差達0.547%，顯示短期資金成本顯著抬升。 ⑽ 市場預期差與税期、拍賣等技術性因素共同加劇資金面波動，交易機構密切關注利率走廊壓力與政策調整信號的博弈

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