悉尼：12/24 22:26:56

東京：12/24 22:26:56

香港：12/24 22:26:56

新加坡：12/24 22:26:56

迪拜：12/24 22:26:56

倫敦：12/24 22:26:56

紐約：12/24 22:26:56

2026-04-09 星期四

2026-04-10

19:08:13

【Italgas六年期歐元債認購額飆破25億，利差錨定78基點】 ⑴ 意大利天然氣基礎設施運營商Italgas週四啓動6年期歐元基準債券發行，認購簿記規模已突破25億歐元，最終發行利差設定為互換利率中間價上方78個基點，預期發行規模約6.5億歐元。 ⑵ 該債券初始價格指引為互換利率中間價上方約110個基點區域，經簿記建檔後利差大幅收窄32個基點，將於4月16日完成交割，到期日為2032年4月16日，票息按年固定支付。 ⑶ 法國巴黎銀行、美銀證券、法國農業信貸銀行、聯合聖保羅銀行、摩根大通、地中海投資銀行及法國興業銀行擔任聯合簿記管理人，法國興業銀行同時出任結構設計行。 ⑷ Italgas當前信用評級為穆迪Baa2穩定展望、標普BBB+穩定展望及惠譽BBB+穩定展望，預期債項評級與發行人評級保持一致。 ⑸ 二級市場可比債券參考數據顯示，Italgas 2032年6月到期、票息4.125%的存量債券利差約為73個基點，2033年2月到期零息票債券利差約80個基點，本次新債定價處於存量曲線合理延伸區間。 ⑹ 同期意大利公用事業板塊參照標的中，國家電力公司2031年到期債券利差約64個基點，鐵網公司2032年到期債券利差約63個基點，天然氣存儲公司2032年到期債券利差約72個基點。 ⑺ 機構分析認為，在地緣政治不確定性推升歐洲避險情緒的背景下，Italgas憑藉受監管資產穩定性與意大利天然氣基礎設施戰略地位，仍成功吸引逾4倍超額認購，凸顯防禦型公用事業債在當前市況下的稀缺配置價值

19:00:16

南非 2月 製造業產量月率

前值 ： 1.50% 預期 ： 0.20%

公佈值 -2.20%

前值

19:00:08

南非 2月 製造業生產指數年率

前值 ： -0.70% 預期 ： -0.30%

公佈值 -2.80%

前值

18:59:42

【剛果首闖國際債市，9%高息攬金試水資源信用溢價】 ⑴ 兩位知情消息人士週四透露，剛果民主共和國已正式啓動其歷史上首次國際債券發行，計劃以5年期與10年期美元計價票據面向全球投資者融資，憑藉其在全球關鍵礦產市場中的核心地位及與美國關係的升温順勢而為。 ⑵ 儘管最終發行規模尚未敲定，但該國此前已披露擬先期募集7.5億美元，作為今年初公佈的15億美元歐元債發行計劃的一部分，募集資金將專項用於基礎設施建設。 ⑶ 兩隻債券均為高級無抵押分期償還結構，其中2032年到期品種初始指導收益率約9.125%，2037年到期品種約10%，高票息定位折射出市場對其主權信用風險的審慎定價。 ⑷ 此次發債窗口正值全球對能源轉型關鍵礦產的爭奪日趨白熱化，美國及其盟友尋求將供應鏈從中國分散出去的戰略訴求為剛果礦業資產增添了額外地緣吸引力。 ⑸ 標普全球評級1月已將該國信用展望上調至正面，理由為經濟增長前景強勁且外匯儲備與税收徵管能力均有所改善。 ⑹ 伊朗戰爭爆發曾令新興市場發債活動驟停，但本週美伊達成臨時停火協議後國際資本市場環境已邊際回暖，為剛果首秀提供了難得的發行窗口。 ⑺ 該國在週三發佈的發行通函中坦陳關鍵脆弱性，包括對礦業出口的高度依賴、東部衝突地區的持續動盪，以及優惠融資仍佔外債總額97%的結構性約束。 ⑻ 與盧旺達支持的反叛武裝之間的零星交火、大宗商品價格波動及基建瓶頸均可能侵蝕財政韌性，而對主要貿易伙伴的集中依賴亦構成經濟單一化風險

18:40:43

【印度通脹逆勢微升，金價暴跌對沖油價衝擊顯奇效】 ⑴ 機構對45位經濟學家的調查顯示，印度3月消費者物價指數同比漲幅預計僅温和攀升至3.48%，較2月的3.21%小幅抬升，金價當月重挫約11%部分抵消了伊朗戰爭引發的燃料價格飆升壓力。 ⑵ 儘管2月28日爆發的美以對伊朗軍事行動推動全球油價跳漲並導致印度境內出現嚴重燃料短缺，但新德里方面通過削減汽柴油消費税有效緩衝了零售端價格傳導，令整體物價保持相對穩定。 ⑶ STCI初級交易商首席經濟學家阿迪亞·維亞斯指出，食品通脹受益於充足供應而維持良性，同時金價自高位回落顯著減輕了核心通脹的上行壓力。 ⑷ HDFC銀行測算顯示3月燃料通脹同比攀升約11%，而2月該分項漲幅僅為0.1%，油價向整體物價的傳導預計將以滯後形態逐步顯現。 ⑸ 美銀證券印度與東盟經濟研究主管拉胡爾·巴喬里亞強調，油價上漲的傳導效應存在時滯，即便週三美伊停火協議已宣佈，布倫特原油期貨仍較2月水平高出約三分之一。 ⑹ 印度央行在週三如期維持關鍵政策利率不變後，已將本財年通脹均值預估上調至4.6%，凸顯其對增長與物價雙重風險的警惕。 ⑺ 剔除了波動性食品與燃料分項的核心通脹預計從2月的3.41%微升至3.53%，基於批發價格指數的通脹率則料將從2.13%顯著跳升至3.04%。 ⑻ 機構分析認為，3月金價暴跌源於交易商為覆蓋股市保證金缺口而進行的緊急拋售，這一非常規傳導路徑意外成為平抑印度通脹讀數的重要緩衝變量

18:39:44

【中東原油基準分化加劇，迪拜溢價滑至月低而阿曼逆勢走強】 ⑴ 中東基準原油迪拜現貨溢價週四下滑至一個月低位，結算價較掉期合約升水收窄1.83美元至每桶12.56美元，而上阿曼與穆爾班原油溢價則錄得小幅抬升。 ⑵ 現貨窗口交投清淡，聯合石化作為賣方密集掛出多筆成交，與托克、維多、三井、英國石油及道達爾等買方達成交易，成交價區間介於每桶99美元至102美元。 ⑶ 迪拜溢價走軟部分歸因於上月托克強勁買盤推高基數後的均值迴歸效應，當前市場參與者在霍爾木茲海峽通航前景明朗前傾向於保持輕倉觀望。 ⑷ 上阿曼原油期貨結算價報每桶101.88美元，較前一交易日99.06美元顯著反彈，其相對迪拜的升水價差亦從12.25美元擴大至12.44美元。 ⑸ 原油現貨價格整體隨期貨同步走強，布倫特與美油日內漲幅達3%，市場對脆弱的兩週停火協議能否保障霍爾木茲能源通道暢通的疑慮揮之不去。 ⑹ 嘉能可租用一艘油輪準備從中東裝載原油運往亞洲，與此同時海灣地區多艘船舶正待命準備穿越海峽。 ⑺ 機構測算顯示，受美以對伊朗軍事行動引發的油氣價格飆升影響，俄羅斯4月最大單項石油税收入將翻倍至90億美元。 ⑻ 高盛已於週三晚間將第二季度布倫特原油目標價下調至每桶90美元、美油目標價下調至87美元，停火協議達成後地緣溢價出現階段性降温

18:29:26

【棕櫚油借原油反彈收復失地，印尼B50時間表迷霧壓制漲幅】 ⑴ 馬來西亞棕櫚油期貨週四收漲逾1%，基準6月合約結算價攀升56林吉特至每噸4642林吉特，在上一交易日重挫超3%後借原油價格反彈之機展開技術性修復。 ⑵ 孟買經紀商Sunvin集團大宗商品研究主管巴加尼指出，圍繞印尼B50生物柴油摻混時間表的混亂信號持續壓制市場情緒，政策適用範圍究竟是僅限於補貼對象還是涵蓋全部主體仍無定論。 ⑶ 印尼能源部雖已發佈部長令設定生物燃料摻混指令的實施時間表，但執行細節的模糊性令市場對棕櫚油工業需求增量的預期難以錨定。 ⑷ 來自中國市場的替代品油脂期貨表現疲軟亦對棕櫚油反彈空間形成制約，大連盤豆油合約收跌0.68%、棕櫚油合約下跌0.52%，而芝加哥豆油則微漲0.58%。 ⑸ 原油價格回升構成核心支撐變量，市場對脆弱的兩週停火協議能否維繫霍爾木茲海峽能源通航暢通的疑慮揮之不去，布倫特原油企穩強化了棕櫚油作為生物柴油原料的替代經濟性。 ⑹ 林吉特兑美元匯率小幅走弱0.15%，令以本幣計價的棕櫚油對外幣持有者而言邊際成本下降，對出口需求形成微幅提振。 ⑺ 機構分析認為，棕櫚油短期走向將取決於印尼B50政策的明朗化程度與中東局勢演變，若霍爾木茲通行限制持續推升原油溢價，棕櫚油在生物燃料需求端的估值支撐仍有進一步強化空間

18:26:43

【歐盟小麥豐產預期微調，北非自給率回升擠壓出口空間】 ⑴ 諮詢機構Expana週四發佈月度報告，將歐盟2026/27年度軟小麥產量預估小幅上調10萬噸至1.287億噸，理由為冬季穀物生長條件總體保持有利。 ⑵ 儘管環比有所調升，但該預估值仍遠低於2025/26年度1.371億噸的實際產出水平，歐盟小麥供給端中期偏緊格局未因微調而發生根本改變。 ⑶ Expana指出儘管中東危機推升了肥料成本，但預計農户不會顯著削減2026年收穫季的施肥用量，僅可能在生長季末期出現少量縮減。 ⑷ 小麥與大麥單產仍被設定於趨勢水平，略高於五年均值但遠低於2025年的高位，而玉米種植面積預計將降至歷史低點，部分農户或轉向需肥量更少的向日葵作物。 ⑸ 出口方面遭遇結構性逆風，鑑於北非與中東地區收成前景優於此前預期，上述區域進口需求將相應收縮，Expana據此下調了2026/27年度歐盟軟小麥與大麥的出口展望。 ⑹ 該機構同時研判，儘管油價上漲幅度可觀，但尚不足以對國際穀物海運貿易構成實質性抑制，運費成本抬升暫非影響全球糧貿流量的核心變量。 ⑺ 機構分析認為，在北非豐產預期與霍爾木茲航運風險並存的複雜格局下，歐盟小麥期貨價格將更多受制於出口需求端的邊際變化，後續需緊盯北非實際單產數據對進口採購節奏的指引效應

18:20:18

【美聯儲靜候通脹裁決，先行指標閃現2008年以來最猛漲速】 ⑴ 美聯儲3月會議紀要顯示部分決策者對通脹上行已感到不安，儘管自2024年以來政策利率逐步調降，但通脹仍頑固高於目標區間，且中東戰事的物價傳導效應尚未在硬數據中充分顯現。 ⑵ 市場焦點轉向將於週四公佈的美國3月消費者物價指數，市場普遍預期CPI環比將上漲0.9%，推動同比增幅升至3.3%，若兑現將是2024年5月以來最大年度漲幅。 ⑶ 道富銀行旗下PriceStats模型通過網絡抓取技術監測數百萬在線消費品價格，其數據顯示3月月度通脹環比跳升1.5%，創下該系列自2008年7月編制以來最大單月漲幅紀錄。 ⑷ PriceStats模型同步錄得3月年化通脹率達4.0%，重返2023年1月以來高位，道富宏觀策略主管邁克爾·梅特卡夫警示稱通脹圖景在短短一個月內已發生實質性遷移。 ⑸ 梅特卡夫指出，早期分項數據表明娛樂、電子產品及服裝等非能源領域亦出現高於均值的月度漲幅，若價格攀升並非僅源自油氣成本傳導，美聯儲的焦慮程度將顯著加劇。 ⑹ 儘管通脹先行指標亮起紅燈，利率期貨市場目前仍僅定價年底前約30%概率的降息可能，遠未反映任何緊縮預期，顯示市場對美聯儲政策路徑的博弈仍處觀望階段。 ⑺ 後續走向將極大取決於能源價格能否隨停火協議穩固而回落，以及油價向日常消費品價格的傳導速率，若3月CPI數據全面超預期，市場對美聯儲年內利率軌跡的定價或將面臨急劇修正

18:08:57

英國 3月 抵押貸款利率

前值 ： 6.59% 預期 ： -

公佈值 6.60%

前值

18:00:04

南非 4月 IPSOS主要消費者情緒指數PCSI

前值 ： 47.51 預期 ： -

公佈值 48.49

前值

18:00:04

德國 4月 IPSOS主要消費者情緒指數PCSI

前值 ： 44.73 預期 ： -

公佈值 41.80

前值

18:00:02

意大利 4月 IPSOS主要消費者情緒指數PCSI

前值 ： 47.53 預期 ： -

公佈值 43.12

前值

18:00:02

法國 4月 IPSOS主要消費者情緒指數PCSI

前值 ： 42.03 預期 ： -

公佈值 38.08

前值

18:00:02

英國 4月 IPSOS主要消費者情緒指數PCSI

前值 ： 46.03 預期 ： -

公佈值 43.34

前值

18:00:01

西班牙 4月 IPSOS主要消費者情緒指數PCSI

前值 ： 51.21 預期 ： -

公佈值 47.16

前值

17:27:56

【美伊首輪會談將在伊斯蘭堡舉行 特朗普警告若談判不順將恢復軍事行動】 ⑴ 美國和伊朗將於當地時間11日上午在巴基斯坦首都伊斯蘭堡舉行首輪會談，特朗普派遣由美國副總統萬斯率領的代表團赴談，以推動達成長期協議。特朗普及其團隊認為，伊朗提出的新方案可作為談判的可行基礎，其能夠與美方的15點方案“相一致”。 ⑵ 特朗普8日發文稱，所有美國艦船、飛機及軍事人員，連同額外彈藥、武器以及任何其他適當且必要的物資，將繼續駐紮在伊朗境內及其周邊地區，直到達成的協議得到全面遵守。 ⑶ 特朗普8日表示，如果美國同伊朗談判不順，美方將能輕易恢復對伊朗的軍事行動。特朗普表示，真主黨和黎巴嫩“也會得到解決”，稱停火“不包括”黎巴嫩和真主黨。 ⑷ 特朗普稱，伊朗不會進行鈾濃縮，並聲稱美國將與伊朗合作挖掘核塵埃。此外，特朗普表示，美國可能與伊朗組建聯合項目保護霍爾木茲海峽。 ⑸ 據央視新聞報道，特朗普在其社交媒體平台“真實社交”上發文稱，任何向伊朗提供軍事武器的國家，其向美國出售的“任何及所有商品”將被“立即徵收50%關税”，並稱該措施“立即生效”“不設任何排除或豁免”。 ⑹ 特朗普考慮懲罰部分未支持美國對伊朗動武的北約國家，並從部分北約國家撤軍。市場消息稱，特朗普政府或將伊朗戰爭的資金削減至800億美元至1000億美元之間。 ⑺ 白宮新聞秘書萊維特稱，特朗普將於下週前往內華達州和亞利桑那州。根據經修訂的《平衡預算與緊急赤字控制法》，特朗普已發佈公告，對2027財年的自動減支額度進行調整。 ⑻ 美國石油行業高管正向特朗普政府施壓，要求其拒絕任何允許伊朗在霍爾木茲海峽收取通行費的協議

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